【正文】 FACTS Global Energy, and Reuters美國能源情報(bào)署 國內(nèi)天然氣需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)天然氣主要用于民用、發(fā)電、取暖、工業(yè)原料及交通等。過去30多年間，我國天然氣消費(fèi)量從1979年的145億立方米增長(zhǎng)到2010年的1100億立方米，增長(zhǎng)了659%。據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國天然氣的需求量到2030年時(shí)將增加到4440億立方米，按目前國內(nèi)生產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度，存在巨大的缺口。如何彌補(bǔ)這個(gè)缺口?一是引進(jìn)國外天然氣彌補(bǔ)不足；二是加大國內(nèi)資源開發(fā)的力度，包括常規(guī)氣、非常規(guī)氣的開發(fā)。在西氣東輸管線建成之前，我國天然氣消費(fèi)主要以產(chǎn)地消費(fèi)為主，主要集中在西南、東北和西北地區(qū)，即四川、黑龍江、遼寧和新疆，占全國消費(fèi)量的80%以上。從用途而言，我國天然氣消費(fèi)市場(chǎng)主要是化工、發(fā)電和城市燃?xì)猓?006年用作化工原料的比例最大，%，用作城市燃?xì)獾奶烊粴獠蛔憧偭康?1%。隨著天然氣管網(wǎng)的建設(shè)，絕大多數(shù)大中城市都用上了管道天然氣，我國天然氣需求增長(zhǎng)迅速，尤其是城市燃?xì)鈱?duì)天然氣的需求增長(zhǎng)迅猛。近年來，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人們生活水平和生活質(zhì)量不斷提高，作為潔凈燃料的天然氣在人們生活中的重要性也不斷提高，逐步取代民用燃煤。民用天然氣消費(fèi)大幅度增加。另一方面，國際石油價(jià)格不斷上漲，國內(nèi)油價(jià)也有一定幅度的跟漲，而國內(nèi)天然氣價(jià)格調(diào)整幅度相對(duì)較小，這種局面因此導(dǎo)致了在天然氣管網(wǎng)已建成的大中城市大量的燃油汽車改燒天然氣，助推了車用燃料天然氣消費(fèi)量的大幅增長(zhǎng)。體現(xiàn)在市場(chǎng)份額上，%，%以上。近年我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，其中增長(zhǎng)最快的是城市燃?xì)?，主要原因是燃?xì)鈱?duì)居民燃煤的取代。中國天然氣消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)，一是需求量大幅度增長(zhǎng)；二是利用方向?qū)l(fā)生變化，消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。根據(jù)世界各國利用天然氣的經(jīng)驗(yàn)和趨勢(shì)，中國天然氣利用的方向?qū)⑹牵阂詺獯?、以氣發(fā)電和城市燃?xì)饣??；び锰烊粴獾臄?shù)量增幅會(huì)很小，所占比例將逐漸降低。圖表 2123 中國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu) 化工原料發(fā)電業(yè)工業(yè)燃料民 用其 它2001年49%4%18%23%6%2009年%%%%伴隨我國經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，我國已成為世界上天然氣需求增長(zhǎng)最快的國家之一。2000年國內(nèi)天然氣消費(fèi)量為238億標(biāo)方，2010年國內(nèi)天然氣實(shí)際消費(fèi)量為1100億標(biāo)方。20002010年，%。