【正文】 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名：趙志強 性別：男 年齡：33籍貫：河南焦作學(xué)歷：研究生學(xué)位：碩士 所學(xué)專業(yè)：工商管理 中國注冊會計師畢業(yè)院校：北京大學(xué)戶口所在地：北京 主要經(jīng)歷和業(yè)績：— 任韓國希杰集團(tuán)中國總部投資部經(jīng)理先進(jìn)與北京二商集團(tuán)、中糧集團(tuán)進(jìn)行了系列合作?！? 任明天控股有限公司副總裁助理? 金融機構(gòu)的調(diào)研及收購（已基本完成東北某商業(yè)銀行收購）；? 兼并收購電廠、高速公路、水廠、煤礦等基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)；? 公司下屬資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的調(diào)研、策劃、實施；? 項目購并重組中融資方案的制定和實施；? 下屬公司投資領(lǐng)域管理；? 協(xié)調(diào)購并融資過程中合作中介單位及銀行的溝通聯(lián)絡(luò)?！? 任華夏證券有限公司投行部 實習(xí)、兼職? 桂冠電力發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券設(shè)計、申報工作全過程；? 通威股份、四川九州電子科技股份有限公司IPO；? 負(fù)責(zé)中科大洋股份公司輔導(dǎo)驗收、大連華銳股份公司等上市輔導(dǎo)；— 在北京市糧食儲運貿(mào)易總公司任公司項目信息中心主任，主要負(fù)責(zé)評估公司投資糧食、食品項目，分析總結(jié)行業(yè)信息。專業(yè)特長：中國注冊會計師；證券從業(yè)資格證書：掌握公司改制上市的全過程，熟悉項目投資評估及資金的運作；熟悉資本市場，掌握兼并收購市場的主要模式和運作過程。u 公司運營總監(jiān)姓名：王松葉 性別：男 民族：漢族人 年齡：32 籍貫：河南 學(xué)歷：研究生 所學(xué)專業(yè)：區(qū)域經(jīng)濟(jì) 戶口所在地：鄭州 畢業(yè)院校：鄭州糧食學(xué)院、河南大學(xué) 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 2006年起，負(fù)責(zé)北京華廈鑫源投資擔(dān)保有限公司籌建，2007年1月起，擔(dān)任北京華廈鑫源投資擔(dān)保有限公司副總裁，負(fù)責(zé)公司運營全部事務(wù)。2003年10月2006年12月，在北京東方信德投資顧問有限公司和北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司（控股關(guān)系）工作，任公司部門經(jīng)理，負(fù)責(zé)項目開發(fā)和項目實施工作，將先進(jìn)的管理工具應(yīng)用于國內(nèi)較為落后的農(nóng)業(yè)行業(yè)，立志為提升中國農(nóng)業(yè)行業(yè)整體水平做出貢獻(xiàn)。2000年6月—2003年9月，在中國食品工業(yè)協(xié)會信息部工作，任中國食品工業(yè)協(xié)會項目經(jīng)理。負(fù)責(zé)中國食品工業(yè)協(xié)會和各業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作，與其它國家駐中國的食品協(xié)會、出口協(xié)會、各科研單位和大專院校、國家其它相關(guān)協(xié)會、國內(nèi)外的食品生產(chǎn)企業(yè)和投資單位建立了非常好的關(guān)系。并與國內(nèi)很多企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。同時，也參與中國食品工業(yè)協(xié)會與國家機關(guān)單位的聯(lián)系工作，如國家發(fā)改委、中國國際咨詢公司、國資委、國家統(tǒng)計局、國家質(zhì)檢總局、農(nóng)業(yè)部、農(nóng)科院等，和這些單位的有關(guān)部門有著較為熟悉的人際關(guān)系和良好交往。