【正文】 度。”隨著紡織工業(yè)振興規(guī)劃的逐步落實，紡織行業(yè)必將進一步發(fā)展。（2）突出的比較優(yōu)勢和競爭力我國具有發(fā)展紡織行業(yè)突出的比較優(yōu)勢和競爭力，主要體現(xiàn)在原料、勞動力和完善的上下游產業(yè)鏈三個方面。我國的纖維產量在2022 年僅為1, 萬噸，%，在2022 年已達3, 萬噸，% 。棉花產量在2022 年度色織面料行業(yè)分析報告達到790 萬噸，占世界產量的32%，居世界第一?；w產量2022 年度達2,，%，已經超過世界其他國家產量的總和。其它纖維如苧麻、蠶絲、羊絨產量占世界80％多。我國勞動力資源“質優(yōu)價廉 ”，比較優(yōu)勢突出。雖然有些發(fā)展中國家勞動力價格更低，但是我國紡織業(yè)工人的勞動技能、勤奮度和組織紀律性等綜合素質要遠遠高于這些發(fā)展中國家。同時，我國紡織行業(yè)自上游的棉紗，到下游的服裝及各類制成品，具有完整的上下游產業(yè)鏈配套生產能力。（3）紡織出口配額取消帶來的歷史性機遇根據世界紡織品服裝協(xié)定（ATC）規(guī)定，從1995 年起10 年間，分4 個階段在WTO成員國間取消紡織品及服裝的配額限制，實現(xiàn)自由貿易。至2022 年1 月1 日，全球所有配額限制（占49％）全部取消。多年來在世界紡織品貿易總額中，配額市場占近70%，非配額市場占30%多；我國紡織品出口僅占配額市場的5% 左右，占非配額市場近30%；在我國紡織品出口總額中，向配額市場出口占25% ，非配額市場占75%。這兩組數據說明，我國紡織品出口受到配額限制的嚴重束縛。據世界銀行測算，2022 年配額放開后，中國紡織品在世界的市場份額將由2022 年的17%上升到 45%。盡管為避免與歐盟、美國的摩擦，2022 年我國分別與歐盟、美國分別達成《中歐關于中國部分輸歐紡織品備忘錄》和《中美關于紡織品和服裝貿易的諒解備忘錄》，對部分出口歐盟和美國的紡織服裝產品實行配額管色織面料行業(yè)分析報告理，但相對2022 年之前，配額限制的出口商品種類顯著減少，而且在設限期內配額數量每年都有一定比例的增長。從2022 年1 月1 日起，紡織品貿易配額全部取消，紡織品出口進入自由貿易階段。后配額時代對我國紡織行業(yè)上中下游企業(yè)的影響存在差異：上游的纖維制造企業(yè)易受原料價格的影響，業(yè)績波動較大；下游的服裝企業(yè)國際比較優(yōu)勢明顯，但行業(yè)進入壁壘低，價格競爭激烈，主業(yè)擴張受到制約；中游的面料類公司受服裝業(yè)高速發(fā)展的拉動，且行業(yè)進入壁壘較高，銷售約束弱，企業(yè)易于通過擴大產量來提升業(yè)績。目前我國出口服裝中有近30％的面料依賴進口，國家也將“國產面料頂替進口”作為重要的產業(yè)政策之一，因此紡織行業(yè)中面料類公司和面料－服裝上下游配套公司應獲得更大的市場機遇。（4）潛力巨大的國內消費市場隨著我國國民經濟繼續(xù)快速發(fā)展，經濟增長模式由出口導向型向內需拉動型轉變，以及城鄉(xiāng)居民消費能力的不斷擴大，紡織品服裝內需消費將持續(xù)增長。據統(tǒng)計，2022 年到2022 年城鎮(zhèn)和農村居%和%。 2022 年，全國社會消費品零售總額 萬億元，比2022 %，在限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中，服裝類增幅%。據國家發(fā)改委等十部委《關于加快紡織行業(yè)結構調整促進產業(yè)升級若干意見的通知》預計，到“十一五 ”末，紡織纖維加工總量將達到3,600 萬噸，比“十五” 末增長35%左右；同時，家用紡織品色織面料行業(yè)分析報告的消費需求也將隨著城市化、房地產業(yè)及旅游業(yè)的增長不斷擴大。據測算，城市化水平每提高一個百分點，新增城市人口約為1,500 萬人。隨著“十一五” 我國城鎮(zhèn)化建設加快，家用紡織品需求總量將大幅增長；再者，隨著我國汽車、建筑、衛(wèi)生、水利、農業(yè)、交通、能源等相關產業(yè)的發(fā)展，將帶動產業(yè)用紡織品消費的不斷增長。國內市場將是世界上最具增長潛力的市場。（5）不斷上調的出口退稅率根據財政部、國家稅務總局《關于調整紡織品服裝等部分商品出口退稅率的通知》財稅[2022]111 號，從2022 年8 月1 日起部分紡織品、服裝出口退稅率上調至13%。根據財政部、國家稅務總局《關于提高部分商品出口退稅率的通知》( 財稅[2022]138 號) ，2022 年11 月1 日起部分紡織品、服裝出口退稅率上調至14%。根據財政部、國家稅務總局《關于提高紡織品、服裝出口退稅率的通知》，從2022 年2 月1 日起，將紡織品、服裝出口退稅率提高到15%。