【正文】 FACTS Global Energy, and Reuters美國能源情報署 國內(nèi)天然氣需求現(xiàn)狀及預(yù)測天然氣主要用于民用、發(fā)電、取暖、工業(yè)原料及交通等。過去30多年間，我國天然氣消費量從1979年的145億立方米增長到2010年的1100億立方米，增長了659%。據(jù)國際能源機構(gòu)預(yù)測，中國天然氣的需求量到2030年時將增加到4440億立方米，按目前國內(nèi)生產(chǎn)量的增長速度，存在巨大的缺口。如何彌補這個缺口?一是引進國外天然氣彌補不足；二是加大國內(nèi)資源開發(fā)的力度，包括常規(guī)氣、非常規(guī)氣的開發(fā)。在西氣東輸管線建成之前，我國天然氣消費主要以產(chǎn)地消費為主，主要集中在西南、東北和西北地區(qū)，即四川、黑龍江、遼寧和新疆，占全國消費量的80%以上。從用途而言，我國天然氣消費市場主要是化工、發(fā)電和城市燃氣，2006年用作化工原料的比例最大，%，用作城市燃氣的天然氣不足總量的11%。隨著天然氣管網(wǎng)的建設(shè)，絕大多數(shù)大中城市都用上了管道天然氣，我國天然氣需求增長迅速，尤其是城市燃氣對天然氣的需求增長迅猛。近年來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，人們生活水平和生活質(zhì)量不斷提高，作為潔凈燃料的天然氣在人們生活中的重要性也不斷提高，逐步取代民用燃煤。民用天然氣消費大幅度增加。另一方面，國際石油價格不斷上漲，國內(nèi)油價也有一定幅度的跟漲，而國內(nèi)天然氣價格調(diào)整幅度相對較小，這種局面因此導(dǎo)致了在天然氣管網(wǎng)已建成的大中城市大量的燃油汽車改燒天然氣，助推了車用燃料天然氣消費量的大幅增長。體現(xiàn)在市場份額上，%，%以上。近年我國天然氣消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，其中增長最快的是城市燃氣，主要原因是燃氣對居民燃煤的取代。中國天然氣消費的發(fā)展趨勢，一是需求量大幅度增長；二是利用方向?qū)l(fā)生變化，消費結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。根據(jù)世界各國利用天然氣的經(jīng)驗和趨勢，中國天然氣利用的方向?qū)⑹牵阂詺獯汀⒁詺獍l(fā)電和城市燃氣化?；び锰烊粴獾臄?shù)量增幅會很小，所占比例將逐漸降低。圖表 2123 中國天然氣消費結(jié)構(gòu) 化工原料發(fā)電業(yè)工業(yè)燃料民 用其 它2001年49%4%18%23%6%2009年%%%%伴隨我國經(jīng)濟的高速增長，我國已成為世界上天然氣需求增長最快的國家之一。2000年國內(nèi)天然氣消費量為238億標方，2010年國內(nèi)天然氣實際消費量為1100億標方。20002010年，%。2011年18月份中國共進口天然氣202億立方米,18月份天然氣表觀消費量842億立方米，%。目前，我國天然氣進口以液化天然氣（LNG）形式為主，%。由于天然氣管網(wǎng)建設(shè)投資較高，建設(shè)周期較長，對很多沒有天然氣管網(wǎng)的地區(qū)而言LNG是一個很好的補充。圖表 2124 20002010年國內(nèi)天然氣供需狀況表（單位：億標方）年份產(chǎn)量進口量出口量實際消費量2000年2722382001年3032682002年3262862003年3413322004年4083892005年5004572006年5865562007年67141326802008年76136507752009年852112129542010年96811002011上半年2010年我國天然氣需求1100億標方，市場缺口約120億標方。2011年上半年，我國總體天然氣消費量達到734億立方米，同比增長22%，進口量也同倍增長。據(jù)預(yù)測，2015年我國天然氣消費量將達到2400億立方米（見下圖）：根據(jù)國家“十二五”能源規(guī)劃，到2015年，天然氣消耗增加到2600億m3/年，占一次能源8%以上。