【正文】 分析167。 采納度關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘167。 交叉分析該領(lǐng)域手機(jī)支付應(yīng)用前景判斷內(nèi)部環(huán)境分析優(yōu)勢 劣勢總結(jié)關(guān)鍵因素分析關(guān)鍵因素量化分析競爭者比較該領(lǐng)域手機(jī)支付應(yīng)用機(jī)會分析步驟內(nèi)部能力關(guān)鍵因素列舉關(guān)鍵因素重要性評價關(guān)鍵因素對比 內(nèi)部能力優(yōu)勢劣勢總結(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈部分分析框架167。 手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈分析包括六個模塊（步驟）：互聯(lián)網(wǎng)支付方式總括標(biāo)桿產(chǎn)業(yè)鏈對比分析中國移動主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈模式關(guān)鍵參與者價值期望分析產(chǎn)業(yè)成熟度評價1 42 3 5步驟該領(lǐng)域國內(nèi)標(biāo)桿支付機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈分析框架該領(lǐng)域現(xiàn)有手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈部分總結(jié)6國外運(yùn)營商標(biāo)桿研究現(xiàn)有支付方式總括標(biāo)桿產(chǎn)業(yè)鏈對比分析中國移動主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈模式關(guān)鍵參與者價值期望分析產(chǎn)業(yè)成熟度評價步驟商家動機(jī)分析產(chǎn)業(yè)鏈分析框架銀行機(jī)構(gòu)動機(jī)分析產(chǎn)業(yè)鏈部分總結(jié)其他參與者動機(jī)與能力分析商業(yè)模式設(shè)計部分分析框架167。 中國移動手機(jī)支付商業(yè)模式的設(shè)計主要由商業(yè)模式的定義、現(xiàn)有商業(yè)模式分析與商業(yè)模式的設(shè)計幾部分組成商業(yè)模式構(gòu)成要素我們關(guān)注的關(guān)鍵要素現(xiàn)有商業(yè)模式分析 商業(yè)模式設(shè)計1 42 3商業(yè)模式分析框架國內(nèi)支付服務(wù)標(biāo)桿商業(yè)模式借鑒 國外標(biāo)桿商業(yè)模式借鑒模式定 義 分析 設(shè)計步驟手機(jī)支付現(xiàn)有商業(yè)模式分析商業(yè)模式構(gòu)成要素我們關(guān)注的關(guān)鍵要素現(xiàn)有商業(yè)模式分析 商業(yè)模式設(shè)計方案一中國移動手機(jī)支付服務(wù)定位商業(yè)模式分析框架產(chǎn)品和服務(wù)及實(shí)現(xiàn)流程設(shè)計方案二盈利模式分析與設(shè)計 可能存在的風(fēng)險與障礙促進(jìn)因素與阻礙因素總結(jié)報告目錄3.應(yīng)用領(lǐng)域識別與發(fā)展規(guī)劃成果概要：項目研究分報告1. 現(xiàn)場消費(fèi)領(lǐng)域2. 公共交通領(lǐng)域【 支付發(fā)展現(xiàn)狀 】 目前，只有重慶移動面向商家現(xiàn)場消費(fèi)領(lǐng)域推出了手機(jī)支付業(yè)務(wù)，截至 2023年 2月底， “長江掌中行 ”手機(jī)錢包卡客戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到 22萬； 對于本次調(diào)查的商家，現(xiàn)金仍是主要支付手段，但電子支付增長迅速167。