【正文】 航標(biāo)遙測(cè)遙控 ?船舶 GPS監(jiān)控 ?直放站監(jiān)控系統(tǒng) ?基站監(jiān)控系統(tǒng) ?路燈監(jiān)控 ?危險(xiǎn)源監(jiān)控 M2M業(yè)務(wù)監(jiān)控平臺(tái)（已建成） 終端接入能力 目前共接入終端 7萬多臺(tái)，平臺(tái)已完成二期建設(shè)，能夠支撐 50萬臺(tái)終端監(jiān)控。 9個(gè)產(chǎn)品應(yīng)用平臺(tái)（ 2023年建成） 交通物流管理 水電氣資源管理 智能家居 安全生產(chǎn) …… 建成后將為全國 2023萬個(gè) M2M終端提供接入管理，實(shí)現(xiàn)信息服務(wù)產(chǎn)值 100億元的規(guī)模 建立全網(wǎng)平臺(tái)的意義和目的： ?從集團(tuán)層面進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化資源配置； ?加快入市時(shí)間，擴(kuò)大運(yùn)營規(guī)模，在一個(gè)地區(qū)建立平臺(tái)即可服務(wù)全國； ?平臺(tái)覆蓋面廣，易于為全國性的大型企業(yè)提供系統(tǒng)的解決方案。 目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)處于協(xié)同推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速跳過發(fā)展鴻溝階段 產(chǎn)品和業(yè)務(wù)多在試點(diǎn)和研發(fā)： ? 目前各運(yùn)營商幾乎都制定了比較全面的產(chǎn)品應(yīng)用體系，但大多應(yīng)用都處于試點(diǎn)和研發(fā)狀態(tài)，只有少數(shù)幾個(gè)定位、監(jiān)控類的應(yīng)用在推廣 ? 另外推廣狀態(tài)也并非全國范圍內(nèi)廣泛推廣，僅在試點(diǎn)地區(qū)情況相近的相關(guān)城市推廣，屬于局部推廣階段 推廣和試點(diǎn)區(qū)域集中在八大城市： ? 目前業(yè)務(wù)推廣和試點(diǎn)區(qū)域主要集中于北京、上海、無錫、杭州、廣州、深圳、武漢、重慶八大城市 ? 產(chǎn)品推廣和試點(diǎn)城市區(qū)域差異化非常大，個(gè)人類的應(yīng)用以東北居多，農(nóng)業(yè)類主要西北居多，產(chǎn)業(yè)類主要東南部城市為主 尚未形成真正的規(guī)?；瘧?yīng)用： ? 目前應(yīng)用主要是某個(gè)區(qū)域或者省內(nèi)，單企業(yè)單客戶的行業(yè)應(yīng)用，尚未實(shí)現(xiàn)全國性的整個(gè)行業(yè)的應(yīng)用 ? 從目前規(guī)模上看，移動(dòng) 300萬終端， ，沒有規(guī)?；? 產(chǎn)品狀態(tài) 推廣狀態(tài) 盈利狀態(tài) 結(jié)論 1. 產(chǎn)業(yè)鏈上尚未形成正面白熱化競(jìng)爭(zhēng) 2. 目前運(yùn)營商需明確自身定位，以提高自身能力為主，全力打造撬動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)力水平 逾越鴻溝需要五大關(guān)鍵成功要素 終端 平臺(tái) 網(wǎng)絡(luò) 客戶資源占有 客戶需求理解 成本 種類 終端及系統(tǒng)集成商 多種資源擁有 同類產(chǎn)品第一提及率 產(chǎn)品滲透率 產(chǎn)品首選率 收入能力 利潤率 政府資源 產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴資源 應(yīng)用開發(fā)商 產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合 平臺(tái)穩(wěn)定性 平臺(tái)容量 應(yīng)用多樣性 應(yīng)用個(gè)性化 安全保障 終端接口協(xié)議 穩(wěn)定性 帶寬 號(hào)碼資源 組織及團(tuán)隊(duì) 渠道 資費(fèi) 系統(tǒng)集成商 產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 終端及系統(tǒng)集成商 資源整合 政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)資源 5 4 4 產(chǎn)業(yè)鏈 終端 4 3 5 系統(tǒng)集成、應(yīng)用開發(fā) 4 5 3 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 4 5 4 客戶需求 客戶資源占有 5 3 4 客戶需求理解 4 5 4 產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合 4 5 3 產(chǎn)品制作 終端 成本 4 3 5 種類 4 3 5 平臺(tái) 4 5 3 網(wǎng)絡(luò) 5 3 3 推廣 團(tuán)隊(duì) 4 5 3 渠道 5 3 4 資金 收入 3 5 2 利潤率 2 5 3 品牌 5 3 4 合計(jì) 66 65 59 針對(duì)各家關(guān)鍵成功要素對(duì)比分析 優(yōu)劣勢(shì)分析 Strengths(優(yōu)勢(shì) ) Weaknesses(劣勢(shì) ) 1. 資金不足 2. 電信作為傳統(tǒng)的固網(wǎng)運(yùn)營商，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)缺少技術(shù)支持能力 3. 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與深度弱于移動(dòng) Opportunities(機(jī)會(huì) ) 1. 