投資產(chǎn)品漫談培訓(xùn)課件-資料下載頁
2025-01-23 18:07本頁面
【正文】 方式。 基金漫談 投資基金管理人 投資基金托管人 證 券 投 資 基 金 參 與 主 體 基金份額持有人 2023/2/11 41 基金漫談 2023/2/11 42 基金漫談 基金漫談 2023/2/11 45 基金漫談 ?設(shè)立后能否追加或贖回份額 封閉型投資基金： 是指投資基金資本總額及發(fā)行份數(shù)在未發(fā)行之前就已確定下來，在發(fā)行期滿后，投資基金就封閉起來，總量不再增減的投資基金，因此 也稱為固定型投資基金 。 開放型投資基金： 是指投資基金的發(fā)行總額不是固定不變的，可以隨時(shí)根據(jù)市場(chǎng)供求狀況發(fā)行新份額或被投資人贖回的投資基金。 基金漫談 思考兩者的區(qū)別：份額固定、可否追加與贖回投資份額、風(fēng)險(xiǎn)大?。? ?按照投資基金的組織形式 契約型投資基金： 又稱信托型投資基金 ，是根據(jù)信托法組建的，也就是由委托人、受托人和受益人三方訂立信托投資契約，由投資基金經(jīng)理公司根據(jù)契約運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn)，由托管人 (信托公司或銀行 )負(fù)責(zé)保管信托財(cái)產(chǎn)，而投資成果則由投資者 (受益人 )享有的一種投資基金。 公司型投資基金： 按照 《 公司法 》 組建的投資基金，投資者購買公司股份成為 股東 ，由股東大會(huì)選出董事、監(jiān)事，再由董事、監(jiān)事投票委任某一投資管理公司來管理公司的資產(chǎn)。出售一般都委托專門的承銷公司來進(jìn)行。 基金漫談 思考兩者的區(qū)別？ ?按投資基金投資對(duì)象不同 證券投資基金： 是投資基金的主體，有的國家明確規(guī)定投資基金只能投資于各種有價(jià)證券。 股票投資基金 債券投資基金 衍生證券投資基金 指數(shù)投資基金 認(rèn)股權(quán)證投資基金 貨幣投資基金： 在貨幣市場(chǎng)上從事短期有價(jià)證券投資。 國庫券、銀行可轉(zhuǎn)讓存單、 商業(yè)票據(jù)、銀行承兌匯票、 公司債券 等 不動(dòng)產(chǎn)投資基金： 是指在房地產(chǎn)公司發(fā)行的證券上從事投資的一種投資基金。 創(chuàng)業(yè)投資基金： 又稱置業(yè)投資基金或風(fēng)險(xiǎn)投資基金，是以股權(quán)投資方式，主要投資于未上市公司的投資基金。 基金漫談 2023/2/11 49 基金漫談 ?仍有其他方式對(duì)基金分類 2023/2/11 50 基金漫談 性質(zhì) 股票 債券 基金 所有權(quán) 債權(quán) 信托投資 所有權(quán)關(guān)系 債權(quán)、債務(wù)關(guān)系 所有權(quán)不轉(zhuǎn)移 發(fā)行目的 股票 債券 基金 公司資本 公司負(fù)債 構(gòu)成投資基金的組成單位 發(fā)行者 股票 債券 基金 股份公司 政府、金融機(jī)構(gòu)、公司企業(yè) 松散的組織 操作 股票、債券 融資工具 投資基金 信托工具 基金漫談 期限 股票 債券 基金 無期限 有期限 期限靈活 風(fēng)險(xiǎn)和 收益大小 股票 債券 基金 投資風(fēng)險(xiǎn)大 債權(quán)人風(fēng)險(xiǎn)較小 風(fēng)險(xiǎn)介于股票和債券之間。 返還性 股票 債券 基金 不可返還性 還本付息 封閉式通過交易換回現(xiàn)金，開放式可以自由贖回 投機(jī)性 股票 債券 基金 有很強(qiáng)的投機(jī)性 是單純的投資對(duì)象 一種中長(zhǎng)期信托投資工具 基金漫談 基金開戶流程 基金漫談 基金漫談 基金漫談 基金漫談 基礎(chǔ)衍生工具 遠(yuǎn)期 期貨 期權(quán) 互換 二、衍生證券產(chǎn)品
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