信用債券投資者需求分析及銷售流程-資料下載頁
2025-08-05 02:22本頁面
【正文】 ，組建承銷團，并及時與投行項目組溝通承銷團組建情況。 ? 投行項目組報批申報材料后，由債券銷售交易部和投行項目組共同組織投資意向比較明確的投資者，進行現(xiàn)場調研，投資者與發(fā)行人現(xiàn)場溝通。 ? 拿到批文后，債券銷售交易部組織進行機構詢價，并與投行項目組共同組織發(fā)行人與重點客戶的交流，進行一對一全國路演。 ? 債券銷售交易部根據(jù)和重點客戶交流結果以及機構詢價結果，和發(fā)行人共同確定最后利率區(qū)間。 ? 根據(jù)最后確定的發(fā)行條款，組織銷售，并將銷售結果及時與投行項目組進行溝通，共同完成發(fā)行的相關工作，同時與投資者做好相關溝通工作，確保發(fā)行和繳款的順利進行。 15 債券銷售交易部項目評級 評分標準 描述 滿分 企業(yè)數(shù)據(jù) 行業(yè)數(shù)據(jù) 得分 備注 行業(yè)特點 產業(yè)政策 各級政府對產業(yè)的態(tài)度 （ 鼓勵 、 普通 、 限制 ） 4 行業(yè)前景 行業(yè)生命周期 （ 導入 、 成長 、 穩(wěn)定 、 衰退 ） ， 產業(yè)發(fā)展速度 ， 產品市場容量 4 行業(yè)進入壁壘 有很強的進入壁壘 （ 特許經營 、 資源壟斷 、專門技術 ） ， 一定進入壁壘 ， 完全競爭型行業(yè) 3 國際比較 是否屬于我國具有比較競爭優(yōu)勢的行業(yè) ，技術水平和國外的差距 2 市場地位 行業(yè)地位 在行業(yè)中的排名 ， 市場份額 7 知名度 企業(yè)品牌知名度 ， 市場影響力 3 經營戰(zhàn)略 企業(yè)愿景 ， 發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃 2 組織和管理 治理結構 企業(yè)形式 ， 股權構成 ， 經營決策程序的合理性 2 業(yè)績目標 歷年經營目標的完成情況 ， 經營目標調整情況 2 管理制度 生產 、 銷售 、 財務 、 技術 、 人事等管理制度的完善合理 ， 實際效果 1 管理層 管理層的穩(wěn)定性 、 專業(yè)能力 、 知名度 1 16 債券銷售交易部項目評級 評分標準 描述 滿分 企業(yè)數(shù)據(jù) 行業(yè)數(shù)據(jù) 得分 備注 財務政策 財務政策 企業(yè)信用管理 、 融資管理 、 營支資金管理 、 投資管理和風險管理等財務政策的穩(wěn)健程度 盈利能力 凈資產收益率 — 總資產收益率 — 主營業(yè)務毛利率 — 利息保障倍數(shù) — 償債能力 資產負債率 — 速動比率 — 凈利潤現(xiàn)金含量 — 存貨周轉率 — 應收賬款周轉率 — 運營效率 營業(yè)收入增長率 — 凈利潤增長率 — 成長能力 相對地位 企業(yè)在所在地政府 ， 或在股東運營中的重要性 支持能力 支持者 （ 政府 、 股東 ） 自身可動用的經濟能力 17
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