本次調(diào)研在重慶、廣東和湖南組織了 4個商家焦點(diǎn)小組，涉及餐飲、超市、便利店和藥店等領(lǐng)域的商家，如重慶的連鎖蛋糕店華生園和大學(xué)城超市、廣東的林和藥業(yè)和 711便利店、湖南的新一佳超市和秦皇食府等。167。商家現(xiàn)場消費(fèi)最主要的支付手段是現(xiàn)金；167。其次是銀聯(lián)卡、信用卡、商通卡、醫(yī)?？ǖ入娮又Ц叮?67。一些地區(qū)還支持公交卡和手機(jī)支付，如廣東的羊城通和重慶的手機(jī)錢包卡；167。截至 2023年 6月底，央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：信用卡市場發(fā)卡量達(dá)，同比增長 ％；借記卡發(fā)卡量達(dá) ；167。調(diào)研顯示，重慶使用過手機(jī)支付的商家，手機(jī)支付的比例能達(dá)到占10%30%；167。對于不同地區(qū)和分組的商家，現(xiàn)金支付都是占絕大部分。商家現(xiàn)場消費(fèi)領(lǐng)域支付現(xiàn)狀的調(diào)研結(jié)果167。2023年 6月重慶移動開始推廣手機(jī)錢包卡，品牌定為 “長江掌中行 ”。167。到 2023年 2月為止，客戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到 22萬 ，商戶 POS機(jī)鋪設(shè) 2600臺；手機(jī)錢包卡累計消費(fèi) 310萬次、交易額逾 2023萬元 ，基本建立起市場拓展、商戶服務(wù)、賬戶清結(jié)算等運(yùn)營體系。167。應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，包括商場、超市、電影院、藥店、書店、餐飲業(yè)和休閑娛樂場所等。167。典型商戶包括麥當(dāng)勞、鄉(xiāng)村基、重慶小天鵝、華聯(lián)超市等。重慶手機(jī)支付現(xiàn)狀的調(diào)研結(jié)果重慶手機(jī)錢包卡 2023年 110月的發(fā)展情況n現(xiàn)金仍將是今后幾年的主要支付手段，但銀行卡和電子支付則是未來的發(fā)展趨勢；n重慶移動的手機(jī)支付試點(diǎn)工作取得了一定的進(jìn)展，并為全國推廣提供了借鑒意義和運(yùn)營經(jīng)驗?！?客戶需求 】 從問卷調(diào)查和焦點(diǎn)小組訪談結(jié)果來看，在商家現(xiàn)場消費(fèi)領(lǐng)域，客戶對手機(jī)支付的認(rèn)知很低、需求和使用意愿很高，主要關(guān)心支付安全和便捷，期望使用場所廣泛167。 客戶對于手機(jī)現(xiàn)場支付的認(rèn)知度很低，僅有 4%的客戶了解，從未聽說過的占 86%；167。 有 80%的客戶表示對手機(jī)支付在現(xiàn)場消費(fèi)的應(yīng)用有需求；167。 有 75%的客戶表示在移動公司正式推出現(xiàn)場消費(fèi)領(lǐng)域手機(jī)支付一年內(nèi)可能使用，并且以大專 /大學(xué)學(xué)歷的手機(jī)客戶為主；167。 客戶不使用手機(jī)現(xiàn)場支付最主要的原因是不知道這個業(yè)務(wù)，客戶使用手機(jī)現(xiàn)場支付最主要的原因是操作簡單、快捷、安全。一、定量 調(diào)查 （ 問 卷外呼 調(diào)查 ）167。 客戶關(guān)心和擔(dān)心的問題：便捷性（擔(dān)心充值不方便、消費(fèi)場所較少）、安全性（擔(dān)心手機(jī)丟失、能否掛失、是否限定消費(fèi)金額、 POS終端以及網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的穩(wěn)定性）167。 客戶的期望與建議：普遍使用與方便辦理、促銷與打折等優(yōu)惠活動、良好的安全保障機(jī)制二、定性 調(diào)查 （客 戶 焦點(diǎn)小 組 ）基于樣本量 N=532【 商戶需求 】 從商戶焦點(diǎn)小組訪談和問卷調(diào)查結(jié)果看，商家對現(xiàn)場消費(fèi)手機(jī)支付應(yīng)用的需求很高，看重中國移動龐大的客戶群帶和手機(jī)宣傳渠道等延伸服務(wù)，期望不高于銀聯(lián)的支付手續(xù)費(fèi)，結(jié)算周期短167。 