【導(dǎo)讀】至2020年，世界苯酚生產(chǎn)能力將達(dá)到1118萬(wàn)t/a左右，需求。量為968萬(wàn)t，開(kāi)工率為87%。表觀消費(fèi)量約為，具有一定規(guī)。均采用異丙苯法。我國(guó)苯酚產(chǎn)量不能滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)的需求，每年都得大量進(jìn)口。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)苯酚總產(chǎn)量可增加至t，市場(chǎng)供需缺口在25萬(wàn)-30萬(wàn)t。世界新建、擴(kuò)建苯酚裝置幾乎都集中在亞洲地區(qū)，新增苯酚產(chǎn)品。將不可避免地滲入到我國(guó)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。酮的產(chǎn)能主要集中在北美、西歐和亞洲，消費(fèi)量最大的地區(qū)是西歐其次是亞洲和北美。工率為87%，丙酮的余量將超過(guò)90萬(wàn)t。全球丙酮市場(chǎng)將面臨過(guò)剩。其中采用異丙苯法技術(shù)的生產(chǎn)廠家有4家，產(chǎn)。2020年底全國(guó)丙酮的進(jìn)口。量達(dá)到萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)率達(dá)到%占國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量的%。進(jìn)口產(chǎn)品主要來(lái)自。于俄羅斯、中國(guó)臺(tái)灣、日本、美國(guó)和新加坡等國(guó)家和地區(qū)。將達(dá)到90萬(wàn)～95萬(wàn)t，仍存在較大的市場(chǎng)缺口。力，共同參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

　　

【正文】 苯酚生產(chǎn)廠家，特別是美國(guó)和西歐的大多數(shù)生產(chǎn)廠家都采用苯酚和其下游產(chǎn)品一體化的生產(chǎn)模 式，或其產(chǎn)品 27 定點(diǎn)為下游產(chǎn)品生產(chǎn)商提供原料，使得其抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力大大提高。我國(guó)在建設(shè)規(guī)?；椒由a(chǎn)裝置的同時(shí)，應(yīng)考慮與上下游生產(chǎn)裝置的配套問(wèn)題，為苯酚找到更好的出路，如配套建設(shè)雙酚 A裝置進(jìn)而生產(chǎn)國(guó)內(nèi)十分緊俏的下游產(chǎn)品聚碳酸酯和環(huán)氧樹(shù)脂等，以避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，形成苯酚與其下游產(chǎn)品生產(chǎn)一體化，互惠、互利、互助，共同參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。 ? 跟蹤世界苯酚生產(chǎn)技術(shù)的新進(jìn)展，加大甲苯氧化法和苯直接氧化法制苯酚新工藝的研發(fā)力度 從原子經(jīng)濟(jì)性和綠色化學(xué)的角度出發(fā)，苯直接羥基化制苯酚的工藝開(kāi)發(fā)意義重大。 O2直接氧化制苯酚的突出優(yōu)點(diǎn)是 O2的價(jià)格低廉，但收率太低，距離工業(yè)化應(yīng)用的要求還有很大的距離。利用 H2O2作氧化劑則可使用的催化劑的范圍十分廣泛，收率和選擇性很高。隨著新型催化劑和廉價(jià)合成 H2O2工藝的開(kāi)發(fā)，原位合成技術(shù)的發(fā)展，該工藝具有很好的工業(yè)化應(yīng)用前景。以 N2O 作氧化劑的氣相反應(yīng)合成苯酚，反應(yīng)溫度較高，成本不菲，但苯酚的收率和選擇性明顯優(yōu)于其他兩種類(lèi)型的氧化劑，如果 N2O 能在脂肪酸生產(chǎn)中作為副產(chǎn)物廉價(jià)獲得，則該工藝在價(jià)格上具有一定的優(yōu)勢(shì)，極具開(kāi)發(fā)價(jià)值。 