【正文】 擴(kuò)張且仍有旺盛需求，從而從根本上造就了中國(guó)PX產(chǎn)業(yè)的崛起。但由于產(chǎn)能增加過(guò)快, 銷售壓力加大, 聚酯市場(chǎng)進(jìn)入全面惡性競(jìng)爭(zhēng), 價(jià)格一路下滑, 大部分聚酯生產(chǎn)企業(yè)的開(kāi)工負(fù)荷開(kāi)始下降, 更有部分遠(yuǎn)離主市場(chǎng)的聚酯生產(chǎn)企業(yè)關(guān)停。英國(guó)Teon Orbichem公司發(fā)布的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)報(bào)告顯示2008年全球?qū)Χ妆降男枨罅考s為3000萬(wàn)噸，%，至2015年將達(dá)到約4470萬(wàn)噸。其中，中國(guó)是世界對(duì)二甲苯的主要消費(fèi)國(guó)，2008年的消費(fèi)量約為900萬(wàn)噸，約占全球市場(chǎng)總需求的三分之一，北美和歐洲的消費(fèi)量分別為400萬(wàn)噸和215萬(wàn)噸。2008年全球?qū)Χ妆降纳a(chǎn)能力約為3200萬(wàn)噸，%，2015年將達(dá)到約4450萬(wàn)噸。分析人士指出，盡管近期對(duì)二甲苯需求也受到世界經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)的影響，一些生產(chǎn)商已削減了產(chǎn)量，同時(shí)聚酯紡織品進(jìn)口量也有所下降，但消費(fèi)者仍需要購(gòu)買帶有包裝的食品。因此，聚對(duì)苯二甲酸乙二酯(PET)包裝用原料對(duì)二甲苯的市場(chǎng)需求受影響不大。二、2009年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能分布及未來(lái)預(yù)測(cè)據(jù)統(tǒng)計(jì)2004年我國(guó)PX總產(chǎn)能240萬(wàn)噸、產(chǎn)量188萬(wàn)噸、進(jìn)口量120萬(wàn)噸。2005年隨著鎮(zhèn)海煉化的20萬(wàn)t/a裝置、遼陽(yáng)石化擴(kuò)建為75萬(wàn)t/a, 我國(guó)PX產(chǎn)能增加到305萬(wàn)噸，產(chǎn)量223萬(wàn)噸、進(jìn)口量159萬(wàn)噸。2006年隨著LG力東的70萬(wàn)t/a項(xiàng)目、揚(yáng)子石化由65萬(wàn)t/a擴(kuò)產(chǎn)到80萬(wàn)t/a,，產(chǎn)量250萬(wàn)噸、進(jìn)口量235萬(wàn)噸。2007年產(chǎn)量將提高到310萬(wàn)噸、進(jìn)口量超過(guò)300萬(wàn)噸。2008年總產(chǎn)能達(dá)558萬(wàn)噸/年。、2004年的188萬(wàn)噸、。表1 2008年國(guó)內(nèi)PX裝置產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)t／a企業(yè)名稱PX產(chǎn)能PTA產(chǎn)能企業(yè)名稱PX產(chǎn)能PTA產(chǎn)能上海石化2540烏魯木齊石化9遼陽(yáng)石化7580揚(yáng)子石化80130洛陽(yáng)石化鎮(zhèn)海煉化65齊魯石化LG青島麗東70天津石化3034福佳大化70金陵石化60大連石化48合計(jì)2009年國(guó)內(nèi)PX新增產(chǎn)能包括，2009年5月福建煉化70萬(wàn)噸/年P(guān)X芳烴裝置（煉油由800萬(wàn)噸增加至1200萬(wàn)噸）投產(chǎn)，上海石化年產(chǎn)60萬(wàn)噸PX芳烴改造項(xiàng)目9月15日建成投產(chǎn)，中海油的惠州1200萬(wàn)噸煉油裝置和80萬(wàn)噸/年P(guān)X延期于2009年5月（二期的1000萬(wàn)噸煉油和100萬(wàn)噸乙烯計(jì)劃于2012年投產(chǎn)），烏魯木齊石化100萬(wàn)噸PX芳烴和150萬(wàn)噸PTA裝置于 2009年9月中交并預(yù)計(jì)明年5月投產(chǎn)，12月28日鎮(zhèn)海煉化公司70萬(wàn)噸/年裂解汽油加氫和60萬(wàn)噸/年芳烴抽提裝置中交。