【正文】 險 市場風(fēng)險 政策風(fēng)險 風(fēng)險因素 應(yīng)對措施 ?探礦權(quán)、開采權(quán)和采礦權(quán)價款 ?據(jù)湖南省國土資源廳相關(guān)人員介紹：目前湖南省已全面推行探礦權(quán)、采礦權(quán)有償取得制度。辰州礦業(yè)申請?zhí)降V權(quán)、采礦權(quán)，及探礦權(quán)、采礦權(quán)到期后申請續(xù)辦需繳納探礦權(quán)價款、采礦權(quán)價款或采取作價出資方式處理 ； ?消費國的反傾銷政策 ?隨著中國氧化銻出口的數(shù)量不斷增加和價格的競爭優(yōu)勢，國外氧化銻廠家的不斷倒閉或停產(chǎn)，威脅現(xiàn)存國外廠家的生存空間，故反傾銷的可能性是存在的； ?中國政府的反壟斷 ?開采配額、出口配額 ?開采配額和出口配額的政策走勢將直接關(guān)系新公司對資源的控制力度，也從一定程度上影響公司的盈利； ?五礦有色 在作出參股決定和計算投資收益時充分考慮辰州礦業(yè)可能承擔(dān)的探礦權(quán)、采礦權(quán)成本，并在與辰州礦業(yè)談判時爭取以較低的價格或其它優(yōu)惠條件認(rèn)股； ?積極支持中國政府對銻、鎢產(chǎn)品的出口進行管制，并協(xié)助做好配合工作； ? 以下屬控股子公司的名義去申請開采配額和出口配額，而非五礦有色整體； 42 169。 2023 Capgemini All rights reserved 法律風(fēng)險 項目風(fēng)險 法律風(fēng)險 市場風(fēng)險 風(fēng)險因素 應(yīng)對措施 ?辰州礦業(yè)的職工持股宜予以規(guī)范 ?辰州礦業(yè)改制時曾發(fā)行了部分職工股，并向職工發(fā)放了股民證。職工股通過工會持有，其性質(zhì)為社團法人股。此后，辰州礦業(yè)對職工股予以了規(guī)范，通過設(shè)立西部公司作為職工持股平臺。但是，西部公司設(shè)立后，辰州礦業(yè)并未將已發(fā)放的股民證收回或?qū)⑵涓鼡Q為西部公司的股民證。此外，辰州礦業(yè)對于職工持股的轉(zhuǎn)讓未作限定，職工股社會化的問題可能會日益突出。我們認(rèn)為，西部公司的設(shè)立使職工對辰州礦業(yè)的持股轉(zhuǎn)化為對西部公司的持股，在一定程度上避免了辰州礦業(yè)因職工持股而難以上市的法律障礙。但是，監(jiān)管部門對于職工間接持股和職工持股社會化的問題一直采取比較嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，對于職工持股明確規(guī)定不得在社會上轉(zhuǎn)讓和進行交易。如果西部公司的職工持股不加以規(guī)范，亦將在一定程度上影響辰州礦業(yè)的上市計劃； 政策風(fēng)險 ?辰州礦業(yè)收回已發(fā)放的股民證，職工通過與 16個自然人的信托協(xié)議持有西部公司股份即可，無需再發(fā)放股民證。如操作難度較大，可更換為西部公司的股民證，而非以辰州礦業(yè)名義再直接處理職工持股問題； ?廢止辰州礦業(yè)員工持股會章程，代之以職工與 16名自然人代表的信托協(xié)議或西部公司員工持股管理辦法； ?西部公司制定職工持股轉(zhuǎn)讓和繼承的具體辦法，對于職工調(diào)離、身故及其他原因發(fā)生股權(quán)變化的，應(yīng)要求在職工內(nèi)部進行，避免職工持股社會化； 43 169。 2023 Capgemini All rights reserved 項目風(fēng)險 法律風(fēng)險 市場風(fēng)險 政策風(fēng)險 項目風(fēng)險 風(fēng)險因素 應(yīng)對措施 ?五礦有色與辰州礦業(yè)的市場競爭 ?由于是參股辰州礦業(yè)，對辰州礦業(yè)的經(jīng)營管理五礦有色無法過多參與，因此，辰州礦業(yè)的氧化銻在市場上，仍將和五礦華銻公司的產(chǎn)品進行競爭，辰州牌氧化銻因為原料好，設(shè)備新，管理先進，故產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，在國內(nèi)擁有較大市場份額，但國外銷售網(wǎng)絡(luò)沒有搭建，處于散賣階段，沒有形成規(guī)模。由于其“先市場，后利潤”的指導(dǎo)思想，其低價氧化銻對國內(nèi)外市場沖擊很大。目前，五礦有色自產(chǎn)氧化銻品牌的銷售網(wǎng)絡(luò)較為嚴(yán)密，與辰州牌氧化銻沒有形成直接競爭，但將來，如果辰州形成國外銷售網(wǎng)絡(luò)，其產(chǎn)品勢必會和五礦有色自產(chǎn)氧化銻品牌沖突； ?辰州礦業(yè)、廣西華錫和錫礦山之間的資源開采協(xié)調(diào) ?