【正文】 LLDPE 聚丙烯 于 2023年 1月 1日降為 0。 ?2023年以來中國(guó)自新加坡進(jìn)口的聚丙 烯呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，截至 2023年其自新加 坡進(jìn)口量占自東盟進(jìn)口量的 80%。 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023年， LLDPE自新 加坡進(jìn)口量 占其產(chǎn)能比 重達(dá) 42% （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 中國(guó) —— 新加坡自貿(mào)區(qū) 新加坡自貿(mào)區(qū)石化產(chǎn)品降稅在東盟自貿(mào)區(qū)的基礎(chǔ)上更加提前，自 2023年 1 月 1日起，除敏感產(chǎn)品外的其他石化品關(guān)稅均降為 0，部分石化產(chǎn)品的進(jìn)口量也 隨之快速增長(zhǎng) 。 ?在新加坡自貿(mào)區(qū)內(nèi)，聚丙烯的稅率已 84 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 對(duì)二甲苯 乙酸乙烯酯 聚乙烯 聚丙烯 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 期收獲計(jì)劃清單之內(nèi)，沒有實(shí) 現(xiàn)降稅，因此其進(jìn)口量變化不 大或有所下滑。 42% 22% （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 中國(guó) —— 臺(tái)灣 ECFA 協(xié)議 臺(tái)灣省是大陸第二大石化品進(jìn)口來源。隨著 2023年 1月 1日 ECFA早期收 獲計(jì)劃生效，部分已降稅石化產(chǎn)品自臺(tái)進(jìn)口量開始出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。 單位：萬(wàn)噸 聚乙烯、聚丙烯等產(chǎn)品不在早 85 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 PE PP EG 單位：萬(wàn)噸 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 中國(guó) —— 海合會(huì)自貿(mào)區(qū)：正在商談中 在自貿(mào)區(qū)尚未建成的情況下，中國(guó)自海合會(huì)進(jìn)口石化產(chǎn)品即快速增 長(zhǎng)；自貿(mào)區(qū)建成后進(jìn)口沖擊將更大 。 86 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 韓國(guó) 日本 日韓合計(jì) 口量 進(jìn)口比例 源地排名 口量 進(jìn)口比例 源地排名 口量 主要產(chǎn)品 2023年進(jìn) 占中國(guó)總 2023年來 2023年進(jìn) 占中國(guó)總 2023年來 2023年進(jìn) 占中國(guó)總 進(jìn)口比例 乙烯 丙烯 對(duì)二甲苯 苯乙烯 PTA 聚乙烯 LDPE HDPE LLDPE 聚丙烯 172 % % % % % % % % % % 1 1 1 1 2 1 3 1 5 2 % % % % % % % % % % 2 3 2 2 4 12 9 13 10 8 % % % % % % % % % % （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 中日韓自貿(mào)區(qū) : 正在聯(lián)合研究中 韓國(guó)、日本分別是中國(guó)第一和第三大石化品進(jìn)口來源，中韓、中日韓自貿(mào)區(qū)建成 將對(duì)國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大沖擊。 石化產(chǎn)品 稅號(hào) 最惠國(guó) 稅率 暫定 稅率 協(xié)定稅率 （已生效主要自貿(mào)區(qū)） 新加坡 東盟 ECFA LDPE 39011000 3① HDPE 39012023 3① LLDPE 39019020 0（ 2023） 0（ 2023） PP 39021000 3② 0（ 2023） 0（ 2023） 對(duì)二甲苯 29024300 2 0（ 2023） 0（ 2023） 0（ 2023） EG 29053100 PTA 29173611 0（ 2023） 0（ 2023） 丙烯腈 29261000 3 3（暫） 3（暫） 3（暫） 己內(nèi)酰胺 29337100 9 9 9 9 丁苯橡膠及羧基 丁苯橡膠 40021919 87 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 2023 年中國(guó)主要石化產(chǎn)品進(jìn)口執(zhí)行稅率 注：① PE進(jìn)口 CIF價(jià)高于 3800美元 /噸；②電工級(jí) PP（灰分含量不大于） 30ppm 中東乙烷 中東混合原料 美國(guó)海灣乙烷 加拿大天然氣 石腦油平均 88 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 80 60 40 20 0 120 100 140 20 40 80 125 8 16 30 55 100100 2023年 2023年 2023年：當(dāng) WTI=$， HH天然氣 =$， 中東：美國(guó)海灣：世界平均石 腦油裂解成本 =40:125:100； 2023年：當(dāng) WTI=$， HH天然氣 =$， 中東：美國(guó)海灣：世界平均石 腦油裂解成本 =16:55:100 資料來源： SRI 20232023年全球乙烯原料成本指數(shù) （一）面臨的挑戰(zhàn) ——成本上升 美國(guó)頁(yè)巖氣價(jià)格低廉，較傳統(tǒng)烯烴原料具有明顯優(yōu)勢(shì) 89 89 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——成本上升 中 國(guó) 石 化 產(chǎn) 品 將 面 臨 低 成 本 原料 石 化產(chǎn) 品 沖擊 ? 