【正文】 國家轉(zhuǎn)移。這種趨勢大大提升了我國市場的國際化水平，從而為我國鋼鐵工業(yè)走向世界、開拓市場空間提供了有利條件。三是從國際國內(nèi)資源優(yōu)勢互補中把握鋼鐵工業(yè)發(fā)展條件。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和經(jīng)濟(jì)合作的全面展開，為充分利用國際資源、實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補打開了方便之門，創(chuàng)造了有利條件?？v觀世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷史，發(fā)達(dá)國家在實現(xiàn)工業(yè)化過程中大約消耗了世界50%的資源和60%的能源。我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，也必須走國際國內(nèi)“兩個市場”、“兩種資源”的道路。四是從國際國內(nèi)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的相互影響中把握鋼鐵市場運行態(tài)勢。當(dāng)今世界，鋼鐵工業(yè)發(fā)展的基本趨勢是企業(yè)集團(tuán)化、設(shè)備大型化、技術(shù)工藝現(xiàn)代化，世界性的戰(zhàn)略重組，對各國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展格局產(chǎn)生重大影響，帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。發(fā)達(dá)國家的鋼鐵業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定本國產(chǎn)能、擴(kuò)大海外投資的態(tài)勢；而發(fā)展中國家的鋼鐵業(yè)則處在產(chǎn)能擴(kuò)張、后來居上的趨勢。這種變化，對我國鋼鐵工業(yè)既帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇，又面臨著風(fēng)險和挑戰(zhàn)。五是從國際國內(nèi)鋼鐵市場供求關(guān)系的變化和鋼鐵產(chǎn)品成本比較中把握價格走勢。鋼鐵產(chǎn)品價格走勢，主要取決于市場供求關(guān)系的變化和鋼鐵產(chǎn)品成本水平。由于全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，各國內(nèi)需擴(kuò)大，對鋼鐵產(chǎn)品需求呈上升趨勢。鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)的目的是滿足市場的需求。世界各國鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平的不平衡，技術(shù)裝備水平的不平衡，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的差距和區(qū)域市場消費水平的差異，導(dǎo)致全球市場供求關(guān)系的變化和價格水平的差異。全球鋼鐵市場的競爭不僅表現(xiàn)為品種、質(zhì)量的競爭，同時表現(xiàn)為產(chǎn)品生產(chǎn)成本的競爭。我國鋼鐵產(chǎn)品在國際市場競爭中，既有劣勢，也有優(yōu)勢，特別是在全球鋼鐵生產(chǎn)成本大幅度上升時期，我國鋼鐵生產(chǎn)成本優(yōu)勢明顯。我們應(yīng)該從成本比較中把握價格走勢，取得市場競爭的主動權(quán)。(2)2005年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境特點世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，為鋼鐵增長提供丁市場空間2005年世界經(jīng)濟(jì)仍處在新一輪上升期，經(jīng)濟(jì)增長的總趨勢沒有改變，但經(jīng)濟(jì)增長速度有所回落。全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的顯著特點是：美國、日本、歐盟三大經(jīng)濟(jì)體同時呈現(xiàn)新一輪上升期；我國正向工業(yè)化階段大步前進(jìn)，成為全球經(jīng)濟(jì)增長的推動力量。國際貨幣基金組織(1MF)最新預(yù)測，2004年全球經(jīng)濟(jì)增長率5%，%；創(chuàng)近30年來新高。