【正文】 37911304合計4514647901510515493956911期末庫存印尼39825144518313031馬來西亞18681856201817841999歐盟621455360745640印度940571669601507中國328241240439459其他18091923184016801620合計56055871657270808256資料來源：USDA，智研數據中心整理近幾年全球棕櫚油產量增速有所回落。2012/13年度，全球棕櫚油產量為5532萬噸，其中馬來西亞產量為1879萬噸、印尼產量為2850萬噸。過去三年國際棕櫚油價格暴跌使得全球油棕樹種植面積增速減緩，根據 FAO 統(tǒng)計，2010/112012/13 年度種植面積增速分別為 %、%、%。但憑借油棕樹存量中新樹成熟帶來的單產提升，2011/12012/13 年度全球棕櫚油產量仍分別保持了 %、%的增長。二、中國棕櫚油供給消費情況19642013年中國棕櫚油總供應量走勢圖資料來源：智研數據中心整理19642013年中國棕櫚油總供應量走勢年度總供應量（千噸）同比增長196441NA196540 %196641 %196743 %196846 %196949 %197053 %19718 %19725 %19738 %19748 %197625 %197711 %197842 %197958 %198016 %198119 %198216 %198318 %198462 %1985193 %1986265 %1987360 %1988800 %19891000 %19901291 %1991875 %1992800 %19931420 %19941667 %19951206 %19961350 %19971300 %19981332 %19991351 %20002028 %20012020 %20023105 %20033570 %20044319 %20054975 %20065139 %20075223 %20086118 %20096259 %20106039 %20116082 %20126829 %20137039 %資料來源：智研數據中心整理中國消費量19642013年中國棕櫚油消費量走勢圖數據來源：USDA，智研數據中心整理19642013年中國棕櫚油消費量年度消費量（千噸）同比增長196441NA196540 %196641 %196743 %196846 %196949 %197053 %19718 %19725 %19738 %19748 %197625 %197711 %197842 %197958 %198016 %198119 %198216 %198318 %198462 %1985193 %1986265 %1987360 %1988800 %1989955 %19901194 %1991775 %1992700 %19931136 %19941437 %19951063 %19961250 %19971300 %19981332 %19991351 %20002028 %20012015 %20023099 %20033570 %20044318 %20054974 %20065138 %20075222 %20085618 %20095930 %20105797 %20115841 %20126389 %20136579 %數據來源：USDA，智研數據中心整理第二節(jié) 棕櫚油產能概況一、20092013年產能分析 20 世紀20 年代中期，歸國華僑從馬來西亞攜帶油棕生物化工回國，在海南的那大、瓊山等地試種。此后，又引種到云南河口、廣東雷州半島和廣西北海等地試種。1960 年以后，海南島在全島范圍內進行了大規(guī)模的油棕定植，同時也在云南的河口、璐西、允景洪、文山、臨滄地區(qū)，廣東的湛江、信宜、海康，廣西的龍律、南寧，福建的漳浦、詔安、廈門、晉江，四川的米易丙谷、會理紅格，貴州的望漠、羅旬等地都已引種或試種。此時，我國經歷了一個油棕種植大發(fā)展時期。在20 世紀60 年代中期一70 年代未，油棕產業(yè)發(fā)展比較緩慢。在20 世紀80 年代，海南油棕植區(qū)通過選用良種，擴大新植，集約經營，油棕生產叉開始了新的發(fā)展。