此外，曾在2007年被中國(guó)有關(guān)部門叫停的廈門對(duì)二甲苯項(xiàng)目在2009年初出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，3月23日中國(guó)發(fā)改委批復(fù)同意遷址漳州古雷半島，建設(shè)80萬(wàn)噸/年對(duì)二甲苯項(xiàng)目；2009年5月國(guó)家發(fā)改委正式核準(zhǔn)了海南煉油化工有限公司60萬(wàn)噸/年P(guān)X（對(duì)二甲苯）項(xiàng)目。預(yù)計(jì)到2010年P(guān)X總生產(chǎn)能力將達(dá)到860萬(wàn)噸／年，產(chǎn)量將達(dá)到720萬(wàn)噸。屆時(shí)PX需求為900萬(wàn)噸，PX市場(chǎng)缺口180萬(wàn)噸。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策分析從世界范圍內(nèi)看，PX產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)了過(guò)剩的狀況。英國(guó)泰可榮公司的GillianTweddle經(jīng)理分析認(rèn)為，中國(guó)進(jìn)口PX的量在逐漸減小，但世界產(chǎn)能還在增加，因此，相對(duì)于中國(guó)的進(jìn)口需求，如此巨大的PX新產(chǎn)能將會(huì)對(duì)PX的競(jìng)爭(zhēng)格局及貿(mào)易流向產(chǎn)生影響，雖然這種影響可能需要一段時(shí)間。同時(shí)，盡管預(yù)計(jì)由于需求的增長(zhǎng)，聚酯產(chǎn)能增長(zhǎng)將在2010年以后恢復(fù)，但并不足以消耗如此大量的PX產(chǎn)能。因此，PX產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)將受到挑戰(zhàn)。相對(duì)于PX，PTA的供應(yīng)和需求達(dá)到了一種動(dòng)態(tài)平衡。PX、PTA等原料產(chǎn)能過(guò)剩的情況雖然離中國(guó)還很遙遠(yuǎn)，但這種警示意義仍然令人深思。如何通過(guò)產(chǎn)業(yè)合理化使聚酯產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到更好的平衡，才是主導(dǎo)聚酯市場(chǎng)的關(guān)鍵。業(yè)內(nèi)人士分析，2009年受紡織行業(yè)外貿(mào)環(huán)境影響， 出口壓力巨大導(dǎo)致聚酯需求量的減少，盡管2009年市場(chǎng)利空因素占主導(dǎo)，但政府出臺(tái)了多項(xiàng)扶持措施，紡織行業(yè)仍有望逐步走出困境，繼而帶動(dòng)PTA和PX需求復(fù)蘇。未來(lái)行業(yè)發(fā)展原則為：（1）PX項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)政策要求、規(guī)模經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)適用，優(yōu)先考慮依托老廠挖潛改造和擴(kuò)建，提高競(jìng)爭(zhēng)能力，鼓勵(lì)采用中國(guó)開(kāi)發(fā)的技術(shù)和國(guó)產(chǎn)設(shè)備建設(shè)；（2）PX裝置的原料主要來(lái)自煉廠和乙烯裝置，且副產(chǎn)品較多，應(yīng)進(jìn)行綜合利用，原則上優(yōu)先安排與大型煉廠配套建設(shè)的項(xiàng)目，無(wú)大型煉廠做依托的項(xiàng)目暫不考慮；（3）PX產(chǎn)品主要用于PTA生產(chǎn)，PX裝置建設(shè)應(yīng)盡量與PTA企業(yè)的分布相匹配。預(yù)測(cè)在未來(lái)4年內(nèi)，我國(guó)芳烴產(chǎn)能還將明顯提升。在2009年5月底于北京舉辦的第三屆純苯—苯胺—MDI產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)上，專家預(yù)計(jì)到2015年，國(guó)內(nèi)苯、甲苯產(chǎn)能將明顯過(guò)剩，對(duì)二甲苯的供應(yīng)缺口也大幅縮小，芳烴市場(chǎng)總體將面臨供過(guò)于求的局面。（1）純苯：供過(guò)于求已成定局 2002～2007年,我國(guó)純苯工業(yè)發(fā)展迅速，供應(yīng)量的年均增幅超過(guò)15%；經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也為純苯下游行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，純苯需求量年均增速超過(guò)18%。