家庭理財(cái)實(shí)用表格-資料下載頁(yè)
2025-07-29 19:41本頁(yè)面
【正文】 有充裕的時(shí)間與家人共享天倫之樂擁有一份收入滿意的工作正從事一份理想中的事業(yè)有參與社區(qū)活動(dòng)喜歡閱讀非小說(shuō)式的讀物容易與他人交往對(duì)宗教教義有一定的認(rèn)識(shí)1常吃營(yíng)養(yǎng)均衡的食物1經(jīng)常和家人保持密切的聯(lián)系1準(zhǔn)備有充分的退休金1對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的前景有充分的認(rèn)識(shí)1服務(wù)社團(tuán)1喜觀觀賞具有教育性的電視節(jié)目1常參與各種聚會(huì)1有參與一些合法的宗教活動(dòng)1參與各種運(yùn)動(dòng)享受家庭聚會(huì)及活動(dòng)2有完善的理財(cái)計(jì)劃2能勝任目前的工作2自愿參與某些社團(tuán)工作2喜歡參觀展覽會(huì)，展銷會(huì)及各種文娛活動(dòng)指示：10分（低）——100分（最高）來(lái)做個(gè)人評(píng)估。平衡人生社交宗教健康家庭1234910111217181920總分：財(cái)務(wù)創(chuàng)業(yè)義務(wù)工作思想56781314151621222324總分：300200精神100創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)家庭健康宗教社交義務(wù)工作、財(cái)務(wù)分析2. 、收入分析項(xiàng)目收入所占百分比分析薪資利息其他總收入2. 、支出分析項(xiàng)目支出所占百分比分析食衣住行稅保險(xiǎn)休閑子女教育其他總支出 2. 、投資分析項(xiàng)目年初年初值盈虧分析值百分比值百分比值百分比活期存款定期存款股票基金房產(chǎn)2. 、風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估已有對(duì)策缺口補(bǔ)足方式實(shí)施時(shí)間備注、總結(jié) 五年計(jì)劃、資產(chǎn)目標(biāo)2005年2006年2007年2008年2009年2010年現(xiàn)金及活期定期存款基金住房公積金保險(xiǎn)現(xiàn)金價(jià)值人壽保險(xiǎn)分紅保險(xiǎn)額外投資股權(quán)入股股票市值房產(chǎn)汽車個(gè)人財(cái)物合計(jì) 、其他目標(biāo) 下一年度計(jì)劃、下一年度目標(biāo)、下一年度預(yù)算收入項(xiàng)目收入支出項(xiàng)目支出工資收入小孩支出存款利息伙食費(fèi)保險(xiǎn)增值日用品費(fèi)通訊費(fèi)應(yīng)酬費(fèi)旅游費(fèi)保險(xiǎn)支出交通費(fèi)服裝費(fèi)娛樂費(fèi)進(jìn)修學(xué)習(xí)費(fèi)購(gòu)車費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)收支平衡
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