28 第二部分 丙酮 29 前言 丙酮是重要的有機(jī)化工原料之一 ,它既是制 造丙酮氰醇、甲基丙烯酸甲酯(MMA)及其高級(jí)酯、雙酚 A 的原料 ,又是一種優(yōu)良的溶劑 ,廣泛用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、涂料等行業(yè)。 一 世界范圍供需分析 1 生產(chǎn)能力 近年來(lái)世界丙酮生產(chǎn)快速發(fā)展， 2020 年世界丙酮生產(chǎn)能力達(dá)到 萬(wàn) t/a，表觀消費(fèi)量為 萬(wàn) t，同比分別增長(zhǎng) %和 %。世界丙酮的產(chǎn)能主要集中在北美、西歐和亞洲，占世界總產(chǎn)能的 %，其中北美占 %，西歐占30%、亞洲占 27%。世界丙酮消費(fèi)量最大的地區(qū)是西歐，約占世界總消費(fèi)量的 31%，其次是亞洲和北美，各占 3 成左右。 世 界丙酮生產(chǎn)裝置分布在 26 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，異丙苯法苯酚 /丙酮生產(chǎn)裝置分布在 21 個(gè)國(guó)家或地區(qū) 。 世界主要丙酮生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)能力見(jiàn)表 1。 Ineos 苯酚公司是目前世界上最大的丙酮生產(chǎn)廠商，產(chǎn)能為 萬(wàn) t/a；其次是 Sunoco公司，產(chǎn)能為 萬(wàn) t/a；殼牌化學(xué)公司居第三，為 萬(wàn) t/a。世界丙酮生產(chǎn)裝置中約 %采用異丙苯法生產(chǎn)工藝， %采用異丙醇脫氫生產(chǎn)工藝， %采用其他生產(chǎn)工藝。 表 1 全球主要丙酮生產(chǎn)企業(yè)情況 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) 生產(chǎn)能力 /萬(wàn) ta 1 生產(chǎn)工藝 美國(guó) Shell 化學(xué)公司 異丙苯法 美國(guó) Sunoeo 化學(xué)公司 異丙苯法 美國(guó) Ineos 苯酚公司 異丙苯法 美國(guó) Mount Vernon 苯酚公司 異丙苯法 美國(guó) Gerogia Gulf 公司 異丙苯法 美國(guó) Dow 化學(xué)公司 異丙苯法 30 美國(guó) Dow 化學(xué)公司 異丙醇脫氫法 巴西 Rhodia 公司 異丙苯法 比利時(shí) Ineos 苯酚公司 異丙苯法 芬蘭 Borealis 聚合物公司 異丙苯法 法國(guó) Shell 化學(xué)公司 異丙醇脫氫法 德國(guó) Ineos 苯酚公司 異丙苯法 德國(guó) Domo 化學(xué)品公司 異丙苯法 意大利 EniChem 公司 異丙苯法 荷蘭 Shell Nederland Chemie 公司 異丙醇脫氫法 西班牙 Ertisa 公司 異丙苯法 南非 Sasol 公司 異丙苯法 日本三井化學(xué)公司 異丙苯法 日本三菱化學(xué)公司 異丙苯法 日本新日鐵公司 異丙苯法 中國(guó)石化集團(tuán) 上海高橋石油化工公司 異丙苯法 中國(guó)石化集團(tuán)北京燕化股份有限公司 異丙苯法 中國(guó)臺(tái)灣化學(xué)和纖維公司 異丙苯法 中國(guó)臺(tái)灣信昌化學(xué)公司 異丙苯法 韓國(guó) Tumho Pamp。B 化學(xué)公司 異丙苯法 三井苯酚新加坡有限公司 異丙苯法 2 改擴(kuò)建 2020 年世界丙酮市場(chǎng)供需趨于平衡，由于苯酚需求增長(zhǎng)而推動(dòng)苯酚 /丙酮聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)增加。亞洲 2020 年新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)大大緩解供應(yīng)緊張局面。 2020 年底臺(tái)灣高雄的長(zhǎng)春石化公司 20 萬(wàn)噸 /年苯酚 /丙酮廠 ( 萬(wàn)噸 /年丙酮 )按計(jì)劃投產(chǎn)。中石化上海高橋分公司于 2020 年 6 月底投用其在上海漕涇開(kāi)發(fā)區(qū)新建的 20萬(wàn)噸 /年苯酚 /丙酮 ( 萬(wàn)噸 /年丙酮 )裝置。