【正文】 調(diào)下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略– 控股公司的日常事務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)控制部– 控股公司和下屬公司日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控– 控股公司和下屬公司重大業(yè)務(wù)決策的風(fēng)險(xiǎn)控制– 下屬公司的財(cái)務(wù)審計(jì)– （近期內(nèi)）期貨公司整合人力資源部– 控股公司的人力資源發(fā)展規(guī)劃與實(shí)施– 控股公司的薪酬方案制定財(cái)務(wù)部 – 投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估，融資方案設(shè)計(jì)與實(shí)施– 組織實(shí)施全面預(yù)算、年終決算和財(cái)務(wù)分析– 控股公司與下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)、報(bào)表編制86關(guān)于部門(mén)設(shè)置的一些考慮近期? 在選拔、招募到適當(dāng)?shù)墓芾砣藛T之前，部門(mén)總經(jīng)理可以兼任? 在人員按編制配備完成之前，一些部門(mén)的職能可以暫時(shí)由其它部門(mén)先行承擔(dān)遠(yuǎn)期? 視業(yè)務(wù)發(fā)展需要，可以將部門(mén)下的各崗位發(fā)展為二級(jí)部門(mén)87目錄182。 戰(zhàn)略182。 組織182。 實(shí)施方案182。 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與融資方案88整合的可行性以及下屬業(yè)務(wù)進(jìn)入控股公司方式的選擇? 以投資公司改制為金融控股公司 ：無(wú)實(shí)質(zhì)障礙? 進(jìn)入金融控股公司的方式選擇： 由于確定進(jìn)入金融板塊的各項(xiàng)業(yè)務(wù)均不會(huì)降低金融控股公司的盈利能力和融資吸引力，因此應(yīng)盡可能地以股權(quán)方式進(jìn)入，僅在客觀條件不允許時(shí)才采取資產(chǎn)委托管理的方式? 金融控股公司持有集團(tuán)財(cái)務(wù)公司 ：《集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》限制集團(tuán)外股東持股不得超過(guò) 40%，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部成員持股比例未做限制。實(shí)踐當(dāng)中如果監(jiān)管部門(mén)限制集團(tuán)內(nèi)子企業(yè)居控股地位，可以采取資產(chǎn)委托管理方式處理? 金盛人壽由金融控股公司持股 ：金融控股公司可以滿足《保險(xiǎn)法》對(duì)保險(xiǎn)公司投資主體資格要求，但股權(quán)的變更要得到合資方的同意和監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，即使能夠做到其過(guò)程也會(huì)相當(dāng)漫長(zhǎng)。金融控股公司在成立初期不應(yīng)該被這類問(wèn)題牽扯過(guò)多精力，在金盛人壽的股份可以通過(guò)外貿(mào)金融租賃持有，同樣屬于金融控股公司的體系之內(nèi)? 其它股權(quán)劃撥給金融控股公司 ：以集團(tuán)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃撥的方式實(shí)現(xiàn)89整合過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策? 貽誤時(shí)機(jī) ：金融行業(yè)發(fā)展迅速、變數(shù)很多，呈現(xiàn)機(jī)會(huì)多而稍縱即逝的特點(diǎn)。金融控股公司有可能因?qū)Ｗ?nèi)部整合問(wèn)題而忽視對(duì)外部機(jī)會(huì)的把握? 政策變化 ：某些政策（如 1+1政策）的變化也會(huì)為整合帶來(lái)不確定性? 變革阻力 ：傳統(tǒng)思維方式的影響和內(nèi)部利益格局調(diào)整等因素可能會(huì)形成強(qiáng)大的變革阻力，從而增加整合難度、延長(zhǎng)整合過(guò)程? 業(yè)務(wù)受損 ：整合造成的人員流失、注意力轉(zhuǎn)移、軍心不穩(wěn)等問(wèn)題有可能使原有業(yè)務(wù)受到損害風(fēng)險(xiǎn)? 高層下大決心推動(dòng) ：整合過(guò)程中高層決心非常關(guān)鍵。集團(tuán)高層決心有助于改善內(nèi)部溝通、解決內(nèi)部矛盾、減小變革阻力，也能夠幫助金融控股公司管理層減少不必要的注意力分散? 