ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊-資料下載頁
2025-08-04 10:12本頁面
【正文】 流程）特殊業(yè)務：n 返利與換票業(yè)務標記為“退補”標志的發(fā)貨、發(fā)票記錄只會調整金額并不生成銷售出庫單。216。 對于返利的業(yè)務，可直接根據返利額開具紅字發(fā)票并標記為“退補”。216。 對于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標記為“退補”；然后再開具內容正確的發(fā)票，并標記為“退補”?！緫门e例】216。 用退補標志處理返利業(yè)務。例如銷售政策規(guī)定，一代理商一年內累計經銷本公司A電器1000臺，可每臺返利5元，當某代理商年內累計從本公司進貨達1000臺時，就可以用退補的方法處理該返利業(yè)務。在年底給該代理商一次性返利5000元，可以給該客戶開具該產品的紅字銷售發(fā)票－5000元，標志為“退補”。在對該產品的毛利進行統(tǒng)計時，系統(tǒng)將該產品的退補金額直接沖減該產品的銷售收入。216。 用“退補”標志處理換票業(yè)務，即換開發(fā)票。因客戶名稱、稅號、地址、電話、金額等錯誤要求換票的處理方法：開一張紅字退補發(fā)票（與原錯票一致），再開一張藍字退補發(fā)票（輸入正確的信息），將藍退補發(fā)票交與客戶。216。 因數量錯誤要求換票的處理方法：按客戶認可的數量各開一張紅字退補發(fā)票和藍字退補發(fā)票（當然還可以調整金額），將藍退補發(fā)票交與客戶?？蛻舨徽J可的部分如果是退貨或少發(fā)貨，開退貨單、紅字發(fā)票入賬；如果是途損，開退貨單和紅字發(fā)票后還應再開一張其他出庫單，將虛增的庫存沖回。 退補單據格式：n 直運業(yè)務：銷售的商品不經過公司庫房，直接將商品從供應商處發(fā)送到客戶方的銷售業(yè)務（例如：商品代購業(yè)務）；結算時，財務通過直運銷售發(fā)票、直運采購發(fā)票解決。在錄入銷售訂單時，選擇業(yè)務類型為“直運業(yè)務”，則直運業(yè)務沒有發(fā)貨通知的步驟處理，直接進行銷售開票處理。n 培訓收入：對于多媒體部或其他銷售工作中的培訓服務收入、其他勞務收入等處理情況：在存貨分類中增加一類勞務費用類：存貨檔案具有應稅勞務屬性。在發(fā)生勞務費用時，直接填加銷售發(fā)票，選擇對應勞務費用存貨，不產生銷售出庫單，只有銷售發(fā)票到財務部門的業(yè)務傳遞。采購管理庫存管理固定資產工資管理應付賬款總 賬存貨核算銷售管理應收賬款成本核算月末結帳： 當月月底結束時，于每月自然月最后一天，銷售管理系統(tǒng)的月末結賬是將每月的銷售單據逐月封存，并將當月的銷售庫數據記入有關賬表中。進行系統(tǒng)內業(yè)務結帳，再有新業(yè)務則為下月單據。【銷售管理】—【業(yè)務】—【銷售月末結賬】n 進行月末結帳：216。 進入【月末結賬】，屏幕顯示月末結賬對話框。216。 用鼠標單擊〖結賬〗按鈕，系統(tǒng)開始進行合法性檢查。216。 如果檢查通過，系統(tǒng)立即進行結賬操作，結賬后結賬月份的已經結賬顯示為是；如果檢查未通過，系統(tǒng)會提示您不能結賬的原因。n 進行月末恢復結帳：216。 當某月結賬發(fā)生錯誤時，可以按〖取消結賬〗恢復結賬前，正確處理后再結賬。不允許跳月取消月末結賬。只能從最后一個月逐月取消。B【注意事項】《銷售管理》月末處理后，才能進行《庫存管理》、《存貨核算》、《應收款管理》的月末處理。如果《銷售管理》要取消月末處理，必須先通知《庫存管理》、《存貨核算》、《應收款管理》的操作人員，要求他們的系統(tǒng)取消月末結賬。如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應收款管理》的任何一個系統(tǒng)不能取消月末結賬，那么也不能取消《銷售管理》的月末結賬。若《應收款管理》、《庫存管理》、《存貨核算》已結賬，《銷售管理》不能取消結賬。北京用友軟件股份有限公司北京分公司 12 咨詢中心實
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