【正文】 3。 具有良好的組織和人際溝通能力。 確定PMO管理體系：制定PMO的工作流程，PMO所負責(zé)的項目管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； 對實施計劃的相關(guān)人員進行項目規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，包括PMO的組成人員和其他部門的主要相關(guān)人員； 在PMO組織（經(jīng)理和5名工作人員組成的基本團隊結(jié)構(gòu)）和規(guī)范框架（PMO管理和項目管理規(guī)范）建立后，逐步擴充所需的組成人員，這些人員根據(jù)需要可以是專職人員，也可以是來自其他團隊或項目的兼職人員； 在人員組織結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定后，上述4～5名工作人員通常會成為計劃組和質(zhì)量組的成員； 基于“分組集中”實施的重要性和復(fù)雜性，PMO需要建立一個專職的小組來進行統(tǒng)一的規(guī)劃和協(xié)調(diào)（）。 項目階段項目階段參與者時間（月）主要工作準(zhǔn)備階段PMO籌備人員2名1取得高層授權(quán)，組成籌委會，并指定2名內(nèi)部人員負責(zé)籌備工作（其中一名是未來PMO經(jīng)理的候選人）；選擇幫助建立PMO的咨詢商，明確PMO組織形式和工作內(nèi)容組織建設(shè)階段PMO籌備人員2名外部咨詢顧問2名.5確定PMO的崗責(zé)體系和技能要求；進行PMO候選人員的技能培訓(xùn)在現(xiàn)有人員不滿足的情況下，招募所需的人員兩名外部咨詢顧問是多項目管理專家，主要為中國人壽提供PMO的詳細組織架構(gòu)設(shè)計和PMO管理的培訓(xùn)流程和規(guī)范制定階段PMO主要組成人員5名外部咨詢顧問2名由中國人壽選擇的5名人員，組成PMO的基本框架；制定PMO管理體系；確定項目管理規(guī)范；選擇管理支持工具兩名外部咨詢顧問包括一名多項目管理專家和一名項目管理專家，主要幫助中國人壽進行PMO管理體系和規(guī)范的設(shè)計培訓(xùn)階段外部培訓(xùn)講師5名1編制培訓(xùn)計劃；對實施計劃的主要參與人員（不僅僅是PMO的成員）進行培訓(xùn)表 54項目管理辦公室－項目階段 資源投入人員職責(zé)人數(shù)投入時間（月）PMO經(jīng)理總體負責(zé)PMO的建立和運營15PMO組成人員PMO組建過程中負責(zé)規(guī)范、流程和標(biāo)準(zhǔn)的制定PMO建立后參與PMO的日常管理（如計劃組和質(zhì)量組）52外部PMO和項目管理專家協(xié)助建立PMO管理體系協(xié)助制定項目管理規(guī)范2外部培訓(xùn)對PMO的參與人員進行多項目管理和項目管理培訓(xùn)3秘書PMO的行政管理支持22表 55項目管理辦公室－資源投入另外，中國人壽在后續(xù)5年的實施中，還需要從外部聘請PMO的系統(tǒng)架構(gòu)師，估計在5年內(nèi)的投入約為10人月，同時中國人壽還要抽調(diào)2名掌握總體架構(gòu)技術(shù)知識的人員輔助系統(tǒng)架構(gòu)師工作，估計他們需要投入的時間為20人月。 風(fēng)險控制及應(yīng)對策略潛在風(fēng)險應(yīng)對策略管理層不批準(zhǔn)或批準(zhǔn)周期過長盡早取得高層對實施計劃的認同，并盡快建立向高層的報告例會制度PMO具有充分的資源調(diào)度能力在PMO建立的過程中，需要在中國人壽高層的直接指導(dǎo)下，通過PMO項目經(jīng)理和各職能部門領(lǐng)導(dǎo)的共同協(xié)作，制定完善的資源調(diào)度計劃，并得到各相關(guān)方的承諾。 PMI的項目管理理念不被中國人壽真正貫徹在中國人壽范圍內(nèi)進行廣泛的宣傳，并取得高層的支持人員技能不足且無法短期彌補考慮從外部招募合適的人員，另外，可以在PMO啟動的初期增加外部咨詢商的參與程度表 56項目管理辦公室－風(fēng)險及應(yīng)對策略 項目3：實施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 項目概述 目標(biāo)和范圍建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化組織和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)范，來推進中國人壽數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。主要項目內(nèi)容包括： 成立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會（參見《標(biāo)準(zhǔn)化高端設(shè)計》中的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化部分） 建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、實施、維護管理規(guī)范； 基于行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，定制中國人壽的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架； 針對不同的應(yīng)用系統(tǒng)，采取不同的標(biāo)準(zhǔn)抽取策略： 對于在原有系統(tǒng)上進行改造，供未來使用的應(yīng)用系統(tǒng)，可以直接開始在其物理數(shù)據(jù)模型的基礎(chǔ)上，抽取出相關(guān)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)； 對于外購的應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型（如財務(wù)系統(tǒng)），利用廠商提供的物理數(shù)據(jù)模型，在此基礎(chǔ)上制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)； 對于未來需要自行建立的應(yīng)用系統(tǒng)，如核心應(yīng)用系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)化小組要參與其系統(tǒng)開發(fā)的數(shù)據(jù)建模過程，和應(yīng)用系統(tǒng)建模人員共同完成數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。 