加快決策速度 ：對(duì)整合問(wèn)題中面臨的問(wèn)題，集團(tuán)高層和金融控股公司管理層應(yīng)加快決策速度，某些問(wèn)題特事特辦? 加強(qiáng)實(shí)施力度 ：決策做出的同時(shí)要明確責(zé)任人，人員配備和組織調(diào)整迅速到位對(duì)策90任務(wù) 近期 * 中期 遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)整合組織建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展1. 板塊啟動(dòng)：集團(tuán)正式宣布金融控股公司成立，投資發(fā)展公司與集團(tuán)投資管理部分離2. 產(chǎn)權(quán)劃撥：以集團(tuán)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃撥的方式將下屬 4家期貨公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、外貿(mào)金融租賃公司、金牛投資公司的股權(quán)由總公司及下屬公司轉(zhuǎn)移到金融控股公司，金融控股公司持有實(shí)達(dá) 100%股權(quán)、海勤 100%股權(quán)、東方 51%股權(quán)、鑫國(guó)聯(lián) 70%股權(quán)、金牛投資 39%股權(quán)、財(cái)務(wù)公司 100%股權(quán)、外貿(mào)租賃 100%股權(quán)、友聯(lián)租賃 20%股權(quán)，將總公司在金鵬期貨公司的股份轉(zhuǎn)移到實(shí)達(dá)期貨公司，實(shí)達(dá)期貨持有金鵬期貨 10%股權(quán)，完成工商登記、金融監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)和備案等手續(xù)，同時(shí)完成集團(tuán)內(nèi)部有關(guān)單位的資產(chǎn)核減3. 資產(chǎn)處置：三家期貨公司（海勤、鑫國(guó)聯(lián)、東方）殼資源的處理與市場(chǎng)資源的整合（詳見(jiàn) “期貨業(yè)務(wù)行動(dòng)計(jì)劃 ”部分）、友聯(lián)租賃股份的出售（詳見(jiàn) “租賃業(yè)務(wù)行動(dòng)計(jì)劃 ”部分）金融控股公司業(yè)務(wù)整合1：板塊啟動(dòng)2：產(chǎn)權(quán)劃撥3：資產(chǎn)處置注：近期指 12年，中期指 35年，遠(yuǎn)期指 5年以上，下文同。91任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)整合組織建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展1. 組建經(jīng)營(yíng)班子：先期主要由集團(tuán)內(nèi)部選拔人才，完成控股公司各部門(mén)主要人員配備2. 盤(pán)點(diǎn)人力資源：人力資源部負(fù)責(zé)，進(jìn)行控股公司及下屬公司人力資源狀況調(diào)查，確定人力資源缺口，并制定相應(yīng)的招聘和培訓(xùn)計(jì)劃3. 招募人才：人力資源部負(fù)責(zé)，在主要金融媒體和專業(yè)招聘網(wǎng)站發(fā)布招聘廣告，并委托專業(yè)獵頭機(jī)構(gòu)招募4. 建立考核激勵(lì)體系：人力資源部負(fù)責(zé)，建立金融控股公司的考核、激勵(lì)體系，并進(jìn)行試運(yùn)行5. 完成人員配備：根據(jù)各部門(mén)需求，人力資源部負(fù)責(zé)逐步完成控股公司的人員配備金融控股公司組織建設(shè)1：組建經(jīng)營(yíng)班子2：盤(pán)點(diǎn)人力資源3：招募人才4：建立考核激勵(lì)體系5：完成人員配備92任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)整合組織建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展1. 全面業(yè)務(wù)規(guī)劃：綜合管理部負(fù)責(zé)制定控股公司三年詳細(xì)業(yè)務(wù)計(jì)劃，并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下屬業(yè)務(wù)單位制定發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃2. 流程、制度建設(shè)：綜合管理部牽頭，相關(guān)部門(mén)配合，參照總公司相關(guān)文件，建立金融控股公司的各項(xiàng)制度和流程，包括戰(zhàn)略管理流程、人力資源發(fā)展流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、投資管理制度、財(cái)務(wù)管理制度等3. 集團(tuán)對(duì)控股公司注資：集團(tuán)為金融控股公司增資 2億，金融控股公司凈資產(chǎn)達(dá)到 17億（ 2023年底）4. 