國家大力推行物聯(lián)網(wǎng) 2. 目前尚未形成正面競(jìng)爭(zhēng) 3. 物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗(yàn) Threats(威脅 ) 1. 目前尚未形成成熟的商業(yè)模式 2. CDMA終端廠商及集成商較少，很難形成規(guī)模效應(yīng) 3. 產(chǎn)品種類少，成本高 1. 政府關(guān)系較好，品牌影響力大 2. 集團(tuán)客戶資源豐富，渠道掌控力強(qiáng) 3. 網(wǎng)絡(luò)能力強(qiáng)， CDMA制式上行速率較優(yōu) 4. 已經(jīng)開始搭建 M2M平臺(tái)，擁有自主集成公司 中國移動(dòng)優(yōu)劣勢(shì)分析 Strengths(優(yōu)勢(shì) ) Weaknesses(劣勢(shì) ) 1. 政府關(guān)系一般 2. TD的終端廠商及系統(tǒng)集成商匱乏 3. 集團(tuán)客戶基礎(chǔ)及渠道薄弱 4. 集團(tuán)客戶品牌認(rèn)知不如電信 5. 寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能力薄弱 Opportunities(機(jī)會(huì) ) 1. 國家大力推行物聯(lián)網(wǎng) 2. 目前尚未形成正面競(jìng)爭(zhēng) 3. 物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗(yàn) Threats(威脅 ) 1. 目前尚未形成成熟的商業(yè)模式 2. TD終端廠商及集成商較少 3. 基于 TD產(chǎn)品研發(fā)周期要慢于成熟的技術(shù)制式 1. 資金雄厚 2. 積極參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，目前已在標(biāo)準(zhǔn)方面有所掌控 3. 產(chǎn)品策略及業(yè)務(wù)整合能力強(qiáng) 4. 已經(jīng)開始搭建 M2M平臺(tái)，并形成了若干了省級(jí)試點(diǎn)平臺(tái) 中國聯(lián)通優(yōu)劣勢(shì)分析 Strengths(優(yōu)勢(shì) ) Weaknesses(劣勢(shì) ) 1. 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與程度不如電信和移動(dòng) 2. 進(jìn)入 M2M產(chǎn)業(yè)的程度不夠深入 3. 產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合較差 4. 重組后，團(tuán)隊(duì)正在磨合期，團(tuán)隊(duì)協(xié)同能力不足 Opportunities(機(jī)會(huì) ) 1. 國家大力推行物聯(lián)網(wǎng) 2. 目前尚未形成正面競(jìng)爭(zhēng) 3. 物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗(yàn) Threats(威脅 ) 1. 目前尚未形成成熟的商業(yè)模式 2. 移動(dòng)及電信都不同程度地搭建了 M2M平臺(tái) 1. WCDMA技術(shù)較為成熟 2. 相關(guān)終端成本較低，且相關(guān)廠商多 3. 具有一定的資金能力 4. 具有一定的網(wǎng)絡(luò)能力 議題 ?我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 ?國外運(yùn)營商經(jīng)驗(yàn)借鑒 ?運(yùn)營商競(jìng)爭(zhēng)分析 ? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議 議題 ? 物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位和價(jià)值衡量 ? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議 在轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)階段戰(zhàn)略核心是：以客戶為導(dǎo)向，以“ 3I” 信息為核心領(lǐng)域，推動(dòng)技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和組織的創(chuàng)新，成功實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 完善提高期 （ 20232023） ? 成為世界級(jí)現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商 調(diào)整準(zhǔn)備期 （ 20232023） ? 完成四大準(zhǔn)備，思想準(zhǔn)備、市場(chǎng)準(zhǔn)備、組織準(zhǔn)備和資源與財(cái)務(wù)準(zhǔn)備 戰(zhàn)略階段 聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略 努力成為業(yè)界領(lǐng)先的綜合信息服務(wù)提供商 非語音收入占比：55% 國家信息化的重要力量 信息化拉動(dòng)增長10% ―3I‖人才隊(duì)伍打造 攻堅(jiān)突破期 （ 20232023） ? 收入增長出現(xiàn)上拐點(diǎn) ? 轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展，非話收入占比達(dá)到55% ? 