前提條件和項目相關(guān)性: 中國人壽決定成立具有足夠授權(quán)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會，并建立了專職的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組，來統(tǒng)一負責(zé)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、管理和發(fā)布等工作； 本項目的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架的編制工作要在所有的應(yīng)用開發(fā)之前進行； 本項目中外購應(yīng)用系統(tǒng)所包含的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容需要在相應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型開發(fā)完成后實施； 本項目的核心應(yīng)用系統(tǒng)所設(shè)計的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容需要和核心應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)建模過程同步實施； 本項目要在商業(yè)智能系統(tǒng)的第二階段（分析型CRM）前實施。 實施策略 實現(xiàn)途徑 通過取得中國人壽決策層的授權(quán)，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的組織架構(gòu)，包括標(biāo)準(zhǔn)化委員會的架構(gòu)，以及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化專職崗位和人員的確認； 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會的主要執(zhí)行機構(gòu)是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組是隸屬于信息技術(shù)部下的一個專職負責(zé)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定的小組，通常由3～4名熟悉保險業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)模型經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化管理培訓(xùn)后組成，這個小組的領(lǐng)導(dǎo)就是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會的專職副主任（標(biāo)準(zhǔn)化委員會的組成參見《標(biāo)準(zhǔn)化高端設(shè)計》報告中的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化部分）； 從外部購買數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，增強專職人員的技能，這些培訓(xùn)主要包括： 標(biāo)準(zhǔn)化管理的培訓(xùn) 數(shù)據(jù)模型設(shè)計的培訓(xùn) 軟件生命周期管理的培訓(xùn) 制定規(guī)范和管理流程，這些規(guī)范和流程主要包括： 和業(yè)務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)同流程 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的需求定義、標(biāo)準(zhǔn)制定和發(fā)布流程 對應(yīng)用系統(tǒng)的審查和驗收流程 審計流程 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)維護工具或模板 參照行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，制定中國人壽高端數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 對于核心應(yīng)用系統(tǒng)，參與數(shù)據(jù)建模過程，從中提取數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 從其他應(yīng)用系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)模型，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。 項目階段項目階段參與者時間（月）主要工作建立組織架構(gòu)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化組織的籌備人員1設(shè)計崗責(zé)體系配置人力資源（內(nèi)部選擇或招募）標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)外部培訓(xùn)師數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)管理方法培訓(xùn)相關(guān)知識（數(shù)據(jù)建模、軟件生命周期管理等）制定規(guī)范和管理流程第三方咨詢顧問數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組制定標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)范制定對中國人壽其他組織的審計規(guī)范制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架熟悉行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的外部咨詢顧問數(shù)據(jù)模型設(shè)計專家2基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參考中國人壽的業(yè)務(wù)信息需求，進行修改和定制核心應(yīng)用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)建模專家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組3參與核心系統(tǒng)的數(shù)據(jù)建模過程，從其中提取中國人壽在這一業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)銷售支持數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)銷售支持系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型專家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組抽取銷售支持系統(tǒng)的物理數(shù)據(jù)模型，從其中提取中國人壽在這一業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型專家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組抽取財務(wù)系統(tǒng)的物理數(shù)