【正文】 戶流失比較大的過程，可能從60個(gè)銷售機(jī)會(huì)中最終落實(shí)3個(gè)成交客戶。分析這個(gè)過程會(huì)對(duì)提高成單率有很幫助。 對(duì)于銷售人員自身來說，銷售漏斗還有一個(gè)重要的功能：防止產(chǎn)生銷售空洞。比如在某個(gè)狀態(tài)下，出現(xiàn)了這樣的數(shù)據(jù)：l 初期溝通　9l 立項(xiàng)評(píng)估　6l 需求分析 8l 方案制定　7l 招投標(biāo)/競爭　4l 商務(wù)談判　3l 合同簽約　6從這個(gè)數(shù)據(jù)上看，處于合同簽約的客戶較多，當(dāng)前階段的業(yè)績也會(huì)較好。但是初期溝通和立項(xiàng)評(píng)估兩個(gè)環(huán)節(jié)積累的客戶數(shù)量太少，對(duì)其下一個(gè)階段的銷售工作會(huì)有很大的影響，這就是銷售空洞。銷售人員和管理人員可以從銷售漏斗上發(fā)現(xiàn)問題并做出對(duì)應(yīng)的解決方案 報(bào)價(jià)單在致優(yōu)CRM中，您能夠?yàn)閳?bào)價(jià)單自定義新的字段、調(diào)整報(bào)價(jià)單布局、制作打印模板，在客戶下單時(shí)，還能夠直接從報(bào)價(jià)單創(chuàng)建合同訂單，有效減少操作工作量報(bào)價(jià)單的常用操作有：l 創(chuàng)建報(bào)價(jià)單點(diǎn)擊“報(bào)價(jià)單”選項(xiàng)卡或“更多…”“銷售”“報(bào)價(jià)單” 在報(bào)價(jià)單列表瀏覽頁面中，點(diǎn)擊“新增”按鈕輸入報(bào)價(jià)單信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕l 從報(bào)價(jià)單創(chuàng)建合同訂單在報(bào)價(jià)單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在合同訂單區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到合同訂單新增頁面，并復(fù)制報(bào)價(jià)單的內(nèi)容l 自定義字段點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“自定義模塊” 點(diǎn)擊“報(bào)價(jià)單”的“字段”鏈接，進(jìn)入報(bào)價(jià)單自定義字段頁面點(diǎn)擊“創(chuàng)建新字段…”l 調(diào)整頁面布局在報(bào)價(jià)單的自定義字段頁面，點(diǎn)擊上下箭頭可調(diào)整字段順序點(diǎn)擊“屬性”可調(diào)整字段所屬的字段組l 自定義打印模板點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“打印模板” 點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇“報(bào)價(jià)單”模塊通過系統(tǒng)自帶可視化工具制止模板（也可使用FrontPage等工具創(chuàng)建后導(dǎo)入）例如制作好的模板如下：客戶：產(chǎn)品明細(xì)： 填寫通配符（具體查看自定義打印報(bào)表頁面下方） 客戶：$!產(chǎn)品明細(xì)：$! 打印時(shí)，系統(tǒng)會(huì)把通配符自動(dòng)替換成具體客戶名稱以上僅為說明自定義打印模板的步驟，您能夠定義豐富多彩的打印模板 合同訂單在致優(yōu)CRM中，您能夠?yàn)楹贤唵巫远x新的字段、調(diào)整合同訂單布局、制作打印模板，從合同訂單創(chuàng)建發(fā)貨單和應(yīng)收款單。合同訂單的常用操作有：l 創(chuàng)建合同訂單點(diǎn)擊“合同訂單”選項(xiàng)卡或“更多…”“銷售”“合同訂單” 在合同訂單列表瀏覽頁面中，點(diǎn)擊“新增”按鈕輸入合同訂單信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕l 從合同訂單創(chuàng)建發(fā)貨單在合同訂單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在發(fā)貨單區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到發(fā)貨單新增頁面，并復(fù)制發(fā)貨單的內(nèi)容l 從合同訂單創(chuàng)建應(yīng)收款在合同訂單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在應(yīng)收款區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到應(yīng)收款新增頁面l 自定義字段點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“自定義模塊” 點(diǎn)擊“合同訂單”的“字段”鏈接，進(jìn)入合同訂單自定義字段頁面點(diǎn)擊“創(chuàng)建新字段…”l 調(diào)整頁面布局在合同訂單的自定義字段頁面，點(diǎn)擊上下箭頭可調(diào)整字段順序點(diǎn)擊“屬性”可調(diào)整字段所屬的字段組l 自定義打印模板點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“打印模板” 點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇“合同訂單”模塊通過系統(tǒng)自帶可視化工具制止模板（也可使用FrontPage等工具創(chuàng)建后導(dǎo)入）例如制作好的模板如下：客戶：產(chǎn)品明細(xì)： 填寫通配符（具體查看自定義打印報(bào)表頁面下方） 客戶：$!產(chǎn)品明細(xì)：$! 打印時(shí)，系統(tǒng)會(huì)把通配符自動(dòng)替換成具體客戶名稱以上僅為說明自定義打印模板的步驟，您能夠定義豐富多彩的打印模板 發(fā)貨單發(fā)貨單必須從合同訂單創(chuàng)建，以便和合同訂單進(jìn)行關(guān)聯(lián)發(fā)貨單的常用操作有：l 從合同訂單創(chuàng)建發(fā)貨單在合同訂單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在發(fā)貨單區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到發(fā)貨單新增頁面，并復(fù)制發(fā)貨單的內(nèi)容l 自定義字段點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“自定義模塊” 點(diǎn)擊“發(fā)貨單”的“字段”鏈接，進(jìn)入發(fā)貨單自定義字段頁面點(diǎn)擊“創(chuàng)建新字段…”l 調(diào)整頁面布局在發(fā)貨單的自定義字段頁面，點(diǎn)擊上下箭頭可調(diào)整字段順序點(diǎn)擊“屬性”可調(diào)整字段所屬的字段組l 自定義打印模板點(diǎn)擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“打印模板” 點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇“發(fā)貨單”模塊通過系統(tǒng)自帶可視化工具制止模板（也可使用FrontPage等工具創(chuàng)建后導(dǎo)入）例如制作好的模板如下：客戶：產(chǎn)品明細(xì)： 填寫通配符（具體查看自定義打印報(bào)表頁面下方） 客戶：$!產(chǎn)品明細(xì)：$! 打印時(shí)，系統(tǒng)會(huì)把通配符自動(dòng)替換成具體客戶名稱以上僅為說明自定義打印模板的步驟，您能夠定義豐富多彩的打印模板 應(yīng)收款應(yīng)收款必須從合同訂單創(chuàng)建，以便和合同訂單進(jìn)行關(guān)聯(lián)應(yīng)收款的常用操作有：l 從合同訂單創(chuàng)建應(yīng)收款在合同訂單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在應(yīng)收款區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到應(yīng)收款新增頁面l 定義應(yīng)收款期次如果您需要使用分期付款功能，而默認(rèn)的期次劃分與您具體業(yè)務(wù)不一致的情況下，可在“系統(tǒng)”“基本資料”“通用”“期次”重新進(jìn)行定義 收款單收款單（收款記錄）可從合同訂單或應(yīng)收款單創(chuàng)建收款記錄的常用操作有：l 從合同訂單創(chuàng)建收款記錄在合同訂單的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在收款記錄區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到收款記錄新增頁面l 從應(yīng)收款創(chuàng)建收款記錄在應(yīng)收款的詳細(xì)頁面，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信息”，在收款記錄區(qū)域點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到收款記錄新增頁面