【正文】 能電池 1,088MWp，占全球產(chǎn)量的 %，光伏產(chǎn)業(yè)成為了拉動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和綠色經(jīng)濟(jì)的新動(dòng)力。2022 年銷售額達(dá)到 2,000 億元，就業(yè)人數(shù)約 82,800，增長趨勢如圖 34 所示。05101520252022年 2022年 2022年 2022年銷 售 額 （ 百 億 元 ） 就 業(yè) 人 數(shù) （ 萬 人 ）圖 34 20222022 中國光伏產(chǎn)業(yè)銷售額和就業(yè)人數(shù)資料來源：《外貿(mào)產(chǎn)業(yè)競爭力研究》 ，P133,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，20222022年，我國共有500多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位。一批上市企業(yè)脫穎而出，以無上海海事大學(xué)碩士論文 我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究16錫尚德、天威英利、江西LDK、常州天合、南京中電、河北晶澳等為代表的10余家海外上市企業(yè)，引起了國際經(jīng)濟(jì)界、能源界和企業(yè)界的高度關(guān)注。例如，無錫尚德從2022年產(chǎn)能10MWp，到2022年產(chǎn)能達(dá)到1,000MWp，實(shí)現(xiàn)銷售收入超130億，進(jìn)入世界光伏前三強(qiáng)。，世界光伏排名第六。中國光伏產(chǎn)業(yè)走上了“專業(yè)化、集約化、規(guī)?；钡陌l(fā)展道路。表 31 海外上市的中國光伏公司序號 公司名稱 上市時(shí)間及交易所1 無錫尚德 2022年12月，美國紐交所2 浙江昱輝 2022年英國倫敦交易所，2022年7月轉(zhuǎn)到美國紐交所3 蘇州CSI 2022年11月美國納斯達(dá)克4 江蘇林洋 2022年12月美國納斯達(dá)克5 常州天合 2022年12月19日美國納斯達(dá)克6 河北晶澳 2022年12月底美國納斯達(dá)克7 南京中電 2022年2月美國納斯達(dá)克8 保定英利 2022年4月美國紐交所9 江蘇浚鑫 2022年7月英國英國倫敦交易所10 江西LDK 2022年8月美國紐交所11 東營光伏 2022年8月歐交所資料來源：《我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀》目前我國國內(nèi)光伏市場還很狹小，總體發(fā)展速度緩慢。2022 年光伏系統(tǒng)安裝量總計(jì)為 20MW，僅為當(dāng)年太陽電池生產(chǎn)量 1088MW 的 %，2022 年安裝量為 45MW，累計(jì)安裝量 145MW,占我國太陽電池生產(chǎn)量的 %，僅占全球安裝量的 %。目前中國光伏應(yīng)用仍然以獨(dú)立系統(tǒng)為主，并網(wǎng)光伏發(fā)電應(yīng)用比例很小。相比之下，歐洲在 2022022 兩年中，并網(wǎng)光伏系統(tǒng)的比例達(dá)到 99%。就全球而言，截至 2022 年底，世界光伏系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)約 12GW，其中并網(wǎng)光伏發(fā)電約 10GW，占總市場份額的83%［2］ 。就太陽能電池板生產(chǎn)量來說，據(jù)統(tǒng)計(jì)，從 2022 年至今，中國太陽能電池產(chǎn)量猛增了 77 倍。2022 年，我國太陽能電池產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的三分之一，光伏組件產(chǎn)量達(dá)到 3,000MWp，連續(xù)兩年成為世界第一大的太陽能電池生產(chǎn)國。但由于國內(nèi)市場有限，中國生產(chǎn)的太陽能電池板只能大量出口到歐美市場，導(dǎo)致貿(mào)易摩擦不斷加劇。一些歐美媒體已經(jīng)發(fā)表文章，對中國太陽能電池板等產(chǎn)品的大量涌入表示擔(dān)憂，抱怨中國太陽能電池板過于廉價(jià)、涉嫌不公平競爭。目前已有德國、美國、澳大利上海海事大學(xué)碩士論文 我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究17亞等國明確對中國的太陽能電池板出口提出異議，德國甚至申請了反傾銷調(diào)查。