招商引資：資本運(yùn)營(yíng)部牽頭，綜合管理部和財(cái)務(wù)部配合，聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)做資產(chǎn)評(píng)估，向國(guó)內(nèi)外大型金融機(jī)構(gòu)發(fā)送金融控股公司的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，尋找金融控股公司層面和下屬業(yè)務(wù)層面的投資者和合作伙伴，招商引資目標(biāo)為 4億（ 47詳見(jiàn)下頁(yè)）5. 集中證券投資：資本運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)，集中金融控股公司內(nèi)證券投資的財(cái)務(wù)資源及人力資源，統(tǒng)一開(kāi)展證券投資業(yè)務(wù)6. 打通資本通道：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，積極尋求建立資本通道，具體包括通過(guò)財(cái)務(wù)公司和外貿(mào)租賃公司發(fā)行金融債券籌措中長(zhǎng)期資金、與銀行建立合作關(guān)系7. 開(kāi)展投行業(yè)務(wù)：以資本運(yùn)營(yíng)部為主，通過(guò)引進(jìn)人才和戰(zhàn)略合作，逐步建立投行技能，開(kāi)展投行業(yè)務(wù)金融控股公司業(yè)務(wù)發(fā)展1：全面業(yè)務(wù)規(guī)劃2：流程、制度建設(shè)3：集團(tuán)對(duì)控股公司注資6：打通資本通道5：集中證券投資4：招商引資7：開(kāi)展投行業(yè)務(wù)人才、資本的準(zhǔn)備和品牌的建立93任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期投資投行業(yè)務(wù)發(fā)展金融控股公司投資和投行業(yè)務(wù)發(fā)展6：打通資本通道7：開(kāi)展投行業(yè)務(wù)5：集中證券投資4：招商引資人才、資本的準(zhǔn)備和品牌的建立：招股說(shuō)明書(shū)，確定潛在投資者：談判，完成股權(quán)融資：新股申購(gòu)和聯(lián)合承銷：價(jià)值投資招募投行專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)，建立核心技能逐步積累資本，建立 “五礦金融 ”品牌：完成金融控股或下屬公司上市：與金牛證券對(duì)接：與國(guó)外投行建立戰(zhàn)略同盟94任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期期貨業(yè)務(wù)整合期貨業(yè)務(wù)發(fā)展1. 劃撥期貨公司股權(quán)：將實(shí)達(dá)、海勤、東方、鑫國(guó)聯(lián)、金鵬的股權(quán)劃撥至金融控股公司（詳見(jiàn) “金融控股公司業(yè)務(wù)整合 ”），各公司（除金鵬外）自集團(tuán)宣布決定之日起接受金融控股公司管理，避免因出現(xiàn)管理真空而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)2. 啟動(dòng)風(fēng)控機(jī)制：風(fēng)險(xiǎn)控制部立即啟動(dòng)期貨業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任3. 整合市場(chǎng)資源：由集團(tuán)正式發(fā)文，要求集團(tuán)內(nèi)部各有關(guān)單位將自身業(yè)務(wù)和所掌握的客戶資源轉(zhuǎn)移到實(shí)達(dá)期貨公司；同時(shí)由熟悉期貨業(yè)務(wù)、在下屬期貨公司中有威望的人員負(fù)責(zé)期貨公司整合的領(lǐng)導(dǎo)工作，由風(fēng)險(xiǎn)控制部配合，重點(diǎn)進(jìn)行關(guān)鍵人力資源和客戶資源的整合，確保整合成本最小化4. 資產(chǎn)（牌照）處置：與券商和上市公司聯(lián)系，尋找投資者投資三家期貨公司（海勤、東方、鑫國(guó)聯(lián)），金融控股公司以牌照及現(xiàn)有資產(chǎn)作價(jià)在其中持股，作為財(cái)務(wù)性投資尋求最大回報(bào)期貨業(yè)務(wù)整合1：劃撥期貨公司股權(quán)2：?jiǎn)?dòng)風(fēng)控機(jī)制3：整合市場(chǎng)資源4：資產(chǎn)（牌照）處置95任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期期貨業(yè)務(wù)整合期貨業(yè)務(wù)發(fā)展1. 增資：由金融控股公司對(duì)實(shí)達(dá)期貨增資 7000萬(wàn)元（含金鵬期貨公司 10%股權(quán)），向監(jiān)管部門(mén)提出實(shí)達(dá)期貨的增資申請(qǐng)（注冊(cè)資本金增至 1億元人民幣）2. 