2011年18月份中國共進(jìn)口天然氣202億立方米,18月份天然氣表觀消費(fèi)量842億立方米，%。目前，我國天然氣進(jìn)口以液化天然氣（LNG）形式為主，%。由于天然氣管網(wǎng)建設(shè)投資較高，建設(shè)周期較長(zhǎng)，對(duì)很多沒有天然氣管網(wǎng)的地區(qū)而言LNG是一個(gè)很好的補(bǔ)充。圖表 2124 20002010年國內(nèi)天然氣供需狀況表（單位：億標(biāo)方）年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量實(shí)際消費(fèi)量2000年2722382001年3032682002年3262862003年3413322004年4083892005年5004572006年5865562007年67141326802008年76136507752009年852112129542010年96811002011上半年2010年我國天然氣需求1100億標(biāo)方，市場(chǎng)缺口約120億標(biāo)方。2011年上半年，我國總體天然氣消費(fèi)量達(dá)到734億立方米，同比增長(zhǎng)22%，進(jìn)口量也同倍增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2015年我國天然氣消費(fèi)量將達(dá)到2400億立方米（見下圖）：根據(jù)國家“十二五”能源規(guī)劃，到2015年，天然氣消耗增加到2600億m3/年，占一次能源8%以上。但供應(yīng)能力約1600億立方米，其中煤層氣和致密氣的產(chǎn)量將提高到300億立方米，市場(chǎng)缺口約600億標(biāo)方。另外，如何消耗掉這規(guī)劃的2600億立方米的天然氣呢？按照世界各國經(jīng)驗(yàn)，在天然氣市場(chǎng)，約20%用于發(fā)電、30%用于工業(yè)燃料、2030%用于商住能源、余下用于工業(yè)原料及交通燃料等。但是這樣分產(chǎn)分供的能源利用效率并不很比燃煤提高多少。我國按十三億人口計(jì)，如果全都用天然氣做飯，有600億m3天然氣就夠了。按照規(guī)劃，到2015年，新增天然氣電裝機(jī)僅為16GW（1 GW=100萬kW），達(dá)到59 GW，%。按5 kWh/m3天然氣消耗折算，發(fā)電用天然氣僅為540億m3，%。而若只單純用于發(fā)電，從提高能效的角度講，即使是目前比較先進(jìn)的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電能效最高也只有53%左右，而航改型燃?xì)廨啓C(jī)效率就能達(dá)到48%。如果只為了提高這幾個(gè)點(diǎn)，再增投約一倍的資金，顯然沒有必要。而且航改型燃?xì)廨啓C(jī)一天可以啟停多次，正適用于當(dāng)前大家比較關(guān)注的燃?xì)夥植际侥茉聪到y(tǒng)。若能到2015年，把新增的發(fā)電用氣、工業(yè)燃料用氣、商住采暖等用氣集成在一起，同步建設(shè)數(shù)百個(gè)天然氣冷熱電聯(lián)供的分布式能源系統(tǒng)，,。就可以消化掉1200億m3天然氣。除了滿足園區(qū)各類冷熱汽需求外，同時(shí)可使2015年預(yù)計(jì)的耗煤量減少2億噸。估計(jì)到2015年，總共2600億m3天然氣中，如果能拿出250億m3用于天然氣交通，就可以替代2000萬噸柴油，能夠減少進(jìn)口石油4000萬噸。不僅是新增部分采用，而且逐步置換現(xiàn)有從‘十二五’就開始，極為重要。再加上化工原料用氣估計(jì)可達(dá)到500億立方米以上，這樣基本上可以消耗掉規(guī)劃數(shù)。據(jù)《BP 2030世界能源展望》預(yù)測(cè)，％的增幅迅速增長(zhǎng)，到2030年，消費(fèi)量將達(dá)到430億立方英尺/日（4440億立方米/年），接近歐盟當(dāng)前水平（470億立方英尺/ 天）。