%，%，%，中國經(jīng)濟(jì)增長率9%。%，為第二個次高年。世界經(jīng)合組織和國際鋼協(xié)預(yù)測：%，%和3%，%%。全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，為鋼鐵工業(yè)發(fā)展提供了市場空間。全球鋼鐵生產(chǎn)處在上升期，鋼材消費將創(chuàng)新高國際鋼協(xié)(11S1)預(yù)測2004年全球粗鋼產(chǎn)量將登上10億噸平臺，均創(chuàng)歷史新高。2005年鋼材消費10億噸左右。2004年1—，同比增長83%。其中亞洲生產(chǎn)35127萬噸，%，%；歐盟15國生產(chǎn)12539萬噸，%，%；獨聯(lián)體8381萬噸，%，%；北美生產(chǎn)9901萬噸，%，%。%，；19月份我國粗鋼增產(chǎn)3449萬噸，%。全球鋼鐵產(chǎn)能出現(xiàn)新變化，據(jù)世界經(jīng)合組織(OECD)分析，1998年以來，全球有一億噸以上鋼鐵產(chǎn)能關(guān)閉，近年又呈現(xiàn)發(fā)展趨勢，比1998年增長15%，主要是中國等發(fā)展中國家產(chǎn)能大幅度增長。預(yù)計2005年全球粗鋼比上年增長5000萬噸左右，中國增鋼約占60%左右。美國、日本、歐盟等發(fā)達(dá)國家增量有限。從全年供求關(guān)系分析，2005年全球鋼材市場資源供給基本平衡，不可能出現(xiàn)供大于求的局面。我國宏觀調(diào)控政策將延續(xù)。經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)、較快增長根據(jù)社科院(中國經(jīng)濟(jì)形勢秋季報告)預(yù)測，2005年我國CC)%，%，居民消費價格指數(shù)(CPl)%，進(jìn)出口總額增長20%左右。發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)院預(yù)測，2005年我國GDP增長8%%，固定資產(chǎn)投資增長18%左右，CPI增長3%左右?？傊?，在國家宏觀調(diào)控下，我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)、較快增長和固定資產(chǎn)投資適度增長的態(tài)勢。國內(nèi)市場鋼材消費持續(xù)增長，但消費強(qiáng)度呈現(xiàn)減弱趨勢宏觀調(diào)控對國內(nèi)市場鋼材剛性消費的基礎(chǔ)并沒有改變，2005年鋼材表觀消費將持續(xù)增長。按社科院和宏觀經(jīng)濟(jì)院預(yù)測綜合分析，%，總量達(dá)到138522億元，比2004年將增加10852億元；如固定資產(chǎn)投資增長15%，總額達(dá)到78650億元，比上年增加10250億元。2001年—2004年我國固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度為每億元投資消耗4700噸鋼材，2005年如按億元投資消耗4500噸鋼材計算，全年鋼材表觀消費量將比上年增加4600萬噸左右(含重復(fù)材)，增長14%左右，鐵礦石供雷矛盾趨緩，供求關(guān)系可實現(xiàn)基本平衡2004年1—10月國產(chǎn)鐵礦石穩(wěn)定增長，累計生產(chǎn)23075萬噸，%；l10月進(jìn)口鐵礦石16746萬噸，比上年同期增加4655萬噸，%，相當(dāng)于全年進(jìn)口2億噸水平。到目前，全國主要港口積存鐵礦石達(dá)3000多萬噸，比年初增加1000多萬噸。據(jù)此分析，預(yù)計全國鐵礦石供需可基本平衡。2005年國內(nèi)鐵礦石需求將會適度增長，世界鐵礦石可增產(chǎn)5500萬噸，主要市場在中國，鐵礦石供求關(guān)系會進(jìn)一步改善。煤、電、油、運輸緊張的局面沒有根本緩解，仍嚴(yán)重制約鋼鐵生產(chǎn)的發(fā)展全國原煤產(chǎn)量1—(調(diào)度數(shù))，%。1—9月出口煤炭6619萬噸，%。2005年煤炭供應(yīng)偏緊的局面不會明顯好轉(zhuǎn)。，2004年新增裝機(jī)容量4170萬千瓦，到年末。%；%。預(yù)計4季度全國電力缺口達(dá)1500萬千瓦左右，全年供電緊張的狀況不會有根本緩解。2005年新增裝機(jī)容量5700萬千瓦，電力緊張的狀況將有望改善。鐵路運輸緊張的矛盾仍突出。