提升自身的品牌形象167。 進(jìn)行客戶關(guān)系管理167。 節(jié)省 付款 時間167。 移動提成較低 167。 很多客戶使用167。 移動聯(lián)合宣傳167。 轉(zhuǎn)賬快捷167。 周圍很多商家使用167。 操作簡單 商家采 納 手機(jī)支付的影響因素167。 本次調(diào)查顯示有 81%的商家對手機(jī)支付有需求，影響商家不采納的主要因素有客戶規(guī)模小、轉(zhuǎn)賬時間以及移動的提成；167。 影響商家采納手機(jī)支付的主要因素有操作簡單、提成較低、節(jié)省付款時間等。一、 問 卷 調(diào)查167。 商家關(guān)心和擔(dān)心的問題：現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)周期、客戶的認(rèn)知程度、支付流程的便利性以及安全性、商家的收益、手續(xù)費(fèi)等。167。 商家的期望與建議：手續(xù)費(fèi)越低越好、能與較大的銀行合作（重慶）、幫助商家做宣傳、共建信息平臺，商家聯(lián)盟等。二、商家焦點(diǎn)小 組商家采用手機(jī)支付的促進(jìn)因素167。 移動龐大的手機(jī)客戶群167。 聯(lián)合促銷，相互宣傳167。 現(xiàn)金管理會輕松商家采用手機(jī)支付的阻礙因素167。 使用人數(shù)少、未形成規(guī)模167。 擔(dān)心手機(jī)支付的安全性167。 已有其他非現(xiàn)金支付方式167。 結(jié)算周期167。 手續(xù)費(fèi)的高低167。 設(shè)備故障維修不及時167。 秦皇食府（湖南）的負(fù)責(zé)人認(rèn)為： ”關(guān)心手續(xù)費(fèi)問題 ，如果手機(jī)支付比銀聯(lián)卡劃算一定會積極配合，如果差不多，就會站在客戶的角度，如果客戶需要就會使用。 ”167。 廣東賽壹便利店有限公司（ 7－ 11）的店長鄧先生認(rèn)為： ”我覺得不要搞太多花哨的東西， 真正給實(shí)惠，比如說打折和積分 ，還有一個是方便性。 “167。 百盛餐飲（廣東）有限公司的林美婷認(rèn)為： ”快餐要求一定要夠快，如果太慢客人就會發(fā)脾氣，所以還是要 等平臺成熟以后 才會嘗試。 “167。 利亞零售有限公司（廣東）的店長郭先生提出建議： “一定要跟羊城通功能掛鉤， 可以支付公交車、地鐵，就是大家每天都需要用 、都可以用到的話，肯定很多人會用，推的話很容易推。 ”167。 重慶華嘉食品銷售有限公司的蔣先生認(rèn)為： “建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng) ，這對我們很有用，我們知道哪些人喜歡購買，為我們的客戶服務(wù)提供支撐，期望更細(xì)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行客戶分析。 ”167。 重慶大學(xué)城的超市老板張先生指出： “重慶移動 15天一結(jié)比較慢， 希望周期快一些 。手機(jī)錢包卡發(fā)展很好，不過 POS機(jī)的維修點(diǎn)太少， POS機(jī)出現(xiàn)問題的時候比較麻煩。 ”商家的聲音【 現(xiàn)有手機(jī)支付模式 1/3】 為了對商家現(xiàn)場消費(fèi)領(lǐng)域手機(jī)支付商業(yè)模式進(jìn)行設(shè)計，首先對重慶移動的手機(jī)貼片卡模式進(jìn)行分析167。 手機(jī)錢包卡由重慶移動與重慶市商業(yè)銀行聯(lián)合推出；167。 涉及的賬戶為個人結(jié)算賬戶，包含金融帳戶和輕軌帳戶，不掛失、不計息、不透支、不能取現(xiàn)，金融帳戶內(nèi)資金余額不得超過 1000元人民幣，輕軌帳戶不超過 500元。167。 重慶手機(jī)錢包卡 2023年試商用， 08年大力推廣并可以刷輕軌后，用戶初具規(guī)模，目前發(fā)展較好的業(yè)務(wù)有輕軌和電影票。商戶結(jié)行用戶制卡商移動電子商務(wù)運(yùn)營管理平臺商業(yè)銀行（重慶銀行）BOSS客服系統(tǒng)卡充值接口交易記錄同步接口POS接入、交易接口GPRS/USSD積分接口費(fèi)用接口積分接口查詢接口重慶移動主要合作伙伴 功能重慶移動 167。 發(fā)展用戶，提供增值服務(wù)167。 增加客戶粘性，提供差異化服務(wù)商業(yè)銀行（重慶銀行）167。 銀行系統(tǒng)開發(fā)167。 金融帳戶管理結(jié)行 167。 商戶拓展167。 POS安裝和維護(hù)商家167。 截止 2023年 10月商鋪累計發(fā)展 1966家， POS機(jī)累計發(fā)展 2270臺167。 典型商戶：麥當(dāng)勞、重慶小天鵝、保利國際影城、新華書店重慶移動手機(jī)支付的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)【 現(xiàn)有手機(jī)支付模式 2/3】 重慶手機(jī)支付模式中，銀行掌握帳戶信息，移動運(yùn)營商沒有在產(chǎn)業(yè)鏈中占主導(dǎo)作用167。 手機(jī)錢包卡優(yōu)勢 —— 基本滿足產(chǎn)業(yè)鏈各方的需求：167。 用戶 —— 安全、方便、快捷，將錢包的功能融于一張卡，刷卡可以享受折扣；167。 商戶 —— 可帶來大量優(yōu)質(zhì)客戶資源，無需終端投入，成本不增加，享受增值服務(wù)，聯(lián)合促銷，消費(fèi)數(shù)據(jù)的分析與獲取；167。 銀行 —— 增加客戶資源，擴(kuò)大宣傳。卡種 介質(zhì) 卡內(nèi)信息 交易方式 交易限額 帳戶類型 計息 記名 掛失 密碼磁條銀行卡 磁條 賬戶信息 在線 根據(jù)銀行自行規(guī)定 理財賬戶和結(jié)算賬戶 按國家標(biāo)準(zhǔn)計息 記名 掛失 根據(jù)銀行規(guī)定城市一卡通 邏輯加密ＩＣ芯片 卡片發(fā)行公司自行管理 卡片發(fā)行公司根據(jù)卡片發(fā)行公司自行規(guī)定非金融賬戶 不計息 不記名 掛失 無密碼手機(jī)錢包卡 ＩＣ芯片 重慶市商業(yè)銀行 重慶市商業(yè)銀行 １０００元以內(nèi) 金融賬戶 不計息不記名，預(yù)留客戶聯(lián)系信息不掛失 無密碼167。 手機(jī)錢包卡產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題：167。 運(yùn)營商的控制力不夠；167。 不記名、不掛失，用戶擔(dān)心其安全性；167。 手機(jī)錢包卡與手機(jī)的粘性不強(qiáng)，可復(fù)制性很強(qiáng)；167。 POS機(jī)技術(shù)不成熟，會出現(xiàn)故障；167。 商戶反映資金結(jié)算時間長，而且如果達(dá)不到預(yù)期效果就不愿意繳納傭金；167。 重慶銀行規(guī)模小，渠道少，限制了用戶發(fā)展。手機(jī)錢包卡與銀行卡、交通卡的區(qū)別【 現(xiàn)有手機(jī)支付模式 3/3】 盡管存在問題， 重慶移動手機(jī)錢包卡的商業(yè)模式為商家現(xiàn)場消費(fèi)領(lǐng)域手機(jī)支付的運(yùn)營模式提供了經(jīng)驗借鑒167。 重慶的手機(jī)支付開展的比較早， 2023年嘗試使用話費(fèi)買游戲卡， 07年，手機(jī)錢包卡試商用 ， 08年 4月后是主要推廣時期，用戶數(shù)初具規(guī)模。商家現(xiàn)場消費(fèi)領(lǐng)域已涉及餐飲、超市、娛樂場所。商業(yè)模式要素 重慶移動手機(jī)錢包卡模式目標(biāo)客戶及市場 167。追求快捷、方便、時尚的用戶；167。目前由于打折活動，電影票和輕軌市場發(fā)展較好?？蛻魞r值 167。為用戶提供方便快捷的付費(fèi)方式；167。為商戶增加一種付費(fèi)的同時，提供了廣大的用戶群、渠道以及宣傳平臺。盈利模式 167。收取傭金，第一年免費(fèi)，一年后收取傭金；167。