申請(qǐng)綜合類資格：增資完成后，立即向監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)綜合類期貨公司牌照（或分別申請(qǐng)綜合類期貨公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)牌照），金融控股公司應(yīng)指派專門(mén)小組負(fù)責(zé)就此問(wèn)題與監(jiān)管部門(mén)溝通3. 遷址上海，全國(guó)布局：應(yīng)在 2023年 2月底前將實(shí)達(dá)總部遷往上海；深圳仍保留營(yíng)業(yè)部和部分研發(fā)力量；在上海當(dāng)?shù)卣心加衅谪浕蜃C券行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理和業(yè)務(wù)人員，充實(shí)上?？偛康牧α?；與此同時(shí)，向證管部門(mén)正式申請(qǐng)將實(shí)達(dá)期貨注冊(cè)地遷往上海；在 2023年底前完成國(guó)內(nèi)主要城市的網(wǎng)點(diǎn)布局4. 招募人才：招募由證券和 /或期貨行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員，加強(qiáng)商品期貨業(yè)務(wù)，同時(shí)為股指期貨準(zhǔn)備力量5. 業(yè)務(wù)研發(fā)：組織力量研究股指期貨，完成對(duì)股指期貨在不同時(shí)間、以不同方式推出的情況下的業(yè)務(wù)開(kāi)展預(yù)案；研發(fā)套利基金等新型業(yè)務(wù)6. 招商引資：吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)有實(shí)力的證券公司、期貨公司、上市公司作為新股東加入，金融控股公司應(yīng)該保持控股7. 尋求戰(zhàn)略合作：組織力量研究與國(guó)內(nèi)外證券公司、期貨公司在股指期貨及更廣闊的投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行合作的模式，并尋找合作對(duì)象期貨業(yè)務(wù)發(fā)展（實(shí)達(dá)期貨公司）1：增資2：申請(qǐng)綜合類資格6：招商引資7：尋求戰(zhàn)略合作4：招募人才3：遷址上海，全國(guó)布局5：業(yè)務(wù)研發(fā)96任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展1. 與 AXA高層就金盛人壽的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行溝通，了解其在這一問(wèn)題上的計(jì)劃和態(tài)度；與 AXA集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)探討在其它領(lǐng)域（如資產(chǎn)管理、金融期貨、保險(xiǎn)中介公司）開(kāi)展合作的可能2. 加強(qiáng)對(duì)金盛的支持：召開(kāi)金融控股公司與金盛人壽管理人員的研討會(huì)，討論五礦能夠?yàn)榻鹗⑷藟厶峁椭念I(lǐng)域，并共同挖掘協(xié)同效應(yīng)3. 培養(yǎng)核心技能：推薦五礦集團(tuán)內(nèi)有保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員去金盛的業(yè)務(wù)部門(mén)工作，并保持一定的穩(wěn)定性，培養(yǎng)五礦自身保險(xiǎn)人才；爭(zhēng)取 AXA的支持，選派金融控股公司和下屬期貨公司、證券公司的核心業(yè)務(wù)人員赴 AXA學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，為未來(lái)金融控股公司在這一領(lǐng)域的發(fā)展培養(yǎng)人才、積累經(jīng)驗(yàn)4. 依照與 AXA的合作協(xié)議和金盛的業(yè)務(wù)計(jì)劃，于 2023年為金盛增資 4900萬(wàn)元保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展（金盛人壽）1：與 AXA高層溝通4：依協(xié)議增資2：加強(qiáng)對(duì)金盛的支持3：培養(yǎng)核心技能97任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期租賃業(yè)務(wù)整合及發(fā)展1. 滿足最低凈資產(chǎn)要求：由金融控股公司及外貿(mào)租賃公司領(lǐng)導(dǎo)出面與人民銀行溝通，以掌握人民銀行對(duì)最低凈資產(chǎn)的要求，據(jù)此由金融控股公司對(duì)外貿(mào)租賃增資（目前暫定為 1億元），以滿足人民銀行的要求2. 