中國(guó)藍(lán)星化工集團(tuán)公司 2020 年將在 31 哈爾濱建成 12 萬(wàn)噸 /年苯酚 /丙酮裝置。另外，韓國(guó) LG 石化和錦湖 Pamp。B 化工公司也于 2020 年在麗水和麗川分別投產(chǎn)各自的 15 萬(wàn)噸 /年苯酚 /丙酮生產(chǎn)裝置。 在歐洲，北歐化工公司 2020 年在芬蘭帕爾沃增加 萬(wàn)噸 /年苯酚 /丙酮產(chǎn)能。 Ineos 公司計(jì)劃在 2020 年 10 月對(duì)其在荷蘭安特衛(wèi)普的 45 萬(wàn)噸 /年苯酚 /丙酮裝置進(jìn)行擴(kuò)能，增加產(chǎn)能 19 萬(wàn)噸 /年。 Ertisa 也計(jì)劃擴(kuò)大其在西班牙韋爾瓦的裝置產(chǎn)能 3 萬(wàn)噸 /年，達(dá)到 29 萬(wàn)噸 /年。羅地亞公司計(jì) 劃于 2020 年使巴西的丙酮能力由 萬(wàn)噸 /年擴(kuò)增至 萬(wàn)噸 /年。 3 消費(fèi)結(jié)構(gòu) 目前，世界丙酮主要用于生產(chǎn)雙酚 A、丙酮氰醇 /甲基丙烯酸甲酯 (ACH/MMA)和醛醇化學(xué)品 (甲基異丁基酮 MIBK、甲基異丁基醇、異佛爾酮 )以及用作溶劑等。2020 年世界丙酮的表觀消費(fèi)量為 萬(wàn) t，其中溶劑約占 %， ACH/MMA約占 %，雙酚 A 約占 %，醛醇化合物約占 %，其他方面約占 %。美國(guó)和西歐丙酮的消費(fèi)結(jié)構(gòu)明顯不同。美國(guó)丙酮用作溶劑的量?jī)H占 12%，西歐占32%。美國(guó)用于生產(chǎn) C6溶劑的丙酮量居世界之首，占 10%，而西歐僅占 5%。從世界丙酮消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)看，消費(fèi)于雙酚 A 和 C6溶劑的量會(huì)迅速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)今后幾年，世界丙酮消費(fèi)量將以年均 %的速度增長(zhǎng) 。 到 2020 年總消費(fèi)量將達(dá)到618 萬(wàn) t，雙酚 A 和溶劑是丙酮最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率將分別達(dá)到 %和 %， 溶劑占消費(fèi)總量的 %；雙酚 A占消費(fèi)總量的 %。 ACH/MMA占 %， 醛醇化合物占 %。 4 供需預(yù)測(cè) 近年，世界苯酚 /丙酮擴(kuò)能活躍， 20202020年丙酮能力將新增加 t/a。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的苯酚丙酮裝置規(guī)模大，成本低，維持在較高的開(kāi)工率，有較大的出口量。發(fā)展中國(guó)家裝置因多種原因開(kāi)工率較低，進(jìn)口較多。全球丙酮產(chǎn)能、供需及預(yù)測(cè)情況見(jiàn)表 2。 32 表 2 全球丙酮產(chǎn)能、供需及預(yù)測(cè) (單位：萬(wàn) t/a：萬(wàn) t) 地區(qū) 1996 2020 2020 2020 2020 產(chǎn)能 需求 產(chǎn)能 需求量 產(chǎn)能 需求 產(chǎn)能 需求量 產(chǎn)能 需求 北美 178 150 185 154 西歐 166 139 162 144 亞太 122 124 129 126 其他 59 40 84 42 合計(jì) 525 453 560 466 地區(qū) 2020 2020 產(chǎn)能增長(zhǎng)率 (%) 產(chǎn)能 需求 產(chǎn)能 需求 19962020 20202020 20202020 北美 西歐 亞太 其他 合計(jì) 2020 年國(guó)際油價(jià)漲勢(shì)顯著，市場(chǎng)價(jià)格震蕩在高位，亞洲純苯全年平均價(jià)位約為 803 美元 (噸價(jià)，下同 )； 丙酮外盤(pán)年均報(bào)價(jià)約為 760 美元，與上游純苯價(jià)差為 43 美元。