【正文】 游市場需求將繼續(xù)減少，業(yè)界憂慮明天年初煤炭企業(yè)的寒冬才真正到來。行業(yè)概況9月開始煤炭供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)前三季度，%，。9月份以來，由于需求減速，煤炭供求形勢趨于寬松，市場價格由上半年的快速上漲轉(zhuǎn)為逐步回落，港口和電力企業(yè)存煤增加。前8個月，煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1390億元。動力煤市場:8月底以前，國內(nèi)動力煤市場基本上處于一種緊平衡狀態(tài)。進(jìn)入9月份，動力煤市場逐漸由緊平衡向平衡和寬松方向發(fā)展，電廠煤炭庫存增加。8月末，直供電廠庫存煤炭2790萬噸，存煤可用天數(shù)由7月末的9天上升為16天；到10月12日，直供電廠煤炭庫存為3842萬噸，比9月末增加了392萬噸，可用天數(shù)達(dá)到20天。動力煤市場需求總體趨緩，市場觀望氣氛濃厚，部分地區(qū)市場交易價格有所下滑。國慶節(jié)過后，沿海地區(qū)動力煤交易價格下滑的速度有所加快，下降的幅度正在加深，到10月中旬，秦皇島港發(fā)熱量5800大卡/千克動力煤的成交價格已經(jīng)降至920元/噸左右，比此前年內(nèi)最高水平下降了180元/噸左右；發(fā)熱量5500大卡/千克動力煤成交價格已經(jīng)降至870元/噸左右，比此前年內(nèi)最高水平下降了170元/噸左右；發(fā)熱量5000大卡/千克動力煤的成交價格已經(jīng)降至730元/噸左右，比此前年內(nèi)最高水平下降了210元/噸左右。 煤焦市場:從6月份開始，鋼鐵產(chǎn)品需求下降，價格大幅下降，產(chǎn)量增幅持續(xù)下降，8月份開始出現(xiàn)了負(fù)增長，從而造成煤焦產(chǎn)品需求量大幅下降，供大于求，價格大幅回落。煉焦煤價格下降50~500元不等。據(jù)下屬子公司反映，山西靈石縣肥焦煤價格已調(diào)至650元/噸，下降約1000元/噸。盡管價格下降，但交易仍十分平淡。塊煤市場:9月份，全國化肥產(chǎn)量同比下降，塊煤需求量有所下降。華東地區(qū)塊煤價格下降20~40元/噸；山西因安全整治影響，塊煤供應(yīng)暫時略顯偏緊，價格有所上漲；華北其他地區(qū)需求萎縮，價格出現(xiàn)下跌。國際市場：動力煤市場現(xiàn)貨價格持續(xù)下降。10月中旬，；與此同時，國際航線包括煤炭在內(nèi)的干散貨的海上運(yùn)輸價格也出現(xiàn)了顯著下滑，當(dāng)前采購澳大利亞優(yōu)質(zhì)動力煤的綜合價格水平已經(jīng)接近國內(nèi)市場同樣質(zhì)量的動力煤從秦皇島等北方港口運(yùn)至廣州港的成本價格水平。運(yùn)行特點(diǎn)市場波動較大 國內(nèi)煤炭價格或?qū)⒓铀傧碌?~9月份，全國原煤產(chǎn)量、運(yùn)量均還保持增長態(tài)勢。（行業(yè)數(shù)），%。，同比增加10994萬噸，%。，同比增加5208萬噸，%。從9月開始，下游市場需求驟減的影響就傳導(dǎo)到煤炭行業(yè)，煤炭市場呈現(xiàn)以下幾大特點(diǎn)。一是煤炭市場波動較大。奧運(yùn)會以前，煤炭價格一路上漲，，上升68%；奧運(yùn)會以后，煤炭價格呈下降趨勢，到10月中旬，下降了6%。二是小煤礦改造階段尚未完成，安全整治力度加大，煤炭產(chǎn)量變化的不確定因素增多，但全國煤炭產(chǎn)量仍呈較快增長趨勢。由于今年許多小煤礦仍然處于礦井改造期，產(chǎn)能仍不能完全釋放。特別是9月中旬以來，煤礦連續(xù)發(fā)生重大安全事故，山西、河北、河南、遼寧等省再次加大對小煤礦的關(guān)閉整頓力度，非法和不具備安全生產(chǎn)條件、超能力生產(chǎn)的煤炭產(chǎn)量受到遏制，在一定程度上減少了煤炭供給。三我國煤炭市場的價格升降出現(xiàn)了區(qū)域性分化。