【正文】 國內(nèi)消費類電子產(chǎn)品廠商大力支持 彩電 ? 品牌形象 ? 生產(chǎn)成本低 ? 渠道體系完善 ? 數(shù)字化研發(fā)能力強 移動電話 ? 品牌知名度 ? 銷售成本低 ? 對國內(nèi)市場需求了解 ? 政府支持 優(yōu)勢 彩電 ? ？ 移動電話 ? 研發(fā)能力 ? 元器件采購成本高 ? 人力資源 ? 售后服務網(wǎng)絡 弱勢 彩電 ? 價格下滑導致利潤降低 移動電話 ? 核心技術對單一廠商的依賴性 ? 元器件供應商同時是競爭對手 ? 國外廠商加強本地化 威脅 彩電 ? 數(shù)字電視 ? 信息家電 ? 海外市場 移動電話 ? 電信市場開放 ? 通話單向收費 ? 寬帶 CDMA 機遇 華僑城集團的移動電話業(yè)務將面臨不同與彩電的機遇和挑戰(zhàn) 中國經(jīng)濟保持持續(xù)健康發(fā)展 舉措 5：完善消費類電子產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 . Kearney 47/OCT/rz 66 對于移動電話業(yè)務，康佳戰(zhàn)略規(guī)劃還需要進一步完善 康佳的業(yè)務戰(zhàn)略 ? 與朗訊合作以獲取核心技術 ? 充分利用現(xiàn)有的彩電銷售與服務網(wǎng)絡進行移動電話的銷售 ? 目標用戶為中等收入者 ? 3年內(nèi)切入寬帶 CDMA移動通信系統(tǒng)設備市場 康佳的戰(zhàn)略所沒有涉及的問題 ? 康佳移動電話的差異性是什么？ ? 什么是康佳可持續(xù)的競爭優(yōu)勢？ ? 康佳移動電話的財務預測？ ? 戰(zhàn)略計劃缺乏投資與資源分配計劃部分？ 目標 ?利潤增長、市場份額的具體數(shù)額 產(chǎn)品 目標 市場 營銷 銷售 分銷 渠道 生產(chǎn) 勞動力 采購 研發(fā) 財務 及控制 移動電話業(yè)務戰(zhàn)略 客戶群 哪些客戶是康佳想要吸引的 產(chǎn)品 產(chǎn)品系統(tǒng)的廣度和深度 地域市場 什么是康佳的地域發(fā)展目標 渠道 康佳準備通過什么渠道向目標用戶銷售產(chǎn)品 對用戶的價值取向 客戶為什么購買康佳的而不是其它競爭對手產(chǎn)品的原因 可持續(xù)的競爭優(yōu)勢 與供應商和分銷商的關系 與他們相處的方式是利益相斥的還是伙伴式的，這是影響康佳與他們之間實力平衡的基礎 在哪里競爭 如何里競爭 舉措 5：完善消費類電子產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 . Kearney 47/OCT/rz 67 盡管移動電話的市場規(guī)模相當巨大并且有很大的發(fā)展?jié)摿Α? ? 國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展 ? 移動電話價格下調(diào) ? 新款移動電話的不斷推出 ? 電信市場開放，運營商的競爭導致了通信費用下調(diào) ? 寬帶 CDMA， WAP, blue tooth等技術的成熟 1721 2224 26881570102030401999 2022 2022 2022 2022移動電話市場產(chǎn)品細分 中國移動電話市場銷量預測 中國移動電話市場銷售額預測 市場發(fā)展主要驅(qū)動原因 2732903 1 6 . 43 3 7 . 540301503004502022 2022 2022 2022 2022人民幣 (億 ) 百萬臺 11%7%82%低檔 高檔 中檔 年均增長率 =18% 年均增長率 =10% 舉措 5：完善消費類電子產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 . Kearney 47/OCT/rz 68 。但競爭相當激烈 當前的中國移動電話市場幾乎由國外廠商所壟斷 要 點 ? 移動電話市場高度整合 ? 諾基亞、摩托羅拉、愛立信占據(jù)了 80%的市場份額 ? 飛利浦、西門子、 NEC等國外廠商形成第二集團占據(jù) 19%的場份額 ? 國內(nèi)移動電話生產(chǎn)廠商已達 12家 ? 移動電話生產(chǎn)廠商一共 30家，市場競爭非常激烈 諾基亞 30% 摩托羅拉 28% 愛立信 22% 西門子 飛利浦 NEC 三星等 19% 國內(nèi)廠商 1% 1999年中國移動電話市場份額細分 舉措 5：完善消費類電子產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 . Kearney 47/OCT/rz 69 大批國內(nèi)移動電話廠商也開始進入市場，市場競爭更加白熱化 ?12家國內(nèi)廠商已獲得移動電話生產(chǎn)許可證 家電廠商 國外品牌 OEM廠商 通信系統(tǒng)設備廠商 其他電子產(chǎn)品廠商 ?