中化國際持續(xù)融資項(xiàng)目建議書2-資料下載頁
2025-01-19 01:31本頁面
【正文】 0日獲得中國證監(jiān)會(huì)初審意見通過中國證監(jiān)會(huì)初審中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)核準(zhǔn)通過T3＋ 180日 T3＋ 240日 T3＋ 270日申請文件定稿 。全套申報(bào)材料送中信證券進(jìn)行內(nèi)核T3＋ 210日2月初2月底8月底完成中報(bào)工作，向中國證監(jiān)會(huì)補(bǔ)充 2023年中報(bào)財(cái)務(wù)資料7月底9月底10月底2023 年年會(huì)計(jì)師完成公司2023年年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作1月底2627六、 中信證券簡介 公司背景：中國國際信托投資公司 公司概況 中信證券股票承銷業(yè)績 中信證券主承銷代表性案例28 公司背景：中國國際信托投資公司中國國際信托投資公司、中信金融控股公司2 中國最大的金融及實(shí)業(yè)投資集團(tuán)，目前已經(jīng)形成了銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、租賃等金融業(yè)務(wù)齊全的金融集團(tuán)。2 經(jīng)國務(wù)院特批擬成立中信金融控股并將在香港上市，整合中信系統(tǒng)內(nèi)所有的金融機(jī)構(gòu)（中信實(shí)業(yè)銀行、中信證券、長盛基金、中信嘉華銀行和信誠人壽保險(xiǎn)等）。2 2023年末，公司總資產(chǎn) 3586億元，凈資產(chǎn) 396億元，營業(yè)收入 325億元，凈利潤 25億元。中國國際信托投資公司中信實(shí)業(yè)銀行信誠人壽保險(xiǎn) 中信嘉華銀行中信證券公司 長盛基金公司中信金融控股公司中信集團(tuán)總部：京城大廈29 公司概況中信證券2 中信證券股份有限公司前身中信證券有限責(zé)任公司成立于 1995年 10月 25日， 1999年 10月 27日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，由中國國際信托投資公司、雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司、中信國安總公司、揚(yáng)子石化煉化有限責(zé)任公司、中國糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）公司等 48家股東發(fā)起，增資改制為中信證券股份有限公司，注冊資本 。2 中信證券是國內(nèi)首批綜合類證券公司之一，截止 2023年底，公司在北京、上海、深圳等43家營業(yè)部，員工 1300人。 2023年公司總資產(chǎn)逾 185億元，凈資產(chǎn)近 40億元，凈資本，實(shí)現(xiàn)利潤總額 。 億元 億元資料來源：中信證券 2023年度報(bào)告 資料來源：中信證券 2023年度報(bào)告圖 20 中信證券利潤總額（ 1995－ 2023）圖 19 中信證券資產(chǎn)總量（ 1995－ 2023）30 公司概況中信證券企業(yè)融資委員會(huì)2 中信證券積極探索市場化條件下投資銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，在根據(jù)歐美等國外先進(jìn)同行的操作經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，結(jié)合公司本身的競爭優(yōu)勢，本著為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值的服務(wù)理念，設(shè)立由公司副總裁直接領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)融資委員會(huì)，下設(shè)北京投資銀行部、上海投資銀行部、深圳投資銀行部、固定收益部、企業(yè)并購部、銷售部和客戶服務(wù)部。2 企業(yè)融資委員會(huì)通過共享的信息平臺(tái)和便捷的溝通渠道，為客戶提供從直接融資、間接融資、收購與兼并、財(cái)務(wù)顧問等全方位的金融服務(wù)。上海投資銀行部銷售部 客戶服務(wù)部深圳投資銀行部 固定收益部企業(yè)融資委員會(huì)北京投資銀行部企業(yè)并購部31 中信證券股票承銷業(yè)績募集資金總量截止 2023年 4月 30日募集資金量（億元） 發(fā)行家數(shù) 4按籌資量排名 4按家數(shù)排名 1IPO截止 2023年 4月 30日募集資金量（億元） 發(fā)行家數(shù) 3按籌資量排名 3按家數(shù)排名 1增發(fā)截止 2023年 4月 30日募集資金量（億元） －發(fā)行家數(shù) －按籌資量排名 －按家數(shù)排名 －配股截止 2023年 4月 30日募集資金量（億元） 發(fā)行家數(shù) 1按籌資量排名 1按家數(shù)排名 2中信證券 2023年 1－ 4月股票承銷業(yè)績32 中信證券股票承銷業(yè)績募集資金總量2023年募集資金量（億元） 市場份額 ％按籌資量排名 5按家數(shù)排名 2IPO2023年承銷股數(shù)（萬股） 57700市場份額 452%按籌資量排名 9按家數(shù)排名 2增發(fā)2023年承銷股數(shù)（萬股） 5000市場份額 ％承銷家數(shù) 1按家數(shù)排名 9配股2023年 承銷股數(shù)（萬股） 2163萬股發(fā)行家數(shù) %承銷家數(shù) 8按家數(shù)排名 2中信證券 2023年股票承銷業(yè)績33上市公司推薦2023年擔(dān)任上市推薦人 23市場份額 ％市場排名 2IPO2023年承銷股數(shù)（萬股） 93300發(fā)行家數(shù) 15按家數(shù)排名 3募集資金總量2023年募集資金量（億元） 市場份額 ％按家數(shù)排名 3配股2023年 承銷股數(shù)（萬股） 2163萬股發(fā)行家數(shù) 12按家數(shù)排名 4 中信證券股票承銷業(yè)績中信證券 2023年股票承銷業(yè)績34中遠(yuǎn)航運(yùn)IPO94000萬元主承銷商2023年 4月 中信證券主承銷代表性案例海油工程IPO76800萬元主承銷商2023年 1月昌河股份IPO77600萬元主承銷商上市推薦人2023年 6月航天晨光IPO40000萬元主承銷商上市推薦人2023年 5月國電電力配股320230萬元主承銷商2023年 11月清華同方增發(fā)92023萬元主承銷商2023年 12月深萬科配股62500萬元主承銷商1999年 12月鞍鋼新軋可轉(zhuǎn)債150000萬元主承銷商2023年 3月外運(yùn)發(fā)展IPO97600萬元主承銷商上市推薦人2023年 12月萬杰實(shí)業(yè)IPO73100萬元主承銷商上市推薦人2023年 12月齊魯石化IPO175000萬元主承銷商上市推薦人1998年 3月?lián)P子石化IPO144000萬元主承銷商上市推薦人1998年 4月邯鄲鋼鐵IPO263000萬元主承銷商上市推薦人1997年 12月中軟股份IPO33000萬元主承銷商2023年 4月浦發(fā)銀行IPO300000萬元上市推薦人1999年 12月35
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