【正文】 體來說，國內(nèi)大豆和油菜籽的價格高于國際市場，花生價格低于國際市場，但其價格優(yōu)勢正在逐步喪失。國家2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年美國1. 621. 561. 72. 122. 162. 02巴西1. 571. 441. 792. 321. 95阿根廷1. 561. 752. 211. 89三國平均1. 582. 231. 95中國2. 522. 572. 32. 693. 573. 49髙出三國平均價格（％)597545436079 。本研究采用貿(mào)易價格，比較中國與主要大豆出口國的大豆出口價格的差異。（表7 大豆國際間價格比較） (單位：元/公斤)資料來源:FAO數(shù)據(jù)庫。2000年以后，中國大豆出口價格一直高于世界大豆主要出口 國的平均價格，2002年以后差距在逐年增加。主要原因如下： 一是國內(nèi)大豆生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致國內(nèi)大豆銷售價格要高于國外大豆的農(nóng)場價格。余建斌（2006)認為1995?2003年，中國大豆生產(chǎn)成本高于美囯和巴西，且成本中主要是間接費用如農(nóng)業(yè)稅、 村鄉(xiāng)統(tǒng)籌提留和機動地承包費用偏高。2003年全囯取消農(nóng)業(yè)稅后，大豆生產(chǎn)間接成本有所降低，但由于化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料價格提高，導(dǎo)致直接生產(chǎn)成本增加，大豆價格仍高于國外大豆價格。二是美國等國家對出口大豆進行的高額出口補貼，各國對大豆生產(chǎn)者的補貼數(shù)額巳使世界大豆市場價格產(chǎn)生了扭曲。也就是說，囯處大互的份格競爭力不是在完全競爭的市場條俾下取得的。從國內(nèi)外大豆成本看，國內(nèi)外大豆成本差距遠遠小于兩者的價格差距，這說明國際大豆市場價格存在一定的扭曲。 三是大豆品質(zhì)差異。中國出口大豆均為非轉(zhuǎn)基因大豆，美國 等國家出口大豆大部分都是轉(zhuǎn)基因大互，從日本谷物交易所的行情看，由于日本市場對非轉(zhuǎn)基因大豆有著特殊的偏好，因此轉(zhuǎn)基因大豆的價格要低于非轉(zhuǎn)基因大豆12%左右。除了 2002年之外，中囯油菜籽價格都高于加拿大。 尤其是2004年，中國的油菜籽價格比加拿大高出了24. 3%(表8)。 出現(xiàn)這種情況的主要原因是加拿大油菜籽單位面積生產(chǎn)成本遠低于中國。加拿大油菜籽生產(chǎn)規(guī)模較大，而且全部實現(xiàn)機械化生產(chǎn)， 單位面積生產(chǎn)成本遠低于中國油菜籽生產(chǎn)成本。而造成中國高生產(chǎn)成本的因素主要是過高的肥料費用勞動費用和土地費用。中國油菜籽生產(chǎn)走的是高投入、高成本和高產(chǎn)出的道路，要減少生產(chǎn)成本中的肥料費用，最有效的途後是合理配方施肥，并減低化肥等生產(chǎn)資料價格。同時，須擴大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，提高機械化水平。這樣才能使中囯油菜籽生產(chǎn)成本低于加拿大油菜籽生產(chǎn)成本，在國 際市場上具備較強的價格優(yōu)勢。表8油菜籽國際間價格比較一： （單位：元/公斤)年份20002001200220032004加拿大1. 652. 362. 18中國1. 761. 852. 372. 71資料來源：國家發(fā)改委價格司編，《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2007版，中國統(tǒng) 計出版社。加拿大卡拉諾協(xié)會網(wǎng)站(. )。美國的花生價格除了 2005年低于中國外，在其余年份都明顯高于中國，平均價格更是高出中國29% (表9)。