但隨著全球金融危機(jī)的爆發(fā)，國(guó)內(nèi)芳烴工業(yè)的發(fā)展受到較大影響，主要芳烴產(chǎn)品的產(chǎn)量和消費(fèi)量均出現(xiàn)了不同程度的下降，純苯也難以幸免。中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高工高春雨介紹說(shuō)，2009～2015年，我國(guó)將新建和擴(kuò)建乙烯項(xiàng)目13～15項(xiàng)。根據(jù)目前純苯裝置的建設(shè)計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2010年國(guó)內(nèi)純苯生產(chǎn)能力將達(dá)到925萬(wàn)噸，2015年將達(dá)1150萬(wàn)噸。市場(chǎng)需求方面，預(yù)計(jì)2010年將在681萬(wàn)噸，此后穩(wěn)步增加，至2015年將達(dá)到990萬(wàn)噸左右。 中石化齊魯分公司高工于國(guó)良認(rèn)為，2009年純苯產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)變化，供大于求將成為市場(chǎng)主基調(diào)。短期來(lái)看，供應(yīng)增長(zhǎng)的不確定性及需求的疲弱導(dǎo)致市場(chǎng)供求關(guān)系難以預(yù)測(cè)，但可以肯定的是，產(chǎn)能增速將遠(yuǎn)超需求增速，市場(chǎng)或?qū)⑵＼?；而長(zhǎng)期來(lái)看，純苯供應(yīng)明顯大于需求的形勢(shì)不會(huì)發(fā)生改變。 此外，作為純苯最大的下游產(chǎn)品，苯乙烯的價(jià)格大幅下跌，使作為原料的純苯價(jià)格難以突破。在原油價(jià)格盤整、國(guó)內(nèi)部分煉廠報(bào)價(jià)下調(diào)、亞洲外盤價(jià)格盤整下行的背景下，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)純苯市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)保持弱勢(shì)，后市價(jià)格將以低位運(yùn)行為主。對(duì)于純苯等化工產(chǎn)品，當(dāng)前正處在一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)相對(duì)較高的時(shí)期。 （2）甲苯：告別快速增長(zhǎng)階段 隨著我國(guó)煉油和石油化工業(yè)的迅速崛起，甲苯的生產(chǎn)能力不斷增加，石油甲苯成為我國(guó)獲取甲苯的主要途徑，近年來(lái)甲苯需求增速超過(guò)10%。2008年，國(guó)內(nèi)甲苯的產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，但消費(fèi)量出現(xiàn)了一定程度的下降。就目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，甲苯主要來(lái)自于石油甲苯和化工甲苯，焦化甲苯的產(chǎn)量很少。高春雨介紹說(shuō)，截至2008年底，我國(guó)甲苯生產(chǎn)廠家大約有30家，規(guī)模裝置超過(guò)10萬(wàn)噸/年的廠家有10家。%的甲苯能力來(lái)自中石化與中石油，不過(guò)來(lái)自其他企業(yè)的甲苯產(chǎn)量也在不斷增加。近年來(lái),我國(guó)的甲苯進(jìn)口量逐漸下降，2003年進(jìn)口高峰期為98萬(wàn)噸，%。 2008年，其消費(fèi)仍集中在溶劑、對(duì)二甲苯、己內(nèi)酰胺、TDI、苯甲酸、間/對(duì)甲酚、氯化芐等領(lǐng)域。盡管受到金融危機(jī)的影響，我國(guó)甲苯下游裝置建設(shè)仍保持較高水平。預(yù)計(jì)到2010年，國(guó)內(nèi)甲苯需求將在231萬(wàn)噸，到2015年將達(dá)到250萬(wàn)噸。 中石化燕山分公司分析師李峰指出，2008年我國(guó)甲苯主要生產(chǎn)廠家的產(chǎn)能大體在363萬(wàn)噸/年。如果能全部如期投產(chǎn)，我國(guó)甲苯產(chǎn)能將達(dá)到460萬(wàn)噸。