區(qū)域化經(jīng)營(yíng)-資料下載頁
2025-01-22 00:06本頁面
【正文】 進(jìn)行修改；① 被精確匹配上的保單在 【 新收費(fèi)員代碼 】【 新收費(fèi)員姓名 】 處，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填上明確的信息② 符合區(qū)域匹配未精確匹配的保單（如按組匹配、多人匹配同一區(qū)域）， 【 收費(fèi)員代碼 】 【 收費(fèi)員姓名 】 為空，操作人員根據(jù)備注里提示的區(qū)域信息，人工指定具體業(yè)務(wù)人員③ （ 2）對(duì)于文件中系統(tǒng)未精確匹配上的保單，需人工指定收費(fèi)員；④ （ 3）若按組分配中組內(nèi)只有一名有收費(fèi)資格的收費(fèi)員，則區(qū)域內(nèi)該收費(fèi)資格的保單會(huì)全部分配給該收費(fèi)員；注意事項(xiàng)：216。路徑：個(gè)銀整合 — 分配管理 — 區(qū)域分配 — 預(yù)分配文件生成系統(tǒng)操作（ 1）正式導(dǎo)入前需將文件中錯(cuò)誤標(biāo)識(shí)列進(jìn)行刪除；① “ 0按人 ” 匹配上時(shí)，則需校驗(yàn)指定的收費(fèi)員是否在匹配上的收費(fèi)員中；② “ 1按組 ” 匹配上時(shí)，需校驗(yàn)指定的收費(fèi)員是否在匹配上的收費(fèi)組中，且收費(fèi)員是否具有服務(wù)相應(yīng)富裕程度的資格 .（ 3）同一導(dǎo)入批次，同一投保人要分配給同一收費(fèi)員；（ 4）當(dāng)原收費(fèi)員與新收費(fèi)員為同一人時(shí)，可以進(jìn)行孤兒?jiǎn)畏峙?，且記入?yún)^(qū)域分配統(tǒng)計(jì)范疇。216。路徑：個(gè)銀整合 — 分配管理 — 區(qū)域分配 — 分配確認(rèn)導(dǎo)入216。界面如下：注意事項(xiàng)：系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作【 分配確認(rèn)導(dǎo)入 】 執(zhí)行后結(jié)果如下，對(duì)沒有執(zhí)行成功的原因在結(jié)果下方相應(yīng)提示216。路徑：個(gè)銀整合 — 分配管理 — 區(qū)域分配 — 區(qū)域分配鎖定匯總表216。界面如下：（ 1）區(qū)域化分配工作中最核心的報(bào)表，反映了機(jī)構(gòu)整體區(qū)域化的水平；（ 2）報(bào)表數(shù)據(jù)為每日更新，可以及時(shí)對(duì)機(jī)構(gòu)區(qū)域化情況進(jìn)行監(jiān)控和督導(dǎo)；（ 3）區(qū)域化匹配率 =區(qū)域分配保單數(shù) /被分配保單數(shù)。注意事項(xiàng)：系統(tǒng)操作 （ 1）跨月區(qū)域分配及應(yīng)收月分配調(diào)整； （ 2）交叉自有業(yè)務(wù)及部分穩(wěn)定客戶的鎖定工作； （ 3）基本信息更新，維護(hù)地址庫信息； （ 4）下發(fā)新分清單、跨月清單、應(yīng)收清單； （ 5）每季度形成中支續(xù)收渠道區(qū)域化工作報(bào)告，報(bào)送分公司保費(fèi)部。工作提醒 特別提醒： 4月全省使用區(qū)域化分單，黃山、六安重點(diǎn)關(guān)注 4月 19日 5月 10日，全省統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化關(guān)鍵詞 （自上而下：合肥市 廬陽區(qū) 三孝口街道 羅蘭德小區(qū) 安慶市 潛山縣 源潭鎮(zhèn) 棋盤村） 5月按照新的關(guān)鍵詞進(jìn)行區(qū)域化分單目 錄一、 區(qū)域化經(jīng)營(yíng)的 意義二、區(qū)域服務(wù)項(xiàng)目與 要求三、 區(qū)域化經(jīng)營(yíng)之區(qū)域化分單四、區(qū)域化經(jīng)營(yíng)之親訪管理2023年親訪管理辦法配套客戶服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)表提升失效客戶親訪占比一、清單老客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：服專層級(jí) （ 親訪主體）每日訪量： 3訪每周訪量： 3周 15訪， 4周 20訪；每月訪量： 70訪主管層級(jí) （管理主體 ）每周訪量： 10訪每月訪量： 40訪每月抽檢率： 20%組內(nèi)合格人力占比： 80%部經(jīng)理層級(jí) （管理主體 ）每月抽檢率： 20%組內(nèi)合格人力占比： 80%二、親訪及抽檢要求2023年親訪管理辦法機(jī)構(gòu)親訪負(fù)責(zé)人考核指標(biāo)： 親訪記錄合格率 ≥80%（ 2023 年 4月 ≥30%； 2023 年 5 月 ≥40%； 6 月 ≥50%）；機(jī)構(gòu)抽檢率 ≥5%,主管抽檢 ≥20%，親訪活動(dòng)率 ≥80%；匯報(bào)制度：月度指標(biāo)未達(dá)成三項(xiàng)的，次月親訪負(fù)責(zé)人視頻向分公司保費(fèi)部進(jìn)行工作匯報(bào)； 連續(xù)三個(gè)月每月均未達(dá)成三項(xiàng)的，親訪負(fù)責(zé)人自費(fèi)至分公司現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)。備注：本制度 2023年 4月試運(yùn)行，不執(zhí)行扣款制度； 2023年 5月全面對(duì)接執(zhí)行。三、親訪管理制度2023年親訪管理辦法四、親訪制度推動(dòng)規(guī)劃及提醒技術(shù)平臺(tái)：全員必須會(huì)錄親訪 a、手機(jī) CRM b、 PAD親訪平臺(tái) c、手機(jī)短信平臺(tái)出勤基礎(chǔ)：全員按照要求親訪a、做好隊(duì)伍親訪宣導(dǎo)， 樹立工作標(biāo)準(zhǔn)b、建立系統(tǒng)出勤管理記錄， 做好 參訓(xùn)、病事假等管理剛性執(zhí)行：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)流程a、親訪按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行b、管理按制度執(zhí)行c、個(gè)人對(duì)崗位負(fù)責(zé)謝謝 Thank You謝謝 Thank You演講完畢，謝謝觀看！
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