中東地區(qū) 大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，利用生產(chǎn)天然氣副產(chǎn)的廉價(jià)乙烷、丙烷和生產(chǎn) 石油時(shí)副產(chǎn)的油田輕烴生產(chǎn)乙烯及下游產(chǎn)品，產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，內(nèi)需少，主要 用于出口 ? 美國(guó) 頁(yè)巖氣的開發(fā)使天然氣價(jià)格下跌，乙烯原料中天然氣液的比例從 2023年 的 63%增加到了 2023年的 90%，乙烷原料的比例大于 70%，成本大幅度下降 ? 世界 已進(jìn)入高油價(jià)時(shí)代，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看原油價(jià)格還會(huì)繼續(xù)升高，存在達(dá)到 150～ 200美元 /桶的可能性 ? 中國(guó) 以石腦油為原料的乙烯與中東、美國(guó)等以廉價(jià)天然氣液為原料的乙烯相 比缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 90 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——成本上升 低碳環(huán)保對(duì)我國(guó)石油化工行業(yè)的嚴(yán)峻 挑戰(zhàn) ? 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源結(jié)構(gòu)低碳化 將導(dǎo)致 石油 消費(fèi)增 速減緩 控制 /減少煤炭消費(fèi)、提高天然氣在一次能源中所占比重；大力開發(fā)利用水電、風(fēng) 能及太陽(yáng)能，著力發(fā)展核電；因地制宜，推動(dòng)生物燃料的合理利用。 根據(jù)規(guī)劃，煤炭在一次能源中所占比例將從 2023年的 70%降至 2023年的 66%，非 化石能源所占比例將從 2023年的約 10%提高到 2023年 15%。 ? 新能源汽車快速發(fā)展將導(dǎo)致成品 油消費(fèi) 增速 放緩 據(jù)預(yù)計(jì)， 2023年我國(guó)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量將達(dá)到 50萬(wàn)輛 以上，到 2023年累計(jì)產(chǎn)銷節(jié)能與新能源 汽車將超過 500萬(wàn)輛。 2023年中國(guó)乘用車 百公里 平均油耗將降至 ，新能源汽車的快 速發(fā)展將導(dǎo)致成品 油消費(fèi)增速放 緩。 ? 低碳將導(dǎo)致投資及生產(chǎn)成本大幅 增加 ， 經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)加 大 我國(guó)石油化工行業(yè)正面臨資源短缺、產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)換代、結(jié)構(gòu)調(diào)整及激烈市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)等諸多挑戰(zhàn)，低碳環(huán)保要求的提高將使得我國(guó)石油化工行業(yè)面臨產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技 術(shù)要求日益提高、監(jiān)管日趨嚴(yán)格等各種壓力，導(dǎo)致投資及生產(chǎn)成本大幅增加，經(jīng) 營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。 91 91 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——?dú)夂蜃兓? 減排二氧化碳是中國(guó)石化工業(yè)面臨的 潛在挑戰(zhàn) ?按目前煉油石化工業(yè)的能耗水平計(jì)算： ?加工每噸原油排放 CO2約 ?石腦油為原料生產(chǎn)每噸乙烯排放 CO2約 ?生產(chǎn)每噸對(duì)二甲苯排放 CO2約 ?全球氣候變暖，極端天氣增加和 CO2排放大量增加有密切關(guān)系已成 共識(shí)，未來石化工業(yè)必然承擔(dān)減排責(zé)任 ?利用我國(guó)相對(duì)豐富的煤炭資源發(fā)展煤化工受到的最大制約是 CO2排 放 92 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 充分利用國(guó)內(nèi)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，加快產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，依靠科技創(chuàng)新， 實(shí)現(xiàn)石油石化產(chǎn)業(yè)由“大”轉(zhuǎn)“強(qiáng)” ?