u 公司獨立董事張居農(nóng)，男，漢，1954年8月14日出生，碩士，石河子大學(xué)動物科技學(xué)院，碩士生導(dǎo)師，教授。國家農(nóng)業(yè)部有突出貢獻(xiàn)中青年專家，兼任中國養(yǎng)羊協(xié)會理事、中國養(yǎng)羊?qū)W會常務(wù)理事、中國畜牧獸醫(yī)學(xué)會繁殖學(xué)分會理事、中國犬業(yè)協(xié)會理事、新疆動物學(xué)會副理事長等職。 張居農(nóng)教授自1977年畢業(yè)留校后長期從事動物繁殖學(xué)的教學(xué)和科研工作，在綿羊、牛、禽及犬的生殖生理和生物技術(shù)方面有較深的研究。1977年以來先后主持、承擔(dān)和合作過28項包括國家自然科學(xué)基金、農(nóng)業(yè)部、省、兵團(tuán)、大學(xué)及中國農(nóng)科院、天津市等的科研課題，多項獲獎，其中，“提高綿羊冷凍精液受胎率的研究”獲部級科技成果一等獎，“綿羊免疫雙胎技術(shù)”獲國家科技三等獎，“抗孕馬血清促性腺激素產(chǎn)品的中間試驗”獲天津科技二等獎，“提高山區(qū)牧場綿羊繁殖率的研究”、“應(yīng)用生物工程技術(shù)提高綿羊繁殖力的研究”、“綿羊同期發(fā)情技術(shù)研究”、“綿羊胚胎移植技術(shù)開發(fā)與實用化研究”等分別獲新疆兵團(tuán)、大學(xué)的科技一、二、三等獎，多篇論文獲農(nóng)業(yè)部、中國動物繁殖學(xué)會、中國養(yǎng)羊?qū)W會、新疆動物學(xué)會的優(yōu)秀論文獎。先后在FAO《Agridex》、《中國畜牧雜志》等國內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上公開發(fā)表科研論文190余篇，譯文、綜述100余篇，出版《高效養(yǎng)羊綜合配套新技術(shù)》等專著13部、譯著5部?，F(xiàn)正在主持、承擔(dān)國家科技部、國家自然科學(xué)基金、天津市、青海省等部級科研及科技開發(fā)項目9項。 經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)層的一致同意，公司將建立良好的經(jīng)營管理體制機制基礎(chǔ)，以取得較好的經(jīng)營業(yè)績，還為今后進(jìn)一步快速發(fā)展奠定了可靠的條件，這主要體現(xiàn)在以下幾個方面。① 形成了清晰的戰(zhàn)略定位。公司依托實施地肉牛優(yōu)勢資源，在經(jīng)營上突出肉制品主業(yè)以及副產(chǎn)品銷售，；品牌上將自己的產(chǎn)品定位于高端消費市場，以高質(zhì)量產(chǎn)品的綠色、有機、功能性特點，逐步確立高檔、高價位品牌形象，主要以國內(nèi)的北京、上海、廣州以及北美、歐洲等國際市場為主營、核心市場，使公司成為一家國際性企業(yè)，以形成獨特的產(chǎn)業(yè)概念和競爭優(yōu)勢。同時，公司制定了相應(yīng)比較完備的戰(zhàn)略支持體系和措施，這將引導(dǎo)企業(yè)取得高效益和充分發(fā)展機遇。② 公司已經(jīng)立起完善的公司治理結(jié)構(gòu)和有效經(jīng)營管理體系。公司“三會”制度完善，內(nèi)部建立起了嚴(yán)格高效的經(jīng)營管理體系和科學(xué)有效的決策機制。公司將通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證及HACC國際食品安全預(yù)防性管理體系認(rèn)證；通過ISO4001國際環(huán)境管理體系認(rèn)可并自創(chuàng)立始進(jìn)行有機認(rèn)證。③ 初步建立起了較完備的國內(nèi)化經(jīng)營商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)。除公司所確立的功能性高端產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略外，公司確立了以特供、專賣、專營為主線的營銷戰(zhàn)略；公司的營銷網(wǎng)絡(luò)將覆蓋京、津、滬、穗、哈爾濱、深圳等中心發(fā)達(dá)城市及爭取境外銷售。④ 公司具有較強的研發(fā)能力和人才基礎(chǔ)。