美國 花生的高價格主要是高生產(chǎn)成本造成的，2000?2005年美國花生年平均單位面積上的總成本幾乎是中國的2. 3倍，巨大的成本水平差異造成美國花生出售時的高價格。與美國花生高成本、高價 格的典型特征相比，低價格造就了中國花生較強的市場競爭力和國際比較優(yōu)勢。但由于美國花生價格逐年遞減，中國花生價格在小幅波動中逐年遞增，因而兩國花生的價差是逐年縮小的。2000 年美國花生價格比中國高出2. 34元/公斤，但到了 2004年，價差 。這在一定程度上說明了中國花生的價格優(yōu) 勢正在逐步喪失。表9花生國際間價格比較(單位：元/公斤)年份200020012002200320042005平均美國4. 924. 193. 473. 283. 653. 143. 78中國2. 582. 32. 583. 33. 322. 93資料來源：國家發(fā)改委價格司編，《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》2007版，中國統(tǒng)計岀版社。三、油料作物與糧食的比較收益分析從比較收益看，大豆和油菜籽的收益低于糧食作物，花生收益 高于糧食作物（表10)。具體來說：。大豆的每畝減稅純收益從2000?2003年一路攀升， 2003年達到最高值168. 35元，之后迅速下跌，2006年跌至最低值 67. 84 7C。玉米、小麥和稻谷三游糧食作輸?shù)淖儎于厔莼鞠?，都是先逐漸上升，于2004年達到最高值后迅速下跌，并在2006年有所回升。2000和2001年大豆的每畝減稅純收益低于稻谷，而 2002和2003年則開始高于稻谷，更遠遠高于玉米和小麥，這很可能是國家從2002年起開始對大豆實行良種補貼的緣故。一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是：從2004年起，大豆收益開始迅速下跌，遠遠低于 稻谷的收益，也稍低于玉米和小麥。造成這種現(xiàn)象的原因主要是國家從2004年起對小麥、玉米和水稻也開始實行良種補貼，并在大部分省份開始對這三種糧食作物實行直接補貼，而大豆只有吉林、黑龍江和天津?qū)嵤┝酥苯友a敗，范圍很有限。這說明，我國大豆的政策扶持力度還有待進一步加強。2. 油菜。油菜耔的每畝減稅純收益從2000?2004年一路攀 升，之后迅速下跌，2006年跌至最低 值100. 63元，下降幅度為219%。.值得特別指出的是，油菜籽的每畝減稅純收益在7年里有5年為負值。這些情況都反映了油菜 籽種植的收益差且不穩(wěn)定。除2003年之外，油菜籽的每畝減稅純收益都低于小麥，更遠遠低于玉米和稻谷。造成這種現(xiàn)象的原因主要是國家從2004年起對小麥、玉米和水稻開始實行良種補貼，并在大部分省份開始對這三種糧食作物實行直接補貼，政策扶持力度很大。相形之下，在2007年以前對油菜籽幾乎沒有生產(chǎn)剌激政策?？上驳氖?，為鼓勵長江流城利用冬閑田擴大油菜面積、提高品質(zhì)和產(chǎn)量，國家從2007年開始新增油菜良種推廣補貼，補貼區(qū) 域為長江流域“雙低”油菜優(yōu)勢區(qū)，中央財政對農(nóng)民種植油菜給予 每畝10元補貼。隨著良種補貼的逐步實施，油菜籽的比較收益會 有所提高，生產(chǎn)劣勢地位會得到一定程度的改善。3. 花生?；ㄉ拿慨€減稅純收益年際間波動幅度很大，呈現(xiàn)出 收益增減交替的趨勢。2001年比2000年下降了 %，隨后一路大幅上漲，2004年達到318. 19元。2005年有所回落，相當于2002 年的水平，之后又迅速上升，2006年達到最高值372. 9元，比2005年 上漲了 %。除了 2001年之外，花生的每畝減稅純收益都高于 玉米、小麥和稻谷，這再次說明花生的經(jīng)濟效益在油料作物中處于領(lǐng) 先地位。表10油料作物與糧食的比較收益 （單位：元）年份每畝減稅純收益大豆油菜籽花生玉米小麥稻谷200086. 3224. 8736. 327. 09103. 11200167. 