外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東南沿海地區(qū)由于受世界經(jīng)濟(jì)滑坡的影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨困難，電力和煤炭需求減少，出現(xiàn)了煤炭供過于求，價格下滑幅度大。作為外向型經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的我國中西部、東北的大部分地區(qū)由于受世界經(jīng)濟(jì)滑坡的影響較小，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然比較快，煤炭需求仍然不斷增加，煤炭供不應(yīng)求的形勢沒有根本緩解，而且有的地區(qū)還特別緊張，價格主要呈穩(wěn)定運(yùn)行態(tài)勢，少數(shù)地區(qū)價格仍在小幅攀升。四是用煤企業(yè)庫存快速大幅上升。繼8月份中轉(zhuǎn)地庫存創(chuàng)新高后，電力、冶金企業(yè)煤炭庫存也大幅反彈，均創(chuàng)歷史新高，電力企業(yè)9月當(dāng)月庫存3450萬噸，較7月庫存上升76%；煉焦煤用戶庫存連續(xù)7個月上升，8月庫存538萬噸，較去年同期上升61%，未來庫存可能進(jìn)一步向煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)移。五是下游增速大幅回落，煤炭需求持續(xù)放緩。%，%，%；焦炭、生鐵大幅減產(chǎn)，同比環(huán)比雙降，%，%，%，%，%，%。六是港口價格國內(nèi)外倒掛，凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口。國際煤價快速下跌，10月份國內(nèi)外價差已經(jīng)倒掛，同熱值煤炭價格秦皇島港離岸價格高于澳大利亞BJ離岸價格最大幅度已達(dá)30美元左右，進(jìn)口煤開始沖擊國內(nèi)市場，%，%，%，8月當(dāng)月我國煤炭由凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口。煤炭的海運(yùn)價格大幅下跌，從側(cè)面反映煤炭需求的減少。截至10月10日，反映國際航運(yùn)市場景氣度的BDI指數(shù)已經(jīng)下滑至5026點(diǎn)，與今年5月20日的歷史高點(diǎn)11793點(diǎn)已下跌超過50%，創(chuàng)下了近7個月的新低。受國際航運(yùn)價格下降的影響，國際煤炭市場價格大幅下跌。我國煤炭價格加速下跌趨勢已見端倪。目前已近初冬，我國北方地區(qū)對于冬儲煤的需求增加對國內(nèi)煤炭價格具有一定支撐，天氣轉(zhuǎn)暖后，國內(nèi)煤炭價格可能加速下跌。存在問題下游市場急劇萎縮 煤炭企業(yè)困難重重種種跡象表明，耗煤的主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速將進(jìn)一步下降，甚至出現(xiàn)負(fù)增長，煤炭需求增長幅度進(jìn)一步趨緩，甚至有出現(xiàn)萎縮的可能。出口：今年9月份以來，美國次貸危機(jī)迅速演變?yōu)槿蛐缘慕鹑趧邮?，世界主要?jīng)濟(jì)體都面臨嚴(yán)重的金融風(fēng)險，各國政府聯(lián)手救市，效果尚未完全顯現(xiàn)。國際石油、天然氣價格大幅下跌對煤炭價格形成一定的壓力。國際煤炭價格連續(xù)九周下跌。，煤價持續(xù)下跌，%。同樣的大幅下跌行情也出現(xiàn)在歐洲市場上，10月17日，%，創(chuàng)出今年以來最大跌幅記錄。在此背景下，我國9月煤炭出口量為208萬噸，%，而環(huán)比也下降38%，出口量創(chuàng)下今年3月份以來的新低。電煤：6~%，%，%。前9個月，全國規(guī)模以上電廠累計發(fā)電量26072億千瓦時，%，%。廣東、山東、江蘇自9月份開始用電量增速同時出現(xiàn)了負(fù)增長，電力需求的下降導(dǎo)致了電煤供需關(guān)系的逆轉(zhuǎn)。受鋼鐵、水泥、有色等行業(yè)不景氣的影響，冶金煤、焦煤是縮減最大的部分。據(jù)統(tǒng)計，目前中小鋼廠一半左右處于關(guān)停狀態(tài)，有的大型企業(yè)1000立方米以上高爐也已停產(chǎn)。