【正文】 進入投資領(lǐng)域– 以 BOT獨資或者控股合資的方式投資運營 12座 510萬噸 /天的污水處理和回用處理工程設(shè)施n成為中國知名的一體化的水處理投資公司– 隨著水務(wù)行業(yè)市場化程度提高，水處理工程投資將變得有利可圖– 充分利用在水處理工程領(lǐng)域積累起來的品牌形象、伙伴關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、一體化運作能力、區(qū)域性政府關(guān)系，在水公司引進戰(zhàn)略投資者，進行資本運作，加大水處理工程領(lǐng)域的投資力度，將水處理公司最終打造中國知名度高、盈利能力強、一體化程度高的水處理投資公司戰(zhàn)略措施一：為業(yè)主提供一體化的水處理項目系統(tǒng)解決方案項目確定 項目交付 運行和維護項目開發(fā) 評估 談判 融資 設(shè)計 設(shè)備 安裝 /施工 調(diào)試 /驗收 運行 維護– 加強水處理項目的融資方案設(shè)計和服務(wù)能力– 更好地預(yù)測風(fēng)險的能力 (項目成本、范圍等 )– 水處理工程的專業(yè)設(shè)計能力– 自身成本結(jié)構(gòu)的控制能力– 對分包商成本結(jié)構(gòu)的了解和控制– 優(yōu)秀的項目管理– 優(yōu)秀的品牌和專業(yè)形象– 基于地域城市群資源共享的運營維護經(jīng)驗項目開發(fā)期的評估咨詢服務(wù) 項目建設(shè)期的總包方案 整合運營方案為項目業(yè)主提供價格合理的項目管理系統(tǒng)解決方案 (一站式采購 )需要水公司提供 ……n現(xiàn)有能力n能力培育n外部合作依賴培育水處理項目系統(tǒng)解決方案的能力始于以設(shè)計為核心的工程承包能力項目確定 項目交付 運行和維護項目開發(fā) 評估 談判 融資 設(shè)計 設(shè)備 安裝 /施工 調(diào)試 /驗收 運行 維護n施工初設(shè)n評審n施工圖n設(shè)備招標n設(shè)備采購n戰(zhàn)略采購n施工招標n現(xiàn)場管理n調(diào)試n檢測驗收n項目交接主要活動n引進相關(guān)技術(shù)人才，提高水處理業(yè)務(wù)的設(shè)計能力n對母公司在電力環(huán)保項目總承包中建立起來的戰(zhàn)略采購、分包商管理等方面的能力進行移植n提高項目管理能力，確保項目實施的質(zhì)量、安全和進度，建立起風(fēng)險識別和控制機制n控制自身的成本結(jié)構(gòu)，了解分包商的成本結(jié)構(gòu)，控制分包商的利潤水平主要措施并積極向價值鏈的上游延伸，提高水處理項目的評估和融資能力項目確定 項目交付 運行和維護項目開發(fā) 評估 談判 融資 設(shè)計 設(shè)備 安裝 /施工 調(diào)試 /驗收 運行 維護n建立政府關(guān)系n收集項目信息n項目識別n盡職調(diào)查n市場評估n財務(wù)評估?技術(shù)評估?環(huán)境評估n交易條款n起草合同n簽約n成立項目公司n融資結(jié)構(gòu)n資金來源n融資交割主要活動主要措施n利用區(qū)域內(nèi)政府關(guān)系，建立起系統(tǒng)的項目開發(fā)和篩選機制n建立科學(xué)的項目評估機制，提高對水處理項目的市場、財務(wù)、技術(shù)和環(huán)境等方面進行綜合評估的能力n為業(yè)主提供融資方案的設(shè)計與咨詢服務(wù)，并促進融資的交割，參與業(yè)主和投資聯(lián)合體之間的談判，協(xié)助成立項目公司n在較復(fù)雜項目上和專家合作，可以向建筑公司、設(shè)備廠家、設(shè)計院、投資咨詢公司進行咨詢n前期咨詢能力的提高，一方面有助于獲得項目的總包合同；另一方面，為以后進入投資領(lǐng)域積累了經(jīng)驗。逐步培育起水處理項目的運營能力項目確定 項目交付 運行和維護項目開發(fā) 評估 談判 融資 設(shè)計 設(shè)備 安裝 /施工 調(diào)試 /驗收 運行 維護主要活動主要措施?設(shè)備設(shè)施檢測?例常性維修?運營咨詢?托管運營?整合設(shè)備廠商，提高整體設(shè)施的監(jiān)控和維護的能力?