【正文】 七家國際大廠所壟斷，其多晶硅產(chǎn)量占據(jù)全球總產(chǎn)量的90%以上。近兩年，隨著行業(yè)的技術(shù)和資金壁壘被逐漸攻破，多晶硅行業(yè)變得更像傳統(tǒng)的低壁壘行業(yè)。Hoku 和江西賽維等國內(nèi)外新進(jìn)入者開始迅速搶占市場份額。三、 我國光伏產(chǎn)業(yè)存在的主要問題光伏產(chǎn)業(yè)是新能源中最為突出的一類。我國太陽能電池產(chǎn)量僅次于日本和德國，位居全球第三，成為了全球最重要的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)基地之一。但是我國光伏產(chǎn)業(yè)所面臨的問題仍十分明顯，主要體現(xiàn)在以下方面：缺乏核心技術(shù)和設(shè)備以多晶硅電池來看，盡管我國是目前全球最大的多晶硅電池生產(chǎn)國之一，但我國企業(yè)并沒有太大的定價權(quán)，其原因主要在于多晶硅提純核心技術(shù)主要掌握在國外七大廠商手中。而薄膜電池也存在同樣的問題，或是核心技術(shù)由國外企業(yè)把握，或是生產(chǎn)設(shè)備主要從國外進(jìn)口。我國企業(yè)主要的優(yōu)勢仍在較低的勞動力成本和較為寬松的環(huán)保壓力。產(chǎn)業(yè)與市場倒掛我國成為了全球生產(chǎn)光伏電池最多的國家，但光伏電池的使用卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，形成了典型的產(chǎn)業(yè)與市場倒掛現(xiàn)象。我國90%以上的光伏電池組件和系統(tǒng)銷往國外，共中德國安裝的太陽能光伏發(fā)電設(shè)備九成為中國制造。而光伏發(fā)電僅限于邊遠(yuǎn)無電地區(qū)和大城市里的一些示范工程，究其原因，一是目前光伏發(fā)電成本高昂，為傳統(tǒng)能源的5～8 倍，國內(nèi)企業(yè)只有到海外尋求市場，二是國內(nèi)仍缺少對于光伏產(chǎn)業(yè)強有力的政策支持。盲目擴張可能產(chǎn)生的后遺癥目前我國的多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過電池需求，但在 2008 年上半年多晶硅最狂熱的時候，同時上馬的多晶硅項目高達(dá)30 多項，不少企業(yè)拋出了萬噸多晶硅的計劃，這些項目存在巨大的風(fēng)險。一是多晶硅項目技術(shù)復(fù)雜，工藝參數(shù)多，許多項目投入巨資但卻不能按期達(dá)產(chǎn)；二是環(huán)保風(fēng)險，因為多晶硅是高污染的項目，環(huán)保不達(dá)標(biāo),有被強制關(guān)停的風(fēng)險；三是投資巨大且項目建設(shè)及回收周期長。盡管經(jīng)濟(jì)危機給全球的光伏產(chǎn)業(yè)潑了一盆冷水，但產(chǎn)業(yè)潛在的狂熱仍然存在。附件四：風(fēng)電產(chǎn)業(yè)分析一、 風(fēng)電行業(yè)簡介風(fēng)力發(fā)電是指利用風(fēng)力發(fā)電機組直接將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式，是風(fēng)能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技術(shù)最成熟、最具有規(guī)?；_發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。在自然界中，風(fēng)是一種可再生、無污染而且儲量巨大的能源。隨著全球氣候變暖和能源危機，各國都在加緊對風(fēng)力的開發(fā)和利用。1996～2006 十年間，全球風(fēng)電累計、%、%。截止2008年底，世界風(fēng)力發(fā)電裝機容量居前五位的分別是美國、德國、西班牙、中國和印度，五國的風(fēng)力發(fā)電總量占全球風(fēng)力發(fā)電總量的72%。從全球風(fēng)電裝機現(xiàn)狀與趨勢來看，總體呈現(xiàn)為“歐洲先行、美國發(fā)力、中印加速”的區(qū)域分布特征。