招募及培養(yǎng)人才：招募租賃業(yè)務(wù)人才，并對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn)；選派優(yōu)秀管理人員和業(yè)務(wù)人員對(duì)浙租、深租等租賃公司進(jìn)行考察學(xué)習(xí)，必要時(shí)可以對(duì)美國(guó)租賃行業(yè)進(jìn)行考察，以更新和提高對(duì)于租賃業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)水平3. 制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃：邀請(qǐng)行業(yè)內(nèi)專家、北京市租賃協(xié)會(huì)和人民銀行非銀司有關(guān)人士共同探討外貿(mào)金融租賃的發(fā)展策略，尋找業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；制定租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展策略和業(yè)務(wù)計(jì)劃，逐步開(kāi)展租賃業(yè)務(wù)，保住租賃業(yè)務(wù)牌照4. 招商引資：與武鋼、唐鋼等企業(yè)聯(lián)系，探討合資發(fā)展租賃業(yè)務(wù)的可能性；通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)和租賃研究中心等機(jī)構(gòu)，聯(lián)系國(guó)外租賃企業(yè)，尋找合資及合作的可能性；爭(zhēng)取在業(yè)務(wù)發(fā)展和引資過(guò)程中解決債務(wù)問(wèn)題5. 發(fā)行債券：與人民銀行溝通，了解發(fā)行金融債券所需條件，并在條件基本具備時(shí)向人民銀行申請(qǐng)發(fā)行金融債券，為集團(tuán)和金融控股公司融資租賃業(yè)務(wù)整合及發(fā)展（外貿(mào)金融租賃）1：滿足最低凈資產(chǎn)要求2：招募及培養(yǎng)人才3：制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃4：招商引資5：發(fā)行債券98任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期證券業(yè)務(wù)整合及發(fā)展1. 完善業(yè)務(wù)規(guī)劃：金牛證券負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)規(guī)劃和增資方案，綜合管理部和資本運(yùn)營(yíng)部提供指導(dǎo)和協(xié)助2. 招募人才：聘請(qǐng)獵頭公司，招募國(guó)內(nèi)外證券行業(yè)高級(jí)人才，提高金牛證券的經(jīng)營(yíng)水平和整體素質(zhì)3. 增資擴(kuò)股：視業(yè)務(wù)規(guī)劃完善情況，尋找國(guó)內(nèi)外有實(shí)力的證券公司和上市公司作為股東，與金融控股公司共同為金牛證券增資；目前暫定注冊(cè)資本增至 5億元；金融控股公司應(yīng)該謀求控股，但如果事先不能獲得證監(jiān)會(huì)的許可（包括默許），或者難以找到愿意作為小股東的投資者，則金融控股公司不得不放棄控股的要求，轉(zhuǎn)而通過(guò)與同五礦沒(méi)有產(chǎn)權(quán)關(guān)系的戰(zhàn)略合作者共同持股，以保持對(duì)金牛證券的控制地位證券業(yè)務(wù)整合及發(fā)展（金牛證券）1：完善業(yè)務(wù)規(guī)劃3：增資擴(kuò)股2：招募人才99目錄182。 戰(zhàn)略182。 組織182。 實(shí)施方案182。 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與融資方案100金融控股公司合并資產(chǎn)負(fù)債表2023年 2023年 2023年 2023年資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn) 280,413 299,660 386,659 461,764長(zhǎng)期資產(chǎn) 71,628 74,354 76,025 121,819其他資產(chǎn) 1,610 77 115 146資產(chǎn)合計(jì) 353,652 374,091 462,799 583,729負(fù)債：流動(dòng)負(fù)債 207,122 216,501 267,350 331,473長(zhǎng)期負(fù)債 26,586 22,279 23,150 70,264負(fù)債合計(jì) 233,708 238,780 290,501 401,738所有者權(quán)益：119,943 135,310 172,299 181,991負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 353,652 374,091 462,799 583,729單位：萬(wàn)元101金融控股公司合并損益表2023年 2023年