三個企業(yè)都是資源型企業(yè)，由于礦源、開采成本、生產(chǎn)能力不同，內(nèi)部管理體制不同，造成其在市場所處的競爭地位的不同，如果五礦有色能夠成功控股錫礦山和華錫，參股辰州礦業(yè)，那么五礦將面臨著如何從全局出發(fā)，通盤考慮，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，做好戰(zhàn)略布局和市場運做，共同分享由于市場協(xié)作帶來的最大收益，真正做強做大銻產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)； ? 五礦有色應(yīng)力爭獲取辰州礦業(yè)鎢和銻產(chǎn)品的銷售控制權(quán)，然后通過對這三家公司的產(chǎn)品的銷售控制權(quán)來綜合分配、平衡各自的資源開采；并最終做到： ?統(tǒng)一的營銷決策機制； 由總部統(tǒng)一管理配額，集中規(guī)劃各年度銻品銷售計劃，并監(jiān)控銷售計劃執(zhí)行；建立統(tǒng)一的報價體系，形成銻品由總部統(tǒng)一控制的銷售政策； ?統(tǒng)一的管理平臺； 建立統(tǒng)一的客戶信息管理系統(tǒng)，五礦有色總部要依托自身優(yōu)勢地位，幫助下屬企業(yè)與國內(nèi)重要客戶建立長期合作關(guān)系，在國際市場開拓上，有相對明確的市場劃分，避免內(nèi)部競爭； ?統(tǒng)一的市場信息平臺； 由總部統(tǒng)一進行市場信息的收集、整理和研究，指導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)板塊的營銷工作，建立信息共享機制，提高整體的響應(yīng)速度和響應(yīng)能力； 44 169。 2023 Capgemini All rights reserved 報告目錄 ? 項目概況 ? 項目投資的必要性 ? 湖南省辰州礦業(yè)有限公司簡介 ? 合作方式及投資概況 ? 行業(yè)及市場分析 ? 盈利預(yù)測及可行性分析 ? 風(fēng)險因素分析 ? 新辰州礦業(yè)未來五年發(fā)展規(guī)劃 ? 項目總體評價 45 169。 2023 Capgemini All rights reserved 新辰州礦業(yè) 2023年發(fā)展目標(biāo) ??? .???? .???? .???? 2 3 .???? .???? .???? ??? 1 ?銷售收入：總收入達(dá)到 10億元 ?利潤：實現(xiàn)利潤 1億元 ? 黃金：達(dá)到 ? 精銻：達(dá)到 ? 鎢品：達(dá)到 5000噸 ? 氧化銻：達(dá)到 ? 員工收入：達(dá)到 3萬元／年．人 ? 企業(yè)文化的核心內(nèi)容更加充實，生產(chǎn)生活環(huán)境顯著改善 新辰州礦業(yè) 成為上市公司 46 169。 2023 Capgemini All rights reserved 報告目錄 ? 項目概況 ? 項目投資的必要性 ? 湖南省辰州礦業(yè)有限公司簡介 ? 合作方式及投資概況 ? 行業(yè)及市場分析 ? 盈利預(yù)測及可行性分析 ? 風(fēng)險因素分析 ? 新辰州礦業(yè)未來五年發(fā)展規(guī)劃 ? 項目總體評價 47 169。 2023 Capgemini All rights reserved 辰州礦業(yè)項目總體評價 建立統(tǒng)一的市場管理體系，提升市場影響力，形成協(xié)同效應(yīng)！ 統(tǒng)一的營銷決策機制 統(tǒng)一的客戶管理平臺 統(tǒng)一的市場信息平臺 ?總部集中規(guī)劃年度銻品銷售計劃，并監(jiān)控銷售計劃執(zhí)行 ?建立統(tǒng)一的報價體系，形成銻產(chǎn)業(yè)由總部控制的一致的銷售政策 ?總部統(tǒng)一管理配額 ?建立統(tǒng)一的客戶信息管理系統(tǒng) ?總部要依托自身優(yōu)勢地位，幫助下屬企業(yè)與國內(nèi)重要客戶建立長期合作關(guān)系 ?在國際市場開拓上，有相對明確的市場劃分，避免內(nèi)部競爭 ?總部統(tǒng)一進行市場信息的收集、整理和研究，指導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)板塊的營銷工作 ?建立信息共享機制，提高整體的響應(yīng)速度和響應(yīng)能力 雙方此次的合作無論從戰(zhàn)略上，還是財務(wù)上都已具備相當(dāng)?shù)耐顿Y價值。當(dāng)然我們更愿意將本次合作放在五礦有色整合銻產(chǎn)業(yè)的背景下來考慮，我們相信，本次合作的戰(zhàn)略價值會隨著五礦有色對銻產(chǎn)業(yè)整合的進行而進一步地顯現(xiàn)出來。 48 169。 2023 Capgemini All rights reserved 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH