珠寶行業(yè)大陸企業(yè)海外上市之路研討-資料下載頁
2025-02-09 16:19本頁面
【正文】 xcel Ltd，共同持有 Icatrade公司 100％股權(quán)。l 2023年 7月 26日，在百慕大設(shè)立控股公司 —— 中國綠色食品（即上市公司），與 Icatrade進(jìn)行 100％換股，孫先生為集團(tuán)主席。48中綠控股上市前的股權(quán)架構(gòu)Capital Mate Ltd（英屬處女群島）Modern Excel Ltd（英屬處女群島）Icatrad Enterprises Ltd（英屬處女群島）中綠（福建）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司（中國）90％ 10％100％個人股東 A100％個人股東 B100％99年 4月，原控股股東將股權(quán)100％轉(zhuǎn)讓49中綠控股上市時的股權(quán)架構(gòu)Capital Mate Ltd（英屬處女群島）Modern Excel Ltd（英屬處女群島） 公眾股東中國綠色食品控股有限公司（百慕大群島）Icatrad Enterprises Ltd（英屬處女群島）中綠（福建）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司（中國）％ ％ 25％100％100％50民營企業(yè)以紅籌模式上市的難處成本 收購國內(nèi)企業(yè)股權(quán)部份需以其凈資產(chǎn)作價 ﹐ 并以外幣 出資 ﹐ 因而需解決外匯問題來源和過渡性資金問題 ? 須向政府部門出示驗資文件并改變原企業(yè)性質(zhì) （內(nèi)資 ?外資或中外合資） ? 轉(zhuǎn)換上市公司股東身份的成本手續(xù) 上市股東若原為國內(nèi)人仕需轉(zhuǎn)換身份，完成對國內(nèi)資 產(chǎn)的收購，并向香港聯(lián)交所解釋其收購資金的來源以 及合法性 上市要求 須確保在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中 ﹐ 原大股東仍能保持其控 股權(quán) ﹐ 確保上市時符合聯(lián)交所 “大致相同的管理 層及擁有權(quán) ”之定義51日盛嘉富簡介 52背景資料? 日盛嘉富的前身嘉富國際成立于 1984年，是一家機(jī)構(gòu)遍布于香港、東京、倫敦、紐約和悉尼等大都會的著名國際證券商。自 1979年在英國倫敦成立以來，一直為全球的機(jī)構(gòu)客戶提供股票、債券、期權(quán)、以及金融衍生工具等金融產(chǎn)品和服務(wù)。? 日盛嘉富的全資控股公司日盛金融控股是臺灣首富蔡氏家族擁有的投資銀行之一，擁有約七億美元的注冊資本金，由日盛銀行 (原名：寶島銀行 )和日盛證券合并而成。? 日盛證券成立于 1960年，是臺灣歷史最悠久的證券商之一， 過去四十年來一直為顧客提供包括股票首次公開發(fā)行保薦、承銷、股票買賣交易、定息債券、從屬權(quán)益交易、金融衍生工具、以及資產(chǎn)管理等綜合性金融服務(wù)的國際投資銀行。53背景資料（續(xù)）? 日盛嘉富是日盛證券 (香港 )在 1999年成功收購嘉富國際，重新組合嘉富國際和日盛的海外投資銀行業(yè)務(wù)而成立。日盛嘉富的組建，是嘉富強(qiáng)大的國際證券配售網(wǎng)絡(luò)與日盛證券雄厚的財務(wù)實力、豐富的企業(yè)融資經(jīng)驗的完美組合，同時也成為日盛證券發(fā)展亞洲投資銀行業(yè)務(wù)的旗艦。? 自 2023年以來，日盛嘉富承辦了 36家中國內(nèi)地和香港企業(yè)的首次公開上市項目的保薦人和擔(dān)任主承銷商，憑借其上市成功率高和二級市場表現(xiàn)佳的特點(diǎn)成為香港企業(yè)融資市場上的新秀。? 日盛嘉富在服務(wù)方面的特點(diǎn)是能組合各種資源為客戶提供一站式的融資服務(wù)，其中包括戰(zhàn)略管理咨詢、企業(yè)境外上市輔導(dǎo)、財務(wù)咨詢、上市文件制作、股票公開發(fā)行、配售及上市后輔導(dǎo)等一系列服務(wù)。54202304年日盛嘉富擔(dān)任保薦人和主承銷的香港主板公司 截至 2023年 2月 6日 數(shù)據(jù)來源：香港聯(lián)交所公司名稱 股票代碼 上市日期發(fā)行價（ HK$）發(fā)行時市值（萬 HK$）發(fā)行后一個月的價格（ HK$）股價變動金龍船集團(tuán) 0318 20231009 23,000 23%亨泰消費(fèi)品集團(tuán) 0197 20231203 20,020 11%第一天然食品 1076 20230211 58,400 4%亞洲鋯業(yè)有限公司 0395 20231028 32,000 20%德維森控股集團(tuán) 2330 20230129 27,300 3%卓高國際集團(tuán)有限公司 264 20230312 18,460 5%海域化工集團(tuán)有限公司 2882 20230630 14,800 13%中國綠色食品有限公司 0904 20230113 76,800 29％2023年度，在香港主板上市的 46家公司中，日盛嘉富成功上市 3家，為香港主板市場最活躍的保薦人之一。 2023年 1月上旬，由日盛嘉富擔(dān)任保薦人和主承銷的 “中國綠色食品 ”，獲得1603倍的公開發(fā)售超額認(rèn)購，創(chuàng)下香港證券市場股票認(rèn)購的新記錄。55日盛嘉富：增長型企業(yè)的最佳投資銀行資深投資銀行家提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)q 經(jīng)驗豐富的資深投資銀行家向客戶提供企業(yè)融資服務(wù)。我們透過精湛的財務(wù)技能、有效的團(tuán)體合作、豐富的創(chuàng)意和對客戶的責(zé)任感對每一個交易負(fù)責(zé)。豐富的實踐經(jīng)驗q 我們的融資專才擁有各類資本市場融資經(jīng)驗，在企業(yè)的實踐工作經(jīng)驗令我們能夠結(jié)合過往的行業(yè)經(jīng)驗為顧客提供對融資和經(jīng)營都有利的全面解決方案。專注于增長領(lǐng)域客戶的服務(wù)策略q 我們專注增長領(lǐng)域客戶的服務(wù)策略有助于資源利用，透過理解客戶所處的領(lǐng)域、業(yè)務(wù)、目標(biāo)和發(fā)展策略，以及對新興行業(yè)的透徹理解令我們能更有效地在新的經(jīng)濟(jì)體系下對有潛力的企業(yè)作準(zhǔn)確的定位。56謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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