系統(tǒng)轉(zhuǎn)型推進(jìn)獲得突破，創(chuàng)新成為一種自覺行為 ―兩大品牌”成為客戶第一品牌 40% 95% 形成矩陣管理模式 雙股份公司公司架構(gòu) 一個(gè)領(lǐng)域，兩條戰(zhàn)略路徑 聚焦客戶 組織和管理創(chuàng)新 技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新 IP IT Info 2023年戰(zhàn)略調(diào)整 ?深化企業(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，更好地 為社會(huì)信息化建設(shè)服務(wù) ?提升創(chuàng)新能力，堅(jiān)定不移地走差異化發(fā)展道路 ； ?強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力實(shí)現(xiàn)有效益規(guī)模發(fā)展； ?鞏固 硬 實(shí)力、提升 軟 實(shí)力、打造 巧 實(shí)力 ，構(gòu)建和諧的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境 戰(zhàn)略核心：聚焦客戶、信息化、創(chuàng)新、差異化、三種“實(shí)力” 發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)與 的戰(zhàn)略高度吻合，且公司戰(zhàn)略為物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的制定提供了方向和框架原則 ? 物聯(lián)網(wǎng)與 戰(zhàn)略高度吻合 – 與戰(zhàn)略領(lǐng)域吻合： – 物聯(lián)網(wǎng)是國家、社會(huì)和工業(yè)信息化的核心組成部分 – 與公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)吻合： – 物聯(lián)網(wǎng)是未來中國 電信實(shí)現(xiàn)“成為國家信息化建設(shè)的重要力量”，“為社會(huì)信息化建設(shè)服務(wù)”等目標(biāo)和使命的重要載體 – 物聯(lián)網(wǎng)將是 未來非話音收入的重要?jiǎng)?chuàng)收來源 – 與公司創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略導(dǎo)向一致 – 物聯(lián)網(wǎng)是新興領(lǐng)域，蘊(yùn)育著巨大的創(chuàng)新潛力 ? 物聯(lián)網(wǎng)策略是在總體戰(zhàn)略框架和原則下，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路和工作重點(diǎn)的細(xì)化和明確 – 提出物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略定位和價(jià)值取向 – 提出 物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域三種實(shí)力，并提出能力建設(shè)路徑和方法 – 策略制定要注重創(chuàng)新策略和差異化策略 庫存、車隊(duì)、監(jiān)控、導(dǎo)航、識(shí)別、貨物通風(fēng)、瓦斯、救災(zāi)定位電子支付、實(shí)時(shí)信息水質(zhì)、水量、污染、安全防火、勘察、報(bào)警大棚、土壤、灌溉、環(huán)境、跟蹤照明、信號(hào)、應(yīng)急、災(zāi)害、識(shí)別物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)管理平臺(tái)遙感勘測(cè)環(huán)境保護(hù)數(shù)字化醫(yī)療智能運(yùn)輸 智能建筑消防軍事煤炭金融水務(wù)林業(yè)電力農(nóng)業(yè)石化供應(yīng)鏈移動(dòng) PO S工業(yè)自動(dòng)化公共完全氣象降水、防洪、遠(yuǎn)程設(shè)備險(xiǎn)情、油井、運(yùn)輸、管線交易、訂單、跟蹤、識(shí)別物流、零售、自動(dòng)服務(wù)生產(chǎn)、安全、防災(zāi)、水電油氣設(shè)備、臨床、輔助診斷、病程大地勘測(cè)、森林、地震、海洋污染檢測(cè)、報(bào)警聯(lián)動(dòng)、消防栓、定位、調(diào)度偵查、監(jiān)控、定位、評(píng)估設(shè)備、安全、節(jié)能抄表、監(jiān)控、節(jié)能物聯(lián)網(wǎng)包容了未來人、社會(huì)和企業(yè)各種信息化領(lǐng)域 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先是 實(shí)現(xiàn)“成為世界級(jí)現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要支撐和手段 領(lǐng)先 規(guī)模 市場(chǎng)和品牌 技術(shù)和產(chǎn)品 資源儲(chǔ)備 ? 客戶數(shù)量 ? 終端數(shù)量 ? 業(yè)內(nèi)口碑領(lǐng)先 ? 客戶質(zhì)量：行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)客戶占比領(lǐng)先 ? 客戶滿意度領(lǐng)先 ? 發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源和技術(shù)時(shí)間窗口優(yōu)勢(shì)，加快固定、移動(dòng)和傳感三網(wǎng)的無縫融合 ? 加快物聯(lián)網(wǎng)共性平臺(tái)的研發(fā)，確保業(yè)內(nèi)的先進(jìn)性和領(lǐng)先型 ? 