1—9月，同比增長96；鐵路車皮重點保煤保糧食運輸，%，鐵路運輸對鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運行和發(fā)展的制約矛盾，在短時期內(nèi)還難以改變。因此，要大力加強(qiáng)企業(yè)物流的合理調(diào)配、協(xié)調(diào)組織工作。國家繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，但總體上資金仍然偏緊銀行抽緊銀根，是國家實施宏觀調(diào)控的措施之一。主要是兩次提高商業(yè)銀行的存款準(zhǔn)備金宰；實行差別存款準(zhǔn)備金率制度；提高存貸款利率，擴(kuò)大貸款浮息幅度；實施中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)窗口指導(dǎo)；限制對鋼鐵、電解鋁、水泥等行業(yè)的貸款；銀監(jiān)會全面清理金融機(jī)構(gòu)對在建、擬建項目的貸款發(fā)放和使用，其效果已經(jīng)顯現(xiàn)。2004年前三季度MI增長13，7%，%，按可比口徑，比2003年同期少增6697億元。，信貸規(guī)模呈現(xiàn)過緊趨向。2005年國家貨幣政策的取向是，將實施穩(wěn)健的貨幣政策，按照“區(qū)別對待、有保有壓”的原則，適度增加貸款規(guī)模，主要加大對農(nóng)業(yè)、科技以及煤電油運等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的貸款投放，支持符合國家產(chǎn)業(yè)政策和市場準(zhǔn)人標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)項目，特別是對中小企業(yè)提供必要的信貸支持。鋼材進(jìn)出口總量基本維持在較高水平到9月末，平均價格高100美元／噸左右，從而抑制了鋼材進(jìn)口，也刺激了鋼材出口。59月份鋼材月出口量均超過1007／噸，創(chuàng)近年來單月出口鋼材新水平，這種趨勢還將保持。預(yù)計四季度進(jìn)口鋼材600萬噸左右，其中一般貿(mào)易月進(jìn)口量將低于前3季度月均水平。全年預(yù)計鋼材進(jìn)口3000~噸左右，鋼材出口1200萬噸左右。2005年鋼材進(jìn)出口關(guān)稅不會出現(xiàn)大的調(diào)整，熱軋板進(jìn)口量呈現(xiàn)下降趨勢，冷軋薄板等短缺品種會適度增加，上半年由于受國內(nèi)外價差影響，鋼材出口呈現(xiàn)較高水平，進(jìn)口仍然受到抑制，預(yù)計全年進(jìn)口總量將低于2004年水平。全球經(jīng)濟(jì)增長仍存在制約因素石油價格高企對全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長帶來壓力。世界原油日產(chǎn)為8460萬桶，日消費量為8240多萬桶，應(yīng)屬基本平衡。目前石油價格圍繞50美元／桶波動。從價格走勢分析，既有上漲的動力，也有下浮的可能。國際貨幣基金組織預(yù)測，2005年世界石油平均價格將比2003年升高8美元。通貨膨脹壓力將導(dǎo)致全球利率呈上升趨勢，從而加大了投資成本，對全球經(jīng)濟(jì)增長前景帶來風(fēng)險。美國從2004年6月以來已4次提高利率，對各國利率調(diào)整產(chǎn)生影響。由于全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇導(dǎo)致全球原材料、能源需求增加，供應(yīng)趨緊，價格居高不下，將影響鋼鐵企業(yè)成本升高。國際鋼協(xié)分析，從2002年以來鋼鐵聯(lián)合企業(yè)生產(chǎn)原料和能源成本增長53%74%；電爐短流程企業(yè)成本漲幅為116%119%。2004年以來我國鋼鐵企業(yè)制造成本同比平均升高50%左右，2005年鋼鐵生產(chǎn)成本仍在高位運行。2004年全球鋼材價格不斷創(chuàng)新高，特別是北美市場鋼材價格最高9月份指數(shù)達(dá)到184，9點，%，從6月份以來美國市場鋼材價格同比提高了一倍。這種高價位有回調(diào)的壓力，將對全球鋼材價格走勢產(chǎn)生影響。(3)鋼材市場價格走勢分析國際鋼材價格窄幅震落，仍在高住區(qū)間運行縱觀2005年全球鋼材市場，雖然受到宏觀環(huán)境諸多不確定因素影響，但鋼材價格總的走勢是仍會繼續(xù)在高位區(qū)間運行，不可能回落到2003年前的價格水平。全球經(jīng)濟(jì)仍然處在上升期，各國內(nèi)需繼續(xù)擴(kuò)大。這是全球鋼材價格高位運行的根本原因。