自 2022 年全球金融危機(jī)以來，中國光伏企業(yè)受到了巨大的沖擊，世界光伏需求急劇萎縮，中國光伏出口受到重?fù)簟?022 年世界光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了供過于求的時(shí)代。由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)系緊密，需求急劇下降影響到了到產(chǎn)業(yè)鏈中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，市場萎縮進(jìn)一步蔓延到上游的拉棒切片和多晶硅環(huán)節(jié)。其中某上市光伏公司2022 第三季度財(cái)政報(bào)告顯示，虧損達(dá) 2,100 萬美元。另一上市公司四季度虧損達(dá)6,590 萬美元。2022 年 10 月開始我國一些上市公司如英利、南京中電、林洋、尚德、阿特斯等，除個(gè)別企業(yè)運(yùn)營較好，多數(shù)減產(chǎn) 36 成，出口下降 58 成，有一些企業(yè)甚至進(jìn)入虧損狀態(tài)。對于光伏企業(yè)來說，一旦減產(chǎn) 30%以上，企業(yè)則可能無法盈利；減產(chǎn) 50%，則可能處于虧本狀態(tài)；減產(chǎn) 70%以上則面臨關(guān)閉。如果中國光伏產(chǎn)業(yè)2022 年的產(chǎn)能利用率下降到 40%，大多數(shù)企業(yè)將會(huì)陷入困境，無法再在國際市場上生存。在此背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力不強(qiáng)，過分依賴國外市場的弊端顯現(xiàn)無疑。第二節(jié) 中國光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力影響因素分析本文將以波特“國家鉆石模型”為理論基礎(chǔ)，結(jié)合中國光伏產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際發(fā)展情況，對影響中國光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力的主要因素進(jìn)行分析與探討，進(jìn)一步了解中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力現(xiàn)狀、存在的問題和不足。一、生產(chǎn)要素 （1）氣候、地理位置中國幅員廣闊，太陽能資源十分豐富。據(jù)估算，我國陸地表面每年接受的太陽輻射能約為 108 億千瓦時(shí)，相當(dāng)于 萬億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約等于上萬個(gè)三峽工程年發(fā)電量的總和。我國各地的太陽能年輻射量達(dá) 933～2,330 千瓦時(shí)/平方米，中值為 1,620 千瓦時(shí)/平方米。此區(qū)為我國太陽能資源較豐富的地區(qū)。一、二類地區(qū)，年日照時(shí)數(shù)大于 2,000 小時(shí)，年輻射總量高于 1,620 千瓦時(shí)/平方米，是我國太陽能資源豐富或較豐富的地區(qū)，面積較大，約占全國總面積的 2/3以上，具有利用太陽能的良好條件。三類地區(qū)：全年日照時(shí)數(shù)為 2,2003,000 小時(shí)，年輻射量在 1,390～1,630 千瓦時(shí)/平方米，相當(dāng)于 170～200 千克標(biāo)準(zhǔn)煤燃燒所發(fā)出的熱量。主要包括山東、河南、河北東南部、山西南部、新疆北部、吉林、遼寧、云南、陜西北部、甘肅東南部、上海海事大學(xué)碩士論文 我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究18廣東南部、福建南部、江蘇北部和安徽北部等地。四類地區(qū)：全年日照時(shí)數(shù)為 1,4002,200 小時(shí)，年輻射量在 1,160～1,390 千瓦時(shí)/平方米，相當(dāng)于 140～170 千克標(biāo)準(zhǔn)煤燃燒所發(fā)出的熱量。主要是長江中下游、福建、 浙江和廣東的一部分地區(qū)，春夏多陰雨，秋冬季太陽能資源還可以。五類地區(qū)：全年日照時(shí)數(shù)約 1,0001,400 小時(shí)，年輻射量在 933～1,160 千瓦時(shí)/平方米。相當(dāng)于 115～140 千克標(biāo)準(zhǔn)煤燃燒所發(fā)出的熱量。