發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢(shì)，深度參與重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用解決的開放和推廣 ? 有選擇主導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定制 ? 國家及各級(jí)政府信息化主管部門 ? 技術(shù)方案和渠道：應(yīng)用方案開發(fā)和系統(tǒng)集成商 ? 終端和通信模塊商資源 ?國內(nèi)： RFID ?國外：ＣＤＭＡ 趕超移動(dòng) 引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì) 最優(yōu) 世界級(jí)現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商 寬帶及增值業(yè)務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) 絕對(duì)優(yōu)勢(shì) 相對(duì)優(yōu)勢(shì) （無線互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) —） 同一起跑線 鞏固優(yōu)勢(shì)，趕超不足 鑒于產(chǎn)業(yè)處于培育期，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)既是 未來業(yè)務(wù)持續(xù)增長的重要驅(qū)動(dòng)，也是近期“聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”的練兵場(chǎng)和檢驗(yàn)場(chǎng) ? 客戶：強(qiáng)化客戶導(dǎo)向，提升客戶理解和信息化需求把握 ? 研發(fā)： – 儲(chǔ)備信息化產(chǎn)品和服務(wù)，形成標(biāo)準(zhǔn) – 驗(yàn)證和完善產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新管理體系 ? 市場(chǎng)： – 加大不同市場(chǎng)領(lǐng)域滲透和重點(diǎn)市場(chǎng)領(lǐng)域的份額 – 強(qiáng)化領(lǐng)先的綜合信息服務(wù)提供商的品牌形象 ? 資源整合 – 探索產(chǎn)業(yè)鏈共贏的商業(yè)模式 – 建立內(nèi)部資源管理模式和體系 ? 隊(duì)伍： – 訓(xùn)練有素的 3I信息化隊(duì)伍的培育 “聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”練兵場(chǎng) ? 收入和利潤來源 ? 成為世界級(jí)現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商的核心能力構(gòu)成要素之一 ? “泛在時(shí)代”各種增值業(yè)務(wù)的承載平臺(tái) （聚寶盆） 未來公司業(yè)務(wù)增長的重要驅(qū)動(dòng)和源泉 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) ?控制客戶資源：建立推廣和服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)和組織，充分利用政企客戶和家庭客戶資源優(yōu)勢(shì)，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域能夠深度理解客戶需求，引導(dǎo)產(chǎn)品和服務(wù)方向 ?搭建開放式共性平臺(tái)：在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營和系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)和開放的應(yīng)用平臺(tái)開發(fā) ?研發(fā)自有技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)注行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)建立、關(guān)注終端模塊核心技術(shù)的研發(fā)（尤其是專用 SIM和國內(nèi) RFID技術(shù)的推進(jìn)） ?強(qiáng)化系統(tǒng)集成能力：集成能力是解決方案交付的關(guān)鍵 領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和服務(wù)提供商需要具備面向政企客戶、家庭客戶和個(gè)人客戶三大市場(chǎng)提供端到端解決方案的總包能力 個(gè)人客戶 家庭客戶 政企客戶 終端模塊芯片 推廣和服 務(wù) 客戶 系統(tǒng)集成 業(yè)務(wù)支撐（中間件）和應(yīng)用開發(fā) 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營 終端設(shè)備 SIM和 RFID定制和研發(fā) 完全自主 自主搭建 自主 +合作 自主服務(wù) 自主推廣 自主搭建 自主 +合作 自主搭建 自主定制 關(guān)注 RFID 合作為主 合作為主 具有一定能力 有待建設(shè)的能力 合作獲取能力 端到端總承包能力 =聚焦客戶 +核心技術(shù) +PM能力 總體來看，建議 物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展采取三步走策略 目的和任務(wù) 衡量標(biāo)準(zhǔn) 2023年 2023年 2023年 聚焦客戶 能力儲(chǔ)備 體系固化 重點(diǎn)推廣 深度融合 規(guī)模推廣 1. 圈客戶： 深度理解行業(yè)客戶，系統(tǒng)挖掘客戶需求；