1215. 91101. 782002121. 9620. 3778. 6710. 23200351. 96112. 81 19. 05200484. 64318. 19134. 94169. 58200581. 48 95. 54 79. 35200667. 84100. 63372. 9144. 76 117. 69資料來源：國家發(fā)改委價格司編，《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》2007版，中國統(tǒng) 計出版社。謝揚 張云華 陳永福 執(zhí)筆國務(wù)院發(fā)展研究中心DRCDEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL，PRC調(diào)查研究報告內(nèi)部資料 2009年5月7日 ?？?2期（總926期）我國油脂加工業(yè)發(fā)展及外資對我國油脂加工業(yè)控制分析內(nèi)容摘要：我國大豆加工企業(yè)主要集中于東北地區(qū)和沿海地區(qū)， 東北內(nèi)陸地區(qū)大豆加工企業(yè)幾乎全部加工國產(chǎn)大豆，近幾年沿海地 區(qū)已成為我國大豆初榨企業(yè)最為集中的地區(qū)，且加工進口大豆數(shù)量 占比超過90%。目前，外資企業(yè)在我國大豆加工業(yè)巳占有絕對優(yōu) 勢，并逐步向油菜籽和花生產(chǎn)業(yè)滲透。外資已取得了我國油脂加工 業(yè)進口原料的定價權(quán)，并利用信息優(yōu)勢擠壓國內(nèi)油脂加工企業(yè)。 關(guān)鍵詞:油脂加工業(yè) 外資―、我國油脂加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析(一）大豆加工業(yè)現(xiàn)狀我國大豆加工企業(yè)主要集中于東北地區(qū)和沿海地區(qū)。其中東北內(nèi)陸地區(qū)大豆加工企業(yè)幾乎全部加工國產(chǎn)大豆，華北沿海地區(qū)大豆加工企業(yè)除了加工國產(chǎn)大豆外，也加工部分進口大豆。華東和華南地區(qū)大豆加工企業(yè)以加工進口大豆為主，河北、天津和山東地區(qū)部分大豆加工企業(yè)也加工國產(chǎn)大豆，江蘇、浙江、福建和兩廣地區(qū)油廠幾乎全部加工進口大豆。東北地區(qū)是我國大豆的主要生產(chǎn)地，東北三省加上內(nèi)蒙古地區(qū) 的大豆生產(chǎn)量占我國大互總產(chǎn)量的比重一直超過50%，其中油用大 豆約占全國的70%左右。上述四省的油用大豆主要供當?shù)赜蛷S加工，部分外運至山東、河北及京津地區(qū)的大豆加工油廠。我國油用大豆生產(chǎn)格局決定了東北地區(qū)成為國產(chǎn)大豆的主要加工區(qū)。截至到2006年底，東北三省日加工大豆300噸以上的油廠有60多家， 占加工大豆能力達到6萬噸，占全國大豆加工能力的22%左右。近幾年隨著人民生活水平的提高，國內(nèi)食用大豆消費需求大幅增加，導(dǎo)致囯產(chǎn)大豆榨油消賽量逐年減少。在我囯大豆加工需求持續(xù)增加的情況下，進口大豆成為我國大豆加工企業(yè)的主要原 料來源。1995年之前由于我國大互加工量較低，加上進口大魚數(shù)量較少，進口大豆壓榨量占我國大豆壓榨量的比重不足3%。2004 年我國進口大豆壓榨量突破2000萬噸達到2580萬噸，當年度進 —44 — 口大豆壓榨量占我國大豆壓榨總量的比重快速提高至77%。2007 年我國進口大豆壓榨量首次超過3000萬噸達到3082萬噸，進口 大豆壓榨量占我國大豆壓榨總量的比重將超過80%達到82%0，全年加工能力為1822 萬噸（年加工能力按照全年生產(chǎn)300天計算）；2006年大互日初榨能 ，全年加工能力達到7617萬噸。如果加上不在 上述統(tǒng)計范圍之內(nèi)的500噸以下的加工廠，我囯目前大豆日加工能力估計達到28萬噸，全年加工能力8400萬噸。