康佳 ?海爾 ?TCL ?廈華 ?東方通信 ?首都通信 ?熊貓電子 ?中興 ?南方高科 ?波導 ?科健 ?天時達 舉措 5：完善消費類電子產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 . Kearney 47/OCT/rz 70 ?最佳模式 自己掌握核心技術，并在 WAP,CDMA,Blue Tooth等移動 技術發(fā)展新方向上處于領先地位 ?康佳 有一定外圍技術開發(fā)能力，與朗訊結為聯(lián)盟以獲取核心技術 ? 最佳模式 產(chǎn)品線高，中，低檔齊全并針對不同用戶群的需要提供 不同機型，每 34個月推出一批新機型 ?康佳 2022年一月至今只有一款單頻機型 ? 最佳模式 全球性品牌，大規(guī)模市場攻勢，宣傳移動電話的特點及對用戶的價值取向 ? 康佳 彩色電視機知名品牌，大規(guī)模市場宣傳借助名人效應 ? 最佳模式 全國和區(qū)域性的分銷代理與專賣店相結合 ? 康佳 通過各分公司向零售商直接供貨 ?最佳模式 遍布全國的維修代理與技術支持中心，客戶服務中心相結合 ?康佳 三級維修網(wǎng)絡，以代理維修為主 Sources:Field interviews 要在競爭激烈的移動電話市場取得成功，必須確定行業(yè)成功關鍵因素并迅速建立相應的能力，獲取相應的資源 技術研發(fā) 成功關鍵因素 產(chǎn)品線及新產(chǎn) 品推出速度 市場營銷 分銷渠道 售后服務 好 中 差 ?諾基亞 ?愛立信 ?康佳 ?TCL ?三星 ?諾基亞 ?愛立信 ?TCL ?康佳 ?諾基亞 ?三星 ?三星 ?三星 ?三星 ?諾基亞 ?愛立信 ?諾基亞 ?愛立信 ?愛立信 ?康佳 ?康佳 ?康佳 ?TCL ?TCL ?TCL 目前各公司表現(xiàn) 舉措 5：完善消費類電子產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 . Kearney 47/OCT/rz 71 ? 康佳的近期首要目標是什么？ 關鍵問題 回答下列五個關鍵問題將有助于華僑城集團完善移動電話業(yè)務戰(zhàn)略 ? 市場份額而非利潤。中國進入 WTO以后，康佳所獲得的政策性優(yōu)勢將減少，為了能長遠地與三大領先廠商抗衡，康佳應盡快最大化獲取市場份額，擴大產(chǎn)量，從而降低元件采購成本，加強產(chǎn)品獨立研發(fā)能力 初步設想 ? 由于移動通信系統(tǒng)設備市場所需的能力和資源與康佳不相吻合，康佳是否可通過與不生產(chǎn)終端設備的系統(tǒng)供應商 (如華為 )結成聯(lián)盟，從而獲取行業(yè)協(xié)同效應 ? 是否可與朗訊以外的廠商進行技術合作以降低對單一廠商的依賴性風險并增加談判籌碼。是否可以兼并小型的移動通信技術領先的公司 ? 康佳是否要進入移動通信系統(tǒng)設備市場？ ? 康佳如何獲得最新移動通信電話技術？ ? 康佳怎樣籌集大規(guī)模發(fā)展移動電話所需的資源？ ? 將移動電話作為核心業(yè)務發(fā)展，康佳需要大量資金支持以與市場領先者抗衡并建立可持續(xù)競爭優(yōu)勢。除了從股票市場和自身滾動發(fā)展獲取資金外，是否可以從債券等其他市場融資 ? 康佳的移動電話業(yè)務發(fā)展目標是否切實可行？ ? 康佳計劃在 2022年實現(xiàn)移動電話產(chǎn)銷量達到 1000萬只，而當年國內(nèi)市場容量預測為 3400萬只，即康佳的市場份額要四年達到29%，該目標是否可行？ 舉措 5：完善消費類電子產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 . Kearney 47/OCT/rz 72 舉措 6： 對金融業(yè)，華僑城集團應確定遠景和投資戰(zhàn)略，制定一個積極的發(fā)展戰(zhàn)略 . Kearney 47/OCT/rz 73 概要 ? 目前華僑城集團投資的金融機構，未能帶來預期的效益，應對去留問題有所選擇 ? 華僑城集團應對金融業(yè)的投資制定較積極的戰(zhàn)略 ? 金融行業(yè)仍是相對有吸引力的行業(yè) ? 金融市場的發(fā)展會給華僑城帶來新的機遇，比如，中國人壽保險市場的進一步開放 ? 投資和發(fā)展于金融業(yè)，華僑城集團需要培養(yǎng)和獲得的相應能力，并根據(jù)自身條件選擇有利的進入方式 舉措 6：制定積極的金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 . Kearney 47/OCT/rz 74 華僑城集團自 1995年以來，以參股形式投資于金融行業(yè)，但未能實現(xiàn)預期的戰(zhàn)略目標 華僑城股權比例 4% ? 