截至10月10日，全國鋼材價格比最高點(diǎn)下降30%左右，長材、板材價格全面下跌，按目前噸鋼價格與成本比較，每噸鋼材虧損1000元以上，10月份全行業(yè)有80%以上的企業(yè)虧損。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會9月下旬和10月中旬對山西、河南兩省煤炭企業(yè)調(diào)研的情況看，山西焦煤、潞安、平頂山、永城和神火等企業(yè)供冶金用精煤、高爐噴吹煤需求量大幅下降，價格普遍下降300~400元/噸，多數(shù)鋼鐵企業(yè)要求暫時停止發(fā)貨。 另外，在此環(huán)境下煤炭行業(yè)還有自身固有的問題。第一，煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的任務(wù)還相當(dāng)繁重。近年來煤炭工業(yè)是取得了長足的進(jìn)步，主要依靠數(shù)量增長，價格提高，而依靠自身技術(shù)的進(jìn)步提高效益的能力，和其他行業(yè)差距拉大。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，十一五期間，煤炭工業(yè)科技進(jìn)步的貢獻(xiàn)率只有31%左右，遠(yuǎn)低于其他行業(yè)。第二，煤炭行業(yè)的稅負(fù)較重。凈項(xiàng)稅的剔除比重較低，煤炭在增值稅改制之前的稅負(fù)是3%到5%，而增值稅出臺以后，%。當(dāng)時國務(wù)院明確提出，以不增加稅負(fù)為前提考慮補(bǔ)貼，在改革第一年給予了煤炭行業(yè)補(bǔ)貼，后來因體制各方面的變化，補(bǔ)貼便沒了。并且，地方相繼出臺了一系列地方性的相關(guān)政策，包括增收煤炭的可持續(xù)發(fā)展的基金，轉(zhuǎn)產(chǎn)基金、環(huán)?；?、安全基金等等，據(jù)不完全統(tǒng)計，一噸煤用于這方面的開支為80~100元，造成煤炭企業(yè)成本上升壓力過大。第三，煤炭資源的開發(fā)和環(huán)境保護(hù)的矛盾越來越突出。東部地區(qū)資源大幅度減少，西部地區(qū)由于交通各方面的原因，主要集中在山西一帶，也叫“黑腰帶”、“黑三角”，10萬多平方公里土地年產(chǎn)8億多噸煤，并且還有進(jìn)一步翻番的愿望，對這個地區(qū)來講，無論是環(huán)境、資源各個方面應(yīng)該說壓力都很大。主要企業(yè)情況：中國神華公布2008年9月份及前三季度主要運(yùn)營數(shù)據(jù)：、均比去年增長約18%；、其中9月銷量較去年同期減少5%左右，前三季度總體增長近13%。公司前三季煤炭銷量尤其是9月銷量大幅低于產(chǎn)量增速的主要原因在于外購煤銷量的大幅降低。19月份，公司外購商品煤銷量為3,380萬噸，較去年同期3,470萬噸下降90萬噸，其中，9月單月外購煤銷量為200萬噸，較去年同期540萬噸下降340萬噸，是公司9月份煤炭總銷量增速放緩的主要原因。開灤集團(tuán)介紹，煤炭的下游市場形勢不好已經(jīng)開始傳導(dǎo)至煤炭行業(yè)，現(xiàn)在部分鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)，個別企業(yè)資金鏈條出現(xiàn)問題，煤炭企業(yè)的回款率有所降低，這直接影響到了煤炭的銷售。冀中能源邯礦集團(tuán)介紹，各礦都減少了精煤的洗選量，增加了原煤銷量。銷售人員也改“坐等上門”為“主動出去找市場”，積極應(yīng)對當(dāng)前的不利形勢。措施建議調(diào)整結(jié)構(gòu) 緩解需求驟減，特別是要繼續(xù)關(guān)閉非法和不具備基本安全生產(chǎn)的小礦。這幾年此項(xiàng)工作一直在進(jìn)行，但是目前還有2萬多小礦，繼續(xù)關(guān)閉非法不具備基本安全生產(chǎn)條件的小礦仍應(yīng)該是重中之重。，堅(jiān)持誠信，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量特別是和用戶之間的聯(lián)系，建立互利共贏的體系。