但由于起點(diǎn)低，天然氣在中國一次能源所占份額仍然相對(duì)較低（2010年為4％，2030年將達(dá)到9％）。為緩解國內(nèi)日益加劇的天然氣供應(yīng)緊張局面，保障天然氣供應(yīng)安全，我國加快了利用國外天然氣資源的步伐。近年來，我國陸續(xù)簽訂了從卡塔爾、伊朗、澳大利亞等國油氣田購買大量液化天然氣的協(xié)議。除了外購液化天然氣的海上通道，近年來，我國還陸續(xù)修建或規(guī)劃了兩條中亞管線、三條中俄管線、一條中緬管線。這其中，西起土庫曼斯坦阿姆河的中亞管線，已于2010年1月20日開始向北京等地輸送天然氣，該管線設(shè)計(jì)輸送天然氣能力為150億立方米∕年，預(yù)計(jì)2010年全年將輸入我國天然氣58億立方米；中緬油氣管線已于2009年10月底正式動(dòng)工。 價(jià)格預(yù)測(cè) 國內(nèi)天然氣價(jià)格構(gòu)成天然氣價(jià)格分為出廠價(jià)（井口價(jià)）、管輸費(fèi)、城市門站價(jià)和終端用戶價(jià)。出廠價(jià)和管輸費(fèi)目前由中央政府控制的，而終端用戶價(jià)由地方政府控制。與石油和煤炭?jī)r(jià)格的市場(chǎng)化相比較，政府采取價(jià)額補(bǔ)貼的方式。中央政府決定著每個(gè)氣田的出廠價(jià)，并對(duì)不同類型的下游用戶（分為化肥生產(chǎn)、城市燃?xì)狻⑷細(xì)獍l(fā)電、工業(yè)燃料等）制定不同的價(jià)格。天然氣管輸費(fèi)用是由距離決定的，距離越遠(yuǎn)當(dāng)然越貴，其加上出廠價(jià)即構(gòu)成城市門站價(jià)。終端用戶價(jià)是在城市門站價(jià)基礎(chǔ)上，由地方政府規(guī)定該地區(qū)相關(guān)的用戶價(jià)格，這也與用戶的類型相關(guān)。天然氣的終端用戶價(jià)從西至東遞增。 國內(nèi)天然氣價(jià)格現(xiàn)狀我國天然氣的出廠價(jià)不僅與替代能源相比價(jià)格偏低，而且還低于世界上其他國家的天然氣價(jià)格。20世紀(jì)末，中國天然氣井口價(jià)與國際市場(chǎng)的價(jià)格差還處在相對(duì)合理的位置，但到2004年，%，%，%。進(jìn)入2005年，國際油價(jià)持續(xù)走高，許多國家紛紛提高天然氣價(jià)格。中國天然氣出廠價(jià)加管輸費(fèi)和城市配送氣服務(wù)便構(gòu)成了終端用戶銷售價(jià)。由于各地的天然氣來源不同，消費(fèi)水平各異，再加上各地區(qū)對(duì)天然氣的城市配送氣費(fèi)用沒用統(tǒng)一的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，因而各地的天然氣終端用戶價(jià)格并不相同，甚至差別很大。就部分城市的天然氣終端價(jià)格來看，據(jù)2008年1月的統(tǒng)計(jì)資料，不同的省市，相同的天然氣利用領(lǐng)域，價(jià)格是不同的，天然氣終端價(jià)格水平呈現(xiàn)出西低東高的格局。民用天然氣，最高的是寧波，重慶市和銀川最低。同一個(gè)省市，不同的天然氣利用領(lǐng)域，其價(jià)格也不同，居民用氣和工業(yè)用氣最低。居民用氣需要考慮生活負(fù)擔(dān)，工業(yè)用氣供氣成本較低；商業(yè)用氣由于價(jià)格承受能力強(qiáng)，因此價(jià)格最高。還有公共集體用氣，其價(jià)格介于商業(yè)用氣和居民用氣之間。按照供應(yīng)成本，工業(yè)用戶供應(yīng)成本較低，價(jià)格應(yīng)該低于居民用氣，目前居民用氣價(jià)格低、工業(yè)用氣價(jià)格高說明兩者之間可能存在交叉補(bǔ)貼。