歐洲各發(fā)達(dá)國家在上世紀(jì)90 年代初就開始實施了可再生能源扶持政策，使得風(fēng)電技術(shù)獲得了較為快速的發(fā)展，截至06 年底歐洲風(fēng)電裝機量約達(dá)4800 萬千瓦，占全球裝機總?cè)萘康慕?5%。其中德國的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)取代汽車制造業(yè)和造船業(yè)。但隨著美國政府對能源結(jié)構(gòu)與碳減排的態(tài)度轉(zhuǎn)變以及歐洲國家的陸上風(fēng)電場建設(shè)也逐漸趨于飽和。近幾年美國風(fēng)電新增裝機量連續(xù)居全球第一。此外，以中國、印度為主的亞洲地區(qū)風(fēng)電裝機發(fā)展迅速，%、%列第三、五位。據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC)預(yù)測，未來十幾年全球風(fēng)電市場還將保持年均20%的增長速度，到2020 年全球風(fēng)電累計裝機量將達(dá)到10～12 億千瓦(為06 ～ 倍)，占全球電力總裝機容量的10%～12%。從市場產(chǎn)值來看，2006年新增裝機設(shè)備總價值達(dá)到230 億美元，預(yù)計至2010 年和2020 年全球風(fēng)電設(shè)備市場產(chǎn)值規(guī)模將分別達(dá)到320 億美元、1200 億美元。上世紀(jì)九十年代末以來，我國先后通過“乘風(fēng)計劃”、國家科技攻關(guān)計劃、“863”計劃、國債項目及風(fēng)電特許權(quán)項目促進(jìn)了風(fēng)電技術(shù)引進(jìn)、自主創(chuàng)新以及制造與裝機的規(guī)?；l(fā)展。2006 年，我國國家發(fā)改委、科技部、財政部等8 部門聯(lián)合出臺了《“十一五”十大重點節(jié)能工程實施意見》，根據(jù)規(guī)劃，2010 年我國風(fēng)電裝機容量達(dá)到500 萬千瓦，2020 年全國風(fēng)電裝機容量達(dá)到3000 萬千瓦。但在2008 年底，全國裝機總?cè)萘窟_(dá)1200 萬千瓦，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)超預(yù)期。二、 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈分析風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的核心是風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)。風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)主要包括以下三個部分：風(fēng)力發(fā)電機組（包括風(fēng)力發(fā)電機、機艙、塔架、控制器等）、輔助設(shè)備（即通用的電力和控制設(shè)備，包括輸變電設(shè)備及線路，通訊控制系統(tǒng)等）和其它配套設(shè)施。世界風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)主要集中丹麥、德國、西班牙的歐洲國家和美國。其中歐洲地區(qū)的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)生產(chǎn)能力占世界的50%以上，是最重要的風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)地，也是最大的風(fēng)電設(shè)備出口地區(qū)。美國的GE WIND 公司也占據(jù)了世界風(fēng)電設(shè)備市場的16%左右份額。圖1 風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)（一）上游零部件——國產(chǎn)化程度較高相較而言，風(fēng)電設(shè)備的上游零部件技術(shù)含量較低，大部分零部件均能在國內(nèi)實施采購。特別是國家發(fā)改委1204 號文件（《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》）對風(fēng)電建設(shè)管理提出具體要求：風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場不允許建設(shè)，進(jìn)口設(shè)備海關(guān)要照章納稅。