1983 、1984 和1985 年我國油棕種植面積分別為2 460 、2 667 和3 467 萬hm2 。但是由于品種的適應性差、配套的栽培和加工技術跟不上，到1990 年對海南油棕種植資源考察時，其種植面積只有3000 hm2 ，以后種植面積逐步縮小。目前僅在海南省西部、南部以及云南省西雙版納有零星分布和小塊種植。據統(tǒng)計，我國油棕種植面積僅為270 hm2 ，產量3 551 t 左右。但隨著我國對油棕產業(yè)的重視，通過引種試種工作的推進，種植面積在逐步擴大。20092013年我國棕櫚油行業(yè)產能情況資料來源：Wind，智研數據中心整理二、20142019年產能預測 油棕具有含油量高、產量大、經濟壽命長等優(yōu)點，國家目前十分重視油棕產業(yè)的發(fā)展。并相繼出臺一系列的文件和政策促進該產業(yè)的發(fā)展。國辦發(fā) （2010）45 號文件《國務院辦公廳關于促進我國熱帶作物產業(yè)發(fā)展的意見》明確指出促進天然橡膠、木薯和油棕等熱帶作物產業(yè)的發(fā)展，從國家戰(zhàn)略高度重視和加大油棕等熱帶油料作物科研和產業(yè)的發(fā)展。要求在加大油棕新品種引進選育力度的基礎上，盡快培育一批適合大規(guī)模栽培的優(yōu)良品種。繼續(xù)開展多點試種，確定適宜品種和適宜種植區(qū)域，創(chuàng)造條件適時推進產業(yè)開發(fā)。國家林業(yè)局計劃將油棕作為重要能源林樹種列入《20112020 年全國林業(yè)生物質能源發(fā)展規(guī)劃》，建議海南省近5 年內建設1 300 多hm2 油棕示范林，以樹立典型，在南方省 （區(qū)）推廣。發(fā)展油棕產業(yè)，是貫徹落實胡錦濤書記2011 年9 月亞太林業(yè)部長會議上提出的 “要挖掘林業(yè)潛力，發(fā)展木本糧油和生物質能源”精神的具體體現。國家林業(yè)局該《規(guī)劃》的實施，將為我國發(fā)展油棕產業(yè)掀開新的發(fā)展篇章。國家對油棕產業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的歷史機遇，標志著我國油棕產業(yè)已經進入了一個蓬勃發(fā)展的關鍵時期。20142019年我國棕櫚油行業(yè)產能預測資料來源：智研數據中心整理第三節(jié) 棕櫚油產量概況一、20092013年產量分析適宜種植油棕的區(qū)域廣，海南省三亞市、樂東縣、東方市、昌江縣、自沙縣、檐州市和云南省副臘縣、景洪市、河口市等為油棕種植適宜區(qū)。海南省文昌市、瓊海市、萬寧市、陵水縣、屯昌縣、定安縣、澄邁縣和五指山市及云南省副連縣等是油棕種植次適宜區(qū)。海南省瓊中縣、臨高縣和?？谑?，廣東省雷州市和云南省江城、金平和馬關等地區(qū)也可以種植油棕。2013年我國棕櫚油產量約6500噸，%，近幾年我國棕櫚油產量情況如下圖所示：20092013年我國棕櫚油行業(yè)產量情況資料來源：Wind，智研數據中心整理二、20142019年產量預測油棕產業(yè)集經濟、社會和生態(tài)效益于一身，發(fā)展該產業(yè)對于維護我國糧油安全、促進熱區(qū)農民就業(yè)增收、服務三農、推動我國熱區(qū)新農村建設都具有十分重要的作用。目前國家及相關部門已相繼出臺一系列的方針政策，并通過項目和資金等支持油棕產業(yè)的發(fā)展，如國家自然科學基金、農業(yè)部948項目、農業(yè)部物種保護費項目、國家林業(yè)局公益性行業(yè)科研專項等相關項目的資助和支持。海南省林業(yè)局對啟動油棕在海南的引種試種也高度重視，還有相關的企業(yè)也參與油棕引種試種及棕櫚油的加工利用研究，上述工作的開展對油棕產業(yè)的發(fā)展起到重要的推動作用。未來幾年隨著棕櫚油進口價格的上升，國內棕櫚油種植面積的不斷提高，國內棕櫚油產量將快速增長，未來幾年我國棕櫚油行業(yè)產量情況如下圖所示：20142019年我國棕櫚油行業(yè)產量預測資料來源：智研數據中心整理第四節(jié) 棕櫚油市場需求概況 一、20092013年市場需求量分析我國棕櫚油消費量年均增長10%以上，供應量完全依賴進口。