1998年到2002年，有一些大的企業(yè)拖欠煤款幾百億元，用拖欠煤款搞經(jīng)濟(jì)建設(shè)。煤炭企業(yè)要和用戶建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，互利共贏?，F(xiàn)在又進(jìn)入了另外一個周期，希望在這個問題上得到發(fā)展。3．大力調(diào)整優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。要抓住當(dāng)前煤炭市場基本平衡的有利時機(jī)，進(jìn)一步推進(jìn)煤炭資源整合、企業(yè)兼并重組，加快煤炭大基地、企業(yè)大集團(tuán)的建設(shè)步伐。4．繼續(xù)堅(jiān)持煤炭市場化改革方向。進(jìn)一步發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，保持政策相對穩(wěn)定；逐步消除實(shí)際上存在的煤炭價格雙軌制，努力完善資源性產(chǎn)品價格形成機(jī)制。行業(yè)展望明年形勢更加緊迫，％，增幅比上年回落5個百分點(diǎn)。今后幾個月，煤炭市場總體上仍將向?qū)捤煞较虬l(fā)展，動力煤有望維持總體基本平衡，并隨季節(jié)性變化而有所波動，冶金煤則面臨進(jìn)一步下跌壓力。受主要耗煤產(chǎn)業(yè)增速減慢影響，煤炭需求將繼續(xù)保持增長減緩的基本態(tài)勢，但煤炭消費(fèi)總量仍會維持相對較高水平。　　煤炭庫存出現(xiàn)向下游轉(zhuǎn)移的新特點(diǎn)。今年前7月，煤礦庫存一直處于低位；但主要中轉(zhuǎn)港煤炭庫存增幅明顯，9月底達(dá)到1966萬噸，％。其中，秦皇島港庫存近期一直維持在800萬噸左右。直供電廠截至10月20日達(dá)到4028萬噸，可用21天以上，為近幾年來最高水平?！　∶禾抠Y源稅征收辦法有望進(jìn)行改革，將目前的按產(chǎn)量計征稅費(fèi)改為按銷售價格計征稅費(fèi)，煤炭生產(chǎn)成本將因此較大幅度的提高。由于我國煤炭資源豐富，隨著我國煤炭生產(chǎn)能力的提高，煤炭市場供應(yīng)形勢的緩解，煤炭進(jìn)出口政策有可能適當(dāng)調(diào)整，煤炭出口將可能會進(jìn)一步增加。從我個人來說，我是希望中國繼續(xù)保持煤炭純出口國的地位，繼續(xù)成為煤炭純出口國，而不希望成為純進(jìn)口國。2009年煤炭價格市場化程度將進(jìn)一步提高，重點(diǎn)合同和非重點(diǎn)合同的價格差距將會減小，重點(diǎn)合同的煤炭價格上漲幅度將有望超過15%。船舶行業(yè)仍高速發(fā)展 訂單安全成隱患11月5日，第六屆大連國際海事展正式開幕。與往屆相比，這次國際海事展的規(guī)模更大，展覽面積突破20000平方米，其中中國船舶重工集團(tuán)以超1000平方米的展出面積亮相。而參展的企業(yè)也比往屆要多，達(dá)到462家。但參展方和主辦方卻得出了一個相同的結(jié)論：來參觀的人太少。不僅僅是對比往屆，即便是和去年上海國際海事展覽會相比都要顯得冷清很多。一年的時間，船舶市場會發(fā)生多大的變化？就在大連國際海事展開幕之前，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會對外發(fā)布了我國前三季度船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報告。一組組漂亮的數(shù)字讓人感到船舶企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況仍然很樂觀。船舶企也漫長的生產(chǎn)周期推延了此次金融海嘯對其產(chǎn)生的影響，現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營情況雖然沒有受到嚴(yán)重干擾，但是風(fēng)險都隱藏在數(shù)字的背后。