主要包括四川、貴州兩省。此區(qū)是我國太陽能資源最少的地區(qū)。表 32 是我國太陽能資源分布情況：表格 32 中國太陽能資源的各地區(qū)的分布一覽表年輻射總量類型 地區(qū) 年日照時(shí)數(shù)千卡/cm2年1西藏西部、新疆東南部、青海西部、甘肅西部2800－3300 160－2002西藏東南部、新疆南部、青海東部、寧夏南部、甘肅中部、內(nèi)蒙古、山西北部、河北西北部3000－3200 140－1603新疆北部、甘肅東南部、山西南部、陜西北部、河北東南部、山東、河南、吉林、遼寧、云南、廣東南部、福建南部、江蘇北部、安徽北部、2200－3000 120－1404湖南、廣西、江西、浙江、湖北、福建北部、廣東北部、陜西南部、江蘇南部、安徽南部、黑龍江1400－2200 100－1205 四川、貴州 1000－1400 80－100根據(jù)波特的“國家競爭優(yōu)勢理論” ，一國的天然資源充沛與否、質(zhì)量優(yōu)劣都會(huì)影響到該國該產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。我國幅員遼闊，與其它國家相比，從太陽能的利用能力上來看具有很大的優(yōu)勢，豐富的太陽能資源無疑能夠提升我國光伏產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，為我國光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。（2）多晶硅眾所周知，硅元素在地球構(gòu)成元素中占第二位，數(shù)量非常龐大。光伏技術(shù)發(fā)展至今，晶體硅太陽電池始終是商品化光伏發(fā)電的主流，國際市場 98%以上的太陽電池是利用高純多晶硅制備的。高純多晶硅，作為太陽電池生產(chǎn)的最基本材料，其制造和生產(chǎn)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。制作太陽能電池所需的提純硅為高端技術(shù)，一直被西方國家壟斷。目前在國內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)能生產(chǎn)高純度硅原料，其余上海海事大學(xué)碩士論文 我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究19大部分光伏企業(yè)則依靠進(jìn)口原材料，這不但增加了成本，更失去了掌握市場的主動(dòng)性。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料尤其是高純度的硅料毛利率最高。由于近年來光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，硅料出現(xiàn)了供不應(yīng)求的狀況，硅料的價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。2022 年初從以工業(yè)硅為原料提純后所得的多晶硅價(jià)格已經(jīng)上漲至約 300 美元/公斤，部分高純度多晶硅甚至達(dá)到 500 美元/公斤。其次硅片廠商產(chǎn)能擴(kuò)張速度明顯滯后于電池片廠商，也是硅料價(jià)格快速增長的又一原因，原材料供應(yīng)成為太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，很多光伏企業(yè)不得不長期從國外進(jìn)口硅原料，生產(chǎn)發(fā)展受到了嚴(yán)重制約。國際上高純多晶硅的生產(chǎn)工藝以“改良西門子法—三氯氫硅氫還原法” （約占全球總產(chǎn)量的 80%）為主。2022 年前，多晶硅材料生產(chǎn)幾乎被發(fā)達(dá)國家的 10 家生產(chǎn)商所控制，他們在 20222022 年的多晶硅產(chǎn)量如表 33 所示 ［3］ 。表 33 20222022 年世界十大多晶硅廠商的產(chǎn)量 單位：噸公司名稱 2022 2022 2022 2022 2022 2022Hemlock（美） 5300 5100 5300 7000 7700 11000Tokuyama（日） 3500 3600 4000 4800 5600 6000Wacker（德） 3700 4000 4200 4600 5600 6600三凌（美） 875 1065 1170 1210 1250 1250上海海事大學(xué)碩士論文 我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究20三凌（日） 1050 