隨著棕櫚油在我國食用消費領域的經濟價值被逐步發(fā)現，近10年來我國棕櫚油進口量年均增速為12%。但由于生產條件的影響，我國僅在海南等有少量油棕樹種植，對國內供給端的影響可以忽略不計，超過98%的供應量來自于馬來西亞和印尼。目前，棕櫚油占到我國植物油消費量的 %，主要用于食用消費，工業(yè)消費相對較少，其中方便面、食用油以及餅干分別占 27%、24%和 16%。20032013年國內棕櫚油消費趨勢資料來源：Wind，智研數據中心整理全球棕櫚油生產比較集中，主要集中在赤道熱帶國家，其中印度尼西亞和馬來西亞是全球棕櫚油的主產國，占全球棕櫚油產量的85%左右，根據美國農業(yè)部2013年12月預測數據：，%，基本完全依賴進口。20092013年中國棕櫚油消費量情況資料來源：Wind，智研數據中心整理2013年國內棕櫚油消費銷售結構資料來源：Wind，智研數據中心整理棕櫚油的工業(yè)用途也很廣泛，近年來我國棕櫚油工業(yè)消費量穩(wěn)步增加。2002年我國棕櫚油工業(yè)消費為35萬噸，2004年則達到了110萬噸，20022004年工業(yè)消費量增長214%。2012012年我國棕櫚油的工業(yè)消費量分別為215萬噸和220萬噸，呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。從棕櫚油的消費企業(yè)來看，進口棕櫚油用于商業(yè)流通的比例約為80%，直接進入終端消費、來料加工貿易、保稅區(qū)倉儲轉口貨物的比例約為20%。目前國內成規(guī)模的棕櫚油消費企業(yè)上千家，加上小型企業(yè)，數量超過5000家，主要分布在餐飲、食品加工和化工領域。代表性企業(yè)包括統(tǒng)一食品集團、頂新集團等方便面生產企業(yè)，廣州寶潔公司、納愛斯益陽公司等化工企業(yè)。大部分消費企業(yè)通常不自己直接進口，主要靠中間商供貨。由于棕櫚油的熔點比較高，消費具有一定的季節(jié)性，夏季消費量比較大，冬季較小。消費的季節(jié)性直接表現為進口量的季節(jié)性，總體上看，棕櫚油的月度進口分布比較均衡，近年來沒有出現某一月份進口量特別小或沒有進口的情況。二、20142019年市場需求量預測我國是棕櫚油的進口大國、消費大國，由于我國適于種植，我國的棕櫚油需求全部依賴進口；同時，由于馬來西亞、印尼等國已經開始限制棕櫚原油出口，以把精煉利潤留在其本國國內，我國目前進口的棕櫚油主要以成品棕櫚油為主。棕櫚油廣泛應用在生物化工、食品加工和日化用品中。在我國，棕櫚油是第二大食用油，我們日常所吃的方便面、沙拉醬等食物都使用了棕櫚油。據介紹，棕櫚油燃點高、營養(yǎng)成分不易破壞、炒菜時油煙少以及含有大量維生素e以及胡蘿卜素等特性，十分適合中餐的烹飪習慣，因此在我國有著廣泛的市場。另外，除了食用之外，棕櫚油還是生物化工的原材料，應用同樣十分廣泛。隨著我國需求市場的不斷擴大，未來幾年我國棕櫚油需求還將保持2%左右的增長速度，未來幾年我國棕櫚油需求預測如下圖所示：20142019年我國棕櫚油行業(yè)需求量預測資料來源：智研數據中心整理第五節(jié) 進出口分析19642013年中國棕櫚油進口量年度進口量（千噸）增長速度19641NA19650 %19661NA19670 %19680NA19690NA19700NA19718NA19725 %19738 %19748 %197625 %197711 %197842 %197958 %198016 %198119 %198216 %198318 %198462 %1985193 %1986265 %1987360 %1988800 %19891000 %19901291 %1991875 %1992800 %19931420 %19941667 %19951206 %19961350 %19971300 %19981332 %19991351 %20002028 %20012020 %20023105 %20033570 %20044319 %20054975 %20065139 %20075223 %20086118 %200