該政策直接推動了風(fēng)場建設(shè)對國產(chǎn)零部件的采購需求。目前，我國風(fēng)電上游零部件的塔筒、機艙罩、葉片和電機等完成了國產(chǎn)化；蓄電池偏航器塔架電機輪廓變頻器主軸軸承齒輪箱葉片上游零部件風(fēng)機風(fēng)電場基建材料輸變電設(shè)備整機運營塔架、葉片、機艙、底座和電機等零部件因壁壘較低，已經(jīng)呈現(xiàn)供大于求的跡象。而主軸軸承、齒輪箱和變頻器（主軸軸承、齒輪箱和變頻器在風(fēng)機中占成本比重高。 風(fēng)機主軸軸承毛利率約30%；齒輪箱毛利率約25%；變頻器價格毛利率約35%。）部分實現(xiàn)國產(chǎn)化，目前市場上仍然沒有國內(nèi)廠商可以批量生產(chǎn)兆瓦級風(fēng)機變頻器，金風(fēng)、天威保變和湘電都在自行研制。（二）風(fēng)電整機——呈現(xiàn)壟斷競爭格局進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，國際上風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)之間頻頻發(fā)生并購重組事件，巨型企業(yè)加入風(fēng)電機組制造業(yè)，行業(yè)集中度不斷上升，形成了五大企業(yè)控制了較大部分風(fēng)電設(shè)備市場的局面。2003 年，丹麥的Vestas（德意志交易所上市公司）吞并了NEGMicon，成為世界上最大的風(fēng)機制造商，%；美國通用電氣（GE）在2002 年通過并購安然風(fēng)力公司進(jìn)入風(fēng)能市場，市場占有率位居第二，%；西班牙的GEMESA、德國的ENERCON、%、%、%。前五大風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)牢牢占據(jù)全球80%以上的市場份額。最近幾年中國的風(fēng)機企業(yè)也體現(xiàn)出了較快的發(fā)展速度，金風(fēng)科技（深圳中小板上市公司）和華銳風(fēng)電分別在2006 年和2007 年躋身全球十強。表 1 2005～2007 年全球十大風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商市場份額排2005 2006 2007名廠商 產(chǎn)量（萬千瓦）占有率廠商 產(chǎn)量（萬千瓦）占有率廠商 產(chǎn)量（萬千瓦）占有率1 VESTAS % VESTAS % VESTAS %2 ENERCON % GAMESA % GE WIND %3 GAMESA % GE WIND % GAMESA %4 GE WIND % ENERCON % ENERCON %5 % SUZLON % SUZLON %6 NORDEX % % %7 REPOWER % NORDEX % ACCIONA %8 SUZLON % REPOWER % %9 % ACCIONA % NORDEX %10 ECONTECN % % %不過，隨著國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善、企業(yè)規(guī)模不斷擴大，成本下降非常顯著，競爭力也逐漸增強。目前本土企業(yè)比外資企業(yè)的單位兆瓦風(fēng)機價格低20%～30%左右，同時外資廠商技術(shù)方面的優(yōu)勢逐漸淡化，再加上政府層面對本土企業(yè)的扶持政策。本土風(fēng)機制造企業(yè)市場規(guī)模在新增市場容量中不斷擴大（2006 年在新增裝機容量設(shè)備占比已從2006 年40%上升為2009 年的50%左右），市場已經(jīng)呈現(xiàn)出3～5 家外資企業(yè)和10~15 家本土廠商競爭的格局。（三）風(fēng)電運營商2007 年發(fā)改委頒布的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》明確要求了可再生能源發(fā)電配額：到2010 和2020 年，大電網(wǎng)覆蓋地區(qū)的非水電可再生能源發(fā)電比重分別達(dá)到1%和3%以上；權(quán)益發(fā)電裝機容量超過500 萬千瓦的投資者，所擁有的非水電可再生能源發(fā)電權(quán)益裝機總?cè)萘糠謩e達(dá)到3%和8%以上。