通過技術(shù)進(jìn)步和必要的投入，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)和天然 氣大發(fā)展，同時(shí)加大“走出去”步伐 ?加大非常規(guī)油氣資源的勘探開發(fā)力度，力爭(zhēng)在頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、 煤層氣和深海油氣等方面取得突破 ?加強(qiáng)宏觀調(diào)控，按照“規(guī)?；?、基地化、園區(qū)化、一體化”的原 則，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局。重點(diǎn)要解決好當(dāng)前煉油廠過度競(jìng) 爭(zhēng)和無序發(fā)展的狀況 ?對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸設(shè)施，尤其是油氣管道，樹立全國(guó)一盤棋的戰(zhàn)略， 進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃和合理建設(shè) 93 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 煤 煤氣化 直接制油 間接制油 合成氣 汽油 石腦油 柴油 大型甲醇 草酸酯 合成天然氣 其它羥基合成及氫甲?；a(chǎn)品 柴油 航煤等 LPG 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)料等 精細(xì)化學(xué)品 烯烴 (MTO/MTP) 醋酸 乙醇 芳烴 乙二醇 煤 油 化 結(jié) 為煉廠、化工廠提供燃料 汽油（ MTG） 二甲醚 合 與煉廠結(jié)合 與石化廠結(jié)合 （三）煤油化一體化發(fā)展 94 循 環(huán) 經(jīng) 濟(jì) 減量化 再使用 資源化 減少在生產(chǎn)過程中能源和原材料消耗，減少 廢棄物排放 生產(chǎn)－消費(fèi)－生產(chǎn)，要求產(chǎn)品在完成其使用 功能后盡可能重新變成可以重復(fù)利用資源 而 不是有害的垃圾 要求產(chǎn)品和包裝器具能夠以初始形式被多次 和反復(fù)使用，而不是一次消費(fèi) 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （四）綠色低碳發(fā)展 生產(chǎn)過程中減少污染物排放 95 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （四）綠色低碳發(fā)展 我國(guó)生物燃料處于發(fā)展初期 ? 燃料乙醇轉(zhuǎn)向非糧乙醇 全國(guó)共有 5家燃料乙醇定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，積極發(fā)展以木薯、甘薯和 秸稈纖維素等為原料的燃料乙醇，中國(guó)石化、中國(guó)石油和中糧 集團(tuán)在逐步推動(dòng)纖維素乙醇生產(chǎn)技術(shù) 。 ? 生物柴油處于產(chǎn)業(yè)初期 生物柴油生產(chǎn)原料以廢棄油脂為主，國(guó)家禁止采用食用油脂原 料，木本油脂還處于在原料基地建設(shè)初期；海南省開始試銷售 生物柴油產(chǎn)品；微藻生物柴油處于技術(shù)開發(fā)階段 。 ? 生物航煤開始使用驗(yàn)證 中國(guó)國(guó)航與中國(guó)石油、波音和霍尼韋爾 UOP公司合作，實(shí)施生 物航煤驗(yàn)證飛行 。 96 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 能源供應(yīng) 可持續(xù) 發(fā)展 服務(wù)客戶 安全環(huán)保 節(jié)能減排 員工發(fā)展 社會(huì)公益 股東 金融 /保 險(xiǎn)公司 客戶 社區(qū) 工會(huì) 員工 非政 府組 織 低碳經(jīng)濟(jì) 商業(yè)伙 伴 供應(yīng)商 /承包 商 （五）可持續(xù)發(fā)展 政府 97 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 2023年 3月發(fā)布的 《 煉油工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃 》 和 《 乙烯工業(yè)中長(zhǎng) 期 發(fā)展專 項(xiàng)規(guī) 劃 2023年 4月發(fā)布的 《 能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃 》 007年 9月發(fā)布的 《 可再 生 能源中 長(zhǎng)期 發(fā)展 規(guī)劃 》 2023年 1月發(fā)布的 《 全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（ 20232023） 》 2023年 5月，國(guó)家發(fā)布的 《 石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》 2023年 12月，全國(guó)人大常委會(huì)通過 《 中華人民共和國(guó)可再生能源法修正 案 》 2023年 3月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布 《 關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知 》 2023年 3月，國(guó)家發(fā)布國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要，隨 后陸續(xù)發(fā)布了多個(gè)產(chǎn)業(yè)的“