據(jù)模型，從其中提取中國人壽在這一業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)CRM數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型專家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組抽取CRM系統(tǒng)的物理數(shù)據(jù)模型，從其中提取中國人壽在這一業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)其他數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型專家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組抽取應(yīng)用系統(tǒng)的物理數(shù)據(jù)模型，從其中提取中國人壽在這一業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)表 57實施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－實施階段 資源投入人員職責(zé)人數(shù)投入時間（月）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化負責(zé)人 負責(zé)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會的建立和外部協(xié)調(diào)17數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組 負責(zé)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范制定44業(yè)務(wù)專家 參加數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架的制定 參加數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定214數(shù)據(jù)模型專家 參加數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架的制定 參加數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定214表 58實施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－資源投入 風(fēng)險及應(yīng)對策略潛在風(fēng)險應(yīng)對策略業(yè)務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)化的前提不能達到積極和業(yè)務(wù)部門溝通，使其明確信息標(biāo)準(zhǔn)化的必要性和迫切性在企業(yè)范圍內(nèi)宣傳，明確業(yè)務(wù)流程中的信息標(biāo)準(zhǔn)化是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的前提建議建立一個由業(yè)務(wù)部門牽頭的業(yè)務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)化小組，IT部門配合這一標(biāo)準(zhǔn)化工作核心系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不被核心應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)人員執(zhí)行將配合數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作作為核心應(yīng)用開發(fā)的任務(wù)之一將對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的遵循作為核心應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)驗收的一部分對外購應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型不了解將配合數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作作為對應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商的要求之一，諸如：數(shù)據(jù)模型對中國人壽開放在物理實現(xiàn)時出現(xiàn)實施困難在保證控制數(shù)據(jù)定義準(zhǔn)確性的前提下，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)能夠充分考慮物理實現(xiàn)的能力，從而使得標(biāo)準(zhǔn)具備足夠的靈活性數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)在各個應(yīng)用開發(fā)過程中不能有效遵守數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組能夠有足夠的授權(quán)，來監(jiān)督應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)和部署中對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的遵循工作表 59實施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－風(fēng)險及應(yīng)對策略 項目4：電子商務(wù)平臺的建設(shè) 項目概述電子商務(wù)平臺是中國人壽電子商務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺，也是電子商務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃中的基礎(chǔ)項目，在此平臺上，建立了基本的電子商務(wù)的技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)和諸如內(nèi)容管理等基本管理維護功能，而電子商務(wù)系統(tǒng)就是指基于這一平臺和其他應(yīng)用系統(tǒng)的集成，而最終形成的具有業(yè)務(wù)處理和服務(wù)功能的綜合應(yīng)用系統(tǒng)?；陔娮由虅?wù)平臺，通過建立面向不同用戶（最終客戶、代理人、員工等）的門戶應(yīng)用，為這些用戶提供基于internet和Intranet訪問的基本應(yīng)用功能。在建立基于WEB的電子商務(wù)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，還要進一步和其他渠道進行集成，如PDA、電話和傳真、手機WAP、GPRS等。 