以合作和引進隊伍為主，逐漸培育和積累水處理項目的運營能力和經(jīng)驗?嘗試進入水處理項目的運營維護領(lǐng)域，打造一支專業(yè)化的專注于西南區(qū)域城市群的水處理項目運營維護隊伍，通過基于區(qū)域的資源共享和規(guī)模優(yōu)勢，成為西南區(qū)域城市水處理業(yè)主首選的運營維護合作伙伴。優(yōu)勢國際水務(wù)公司?項目融資?水公司層面的戰(zhàn)略投資者?提供技術(shù)支持和管理服務(wù)可能的合作方式國內(nèi)水務(wù)資本企業(yè)國內(nèi)水處理環(huán)保工程公司?以技術(shù)起家，樹立了一定的環(huán)保品牌?與各地環(huán)保、城建等部門建立了良好的關(guān)系，在中小型項目的爭取上具有一定的優(yōu)勢?充足的資金?風(fēng)險管理?項目公司貸款?融資能力強?技術(shù)和運營管理技能?融資能力強?廣泛的政府關(guān)系和社會影響力、企業(yè)知名度和品牌影響力銀行?專業(yè)領(lǐng)域的經(jīng)驗：設(shè)計、設(shè)備、建安?和當?shù)厥姓块T良好的關(guān)系?項目咨詢領(lǐng)域?項目建設(shè)和分包設(shè)計院、設(shè)備廠家、建設(shè)公司?在技術(shù)、工程管理、地域政府關(guān)系各個層面進行優(yōu)勢互補?包括共同進行股本投資或風(fēng)險分擔的戰(zhàn)略聯(lián)盟?在關(guān)鍵地區(qū)進行工程合作、合資戰(zhàn)略措施二：加強水處理業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作，形成廣泛的合作聯(lián)盟?項目融資?水公司層面的戰(zhàn)略投資者?跨地域項目合作通過建立遠達環(huán)保水處理的業(yè)務(wù)運作模型，充分發(fā)揮合作伙伴的優(yōu)勢銀行投資聯(lián)合體70%負債 30%股本項目公司投資回報遠達水處理公司總包合同地方政府 BOT協(xié)議系統(tǒng)解決方案n評估和融資方案設(shè)計n工程建設(shè)總包商n運營維護貸款償債n前期，遠達以積累自身能力和工程建設(shè)總包為主，少介入或者不介入項目公司的股本投資n遠達水處理公司通過自己的角色整合各方資源，以提高水處理項目系統(tǒng)解決方案的交付能力n該業(yè)務(wù)模型要充分發(fā)揮各合作伙伴的優(yōu)勢，形成多方合作和共贏n該業(yè)務(wù)模型狀似鉆石，故命名為鉆石模型系統(tǒng)解決方案運營后移交協(xié)助進行項目評估和融資方案設(shè)計良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系融資合作基于信任的 良好關(guān)系遠達水處理項目運作的 “鉆石模型 ”戰(zhàn)略舉措三：為水公司引進戰(zhàn)略投資者，通過資本運作，進一步加大在水處理領(lǐng)域的投資力度一、能力培育階段二、資本運作階段三、投資運營階段水處理公司憑借以下因素吸引戰(zhàn)略投資者n豐富的項目運作經(jīng)驗n水處理項目系統(tǒng)解決方案提供能力n為投資者創(chuàng)造價值回報的能力憑借下列因素為水公司創(chuàng)造價值n融資能力和資本通道n引進異地政府關(guān)系n優(yōu)勢互補戰(zhàn)略投資者國內(nèi)水務(wù)資本企業(yè)是水公司最有可能引進的戰(zhàn)略投資者類型市場主體 業(yè)務(wù)互補程度評價業(yè)務(wù)特點國際水務(wù)巨頭國內(nèi)水務(wù)資本企業(yè)水處理工程環(huán)保公司n以投資帶運營n具有大型項目一體化的解決方案提供能力n不熟悉國情和地區(qū)情況n資本實力強n從投資領(lǐng)域著手，愿意推進建設(shè)、運營的專業(yè)化n定位于城市群，以實現(xiàn)區(qū)域投資項目的協(xié)同效應(yīng)引進困難程度評價n從環(huán)保工程建設(shè)起家，積極進入投資領(lǐng)域n著力獲取投資項目的建設(shè)和運營項目注： 越往右代表互補程度越低，引進困難程度越高最終實現(xiàn)水處理業(yè)務(wù)發(fā)展目標單位：萬元2023 2023 2023 