根據(jù)目前掌握的現(xiàn)有建設(shè)計(jì)劃，到2010年我國(guó)甲苯產(chǎn)能將達(dá)到500萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩的情況將比較嚴(yán)重。 （3）對(duì)二甲苯：供應(yīng)缺口逐漸縮小 對(duì)二甲苯是重要的芳烴產(chǎn)品之一，是二甲苯中用量最大的產(chǎn)品。近些年，相對(duì)下游TPA的建設(shè)步伐，國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯建設(shè)速度緩慢。2003～2008年間，%。2008年金陵石化的60萬(wàn)噸/年的裝置和大連石化48萬(wàn)噸/年裝置投產(chǎn)，使得我國(guó)對(duì)二甲苯總能力達(dá)558萬(wàn)噸/年。市場(chǎng)專家稱，由于PTA能力和產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，使得國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的消費(fèi)大幅增加。2008年，我國(guó)對(duì)二甲苯的產(chǎn)量為317萬(wàn)噸，%；表觀消費(fèi)量為613萬(wàn)噸，%。去年國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯產(chǎn)量雖然有所下降，進(jìn)口卻保持了較快增長(zhǎng)。 目前，國(guó)內(nèi)共擁有10家對(duì)二甲苯生產(chǎn)企業(yè)，其中生產(chǎn)能力大于50萬(wàn)噸/年的企業(yè)有6家，我國(guó)對(duì)二甲苯進(jìn)口主要來(lái)自于周邊國(guó)家和地區(qū)，2008年來(lái)自日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣三地的產(chǎn)品為269萬(wàn)噸，約占總進(jìn)口量的79%。 今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)對(duì)二甲苯消費(fèi)仍主要取決于PTA生產(chǎn)，而聚酯工業(yè)發(fā)展對(duì)PTA的需求仍將保持較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2015年，國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的需求將達(dá)到1240萬(wàn)噸。不過(guò)，未來(lái)幾年也是我國(guó)對(duì)二甲苯擴(kuò)能的高峰期。預(yù)計(jì)到2010年，國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯生產(chǎn)能力在860萬(wàn)噸，2015年將達(dá)到1193萬(wàn)噸。總體看來(lái)，對(duì)二甲苯的供應(yīng)缺口將逐步縮小。四、技術(shù)進(jìn)展分析早在2005年，芳烴的大規(guī)模生產(chǎn)是通過(guò)現(xiàn)代化的芳烴聯(lián)合裝置來(lái)實(shí)現(xiàn)的。典型的芳烴聯(lián)合裝置包括石腦油加氫、重整或裂解汽油加氫等芳烴生產(chǎn)裝置，以及芳烴轉(zhuǎn)化和芳烴分離裝置。我國(guó)對(duì)芳烴抽提技術(shù)的研究已開(kāi)展多年，RIPP成功開(kāi)發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的芳烴抽提蒸餾技術(shù)(SED)，并已分別應(yīng)用于中國(guó)石油大連分公司15萬(wàn)噸/年工業(yè)裝置和上海賽科公司55萬(wàn)噸/年工業(yè)裝置。SED技術(shù)采用環(huán)丁砜和助溶劑COS，顯著增強(qiáng)了芳烴的溶解能力，提高了苯的收率。賽科裝置的標(biāo)定結(jié)果表明，%%的情況下，%%，達(dá)到了世界先進(jìn)水平。尤其是中國(guó)石化股份有限公司在重整催化劑、芳烴抽提工藝、甲苯歧化與烷基轉(zhuǎn)移工藝和催化劑、二甲苯異構(gòu)化催化劑的開(kāi)發(fā)應(yīng)用上已達(dá)世界先進(jìn)水平。近年來(lái)，芳烴生產(chǎn)技術(shù)主要向著拓展芳烴原料來(lái)源、利用新技術(shù)增加PX產(chǎn)量，以及提高二甲苯分離效率、降低能耗等方向發(fā)展。27 / 2