而 2020 年，亞洲純苯全年平均價(jià)位約為 830 美元；丙酮外盤(pán)年均報(bào)價(jià)約為 860美元，與上游純苯價(jià)差為 30美元。 2020年丙酮產(chǎn)品的盈利水平較 2020年有所縮水，這主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)外裝置集中擴(kuò)能加劇了市場(chǎng)震蕩，并在某些時(shí)段內(nèi)導(dǎo)致了價(jià)格倒掛局面。 從石化行業(yè)周期性走勢(shì)判斷， 20202020 年國(guó)內(nèi)丙酮市場(chǎng)的價(jià)位已達(dá)到近 10年來(lái)的最高水平，在高成本以及市場(chǎng)需求的支撐下，估計(jì) 2020 年國(guó)內(nèi)丙酮市場(chǎng)仍將會(huì)保持在較高水平運(yùn)行。不過(guò)，由于部分新建及擴(kuò)建項(xiàng)目的完成，國(guó)內(nèi) 丙酮市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局面會(huì)顯著緩解，因此 2020 年丙酮市場(chǎng)的平均價(jià)位將會(huì)低于2020 年的水平。 33 預(yù)計(jì) 2020 年，全球丙酮的消費(fèi)量將達(dá)到 萬(wàn)噸， 20202020 年期間全球丙酮生產(chǎn)能力年均增長(zhǎng)率為 %，其中亞洲增長(zhǎng)速度最快，達(dá)到 %。20202020年期間丙酮新建或擴(kuò)建裝置能力約 /年，如果全部建成， 2020年全球丙酮生產(chǎn)能力將達(dá)到約 萬(wàn)噸 /年 ， 預(yù)計(jì) 2020 年，全球丙酮的消費(fèi)量將達(dá)到 萬(wàn)噸。 從全球丙酮消費(fèi)市場(chǎng)看，在今后一段時(shí)期內(nèi)，除丙酮氰醇、溶劑等對(duì)丙酮的需求量有不同程度的增長(zhǎng)外，雙酚 A 對(duì)丙酮的需求量最大 (尤其是亞洲地區(qū) )，其它消費(fèi)增長(zhǎng)相對(duì)較為平穩(wěn)，雙酚 A、 MMA 和溶劑仍將是丙酮的三大消費(fèi)領(lǐng)域。至2020 年，全球丙酮需求年增長(zhǎng)率將達(dá)到 %。其中亞洲增長(zhǎng)將達(dá)到 %。受苯酚市場(chǎng)驅(qū)使，今后苯酚聯(lián)產(chǎn)的丙酮產(chǎn)量會(huì)進(jìn)一步增加。 在 20202020 年期間，丙酮在雙酚 A 上的消費(fèi)量將從 萬(wàn)噸上升到 萬(wàn)噸，幾乎增長(zhǎng)一倍，其消費(fèi)比例將從 2020 年的 %增至 2020 年的 %，其中亞太地區(qū)對(duì)丙酮的消費(fèi)比例將擴(kuò)大到 31%。 近年來(lái)，全球苯酚市場(chǎng)的增長(zhǎng)速 度已經(jīng)明顯高于丙酮市場(chǎng)，一旦市場(chǎng)對(duì)苯酚的需求量大大超過(guò)丙酮，生產(chǎn)廠商將面臨困境。預(yù)計(jì) 2020 年全球丙酮的供應(yīng)將有 30 萬(wàn)～ 60 萬(wàn) t 的余量， 至 2020 年，全球丙酮產(chǎn)能將達(dá)到 727萬(wàn) t/a，需求量達(dá)到 萬(wàn) t，開(kāi)工率為 87%，丙酮 的余量將超過(guò) 90 萬(wàn) t。全球丙酮 市場(chǎng)將 面臨過(guò)剩 。 二 我國(guó)丙酮供需現(xiàn)狀及前景預(yù)測(cè) 1 生產(chǎn)能力 國(guó)內(nèi) 丙酮市場(chǎng)一直 產(chǎn)不足需 ，近幾年發(fā)展極為迅速。 1995 年我國(guó)丙酮的產(chǎn)能只有 萬(wàn) t/a， 2020 年達(dá)到 萬(wàn) t/a； 2020 年我國(guó)丙酮的產(chǎn)量為 萬(wàn) t， 2020 年盡管中石 油吉化苯酚 /丙酮裝置受雙苯廠爆炸事故自 11 月中停車(chē)，但當(dāng)年全國(guó)產(chǎn)量仍有近 20％的增幅， 年 產(chǎn)量 達(dá)到 萬(wàn) t。