國家糧油信息中心 對日加工能力500噸以上企業(yè)統(tǒng)計結(jié)果顯示，2000?2006年期間， 我國大豆的日加工能力增長了 316. 0%。由于進口大豆占我國大豆加工總量的比重不斷提高，最近幾年 沿海地區(qū)大豆加工能力快速擴張，企業(yè)規(guī)模龐大，目前沿海地區(qū)巳成 為我囯大豆初榨企業(yè)最為集中的地區(qū)。截至到2006年底，我國東北、華北、華東和華南沿海各省300噸/日以上的油廠日加工大豆能力已達到21萬噸。其中東北沿海地區(qū)（遼寧）日加工大豆能力為2 萬噸，華北沿海地區(qū)（河北和天津）日加工大互能力為2. 8萬噸，華東沿海地區(qū)（山東、江蘇、浙江、上海和福建） 噸，華南沿海地區(qū)（廣東和廣西）。按照 目前全國大豆日加工能力為28萬噸(年加工能力8400萬噸)計算，沿 海地區(qū)的大豆加工能力已占到全國大豆加工總能力的78%，這些地 區(qū)的油廠每年加工進口大豆數(shù)量占其大互加工量的比重超過90%。(單位：萬噸)曰加工能力增長率（％)年加工能力增長率（％)90年代1364. 72000 年6. 135. 61822. 233. 52003 年17. 835. 936. 12006 年10. 410. 22000?2006年平均增長率（％)28. 728. 7資料來源：國家糧油信息中心。我囯大豆加工企業(yè)規(guī)提巳經(jīng)從單一的小企業(yè)為主體，逐漸演變?yōu)榇笃髽I(yè)和大集團占據(jù)市場主導(dǎo)地位。2000年我國日加工大豆500噸以上的加工廠有60家左右。日加工能力超過2000噸的加工廠只有6家，占總體數(shù)量的10%。到2006年底，我國日加工 大豆500噸以上的企業(yè)有117家，日加工能力超過2000噸的加工 廠數(shù)量達到了 91家，%， 個百分點。(二）菜籽加工業(yè)狀況2007年，我國共有油菜籽加工企業(yè)8000多家，年加工能力超過9000萬噸。其中，:曰加工100噸以上的企業(yè)200多家，年加工能力約為1800萬噸，占總加工能力20%左右。大部分加工企業(yè)都分布在菜籽主產(chǎn)區(qū)，以使用國產(chǎn)原料為主，也有個別企業(yè)以進口 原料為主，分布在江蘇、浙江沿海。湖北、安徽、四川是加工量最大 的三個省區(qū)。上世紀90年代以來，外資開始進入中國油脂精煉行業(yè)，后來又擴展到大互加工行業(yè)。大豆加工業(yè)逐步開放，開始引進先進的生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營模式和管理方法，最終進入了規(guī)?；?、集團化的發(fā) 展階段。在菜籽加工行業(yè)，這個進程要慢的多。雖然有少數(shù)企業(yè)引進了先進的設(shè)備技術(shù)和經(jīng)營模式，在當?shù)厥袌鼍哂泻軓姷挠绊懥?，但從行業(yè)的整體情況看，存在企業(yè)數(shù)量多，分布廣泛，經(jīng)營規(guī)模??；加工時間短，產(chǎn)齔利用率低等問題。(三）花生加工業(yè)狀況我國花生原料及花生油產(chǎn)量居世界首位。目前我國花生加工企業(yè)主要分布于山東、河南、河北、湖北、廣東、廣西，其中山東 和河南兩省內(nèi)的花生榨油產(chǎn)占全國花生加工能力的70%以上。目 前主要的花生油脂加工企業(yè)包括山東魯花集團、青島長生、青島嘉 里、中糧艾地盟、費縣中植等。山東魯花集團是我國花生油加工企業(yè)的第一品牌，是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。目前，魯花集團在山東萊陽、定陶、河南周 口、河北深州、湖北襄陽建有大型加工工廠，年加工能力達到60萬 噸（花生油），2007年銷售收入達到近60億元，是國內(nèi)最大的花生 油加工企業(yè)。二、外資進入我國油脂加工業(yè)的狀況分析油脂加工行業(yè)屬于農(nóng)產(chǎn)品加工行