1300 1300 1400 1600 1600Sumitomo（日） 550 700 700 700 800 900MEMC（美） 800 1500 2200 2200 2200 2600MEMC（意） 1000 1000 1000 1000 1000 1000Asimi（美） 2800 2050 2100 2400 3000 6500SGS（德） 145 150 1900 2200 2700 3200合計(jì) 19575 20465 23170 27510 31450 36450目前我國國內(nèi)包括峨眉半導(dǎo)體、徐州中能、新光硅業(yè)、云南曲靖愛信等都建成了大規(guī)模的產(chǎn)能，天威保變、特變電工等多個(gè)上市公司下屬也有相應(yīng)的硅材料項(xiàng)目。并且在建的硅材料項(xiàng)目近 50 個(gè)，建設(shè)規(guī)模超過 10 萬噸，總投資超 1000 億元。從其發(fā)展?fàn)顩r來看，2022 年我國多晶硅產(chǎn)量僅為 290 噸，其中洛陽中硅 185 噸，峨嵋半導(dǎo)體 105 噸。但自進(jìn)入 2022 年以來，我國多晶硅提純技術(shù)得到了前所未有的發(fā)展，直接導(dǎo)致其產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛。四川新光硅業(yè)的 1,260 噸多晶硅生產(chǎn)線開始投產(chǎn)，并于該年生產(chǎn) 230 噸多晶硅；洛陽中硅在原來 300 噸基礎(chǔ)上擴(kuò)建至 1,000 噸，并于同年生產(chǎn) 520 噸多晶硅；無錫中彩建成年產(chǎn) 300 噸生產(chǎn)線并于同年生產(chǎn) 55 噸多晶硅。2022 年徐州中能建成 1,500 噸生產(chǎn)線，并于同年生產(chǎn) 150 噸多晶硅；如表 34 所示，給出了 20222022 年多晶硅產(chǎn)量，2022 年首次突破了千噸大關(guān)，并且到 2022 年其產(chǎn)量可達(dá) 4,500 噸。表 34 和圖 35 為中國多晶硅產(chǎn)量的歷年變化情況表 34 20222022 中國多晶硅產(chǎn)量和生產(chǎn)能力 單位：噸2022年 2022年 2022年 2022年公司名稱產(chǎn)能 產(chǎn)量 產(chǎn)能 產(chǎn)量 產(chǎn)能 產(chǎn)量 產(chǎn)能 產(chǎn)量峨嵋半導(dǎo)體 100 80 100 105 200 155 700 500洛陽中硅 300 － 300 185 1000 520 3000 1000四川新光 － － － － 1260 230 1260 800徐州中能 － － － － 1500 150 4000 1800無錫中彩 － － － － 300 55 300 200上海海事大學(xué)碩士論文 我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究21上海棱光 － － － － 50 20 50 40重慶大全 － － － － － － 2022 60總計(jì) 400 80 400 290 4310 1130 11310 4500資料來源：價(jià)值中國網(wǎng)40 50 60 70 80 2901130450005001000150020222500300035004000450050002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年多晶硅產(chǎn)量，噸圖 35 20222022 年中國多晶硅產(chǎn)量的變化情況資料來源：價(jià)值中國網(wǎng)綜合以上各表和圖我們可以看出，目前日本、美國和德國仍是主要的硅材料生產(chǎn)國。2022 年之前硅材料的生產(chǎn)可以說完全被國外近 10 家企業(yè)所壟斷，供給完全集中在國外，賣方具有完全的壟斷優(yōu)勢。根據(jù)波特的競爭優(yōu)勢理論，在賣方具有完全壟斷優(yōu)勢時(shí)，賣方的議價(jià)能力非常強(qiáng)大，這必然會(huì)提高我國光伏產(chǎn)品的成品的成本，降低我國光伏產(chǎn)品在國際上的競爭力。成本分析由于中國光伏組件98%以上出口，因此國內(nèi)光伏組件價(jià)格基本上跟隨國際價(jià)格。2022年金融危機(jī)爆發(fā)前晶體硅光伏組件的價(jià)格比2022年有所上漲，美元/。全球金融危機(jī)爆發(fā)后，多晶硅材料價(jià)格大幅下滑，直接。但是對于國內(nèi)外光伏組件廠商來說，成本構(gòu)成有所不同，如表3圖36和圖37所示。表