其中采用異丙苯法技術(shù)的生產(chǎn)廠家有 4 家，產(chǎn)能合計(jì)為 萬(wàn) t/a(2020 年我國(guó)丙酮主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表 3)。其中上海高橋石化的 萬(wàn) t/a 裝置是目前我國(guó)最大的丙酮 34 裝置。此外還有多家企業(yè)采用糧食發(fā)酵法生產(chǎn)，但由于成本較高，裝置開(kāi)工率較低。 表 3 2020 年我國(guó)丙酮主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 萬(wàn) t/a 企業(yè)名稱(chēng) 產(chǎn)能 工藝路線 上海高橋石油化工公司 異丙苯法 北京燕山石油化工公司 異丙苯法 哈爾濱華宇股份有限公司 異丙苯法 吉林石油化工公司 異丙苯法 因需求快速增長(zhǎng)，許多生產(chǎn)廠家都準(zhǔn)備新建或擴(kuò)建丙酮裝置。上海高橋石化新建的 1 套 萬(wàn) t/a 裝置于 2020 年 3 月正式投產(chǎn)；藍(lán)星集團(tuán)哈爾濱華宇股份有限公司 2020 年底將原有裝置擴(kuò)建到 萬(wàn) t/a；香港建滔集團(tuán)在廣東番禺新建的 萬(wàn) t/a 裝置預(yù)計(jì) 2020 年 7 月投產(chǎn)，該公司還計(jì)劃于常州新建 1 套 萬(wàn) t/a 裝置；吉林石油化工公司計(jì)劃于 2020 年將原有裝置擴(kuò)建到 萬(wàn) t/a。預(yù)計(jì)到 2020 年，我國(guó)丙 酮的總產(chǎn)能將達(dá)到 70 萬(wàn) t/a。 2020 年后我國(guó)擬 (擴(kuò) )建的丙酮生產(chǎn)裝置情況見(jiàn)表 4。 表 4 2020 年后我國(guó)擬 (擴(kuò) )建的丙酮生產(chǎn)裝置情況 (單位：萬(wàn) t/a) 生產(chǎn)廠家及地址 投產(chǎn)日期 苯酚 /丙酮產(chǎn)能 上海漕涇 2020年 1月 20( 萬(wàn) t/a 丙酮 )，新建成 藍(lán)星哈爾濱華宇 2020 年 12( 萬(wàn) t/a 丙酮 )，已開(kāi)工 香港建滔在廣東惠州大亞灣 2020 年底 20( 萬(wàn) t/a 丙酮 )，已開(kāi)工建設(shè) 吉林石化 2020 年 25(10萬(wàn) t/a丙酮 )，原產(chǎn)能為 12萬(wàn) t/a 香港建滔在常州 規(guī)劃中 20( 萬(wàn) t/a 丙酮 ) 藍(lán)星江蘇南通 已獲準(zhǔn) 20( 萬(wàn) t/a 丙酮 ) 蘭州 規(guī)劃中 20( 萬(wàn) t/a 丙酮 ) 35 生產(chǎn)廠家及地址 投產(chǎn)日期 苯酚 /丙酮產(chǎn)能 福建泉州 規(guī)劃中 20( 萬(wàn) t/a 丙酮 ) 滄州煉化 規(guī)劃中 8( 丙酮 ) 沈陽(yáng)化工集團(tuán) 規(guī)劃中 20( 萬(wàn) t/a 丙酮 ) 茂名石化 規(guī)劃中 15(6 萬(wàn) t/a 丙酮 ) 2 進(jìn)出口情況 我國(guó)丙酮產(chǎn)不足需，每年都需大量進(jìn)口。 2020 年，國(guó)內(nèi)丙酮單月進(jìn)口量再創(chuàng)新高 （詳見(jiàn)表 5） ， 8 月份當(dāng)月進(jìn)口量達(dá)到 萬(wàn) t，而 11 和 12 月份進(jìn)口量也均超過(guò) 3 萬(wàn) t，均為近兩年來(lái) 的單月進(jìn)口高限，進(jìn)口量的增加打破了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)橫盤(pán)的局面，市場(chǎng)價(jià)格 4 月份開(kāi)始持續(xù)陰跌直至年末。 2020年 底全國(guó) 丙酮的進(jìn)口量達(dá)到 萬(wàn) t，年均增長(zhǎng)率達(dá)到 %， 較 2020 年增加 萬(wàn) t，占國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量的 %。進(jìn)口產(chǎn)品主要來(lái)自于俄羅斯、中國(guó)臺(tái)灣、日本、美國(guó)和新加坡等國(guó)家和地區(qū) 。 按進(jìn)口國(guó)