各大電力運營商基于配額制的管制和壓力，紛紛加快對風(fēng)場建設(shè)的開發(fā)。新興可再生能源中風(fēng)電擁有運營成本低（08 元/度）、規(guī)模大（10 億千瓦）等優(yōu)勢。因此，風(fēng)電成為現(xiàn)階段開發(fā)商最熱衷的可再生能源電力，并極有可能在今后成為裝機容量超過水電的戰(zhàn)略性能源。運營商近年開始大規(guī)模的進(jìn)行風(fēng)場建設(shè)開發(fā)，2008 年全國總體風(fēng)電裝機容量比重由2007 %%。表 2 2008 年末國內(nèi)主要電力運營商風(fēng)電裝機情況運營商 風(fēng)電裝機容量（萬千瓦） 權(quán)益/可控裝機容量（萬千瓦） 風(fēng)電比重國電集團(tuán) 300 7050 % %華能集團(tuán)163 8586 % 2168 %中廣核集團(tuán)95 2000 %華電集團(tuán)72 6908 %中電投集團(tuán)50 %三、 我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)存在的主要問題自 2002 年以來我國風(fēng)電新增、累計裝機量的年均增長速度雙雙出現(xiàn)穩(wěn)步加快態(tài)勢，與全球其他主要風(fēng)電市場區(qū)域發(fā)展橫向?qū)Ρ葋砜?，表明我國風(fēng)電市場的發(fā)展速度已居全球首位，2006 年～2008 年新增裝機量的增長速度數(shù)倍于德國、西班牙、美國等風(fēng)電裝機大國的增長速度16。但在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展中也出現(xiàn)了一些問題，主要如下：第一，政策依賴性較強國家發(fā)改委 1204 號文件強調(diào)風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上的政策給本土風(fēng)電企業(yè)提供了發(fā)展良機。但是隨著國內(nèi)企業(yè)實力的增強以及歐美的企業(yè)和政府認(rèn)為上述規(guī)定限制了國外企業(yè)在中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的公平競爭，2010 年1 月，發(fā)改委取消了“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上”的相關(guān)規(guī)定，這一開放風(fēng)電市場的政策變化對已經(jīng)產(chǎn)生政策依賴性的國產(chǎn)風(fēng)電企業(yè)帶來了國內(nèi)市場更為激烈的競爭和走出國內(nèi)參與國際競爭的機會。第二、關(guān)鍵設(shè)備的產(chǎn)業(yè)鏈配套不夠完善目前國內(nèi)較為成熟的 600kW、750kW 機組的國產(chǎn)化率可以達(dá)到90%，%，但國產(chǎn)化率不能簡單地看成多少零配件是其中多少產(chǎn)品是國內(nèi)生產(chǎn)的，需要真正掌握相應(yīng)技術(shù)的國產(chǎn)化率才有意義。我國風(fēng)電設(shè)備商大都仍只是組裝生產(chǎn)商，或者買個國外的生產(chǎn)許可權(quán)，核心部件如電控系統(tǒng)、主軸軸承、風(fēng)葉等關(guān)鍵領(lǐng)域仍處于起步階段，其生產(chǎn)與配套能力的不足，已成為制約國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的瓶頸。2009 年，我國葉片生產(chǎn)總能力在150 萬～170 萬千瓦，齒輪箱的生產(chǎn)能力在1,600 臺左右，兩者都約占目前國內(nèi)近400 萬千瓦整機產(chǎn)能(包括境內(nèi)外資與合資企業(yè))的50%，尚存在200 余萬千瓦的供應(yīng)缺口。國內(nèi)風(fēng)電機組用軸承(特別是主軸軸承)也絕大部分依賴進(jìn)口。