公司現(xiàn)已擁有高技術(shù)牛肉制品加工開發(fā)專利；公司還在有關(guān)方面與外部機構(gòu)展開合作，包括國內(nèi)外的科研機構(gòu)，院校等；公司有一支高素質(zhì)的管理、技術(shù)人才隊伍，包括多個從美國、德國聘請的高級管理與技術(shù)人才；公司將致力于建立企業(yè)自身的核心技術(shù)體系，以高科技含量、高附加值產(chǎn)品為主體，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育自己的品牌。上述綜合優(yōu)勢、為公司科學(xué)開發(fā)肉牛產(chǎn)業(yè)、取得市場優(yōu)勢確立了牢固的基礎(chǔ)。六、公司資本運作可行性分析公司有上市融資的現(xiàn)實需求公司自發(fā)起創(chuàng)立已按照資本運營的原則及規(guī)范設(shè)計未來做大做強的發(fā)展路線，目前啟動的規(guī)模將為公司奠定現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理基礎(chǔ)積累人才及市場傳播力，同時能夠保證在未來三年每年實現(xiàn)不低于1000萬元的凈利效益，從而成為具有公眾認(rèn)可的投資價值企業(yè)，能夠順利通過私募及上市渠道獲得擴(kuò)大規(guī)模、壯大盈利能力的充足融資。上市融資的有利條件根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)及當(dāng)前資本市場的現(xiàn)實情況，公司具有以下的有利條件：一是公司具有連續(xù)三年盈利業(yè)績的充分可行性，財務(wù)資產(chǎn)狀況良好，今后的營業(yè)規(guī)模和盈利水平都將有大幅增長，公司已建立起了較完善的股份有限公司制度，主要方面已基本符合上市標(biāo)準(zhǔn)要求；二是獨特的產(chǎn)業(yè)概念優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，并且是資本市場上的稀缺資源，易為市場和投資者所接受和認(rèn)可；三是具有豐富的題材和較大發(fā)達(dá)發(fā)展空間的農(nóng)牧業(yè)小盤股企業(yè)，其成長性，綠色有機原生態(tài)概念，產(chǎn)品的高附加值及技術(shù)含量潛力，稀缺性及在全球市場上的潛力等，均是其他許多產(chǎn)業(yè)、企業(yè)所難以具備的；四是國內(nèi)資本市場的迅速發(fā)展，充裕的國內(nèi)資金和廣大的投資者需求，以及有關(guān)資本證券市場監(jiān)管政策、法規(guī)的不斷完善，均給公司的上市融資提供有利環(huán)境。上市融資的可能表現(xiàn)分析（以國內(nèi)市場為例）注：這里以國內(nèi)市場為例進(jìn)行分析，未來（第三年）公司上市可能考慮國外市場。鑒于國內(nèi)資本市場對IPO股票需求旺盛，中小企業(yè)板IPO發(fā)行市盈率較高，發(fā)行效率高，交投活躍，公司計劃在國內(nèi)中小板上市融資，以有利企業(yè)的成長發(fā)展，同時也有利于滿足投資者的需求。由于上市過程比較復(fù)雜，何時申報及得到批準(zhǔn)尚不確定，因此暫按假設(shè)條件對公司上市融資的可能表現(xiàn)做出估計。 由于公司初步計劃通過IPO增發(fā)10000萬股新股，則發(fā)行后的總股本應(yīng)為15000萬股；按盈利預(yù)測，（即10300萬元/15000萬股=）；假設(shè)新股定價按20倍左右的全面攤薄市盈率計算，則IPO發(fā)行價可能在1516元/股左右，相應(yīng)10000萬新股的融資量可能為1516億元左右。 參照國內(nèi)其它農(nóng)牧業(yè)公司，則公司股票上市后，在二級市場上應(yīng)該有更好的價格表現(xiàn)。 由于存在許多假設(shè)條件，上述測算僅作可能分析之用。4．風(fēng)險提示 作為一家畜牧業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品加工的企業(yè)，除面臨一般的風(fēng)險外（如更嚴(yán)格的食品衛(wèi)生及環(huán)保監(jiān)管，同行業(yè)競爭，市場風(fēng)險，技術(shù)更新，人員流動等），由于肉牛資源的舍飼圈養(yǎng)有可能受到傳播性疫病影響，因此，公司的經(jīng)營活動還可能承受重大傳染疫情波動帶來的一定風(fēng)險。