POS機(jī)安裝、營銷費(fèi)用都由重慶移動承擔(dān)；167。目前還沒有清晰、固定的盈利模式。支付產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和關(guān)系167。帳戶屬于商業(yè)銀行，運(yùn)營商對產(chǎn)業(yè)鏈沒有控制力；167。目前產(chǎn)業(yè)鏈最不成熟的環(huán)節(jié)是用戶，消費(fèi)習(xí)慣還沒有形成。產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)流程167。不掛失、不記名、無密碼；167。刷卡之后能收到消費(fèi)憑條，以及短信通知；167?？稍?POS終端和營業(yè)廳查詢消費(fèi)記錄和余額。可能涉及的風(fēng)險與障礙167。用戶對安全性較為敏感：擔(dān)心卡會丟失；167。商家對提成比例非常關(guān)注，盈利空間較為微??；167。與其合作的重慶銀行規(guī)模較小，限制發(fā)展。存在問題167。 運(yùn)營商對產(chǎn)業(yè)鏈缺少控制力 手機(jī)錢包卡的帳戶屬于銀行，重慶移動負(fù)責(zé)用戶的擴(kuò)展。167。 POS機(jī)等設(shè)備還不成熟167。 重慶銀行規(guī)模太小167。 用戶習(xí)慣有待繼續(xù)培養(yǎng)167。 結(jié)算周期慢 可借鑒的經(jīng)驗167。 大力宣傳 ，以商業(yè)區(qū)和大學(xué)城為突破點(diǎn)167。 與商家進(jìn)行聯(lián)合促銷 ，提供打折167。 擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域 ，刷輕軌帶來不少用戶167。 將商戶和客戶經(jīng)理都劃分等級 ，針對不同等級的商戶采取不同方式和力度進(jìn)行維系167。 操作簡單【 一卡通支付模式 】 在商家現(xiàn)場消費(fèi)領(lǐng)域，北京的市政一卡通和廣州的羊城通已經(jīng)進(jìn)入，本研究重點(diǎn)調(diào)查分析了他們的產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式167。 公交卡在商家現(xiàn)場消費(fèi)領(lǐng)域最成功的應(yīng)用應(yīng)該是 香港的八達(dá)通 ，它幾乎適用于香港所有的公共交通工具以及大型連鎖店，例如便利店、快餐店、自動售賣機(jī)、超級市場、專賣店等。167。 而起步較晚的廣州 “羊城通 ”也應(yīng)用到了超市、便利店、餐飲業(yè)等，比如家樂福、麥當(dāng)勞、大學(xué)城。167。 在對 北京市政公交一卡通 公司的訪談中了解到：– 在商家一卡通支付領(lǐng)域的盈利模式是收取手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)依據(jù)行業(yè)和 POS機(jī)的所有權(quán)不同有差別。– 要求商家負(fù)責(zé)相關(guān)的營銷工作，商家的積極性很高。– 北京市政公交一卡通有計劃和意向與運(yùn)營商合作，提出將一卡通整合到手機(jī)里，一卡通公司已經(jīng)將與運(yùn)營商的合作提上日程，但合作的前提是一卡通公司掌握賬戶，將手機(jī)作為一卡通的載體，并且已經(jīng)與聯(lián)通公司進(jìn)行溝通。商業(yè)模式要素 公交卡商家現(xiàn)場消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用目標(biāo)客戶及市場 廣大的公交卡持有者；主要是小額支付?？蛻魞r值 除了刷公交之外，提供額外的便利、快捷的支付方式；提供優(yōu)惠活動。盈利模式 收取傭金，但比率較低；支付產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和關(guān)系控制著支付帳戶，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位；由于公交卡得到政府的大力支持，與商