附件五：核電產(chǎn)業(yè)分析一、 核電產(chǎn)業(yè)簡介核能是通過轉(zhuǎn)化其質(zhì)量(核裂變、核聚變、核衰變)從原子核釋放的能量。由于核聚變難以控制，核衰變釋放能量少，目前人類利用核能的方式主要是利用核反應(yīng)堆中核裂變所釋放出的熱能進(jìn)行發(fā)電。與其它發(fā)電方式相比，核能發(fā)電具有發(fā)電效率高（一座100 萬千瓦的火電站每年耗煤三四百萬噸，而相同功率的核電站每年僅需鈾燃料三四十噸）、干凈、無污染（幾乎是零排放）等優(yōu)點。核電科技含量高，經(jīng)濟(jì)帶動性強，符合低碳經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展路線，因此受到了世界各國的青睞。截至2008 年底，世界上共有約439 座核電反應(yīng)堆在運行， 億千瓦。核電占世界總發(fā)電量的份額約為14%，有16 個國家的核能發(fā)電超過總發(fā)電量的1/4。隨著能源危機的加劇，美國在核電停滯發(fā)展20 多年后，重新走上了快速發(fā)展核電的道路。2009 年，美國核管理委員會已經(jīng)收到17 個項目、26 座反應(yīng)堆的建設(shè)申請。英國、意大利等國家也改變了不發(fā)展核電的政策。據(jù)國際能源署（IEA）統(tǒng)計17，到2030 年， 億千瓦之間，是目前容量的2 倍多。近些年，我國也加快了核電發(fā)展速度。2009 年，全年共核準(zhǔn)6 臺總建設(shè)規(guī)模850 萬千瓦的項目開工建設(shè)。截至2009 年底，全國核電建設(shè)施工規(guī)模已達(dá)20臺、2180 萬千瓦，是世界上核電在建規(guī)模最大的國家，到2020 年，中國核電裝機容量有望超過7500 萬千瓦18。但核電在我國的電力能源中的占比仍然偏低，截至2009 年底，我國核電的裝機容量為908 萬千瓦，共11 臺機組，%；核電的發(fā)電量為700 億千瓦時，%；因此我國核電仍具有很大的發(fā)展空間。同時，隨著國家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于組織開展國家重大技術(shù)裝備研制專項工作的通知》的實施，百萬千瓦級核電站成套設(shè)備成為了國家支持的重點專項，我國核電設(shè)備國產(chǎn)化率逐步提高，例如：嶺澳核電站二期要達(dá)到１號機組不低于50%，２號機組不低于70%的目標(biāo)；紅沿河一期項目的整體國產(chǎn)化比例不低于70%，重件設(shè)備國產(chǎn)化比例不低于90%。17 據(jù)《到 2030 年期間的能源、電力核電估計值》報告18 資料來源：人民日報 2009 年4 月23 日第6 版二、 核電產(chǎn)業(yè)鏈分析從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，核電建設(shè)包括了燃料供給商、設(shè)備供應(yīng)商、電力輔業(yè)集團(tuán)、發(fā)電企業(yè)核輸配電企業(yè)等幾個環(huán)節(jié)：一是上游環(huán)節(jié)，包括核燃料、原材料生產(chǎn)；二是中游環(huán)節(jié)，包括核反應(yīng)堆、核電核心設(shè)備（不含核反應(yīng)堆）制造及核電輔助設(shè)備制造；三是下游環(huán)節(jié)，主要包括核電站建設(shè)及運營維護(hù)。核燃料（主要是指鈾礦）屬于戰(zhàn)略資源，且分布不均，所以核燃料主要由幾個公司壟斷，利潤率高。中游的核電設(shè)備制造，由于壟斷程度高，技術(shù)壁壘高，在產(chǎn)業(yè)鏈條上處于有利的地位，定價能力強，同時，在其他輔助設(shè)備領(lǐng)域，由于核電產(chǎn)品屬于高端產(chǎn)品，毛利率也普遍較高。下游的核電企業(yè)由于政策傾向和巨大的市場需求，盈利能力也很強。（一）上游產(chǎn)業(yè)——核燃料呈現(xiàn)寡頭壟斷廢物處理電站退役輸電企業(yè)普通用戶大宗用戶供電企業(yè)發(fā)電企業(yè)設(shè)備供應(yīng)商（核電站） 電站建造商資金供應(yīng)商反應(yīng)堆供應(yīng)商 燃料供應(yīng)商前期論證項