2023 2023 2023電廠水處理新增合同額 2500 1500 1500 1500 1500 1500零排放水新增合同額 2023 2023 2023 2023 2023脫硫廢水新增合同額 3000 3000 3000 3000 3000市政污水新增合同額 5000 10000 15000 20230 25000電廠水工程產(chǎn)值 5750 6500 6500 6500 6500市政污水項目產(chǎn)值 2500 7500 12500 17500 22500總產(chǎn)值 1000 8250 14000 19000 24000 29000稅前利潤 200 1400 2050 2550 3050 3550? 假設(shè)電廠水處理、市政水處理工程周期為兩年，則當年營業(yè)收入為上一年度新簽合同額的 1/2加上當年新簽合同額的 1/2。 ? 電廠水處理業(yè)務(wù)發(fā)展按照水公司提交材料，假設(shè) 2023年后按照 2023年的合同額平穩(wěn)發(fā)展，假設(shè)水公司市政污水合同額每年以 50%的速度新增? 假設(shè) 08年左右以 BOT方式建設(shè) 8噸 /日（假設(shè)為 8噸 /日）左右的污水處理廠，遠達投資 1440萬元占其中 60%股本 ,運營收益需要在 2023年后體現(xiàn)? 核廢業(yè)務(wù)戰(zhàn)略核廢處理戰(zhàn)略簡述核廢處理業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略使命 競爭戰(zhàn)略 關(guān)鍵因素n成為公司未來的新興業(yè)務(wù)n十年內(nèi)業(yè)務(wù)利潤成為公司利潤結(jié)構(gòu)的重要組成部分?成為中國本土技術(shù)成熟、安全可靠、專業(yè)運作的核廢料處理公司n積極介入城市放射性廢物庫建設(shè)維護工作，以積累放射性廢物處置的經(jīng)驗，提高安全管理水平n和核電運營商緊密合作，加快核廢料處理行業(yè)準入步伐n通過聯(lián)合培養(yǎng)、引進和兼職顧問的方式，積蓄人才和相關(guān)的技術(shù)力量n準入資質(zhì)n安全管理水平n運營能力核廢處理業(yè)務(wù)的市場吸引力與資源匹配的評價基本滿足獲得準入資質(zhì)技術(shù)能力運營能力資本和融資缺乏 基本不 滿足 一般與核電商的關(guān)系安全管理水平成本管理能力 高業(yè)務(wù)盈利性低市場成長性高 低低低高資源匹配程度市場吸引力核廢業(yè)務(wù)高市場吸引力評價資源匹配度評價示意社會形象基本結(jié)論：?核廢處理業(yè)務(wù)吸引力大?需要進一步努力以獲取進入資質(zhì)，并通過其它途徑獲取安全管理能力和放射性廢物處置的運營經(jīng)驗核廢處理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略描述核廢料要成為公司未來的新興業(yè)務(wù)，十年內(nèi)業(yè)務(wù)利潤成為公司利潤結(jié)構(gòu)的重要組成部分積極介入城市放射性廢物庫建設(shè)維護工作，以積累放射性廢物處置的經(jīng)驗，提高安全管理水平和核電運營商緊密合作，加快核廢料處理行業(yè)準入步伐通過聯(lián)合培養(yǎng)、引進和兼職顧問的方式，積蓄人才和相關(guān)的技術(shù)力量成為中國本土技術(shù)成熟、安全可靠、專業(yè)運作的中低放核廢料處理公司戰(zhàn)略措施一：積極介入城市放射性廢物處置工作核廢物處理項目籌備組介入城市放射性廢物庫的建設(shè)、運營、維護工作?放射性廢物處置的安全管理水平、運營經(jīng)驗?放射性廢物處置專家形象?加快核廢物處置市場準入步伐政府主管部門將會推動放射性廢物處置納入一體化的治理體系城市放射性廢物核廢料放射性廢物來源 主管政府機構(gòu)國家核安全局國家環(huán)?？偩殖鞘挟a(chǎn)生的一些放射源廢物，都應(yīng)該歸到專業(yè)的核廢物處理公司專業(yè)的治理的體系中去。（國家環(huán)?？偩趾税踩c輻射環(huán)境管理司劉華副司長 ）運作系統(tǒng)國家統(tǒng)一規(guī)劃的城市放射性廢物庫的建設(shè)工作為遠達環(huán)保樹立放射性廢物處理專家的形象提供了契機? 