3% 10% 5% 5% ?% 初期 現(xiàn)在 銀行 4,774萬 項目 投資金額 華安 3,000萬 南方 5,000萬 國泰 5,000萬 1995 投入 時間 1996 1997 1997 840萬 累積現(xiàn)金收益 114萬 200萬 750萬 988萬 (1999) 未實現(xiàn)資本增值 /損失 357萬 (1998) 2697萬 (1998) 3221萬 (1999) % (9599) 年均收益率 % (9698) 54% (9798) % (9798) 舉措 6：制定積極的金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 . Kearney 47/OCT/rz 75 華僑城集團對投資于金融業(yè)尚無明確的戰(zhàn)略目標和長期規(guī)劃，目前采取較為被動的態(tài)度 ? 缺乏管理人才 ? 缺乏金融專業(yè)知識 ? 管理層沒有對發(fā)展金融業(yè)給予充分的重視 內(nèi)部因素制約 ? 監(jiān)管嚴格，不能控股 ? 無法行使監(jiān)督職能 ? 市場不成熟，風險大 外部因素制約 保留還是退出？ 舉措 6：制定積極的金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 . Kearney 47/OCT/rz 76 關鍵問題是：繼續(xù)留在金融行業(yè)，還是退出？ 利 弊 ? 利于學習行業(yè)知識和管理技術 ? 便于獲得并建立競爭能力 ? 更快地對市場潛在機會做出反應 ? 獲得市場早期進入者的優(yōu)勢，例如建立知名品牌，擁有顧客的忠誠 ? 占有資金 ? 非最佳投資項目 ? 投資風險大，卻沒有相應的高收益作補償 ? 降低了集團的總體收益率 ? 退出后，資金可以投資于效益更好的項目，從而提高資金利用率 ? 降低風險，因個別控股公司并未顯現(xiàn)效益好轉(zhuǎn)的跡象 ? 失去學習和積累經(jīng)驗的機會 ? 身處局外，很難及時準確把握市場機會 ? 退出會失去早期市場進入者的優(yōu)勢，如知名度，客戶 ? 重新進入，成本可能會更高。市場進一步的發(fā)展，會加劇競爭 保留 退出 舉措 6：制定積極的金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 . Kearney 47/OCT/rz 77 華僑城集團在制定金融業(yè)發(fā)展策略時應考慮四個戰(zhàn)略問題 為何進入？ 行業(yè)的吸引力？ 如何進入？ 戰(zhàn)略目標 外部因素 ?市場增長潛力 ?監(jiān)管環(huán)境 ?競爭環(huán)境 ?消費者 內(nèi)部因素 ?能力 ?資源 ?組織 企業(yè)自身的能力 /資源 ?獨資經(jīng)營 ?合資經(jīng)營 ?參股經(jīng)營 舉措 6：制定積極的金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 . Kearney 47/OCT/rz 78 中國金融行業(yè)現(xiàn)狀分析：四方面的因素決定了行業(yè)的吸引力 市場增長 ? 經(jīng)濟增長勢頭強勁，整個 90年代國民生產(chǎn)總值增長保持在 9%左右，而且預測今后 5年增長將在 7%左右。 ? 消費者收入的不斷提高增加了對金融服務的市場需求 ? 社會保障體制的改革 (養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的社會化 )將增加社會對保障、投資、儲蓄等金融產(chǎn)品的需求 ? 經(jīng)濟發(fā)展的地區(qū)性不平衡使市場呈不平衡增長態(tài)勢 消費者及市場特點 ? 市場潛力巨大，但地區(qū)發(fā)展不平衡 ? 消費者儲蓄意識強，但對較為復雜的金融產(chǎn)品的需求仍有待開發(fā) ? 金融公司的實力、信譽是消費者購買金融產(chǎn)品的主要決定因素 監(jiān)管環(huán)境 金融服務業(yè) 市 場 增 長 消費者及市場特點 競 爭 環(huán) 境 競爭環(huán)境 ? 市場仍為少數(shù)主要金融機構所壟斷，如中國人壽保費收入占市場保費收入的 70%，銀行業(yè)務也主要集中在幾家國有商業(yè)銀行手中 ? 隨著更多的國內(nèi)企業(yè)進入市場，市場競爭加劇，行業(yè)利潤率也隨之下降 ? 市場有限地對外開放，但來自外資金融企業(yè)的競爭已經(jīng)日益加劇 監(jiān)管環(huán)境 ? 監(jiān)管嚴格限制了市場的發(fā)展 ? 金融企業(yè)資金運作受到嚴格控制，這在很大程度上束縛了企業(yè)的發(fā)展 ? 法規(guī)尚不健全，投資