目標(biāo)和范圍根據(jù)中國人壽電子商務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃的目標(biāo)、策略和實施計劃，設(shè)計電子商務(wù)系統(tǒng)平臺的建設(shè)目標(biāo)是： 建立集中、統(tǒng)一的電子商務(wù)平臺，全面提升中國人壽的企業(yè)形象； 提供基本的信息訪問服務(wù)，以支持銷售； 初步建立電子商務(wù)系統(tǒng)的安全系統(tǒng)，并建立安全管理辦法，以保證系統(tǒng)安全； 建立企業(yè)目錄服務(wù)，集中管理用戶權(quán)限； 提出中國人壽應(yīng)用系統(tǒng)集成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 實現(xiàn)對web瀏覽器、電話、PDA、手機、傳真的支持。根據(jù)中國人壽電子商務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)范圍和本項目的實施目標(biāo)，確定本項目范圍如下： 面向廣大網(wǎng)民和最終客戶，提供以下主要功能： 信息瀏覽：新聞、公司介紹、網(wǎng)點介紹、保險知識、產(chǎn)品說明等 信息查詢、檢索：簡單檢索、邏輯檢索、屬性檢索 保費試算 代理人查詢 留言板 面向代理人、中介公司，提供以下主要的銷售支持： 信息瀏覽：新聞、通知 信息查詢、檢索 資料下載 電話查詢 個人日程安排 個性化主頁定制 討論組 面向公司內(nèi)部員工，提供以下主要功能： 信息瀏覽：實務(wù)、條例、新聞、通知 信息查詢、檢索 資料下載 電話查詢 個人日程安排 個性化主頁定制 討論組 面向門戶系統(tǒng)管理員，提供以下主要功能： 內(nèi)容管理電子商務(wù)系統(tǒng)平臺的技術(shù)范圍如下： 企業(yè)外部門戶 企業(yè)內(nèi)部門戶 認證系統(tǒng) 外部目錄服務(wù)器 內(nèi)部目錄服務(wù)器 安全管理規(guī)定 前端設(shè)備支持系統(tǒng)（一期實施范圍僅包含對瀏覽器的支持） 不包括與其它應(yīng)用系統(tǒng)的集成 前提條件和項目相關(guān)性: 現(xiàn)有的電子商務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)可以繼續(xù)進行，但一旦電子商務(wù)平臺建立之后，現(xiàn)有的電子商務(wù)功能需要移植到新的平臺上，或者和新的平臺集成； 在此項目之前實施了安全項目，其中包括對現(xiàn)有電子商務(wù)平臺的安全評估和對未來電子商務(wù)平臺的安全要求； 實施網(wǎng)絡(luò)項目，架設(shè)好網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施，包括防火墻等； 目錄服務(wù)是企業(yè)級的目錄服務(wù)，新開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)需要遵循企業(yè)目錄服務(wù)的要求，進行權(quán)限管理； 各應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計時，應(yīng)遵循本項目提出的和電子商務(wù)系統(tǒng)集成的要求； 電子商務(wù)平臺建立之后，還要和其他的應(yīng)用系統(tǒng)相集成，以擴展這些應(yīng)用系統(tǒng)的渠道功能，這些需要和電子商務(wù)平臺集成的系統(tǒng)有； 客戶服務(wù)系統(tǒng)：擴展對前端設(shè)備（電話、手機、傳真）的支持； 銷售支持系統(tǒng)：擴展對PDA的支持； 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)：擴展B2B業(yè)務(wù)； 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和CRM系統(tǒng)：擴展B2C的渠道支持； 銷售支持系統(tǒng)：擴展B2D的渠道支持。 實施策略 實現(xiàn)途徑我們建議中國人壽直接購買portal產(chǎn)品，在此之上，建立中國人壽的電子商務(wù)平臺。（有關(guān)論述請參見《電子商務(wù)應(yīng)用高端設(shè)計報告》）?？紤]到目前很多軟件開發(fā)商在電子商務(wù)系統(tǒng)方面有較強的開發(fā)能力，而中國人壽需要在實施過程中，實現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移，從而，保證系統(tǒng)上線后的正常運行，我們建議選擇聯(lián)合開發(fā)的方式實施本項目。聯(lián)合開發(fā)具備以下特點： 較好的知識轉(zhuǎn)移 高效率 融合先進的技術(shù)和實施經(jīng)驗 能夠切合人壽的實際需求 降低投入成本在電子商務(wù)平臺建設(shè)項目中，一期建立基本的技術(shù)平臺和內(nèi)容管理，并實現(xiàn)基于WEB的電子商務(wù)應(yīng)用；而對其它前端設(shè)備的支持可以放在相應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)實施中，或者與其它應(yīng)用系統(tǒng)的實施同步進行，都是作為一個個小項目存在，可以統(tǒng)一作為一個第二期進行。另外，建議對電話、手機、傳真的支持放在與CRM項目實施同期進行；對PDA、GPRS協(xié)議的支持放在與銷售支持項目實施同期進行。電子商務(wù)平臺與其它應(yīng)用系統(tǒng)的集成，不在本項目實施范圍內(nèi)。建議放在相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)中實施，或者單獨作為一個小項目與該應(yīng)用系統(tǒng)同期實施。 項目階段一期：建立基礎(chǔ)平臺和基于WEB的應(yīng)用項目階段參與者時間（月）主要工作分析階段業(yè)務(wù)部門代表系統(tǒng)設(shè)計師4系統(tǒng)需求調(diào)研，完成并確認需求報告設(shè)計階段系統(tǒng)設(shè)計師技術(shù)顧問3根據(jù)系統(tǒng)需求報告，完成并確認系統(tǒng)規(guī)格說明書；再根據(jù)系統(tǒng)規(guī)格說明書，進行系統(tǒng)的詳細設(shè)計。構(gòu)建階段技術(shù)顧問程序員系統(tǒng)設(shè)計師測試人員內(nèi)容管理員權(quán)限管理員6系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)測試準(zhǔn)備系統(tǒng)上線數(shù)據(jù)，包括內(nèi)容和用戶的認證、授權(quán)信息實施階段系統(tǒng)設(shè)計師技術(shù)顧問程序員系統(tǒng)管理員培訓(xùn)師2系統(tǒng)安裝、調(diào)試用戶培訓(xùn)系統(tǒng)割接表 510電子商務(wù)平臺的建設(shè)－一期項目階段二期：對其他渠道的支持（以對手機的支持為例）項目階段參與者時間（月）主要工作分析階段系統(tǒng)設(shè)計師2