根據財政部、國家稅務總局《關于提高輕紡 電子信息等商品出口退稅率的通知》財稅[2022]43 號，從2022 年4 月1 日起，將紡織品、服裝出口退稅率提高到16%。據測算，按照2022 年的貿易額，紡織品、服裝出口退稅每上調一個百分點，行業(yè)直接增加利潤高達18 億美元。色織面料行業(yè)分析報告不利因素（1）紡織行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，國際國內市場競爭激烈我國紡織行業(yè)固定資產投資規(guī)模擴張較快，紡織產能大量釋放，導致行業(yè)競爭形勢日趨激烈，在中低檔產品市場上更顯突出。同時，我國紡織品出口規(guī)模較大，對國際市場的依賴程度高，入世后，隨著我國進口關稅的降低或取消，發(fā)達國家的高檔服裝、高檔面料的價格競爭優(yōu)勢有所提升，國內高端產品市場來自國外的競爭將趨于激烈。（2）人民幣升值自2022 年7 月21 日我國啟動人民幣匯改以來，人民幣升值一直在加速進行。到2022年12 月底，累計升值已達21％，人民幣不斷升值對于出口企業(yè)的盈利影響較大，數據顯示，人民幣每升值一個百分點，大約要減少紡織服裝業(yè)66 億元利潤。2022 年以來，我國人民幣升值步伐雖然趨緩，但仍然存在升值的可能，我國紡織品出口企業(yè)的利潤空間或被繼續(xù)壓縮。（3）國內原料供應缺口較大在棉紡織行業(yè)生產原料中，棉花占成本約60％。棉花的價格、質量、進口配額等對棉紡織業(yè)乃至紡織全行業(yè)影響極大。棉花供求缺口是棉紡織行業(yè)當前乃至今后相當長時期面對的主要矛盾。根據統(tǒng)計，2022 年我國棉花產量約790 萬噸，棉花耗用量約1,090萬噸，色織面料行業(yè)分析報告缺口約300 萬噸，%。隨著我國棉紡織工業(yè)的發(fā)展，缺口還可能進一步擴大。（4）勞動力、能源等成本上升隨著我國人口高峰的過去，我國勞動力供給結構，已經從勞動力過剩向勞動力供給平衡乃至短缺轉變，我國城鄉(xiāng)開始出現(xiàn)勞動力短缺現(xiàn)象，2022 年開始出現(xiàn)的以民工荒為表現(xiàn)形式的勞動力短缺現(xiàn)象，已經從沿海地區(qū)蔓延到中部地區(qū)，由此帶來的勞動力成本正在不斷上升。同時，隨著經濟快速發(fā)展，能源供應日趨緊張，電力、煤炭以及交通運輸費用隨之上升，使企業(yè)成本較大增加，將會影響到行業(yè)的利潤水平。（數據來源：中國紡織行業(yè)協(xié)會、中國棉紡織網、中國第一紡織網、中國紡織工業(yè)發(fā)展報告）六、行業(yè)競爭情況及主要企業(yè)簡況2022 年色織行業(yè)主要四項經濟指標排名表色織面料行業(yè)分析報告全球色織布生產經歷三個主要階段：從規(guī)模、品質到花色設計。目前中國、印度、東南亞等亞洲發(fā)展中國家的色織布生產還處在規(guī)模優(yōu)勢的階段，日本色織布則以品質為特色展開競爭，而歐洲色織布則在花色、設計上獨樹一幟，占據色織布價值鏈的高端地位。隨著全球紡織產業(yè)不斷向發(fā)展中國家轉移，發(fā)達國家色織布生產在不斷萎縮，中國在引進國外先進的管理經驗和技術設備、工藝后，以色織行業(yè)龍頭公司為代表的色織布技術和品質水平迅速提升，中國色織面料行業(yè)分析報告色織布生產的競爭力正在經歷由規(guī)模到品質的轉化，在全球高端色織布的競爭地位正在不斷提升。2022年以前，我國色織行業(yè)發(fā)展較為緩慢，色織布出口一直低于全國紡織品服裝出口增長速度。自2022 年始，全球色織布需求的不斷釋放，我國色織品出口逐步進入快速增長期。據預測，到2022 年我國紡織出口在全球紡織貿易的比重有望提高到40－50％。在行業(yè)整體發(fā)展趨勢帶動下，伴隨著色織布生產不斷向中國轉移，中國色織布在全球貿易中的地位將會不斷提高，未來幾年中國色織布出口形勢仍將比較樂觀。根據中國第一紡織網的統(tǒng)計，純棉色織布出口額從2022 年的17 億美元增加到2022 億美元，增長率為30% 。我國純棉色織布出口趨勢圖（單位：億美元）從國內色織布的競爭格局看，呈現(xiàn)明顯的結構性特點。我國色織企業(yè)絕大多數屬于中小企業(yè)，技術設備落后，工藝水平低，中低檔產品生產能力大量擴產，普通色織布的生產能力快速擴大，我國色織布中低端產品的競爭形勢十分激烈。在高端市場上，近幾年逐步形成了一批具有較大規(guī)模的染紗、織布、后整理產業(yè)一體化的全色織面料行業(yè)分析報告能型企業(yè)，在成本推動和國家產業(yè)政策的引導下，注重技改、引進先進的技術設備，技術裝備水平有了很大提升。大量民營資本的介入，又為色織企業(yè)帶來了靈活的運營機制和較高的管理水平，逐步確立起在高端色織布領域的競爭地位。國內色織布生產企業(yè)主要有魯泰集團、廣東溢達、雅戈爾、天津田歌、聯(lián)發(fā)股份等。國內色織布主要生產企業(yè)產能情況表