全球鋼鐵市場供求關(guān)系基本平衡。產(chǎn)銷銜接良好，不會出現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求局面。鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升，國際上鐵礦石貿(mào)易價格呈小幅上漲趨勢，焦炭供應(yīng)緊張局面不會改變，石油價格仍會保持高位，既抑制全球鋼鐵產(chǎn)能的釋放，又對鋼材價格形成強(qiáng)力支撐。國內(nèi)外價差呈縮小趨勢，國內(nèi)價格在合理價位區(qū)間波動國內(nèi)市場需求仍然保持較快增長，重化工業(yè)化的基本特征將繼續(xù)顯現(xiàn)，高增長產(chǎn)業(yè)群將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭。2005年正值奧運工程全面開工的一年，并將拉動相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)步伐加快，城鎮(zhèn)化建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地將取得新的進(jìn)展，重點工程建設(shè)項目不會受到影響，瓶頸行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)加快增長趨勢，汽車業(yè)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)雖受宏觀調(diào)控和加息影響，增長速度回落，但支柱產(chǎn)業(yè)的地位不會改變，仍將保持較高的增長水平。2005年國內(nèi)市場鋼材價格總體走勢是：國內(nèi)市場鋼材價格與國際市場鋼材價格走勢關(guān)聯(lián)度進(jìn)一步提高，國內(nèi)外市場價差在短期很難拉平，但呈現(xiàn)縮小趨勢。國內(nèi)市場的價格水平，將按照各類產(chǎn)品和品種的比價關(guān)系及成本水平，在合理價位區(qū)間波動。鋼鐵行業(yè)仍會保持較好的利潤空間。板材市場資源仍有較大缺口，價格仍會保持堅挺，價格走勢受國際市場價格走勢而波動。2005年，國內(nèi)板材資源有一定的增加，但仍有缺口。由于國內(nèi)市場板材價格低于國際市場，板材進(jìn)口將受到抑制，2004年四季度有部分板材企業(yè)將進(jìn)行設(shè)備檢修影響產(chǎn)能釋放，國內(nèi)市場板材資源特別是冷軋薄板資源仍處在階段性短缺的局面，板材價格仍將保持高位運行。長材資源供需基本平衡，價格走勢將在合理價位波動。我國長材產(chǎn)量和消費量均占全球的30%左右，不會受到進(jìn)口沖擊。2005年，長材產(chǎn)能主要取決于市場需求水平，中小企業(yè)的產(chǎn)能將起到市場資源供給“調(diào)節(jié)器”的作用。由于煤、電、油、運輸緊張，以及成本大幅度上升的影響，使長材產(chǎn)能釋放受到抑制，從而有利于長材供求關(guān)系的基本平衡。目前長材社會庫存仍處在正常范圍，北方?jīng)]有冬儲鋼材，為2005年一季度市場供求平衡創(chuàng)造了條件。要努力維護(hù)市場公平競爭秩序，保持長材在合理價位平穩(wěn)運行。2005年國際和國內(nèi)宏觀環(huán)境對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鋼鐵工業(yè)發(fā)展總體有利，但也要看到還存在難以預(yù)料的不確定因素帶來的困難和挑戰(zhàn)。在新的一年里，鋼鐵行業(yè)要全面理解和貫徹落實國家宏觀調(diào)控的政策，進(jìn)一步樹立科學(xué)發(fā)展觀，努力克服和消除發(fā)展中不穩(wěn)定、不健康因素，堅持以市場為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變增長方式，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，為我國全面建設(shè)小康社會做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。二、國際鋼鐵行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和特征分析（一）國際鋼鐵行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及特征分析在鋼鐵行業(yè)的發(fā)展史上，英國、美國、德國、原蘇聯(lián)、日本曾各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)年。