但供應(yīng)能力約1600億立方米，其中煤層氣和致密氣的產(chǎn)量將提高到300億立方米，市場缺口約600億標方。另外，如何消耗掉這規(guī)劃的2600億立方米的天然氣呢？按照世界各國經(jīng)驗，在天然氣市場，約20%用于發(fā)電、30%用于工業(yè)燃料、2030%用于商住能源、余下用于工業(yè)原料及交通燃料等。但是這樣分產(chǎn)分供的能源利用效率并不很比燃煤提高多少。我國按十三億人口計，如果全都用天然氣做飯，有600億m3天然氣就夠了。按照規(guī)劃，到2015年，新增天然氣電裝機僅為16GW（1 GW=100萬kW），達到59 GW，%。按5 kWh/m3天然氣消耗折算，發(fā)電用天然氣僅為540億m3，%。而若只單純用于發(fā)電，從提高能效的角度講，即使是目前比較先進的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電能效最高也只有53%左右，而航改型燃氣輪機效率就能達到48%。如果只為了提高這幾個點，再增投約一倍的資金，顯然沒有必要。而且航改型燃氣輪機一天可以啟停多次，正適用于當(dāng)前大家比較關(guān)注的燃氣分布式能源系統(tǒng)。若能到2015年，把新增的發(fā)電用氣、工業(yè)燃料用氣、商住采暖等用氣集成在一起，同步建設(shè)數(shù)百個天然氣冷熱電聯(lián)供的分布式能源系統(tǒng)，,。就可以消化掉1200億m3天然氣。除了滿足園區(qū)各類冷熱汽需求外，同時可使2015年預(yù)計的耗煤量減少2億噸。估計到2015年，總共2600億m3天然氣中，如果能拿出250億m3用于天然氣交通，就可以替代2000萬噸柴油，能夠減少進口石油4000萬噸。不僅是新增部分采用，而且逐步置換現(xiàn)有從‘十二五’就開始，極為重要。再加上化工原料用氣估計可達到500億立方米以上，這樣基本上可以消耗掉規(guī)劃數(shù)。據(jù)《BP 2030世界能源展望》預(yù)測，％的增幅迅速增長，到2030年，消費量將達到430億立方英尺/日（4440億立方米/年），接近歐盟當(dāng)前水平（470億立方英尺/ 天）。但由于起點低，天然氣在中國一次能源所占份額仍然相對較低（2010年為4％，2030年將達到9％）。為緩解國內(nèi)日益加劇的天然氣供應(yīng)緊張局面，保障天然氣供應(yīng)安全，我國加快了利用國外天然氣資源的步伐。近年來，我國陸續(xù)簽訂了從卡塔爾、伊朗、澳大利亞等國油氣田購買大量液化天然氣的協(xié)議。除了外購液化天然氣的海上通道，近年來，我國還陸續(xù)修建或規(guī)劃了兩條中亞管線、三條中俄管線、一條中緬管線。這其中，西起土庫曼斯坦阿姆河的中亞管線，已于2010年1月20日開始向北京等地輸送天然氣，該管線設(shè)計輸送天然氣能力為150億立方米∕年，預(yù)計2010年全年將輸入我國天然氣58億立方米；中緬油氣管線已于2009年10月底正式動工。 價格預(yù)測 國內(nèi)天然氣價格構(gòu)成天然氣價格分為出廠價（井口價）、管輸費、城市門站價和終端用戶價。出廠價和管輸費目前由中央政府控制的，而終端用戶價由地方政府控制。與石油和煤炭價格的市場化相比較，政府采取價額補貼的方式。中央政府決定著每個氣田的出廠價，并對不同類型的下游用戶（分為化肥生產(chǎn)、城市燃氣、燃氣發(fā)電、工業(yè)燃料等）制定不同的價格。天然氣管輸費用是由距離決定的，距離越遠當(dāng)然越貴，其加上出廠價即構(gòu)成城市門站價。終端用戶價是在城市門站價基礎(chǔ)上，由地方政府規(guī)定該地區(qū)相關(guān)的用戶價格，這也與用戶的類型相關(guān)。天然氣的終端用戶價從西至東遞增。 國內(nèi)天然氣價格現(xiàn)狀我國天然氣的出廠價不僅與替代能源相比價格偏低，而且還低于世界上其他國家的天然氣價格。20世紀末，中國天然氣井口價與國際市場的價格差還處在相對合理的位置，但到2004年，%，%，%。進入2005年，國際油價持續(xù)走高，許多國家紛紛提高天然氣價格。中國天然氣出廠價加管輸費和城市配送氣服務(wù)便構(gòu)成了終端用戶銷售價。