【正文】 航標遙測遙控 ?船舶 GPS監(jiān)控 ?直放站監(jiān)控系統(tǒng) ?基站監(jiān)控系統(tǒng) ?路燈監(jiān)控 ?危險源監(jiān)控 M2M業(yè)務監(jiān)控平臺（已建成） 終端接入能力 目前共接入終端 7萬多臺，平臺已完成二期建設，能夠支撐 50萬臺終端監(jiān)控。 9個產品應用平臺（ 2023年建成） 交通物流管理 水電氣資源管理 智能家居 安全生產 …… 建成后將為全國 2023萬個 M2M終端提供接入管理，實現(xiàn)信息服務產值 100億元的規(guī)模 建立全網平臺的意義和目的： ?從集團層面進行統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化資源配置； ?加快入市時間，擴大運營規(guī)模，在一個地區(qū)建立平臺即可服務全國； ?平臺覆蓋面廣，易于為全國性的大型企業(yè)提供系統(tǒng)的解決方案。 目前整個產業(yè)處于協(xié)同推動物聯(lián)網業(yè)務快速跳過發(fā)展鴻溝階段 產品和業(yè)務多在試點和研發(fā)： ? 目前各運營商幾乎都制定了比較全面的產品應用體系，但大多應用都處于試點和研發(fā)狀態(tài)，只有少數幾個定位、監(jiān)控類的應用在推廣 ? 另外推廣狀態(tài)也并非全國范圍內廣泛推廣，僅在試點地區(qū)情況相近的相關城市推廣，屬于局部推廣階段 推廣和試點區(qū)域集中在八大城市： ? 目前業(yè)務推廣和試點區(qū)域主要集中于北京、上海、無錫、杭州、廣州、深圳、武漢、重慶八大城市 ? 產品推廣和試點城市區(qū)域差異化非常大，個人類的應用以東北居多，農業(yè)類主要西北居多，產業(yè)類主要東南部城市為主 尚未形成真正的規(guī)?；瘧茫? ? 目前應用主要是某個區(qū)域或者省內，單企業(yè)單客戶的行業(yè)應用，尚未實現(xiàn)全國性的整個行業(yè)的應用 ? 從目前規(guī)模上看，移動 300萬終端， ，沒有規(guī)?；? 產品狀態(tài) 推廣狀態(tài) 盈利狀態(tài) 結論 1. 產業(yè)鏈上尚未形成正面白熱化競爭 2. 目前運營商需明確自身定位，以提高自身能力為主，全力打造撬動整個產業(yè)發(fā)展的實力水平 逾越鴻溝需要五大關鍵成功要素 終端 平臺 網絡 客戶資源占有 客戶需求理解 成本 種類 終端及系統(tǒng)集成商 多種資源擁有 同類產品第一提及率 產品滲透率 產品首選率 收入能力 利潤率 政府資源 產業(yè)鏈上下游合作伙伴資源 應用開發(fā)商 產品策劃及業(yè)務整合 平臺穩(wěn)定性 平臺容量 應用多樣性 應用個性化 安全保障 終端接口協(xié)議 穩(wěn)定性 帶寬 號碼資源 組織及團隊 渠道 資費 系統(tǒng)集成商 產學研機構 產業(yè)聯(lián)盟 終端及系統(tǒng)集成商 資源整合 政府及監(jiān)管機構資源 5 4 4 產業(yè)鏈 終端 4 3 5 系統(tǒng)集成、應用開發(fā) 4 5 3 產業(yè)聯(lián)盟 4 5 4 客戶需求 客戶資源占有 5 3 4 客戶需求理解 4 5 4 產品策劃及業(yè)務整合 4 5 3 產品制作 終端 成本 4 3 5 種類 4 3 5 平臺 4 5 3 網絡 5 3 3 推廣 團隊 4 5 3 渠道 5 3 4 資金 收入 3 5 2 利潤率 2 5 3 品牌 5 3 4 合計 66 65 59 針對各家關鍵成功要素對比分析 優(yōu)劣勢分析 Strengths(優(yōu)勢 ) Weaknesses(劣勢 ) 1. 資金不足 2. 電信作為傳統(tǒng)的固網運營商，對于物聯(lián)網缺少技術支持能力 3. 產業(yè)聯(lián)盟參與深度弱于移動 Opportunities(機會 ) 1. 國家大力推行物聯(lián)網 2. 目前尚未形成正面競爭 3. 物聯(lián)網在國際上已經有可借鑒經驗 Threats(威脅 ) 1. 目前尚未形成成熟的商業(yè)模式 2. CDMA終端廠商及集成商較少，很難形成規(guī)模效應 3. 產品種類少，成本高 1. 政府關系較好，品牌影響力大 2. 集團客戶資源豐富，渠道掌控力強 3. 網絡能力強， CDMA制式上行速率較優(yōu) 4. 已經開始搭建 M2M平臺，擁有自主集成公司 中國移動優(yōu)劣勢分析 Strengths(優(yōu)勢 ) Weaknesses(劣勢 ) 1. 政府關系一般 2. TD的終端廠商及系統(tǒng)集成商匱乏 3. 集團客戶基礎及渠道薄弱 4. 集團客戶品牌認知不如電信 5. 寬帶網絡技術能力薄弱 Opportunities(機會 ) 1. 國家大力推行物聯(lián)網 2. 目前尚未形成正面競爭 3. 物聯(lián)網在國際上已經有可借鑒經驗 Threats(威脅 ) 1. 