19世紀(jì)鋼鐵工業(yè)最發(fā)達(dá)的是英國，在1800年，英國生產(chǎn)的鐵鐵占世界的一半還多。到1880年，英國的鋼鐵份額下滑至30%，美國則攀升到30%。20世紀(jì)初美國歷史上第一次收購與兼并浪潮，造就了世界第一鋼廠美國鋼鐵公司。1910年，美國鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到2650多萬噸，占世界總產(chǎn)量的近一半。從這時起，美國在世界鋼鐵工業(yè)上的霸主地位一直保持到20世紀(jì)50年代初。與美國同期快速發(fā)展鋼鐵工業(yè)的還有德國。在1880年，德國的鋼鐵產(chǎn)量占全世界的15%，到了1910年，德國的鋼產(chǎn)量達(dá)到1370萬噸，在世界總產(chǎn)量的比重超過20%，成為僅次于美國的第二大鋼鐵生產(chǎn)國。二次大戰(zhàn)之后，美國和德國鋼鐵的市場份額開始下滑，到1960年時美國30%，德國是10%。這期間，前蘇聯(lián)和日本的鋼鐵產(chǎn)量增長迅速。1953年，前蘇聯(lián)超過德國，成為世界上第二大鋼鐵工業(yè)大國，生產(chǎn)量占世界生產(chǎn)總產(chǎn)量的20%以上。到了70年代，日本生產(chǎn)著世界上將近20%的鋼鐵，成為世界第二大鋼鐵生產(chǎn)國和最大的鋼鐵出口國，前蘇聯(lián)則躍居世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國。事實上從1970年新日鐵通過合并重組首度躍居世界頭號大鋼廠，日本鋼鐵業(yè)的黃金時代就宣告來臨。蘇聯(lián)解體之后，日本取而代之成為世界第一鋼鐵大國，一直到1996年才被中國超過。與此相應(yīng)的是，全球鋼鐵產(chǎn)量飛速增長。1770年僅5萬噸，1800年13萬噸，增長了一倍多，1861年則380萬噸，到了20世紀(jì)初，世界鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到了近5000萬噸。最近幾十年，在鋼鐵產(chǎn)量的增長中，亞洲國家的表現(xiàn)最為矚目。1980年代末，韓國迅速崛起，成為鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)國之一。20世紀(jì)90年代以來，中國份額逐漸增大，1996年突破1億噸，鋼產(chǎn)量為10124萬噸，列世界第一位。自此，中國鋼鐵產(chǎn)量一直居于世界首位。過去的十年中，中國在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的份額幾乎翻了一番。2002年至2004年，中國鋼鐵產(chǎn)能增長8100萬噸，%。2003年，占全世界總產(chǎn)量的近四分之一，%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家的鋼產(chǎn)量紀(jì)錄，是世界上惟一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國家。2004年，亞洲國家的鋼鐵產(chǎn)量有望繼續(xù)增長。7月份，中國粗鋼產(chǎn)量2200萬噸，%，與2003年同期相比，%。前七個月，中國粗鋼產(chǎn)量14670萬噸，%，再次顯示出強(qiáng)勁的增長。近年來，日本經(jīng)濟(jì)雖然一直處于低迷狀態(tài)，鋼產(chǎn)量也有1億噸左右，鋼材消耗量為70008000萬噸，人均噸鋼消耗為600公斤左右。每年鋼材出口量為25003000萬噸，鋼材進(jìn)口量為500萬噸左右，是一個鋼材凈出口國，尤其是出口高價格、高附加值板材，中國是日本鋼材出口市場之一，新加坡近1/3的市場被日本鋼材占領(lǐng)。據(jù)韓國鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)(KOSA)，2004年韓國鋼鐵產(chǎn)量有望突破2003年4630萬噸的記錄。2004年16月份，韓國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到2370萬噸，%；成品鋼材產(chǎn)量為2717萬噸，%。下半年鋼鐵產(chǎn)量要高于上半年。因此，2004年韓國粗鋼產(chǎn)量將超過2003年的水平。2003年上半年，由于成品鋼出口量的增加，使得印度鋼鐵產(chǎn)量增至1704萬噸