由于各地的天然氣來源不同，消費水平各異，再加上各地區(qū)對天然氣的城市配送氣費用沒用統(tǒng)一的定價標準，因而各地的天然氣終端用戶價格并不相同，甚至差別很大。就部分城市的天然氣終端價格來看，據(jù)2008年1月的統(tǒng)計資料，不同的省市，相同的天然氣利用領(lǐng)域，價格是不同的，天然氣終端價格水平呈現(xiàn)出西低東高的格局。民用天然氣，最高的是寧波，重慶市和銀川最低。同一個省市，不同的天然氣利用領(lǐng)域，其價格也不同，居民用氣和工業(yè)用氣最低。居民用氣需要考慮生活負擔(dān)，工業(yè)用氣供氣成本較低；商業(yè)用氣由于價格承受能力強，因此價格最高。還有公共集體用氣，其價格介于商業(yè)用氣和居民用氣之間。按照供應(yīng)成本，工業(yè)用戶供應(yīng)成本較低，價格應(yīng)該低于居民用氣，目前居民用氣價格低、工業(yè)用氣價格高說明兩者之間可能存在交叉補貼。從整體上看，川渝地區(qū)的天然氣終端銷售價格最低，這主要是因為當(dāng)?shù)氐奶烊粴赓Y源豐富、氣田多且分布廣，輸氣距離也相對較短，此外，也與該地區(qū)天然氣工業(yè)的開采設(shè)備完備、管輸費偏低以及終端用戶較多且用氣量大有關(guān)。各地天然氣的出廠價及終端價格詳見下表。圖表231 2008年中國各主要氣田的天然氣出廠價氣田用戶出廠價（元/kNm3）出廠價（美元/百萬英熱單位）川渝化肥690川渝工業(yè)1275川渝城市燃氣920長慶化肥710長慶工業(yè)1125長慶城市燃氣770柴達木化肥660柴達木工業(yè)1060柴達木城市燃氣660塔里木化肥560塔里木工業(yè)985塔里木城市燃氣560大港遼河中原一期化肥660大港遼河中原一期工業(yè)1320大港遼河中原一期城市燃氣630大港遼河中原二期化肥980大港遼河中原二期工業(yè)1380大港遼河中原二期城市燃氣9802011年3月中國石化天然氣銷售價格1155元/千立方米，%。圖表 232 2008年中國各主要城市天然氣的終端用戶價省市城市燃氣工業(yè)用戶工業(yè)用戶漲幅（2007年比較）%北京21天津石家莊2呼和浩特31沈陽3長春哈爾濱3上海16南京320杭州寧波合肥21濟南17青島25鄭州19武漢20長沙南寧海口40重慶35成都35西安蘭州西寧37銀川烏魯木齊0 中國天然氣的價格不僅僅偏離國際市場價格，其相對于等熱值的LPG和城市煤氣來說也是低的，因此國內(nèi)天然氣的價格上調(diào)應(yīng)當(dāng)有很大的空間，如下表所示。 2007年國內(nèi)城市燃氣價格對照燃料熱值單價單位熱值價格天然氣8300（kcal/m3）（元/m3）（元/百萬卡）LPG12000（kcal/kg）（元/kg）（元/百萬卡）煤氣3600（kcal/m3）（元/m3）（元/百萬卡） 國內(nèi)天然氣價格預(yù)測中國長期采用政府定價的天然氣價格政策，低價格政策一方面使得國內(nèi)天然氣價格與國際天然氣價格存在較大的差距，另一方面給廣大消費者造成了天然氣就應(yīng)該便宜、天然氣并不稀缺的假象。從而導(dǎo)致國內(nèi)天然氣資源的嚴重浪費、企業(yè)積極性的下降以及國外天然氣資源進口難度加大。為理順天然氣價格，促進節(jié)約用氣，保證國內(nèi)天然氣市場供應(yīng)，2005年底出臺改革天然氣出廠價格形成機制，逐步引入市場競爭機制，創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境，加快天然氣價格的市場化進程。當(dāng)前國內(nèi)石油與天然氣價格比為1:，而國際市場價格為1:。隨著我國成品油價格逐步與國際石油價格的掛鉤，預(yù)計這一市場化行為將影響我國天然氣價格，加速天然氣價格的市場化進程。據(jù)報道針對中亞天然氣價格高于國內(nèi)的現(xiàn)象，我國有關(guān)部門已表示新的天然氣價格機制將解決這個價格差的問題，這意味著天然氣價格將逐步與國際接軌，且國內(nèi)天然氣價格將上調(diào)。中亞進口氣到達新疆門站的價格達超過2元/立方米，因此本項目國內(nèi)天然氣出廠價理應(yīng)與進口氣價格相接軌，