目前尚未形成成熟的商業(yè)模式 2. TD終端廠商及集成商較少 3. 基于 TD產品研發(fā)周期要慢于成熟的技術制式 1. 資金雄厚 2. 積極參與產業(yè)聯(lián)盟，目前已在標準方面有所掌控 3. 產品策略及業(yè)務整合能力強 4. 已經開始搭建 M2M平臺，并形成了若干了省級試點平臺 中國聯(lián)通優(yōu)劣勢分析 Strengths(優(yōu)勢 ) Weaknesses(劣勢 ) 1. 產業(yè)聯(lián)盟參與程度不如電信和移動 2. 進入 M2M產業(yè)的程度不夠深入 3. 產品策劃及業(yè)務整合較差 4. 重組后，團隊正在磨合期，團隊協(xié)同能力不足 Opportunities(機會 ) 1. 國家大力推行物聯(lián)網 2. 目前尚未形成正面競爭 3. 物聯(lián)網在國際上已經有可借鑒經驗 Threats(威脅 ) 1. 目前尚未形成成熟的商業(yè)模式 2. 移動及電信都不同程度地搭建了 M2M平臺 1. WCDMA技術較為成熟 2. 相關終端成本較低，且相關廠商多 3. 具有一定的資金能力 4. 具有一定的網絡能力 議題 ?我國物聯(lián)網產業(yè)環(huán)境分析 ?國外運營商經驗借鑒 ?運營商競爭分析 ? 物聯(lián)網策略建議 議題 ? 物聯(lián)網在公司戰(zhàn)略中的定位和價值衡量 ? 物聯(lián)網策略建議 在轉型攻堅階段戰(zhàn)略核心是：以客戶為導向，以“ 3I” 信息為核心領域，推動技術、產品、服務和組織的創(chuàng)新，成功實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型 完善提高期 （ 20232023） ? 成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務提供商 調整準備期 （ 20232023） ? 完成四大準備，思想準備、市場準備、組織準備和資源與財務準備 戰(zhàn)略階段 聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略 努力成為業(yè)界領先的綜合信息服務提供商 非語音收入占比：55% 國家信息化的重要力量 信息化拉動增長10% ―3I‖人才隊伍打造 攻堅突破期 （ 20232023） ? 收入增長出現(xiàn)上拐點 ? 轉型業(yè)務規(guī)模發(fā)展，非話收入占比達到55% ? 系統(tǒng)轉型推進獲得突破，創(chuàng)新成為一種自覺行為 ―兩大品牌”成為客戶第一品牌 40% 95% 形成矩陣管理模式 雙股份公司公司架構 一個領域，兩條戰(zhàn)略路徑 聚焦客戶 組織和管理創(chuàng)新 技術和服務創(chuàng)新 IP IT Info 2023年戰(zhàn)略調整 ?深化企業(yè)轉型，轉變發(fā)展方式，更好地 為社會信息化建設服務 ?提升創(chuàng)新能力，堅定不移地走差異化發(fā)展道路 ； ?強化統(tǒng)籌協(xié)調，努力實現(xiàn)有效益規(guī)模發(fā)展； ?鞏固 硬 實力、提升 軟 實力、打造 巧 實力 ，構建和諧的產業(yè)生態(tài)環(huán)境 戰(zhàn)略核心：聚焦客戶、信息化、創(chuàng)新、差異化、三種“實力” 發(fā)展物聯(lián)網與 的戰(zhàn)略高度吻合，且公司戰(zhàn)略為物聯(lián)網戰(zhàn)略的制定提供了方向和框架原則 ? 物聯(lián)網與 戰(zhàn)略高度吻合 – 與戰(zhàn)略領域吻合： – 物聯(lián)網是國家、社會和工業(yè)信息化的核心組成部分 – 與公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標吻合： – 物聯(lián)網是未來中國 電信實現(xiàn)“成為國家信息化建設的重要力量”，“為社會信息化建設服務”等目標和使命的重要載體 – 物聯(lián)網將是 未來非話音收入的重要創(chuàng)收來源 – 與公司創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略導向一致 – 物聯(lián)網是新興領域，蘊育著巨大的創(chuàng)新潛力 ? 