從整體上看，川渝地區(qū)的天然氣終端銷售價(jià)格最低，這主要是因?yàn)楫?dāng)?shù)氐奶烊粴赓Y源豐富、氣田多且分布廣，輸氣距離也相對(duì)較短，此外，也與該地區(qū)天然氣工業(yè)的開采設(shè)備完備、管輸費(fèi)偏低以及終端用戶較多且用氣量大有關(guān)。各地天然氣的出廠價(jià)及終端價(jià)格詳見下表。圖表231 2008年中國各主要?dú)馓锏奶烊粴獬鰪S價(jià)氣田用戶出廠價(jià)（元/kNm3）出廠價(jià)（美元/百萬英熱單位）川渝化肥690川渝工業(yè)1275川渝城市燃?xì)?20長(zhǎng)慶化肥710長(zhǎng)慶工業(yè)1125長(zhǎng)慶城市燃?xì)?70柴達(dá)木化肥660柴達(dá)木工業(yè)1060柴達(dá)木城市燃?xì)?60塔里木化肥560塔里木工業(yè)985塔里木城市燃?xì)?60大港遼河中原一期化肥660大港遼河中原一期工業(yè)1320大港遼河中原一期城市燃?xì)?30大港遼河中原二期化肥980大港遼河中原二期工業(yè)1380大港遼河中原二期城市燃?xì)?802011年3月中國石化天然氣銷售價(jià)格1155元/千立方米，%。圖表 232 2008年中國各主要城市天然氣的終端用戶價(jià)省市城市燃?xì)夤I(yè)用戶工業(yè)用戶漲幅（2007年比較）%北京21天津石家莊2呼和浩特31沈陽3長(zhǎng)春哈爾濱3上海16南京320杭州寧波合肥21濟(jì)南17青島25鄭州19武漢20長(zhǎng)沙南寧?？?0重慶35成都35西安蘭州西寧37銀川烏魯木齊0 中國天然氣的價(jià)格不僅僅偏離國際市場(chǎng)價(jià)格，其相對(duì)于等熱值的LPG和城市煤氣來說也是低的，因此國內(nèi)天然氣的價(jià)格上調(diào)應(yīng)當(dāng)有很大的空間，如下表所示。 2007年國內(nèi)城市燃?xì)鈨r(jià)格對(duì)照燃料熱值單價(jià)單位熱值價(jià)格天然氣8300（kcal/m3）（元/m3）（元/百萬卡）LPG12000（kcal/kg）（元/kg）（元/百萬卡）煤氣3600（kcal/m3）（元/m3）（元/百萬卡） 國內(nèi)天然氣價(jià)格預(yù)測(cè)中國長(zhǎng)期采用政府定價(jià)的天然氣價(jià)格政策，低價(jià)格政策一方面使得國內(nèi)天然氣價(jià)格與國際天然氣價(jià)格存在較大的差距，另一方面給廣大消費(fèi)者造成了天然氣就應(yīng)該便宜、天然氣并不稀缺的假象。從而導(dǎo)致國內(nèi)天然氣資源的嚴(yán)重浪費(fèi)、企業(yè)積極性的下降以及國外天然氣資源進(jìn)口難度加大。為理順天然氣價(jià)格，促進(jìn)節(jié)約用氣，保證國內(nèi)天然氣市場(chǎng)供應(yīng)，2005年底出臺(tái)改革天然氣出廠價(jià)格形成機(jī)制，逐步引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，加快天然氣價(jià)格的市場(chǎng)化進(jìn)程。當(dāng)前國內(nèi)石油與天然氣價(jià)格比為1:，而國際市場(chǎng)價(jià)格為1:。隨著我國成品油價(jià)格逐步與國際石油價(jià)格的掛鉤，預(yù)計(jì)這一市場(chǎng)化行為將影響我國天然氣價(jià)格，加速天然氣價(jià)格的市場(chǎng)化進(jìn)程。據(jù)報(bào)道針對(duì)中亞天然氣價(jià)格高于國內(nèi)的現(xiàn)象，我國有關(guān)部門已表示新的天然氣價(jià)格機(jī)制將解決這個(gè)價(jià)格差的問題，這意味著天然氣價(jià)格將逐步與國際接軌，且國內(nèi)天然氣價(jià)格將上調(diào)。中亞進(jìn)口氣到達(dá)新疆門站的價(jià)格達(dá)超過2元/立方米，因此本項(xiàng)目國內(nèi)天然氣出廠價(jià)理應(yīng)與進(jìn)口氣價(jià)格相接軌，