《全國危險廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中提出，新建山東、海南、北京、浙江、重慶、西藏等 6省（自治區(qū)、直轄市）放射性廢物庫，新增有效庫容 5400m3。擴建、改造現(xiàn)在運行的 25省（自治區(qū)、直轄市）放射性廢物庫，新增有效庫容 9900m3。封閉治理包頭、北京、吉林等 3個退役放射性廢物庫。在放射性廢物安全貯存方面，全國形成 “ 一省一庫 ” 格局? 重慶市放射性廢物庫由市環(huán)保局委托市輻射環(huán)境監(jiān)督管理站承擔放射性廢物庫建設(shè)任務(wù)，業(yè)主為重慶輻射環(huán)境監(jiān)督管理站，選址基本確定，環(huán)評報告書正在編制? 積極了解重慶市和周邊省市放射性廢物庫的建設(shè)進展情況，利用政府關(guān)系，積極介入重慶市以及周邊城市放射性廢物庫的環(huán)評、建設(shè)、維護工作，將有助于積累放射性廢物處理經(jīng)驗，提高放射性廢物處置的安全管理水平、運營能力，提升公司放射性廢物處理專家的社會形象，以有利于進一步加快核廢物處理的準入步伐戰(zhàn)略措施二：和中電投緊密合作，加快核廢料處理行業(yè)準入步伐和中電投緊密合作? 中電投是目前國內(nèi)三家擁有核電運營資質(zhì)的運營商之一，核電運營商需要依賴第三方進行中低放廢物的處置和運營。? 按照中電投核電發(fā)展規(guī)劃，至 2023年中低放廢料數(shù)量為 36009600噸，處置費用將達 1440038400萬元? 股東要求針對其自身的發(fā)展戰(zhàn)略布局提供專業(yè)化的環(huán)保服務(wù)? 核電發(fā)展和核廢料處理的審批在目前的管理體制下是一體化的運作中電投核廢料處理是數(shù)目可觀的目標市場中電投擁有核電運營資質(zhì)中電投是遠達環(huán)保的實質(zhì)股東 中電投的背景對于獲取準入資質(zhì)至關(guān)重要?如果算上核電廠內(nèi)廢物處理費和300年監(jiān)管期內(nèi)的費用計提，中電投核廢料處理市場空間更大。? 遠達環(huán)保獲得進入資質(zhì)必須依賴中電投的積極 運作階段性目標準備階段 投資建設(shè)階段 第三階段：運營階段20232023年n以低成本的方式涉足城市放射廢物庫的相關(guān)工作，不強調(diào)經(jīng)濟收益，強調(diào)形象收益和運作經(jīng)驗n核廢料處置場前期選址、環(huán)評等工作n政府公關(guān)，加強核廢料處置的準入工作20232023年n提出核廢料處置場投資建設(shè)規(guī)劃n項目融資與建設(shè)規(guī)劃n獲得行業(yè)進入資質(zhì)2023年及以后n完成核廢料處置場的建設(shè)n核廢料處置場營運n安全管理、日常運營導(dǎo)讀? 使命與愿景? 企業(yè)戰(zhàn)略? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略? 戰(zhàn)略措施? 戰(zhàn)略目標及步驟遠達環(huán)保企業(yè)戰(zhàn)略的實現(xiàn)，需要做出重大的變革2目前以脫硫工程 /設(shè)計為主環(huán)保工程公司成為環(huán)保集團公司－中電投環(huán)保產(chǎn)業(yè)的承擔者優(yōu)化并調(diào)整組織結(jié)構(gòu)3 完善考核與薪酬體系，逐步提高人力資源管理水平1 通過價值鏈的拓展，為客戶提供一體化環(huán)保解決方案4 建立國家認可的企業(yè)技術(shù)中心，通過技術(shù)創(chuàng)新提高競爭力5 上市獲得融資能力，支持業(yè)務(wù)發(fā)展6 建立長期激勵體系，激勵員工為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標而長期努力目前遠達環(huán)保的管理層已經(jīng)認識到企業(yè)面臨同質(zhì)化競爭的危險伊甸園死亡谷成本優(yōu)勢地帶差異優(yōu)勢地帶競爭地帶危險地帶成 本差 異大 小高低原因167。 提供單一的設(shè)計、設(shè)備成套與工程服務(wù)，