物聯(lián)網策略是在總體戰(zhàn)略框架和原則下，對物聯(lián)網業(yè)務發(fā)展思路和工作重點的細化和明確 – 提出物聯(lián)網的戰(zhàn)略定位和價值取向 – 提出 物聯(lián)網領域三種實力，并提出能力建設路徑和方法 – 策略制定要注重創(chuàng)新策略和差異化策略 庫存、車隊、監(jiān)控、導航、識別、貨物通風、瓦斯、救災定位電子支付、實時信息水質、水量、污染、安全防火、勘察、報警大棚、土壤、灌溉、環(huán)境、跟蹤照明、信號、應急、災害、識別物聯(lián)網物聯(lián)網管理平臺管理平臺遙感勘測環(huán)境保護數字化醫(yī)療智能運輸 智能建筑消防軍事煤炭金融水務林業(yè)電力農業(yè)石化供應鏈移動 PO S工業(yè)自動化公共完全氣象降水、防洪、遠程設備險情、油井、運輸、管線交易、訂單、跟蹤、識別物流、零售、自動服務生產、安全、防災、水電油氣設備、臨床、輔助診斷、病程大地勘測、森林、地震、海洋污染檢測、報警聯(lián)動、消防栓、定位、調度偵查、監(jiān)控、定位、評估設備、安全、節(jié)能抄表、監(jiān)控、節(jié)能物聯(lián)網包容了未來人、社會和企業(yè)各種信息化領域 物聯(lián)網業(yè)務的領先是 實現(xiàn)“成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務提供商”戰(zhàn)略目標的重要支撐和手段 領先 規(guī)模 市場和品牌 技術和產品 資源儲備 ? 客戶數量 ? 終端數量 ? 業(yè)內口碑領先 ? 客戶質量：行業(yè)內龍頭企業(yè)客戶占比領先 ? 客戶滿意度領先 ? 發(fā)揮網絡資源和技術時間窗口優(yōu)勢，加快固定、移動和傳感三網的無縫融合 ? 加快物聯(lián)網共性平臺的研發(fā)，確保業(yè)內的先進性和領先型 ? 發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢，深度參與重點行業(yè)應用解決的開放和推廣 ? 有選擇主導行業(yè)標準定制 ? 國家及各級政府信息化主管部門 ? 技術方案和渠道：應用方案開發(fā)和系統(tǒng)集成商 ? 終端和通信模塊商資源 ?國內： RFID ?國外：ＣＤＭＡ 趕超移動 引領行業(yè)趨勢 最優(yōu) 世界級現(xiàn)代綜合信息服務提供商 寬帶及增值業(yè)務 互聯(lián)網業(yè)務 物聯(lián)網業(yè)務 絕對優(yōu)勢 相對優(yōu)勢 （無線互聯(lián)網業(yè)務 —） 同一起跑線 鞏固優(yōu)勢，趕超不足 鑒于產業(yè)處于培育期，物聯(lián)網業(yè)務既是 未來業(yè)務持續(xù)增長的重要驅動，也是近期“聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”的練兵場和檢驗場 ? 客戶：強化客戶導向，提升客戶理解和信息化需求把握 ? 研發(fā)： – 儲備信息化產品和服務，形成標準 – 驗證和完善產品和服務創(chuàng)新管理體系 ? 市場： – 加大不同市場領域滲透和重點市場領域的份額 – 強化領先的綜合信息服務提供商的品牌形象 ? 資源整合 – 探索產業(yè)鏈共贏的商業(yè)模式 – 建立內部資源管理模式和體系 ? 隊伍： – 訓練有素的 3I信息化隊伍的培育 “聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”練兵場 ? 收入和利潤來源 ? 成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務提供商的核心能力構成要素之一 ? “泛在時代”各種增值業(yè)務的承載平臺 （聚寶盆） 未來公司業(yè)務增長的重要驅動和源泉 物聯(lián)網業(yè)務 ?控制客戶資源：建立推廣和服務專業(yè)機構和組織，充分利用政企客戶和家庭客戶資源優(yōu)勢，在物聯(lián)網領域能夠深度理解客戶需求，引導產品和服務方向 ?搭建開放式共性平臺：在現(xiàn)有網絡運營和系統(tǒng)集成的基礎上，強化業(yè)務支撐平臺和開放的應用平臺開發(fā) ?研發(fā)自有技術和標準：關注行業(yè)應用標準建立、關注終端模塊核心技術的研發(fā)（尤其是專用 SIM和國內 RFID技術的推進） ?強化系統(tǒng)集成能力：集成能力是解決方案交付的關鍵 領先的物聯(lián)網業(yè)務和服務提供商需要具備面向政企客戶、家庭客戶和個人客戶三大市場提供端到端解決方案的總包能力 個人客戶 家庭客戶 政企客戶 終端模塊芯片 推廣和服 務 客戶 系統(tǒng)集成 業(yè)務支撐（中間件）和應用開發(fā) 網絡運營 終端設備 SIM和 RFID定制和研發(fā) 完全自主 自主搭建 自主 +合作 自主服務 自主推廣 自主搭建 自主 +合作 自主搭建 自主定制 關注 RFID 合作為主 合作為主 具有一定能力 有待建設的能力 合作獲取能力 端到端總承包能力 =聚焦客戶 +核心技術 +PM能力 總體來看，建議 物聯(lián)網發(fā)展采取三步走策略 目的和任務 衡量標準 2023年 2023年 2023年 聚焦客戶 能力儲備 體系固化 重點推廣 深度融合 規(guī)模推廣 1. 圈客戶： 深度理解行業(yè)客戶，系統(tǒng)挖掘客戶需求；