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的最新報告顯示：2008年前三季度，我國船舶工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，造船完工量、工業(yè)總產(chǎn)值、實(shí)現(xiàn)利潤總額、船舶出口金額都實(shí)現(xiàn)了較快增長。一、 行業(yè)基本面良好 新接訂單量、利潤增幅下降1. 造船完工量、手持船舶訂單保持快速增長2008年1~9月，全國造船完工量1682萬載重噸，同比增長40%；承接新船訂單5717萬載重噸，同比下降11%；手持船舶訂單21084萬載重噸，同比增長63%。按英國克拉克松研究公司對世界造船總量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國造船完工量、%、%%，基本與前半年的比例相當(dāng)。然而，新船訂單量按載重噸計算雖然下降并不明顯。％，％的全球平均水平，而在10月份的訂單數(shù)量仍在繼續(xù)下降。 船舶出口增長依然強(qiáng)勁在除新接訂單量之外的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上，我國船舶行業(yè)在今年前三季度出色地完成了年初市場對其的期望。2008年1~9月，全國1183家規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，完成工業(yè)總產(chǎn)值2846億元，同比增長60%，比上年同期增幅提高10個百分點(diǎn)；1~8月實(shí)現(xiàn)利潤總額211億元，同比增長91%。 1~9月，全國1183家規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1492億元，同比增長63%；,%。全國出口船舶完工量1264萬載重噸，同比增長29%，占造船完工量的75%。船舶產(chǎn)品出口到145個國家和地區(qū)，其中出口金額在1億美元以上的國家和地區(qū)22個，新加坡、德國和中國香港仍然是我國船舶出口的主要市場。 1~9月，全國規(guī)模以上562家船舶制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1968億元，同比增長56%，比上年同期增幅提高7個百分點(diǎn)。1~8月實(shí)現(xiàn)利潤124億元，%。但隨著鋼材價格的持續(xù)下降，在船企消耗完年初的庫存鋼材后，成本將會逐漸降低。另一方面，人民幣匯率存在不升反降的可能，對有利于提高船企的利潤率。 1~9月份，全國規(guī)模以上357家船用配套設(shè)備制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值293億元，同比增長87%，比上年同期增幅提高36個百分點(diǎn)；中船集團(tuán)公司和中船重工集團(tuán)公司完成船用低速機(jī)178臺、280萬千瓦，中速機(jī)799臺、104萬千瓦，1~8月實(shí)現(xiàn)利潤14億元，%，比上年同期增幅提高88個百分點(diǎn)1~9月份，全國規(guī)模以上248家船舶修理及拆船企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值577億元，同比增長65%，；1~8月實(shí)現(xiàn)利潤73億元，%。 二、企業(yè)經(jīng)營尚未受影響 國有船企抵抗力強(qiáng)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的報告的顯示，我國骨干企業(yè)手持批量訂單3年任務(wù)充足。1~9月份，造船企業(yè)利用航運(yùn)市場興旺、船價高的有利時機(jī)，承接了大量新船訂單。其中，河北遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司向中船重工集團(tuán)公司訂造16艘18萬噸散貨船，總計288萬載重噸，； 大連海昌集團(tuán)與九江銀星造船公司簽訂了20艘6萬噸級散貨船合同，總造價達(dá)9億美元；國家開發(fā)投資公司與中