【正文】 首發(fā)前期末凈資產(chǎn)額 （萬元）歷次籌資情況發(fā)行時(shí)間發(fā)行類別籌資凈額（萬元）合計(jì) （萬元）首發(fā)后累計(jì)派現(xiàn)金額 （萬元）本次發(fā)行前期末凈資產(chǎn)額 （萬元）（二）主要股東及實(shí)際控制人情況主要股東情況包括注冊(cè)資本、主要業(yè)務(wù)、主要股東、主要控股公司、簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。實(shí)際控制人情況（要求同上）主要股東和實(shí)際控制人持有公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（三）發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 最近三年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 單位：萬元項(xiàng)目2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日資產(chǎn)總額負(fù)債總額少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益（2）合并利潤表主要數(shù)據(jù) 單位：萬元項(xiàng)目2006年度2005年度2004年度主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤營業(yè)利潤利潤總額凈利潤（3）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位：萬元項(xiàng)目2006年度2005年度2004年度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)今流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額加額主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表（1）最近三年非經(jīng)常性損益名細(xì)表（2）最近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表項(xiàng)目2006年度2005年度2004年度流動(dòng)比率速動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率（母公司報(bào)表）（%）資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表）（%）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）存貨周轉(zhuǎn)率（次）每股凈資產(chǎn)（元）每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量（元）每股現(xiàn)金流量（元）扣除非經(jīng)常性損益前每股收益（元）全面攤薄加權(quán)平均扣除非經(jīng)常性損益前凈資產(chǎn)收益率（%）全面攤薄加權(quán)平均扣除非經(jīng)常性損益后每股收益（元）全面攤薄加權(quán)平均扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率（%）全面攤薄加權(quán)平均3 發(fā)行人最近三年主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤構(gòu)成及主要產(chǎn)品毛利率、產(chǎn)銷量情況（1）最近三年主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成產(chǎn)品（或行業(yè)）名稱2006年度主營業(yè)務(wù)收入2005年度主營業(yè)務(wù)收入2004年度主營業(yè)務(wù)收入金額比重金額比重金額比重ABC合計(jì)最近三年主營業(yè)務(wù)收入及構(gòu)成發(fā)生重大變動(dòng)的原因（如有）（2）最近三年主營業(yè)務(wù)利潤構(gòu)成產(chǎn)品（或行業(yè)）名稱2006年度主營業(yè)務(wù)利潤2005年度主營業(yè)務(wù)利潤2004年度主營業(yè)務(wù)利潤金額比重金額比重金額比重ABC合計(jì)最近三年主營業(yè)務(wù)利潤及構(gòu)成發(fā)生重大變動(dòng)的原因（如有）（3）最近三年主要產(chǎn)品（或行業(yè)）毛利率產(chǎn)品（或行業(yè)）名稱2006年度2005年度2004年度ABC綜合毛利率最近三年主要產(chǎn)品（或行業(yè)）毛利率發(fā)生重大變動(dòng)的原因（如有）（4）最近三年主要產(chǎn)品（或行業(yè)）產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量情況產(chǎn)品（或行業(yè)）名稱2006年度2005年度2004年度產(chǎn)能產(chǎn)量銷量產(chǎn)能產(chǎn)量銷量產(chǎn)能產(chǎn)量銷量ABC最近三年主要產(chǎn)品（或行業(yè)）產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率較低的原因（如有）（注：發(fā)行人最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)較上年同期存在重大變動(dòng)的，應(yīng)簡(jiǎn)要說明相關(guān)情況及原因。）二、保薦人應(yīng)當(dāng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果，對(duì)照非公開發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)章，對(duì)包括但不限于下列事項(xiàng)逐項(xiàng)發(fā)表明確的結(jié)論性意見，并載明得出每項(xiàng)結(jié)論的查證過程及事實(shí)依據(jù)。（一）關(guān)于本次發(fā)行方案本次發(fā)行方案的基本情況董事會(huì)、股東大會(huì)決議日定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行底價(jià)發(fā)行數(shù)量發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式應(yīng)當(dāng)注明大股東是否認(rèn)購、出資和認(rèn)購方式/是否有境外投資者鎖定期安排備注發(fā)行對(duì)象屬于控股股東、實(shí)際控制人、外國投資者、戰(zhàn)略合作對(duì)象等情況的，說明發(fā)行對(duì)象的基本情況。保薦人盡職調(diào)查意見。逐條核查并說明本次發(fā)行方案是否符合《管理辦法》第37條、第38條的規(guī)定，以及相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定。（二）本次募集資金運(yùn)用相關(guān)情況本次募集資金使用情況序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資（億元）本次以募集資金投入（億元）項(xiàng)目批文針對(duì)各募集資金使用項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)分別、簡(jiǎn)要陳述其主要投資建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)期和預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)間、投資達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)能、項(xiàng)目目前進(jìn)展情況（已投資金額、項(xiàng)目完工進(jìn)度、預(yù)計(jì)完工時(shí)間）、項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)生的效益（如有）等基本情況。涉及立項(xiàng)、土地、環(huán)保等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的，說明已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序。募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的，應(yīng)當(dāng)說明補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的具體數(shù)據(jù)，必要性和對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響。保薦人的盡職調(diào)查意見。保薦人應(yīng)當(dāng)逐條核查本次募集資金使用是否符合《管理辦法》第10條以及相關(guān)規(guī)則的規(guī)定。其中重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：（1）擬投資項(xiàng)目是否需要核準(zhǔn)或備案，若需要核準(zhǔn)或備案，相關(guān)文件是否出具、出具的文件是否超過出具文件單位的權(quán)限范圍。（2）投資項(xiàng)目的土地使用權(quán)手續(xù)辦理情況。（3）若公司屬于重污染行業(yè)，或本次投資項(xiàng)目屬于重污染行業(yè)，是否出具省級(jí)環(huán)保部門的核查文件。（4）本次投資項(xiàng)目是否會(huì)增加新的關(guān)聯(lián)交易、產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。（5）若對(duì)其他公司增資的，該公司其他股是否同比增資、是否放棄優(yōu)先認(rèn)股權(quán)。（三）（如有）本次收購資產(chǎn)的相關(guān)情況進(jìn)入資產(chǎn)的基本情況。包括（1）相關(guān)資產(chǎn)名稱、主要內(nèi)容、所有者和經(jīng)營管理者的基本情況，資產(chǎn)的經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的主要數(shù)據(jù)；（2）股權(quán)及控制關(guān)系，股東出資協(xié)議及公司章程中可能對(duì)本次交易產(chǎn)生影響的主要內(nèi)容、原高管人員的安排；（3）股權(quán)所在公司主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況及對(duì)外擔(dān)保情況、主要負(fù)債情況；（4）附條件生效的股份認(rèn)購合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同的重要條款。（5）資產(chǎn)的審計(jì)評(píng)估情況，包括資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日、評(píng)估方法、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果明細(xì)表；資產(chǎn)的定價(jià)方法或定價(jià)原則，評(píng)估基準(zhǔn)日至實(shí)際收購日的利潤歸屬。保薦人盡職調(diào)查意見。（1）保薦人應(yīng)逐條核查本次進(jìn)入資產(chǎn)的方案是否符合《管理辦法》及其配套規(guī)定、信息披露規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。（2）發(fā)行保薦書應(yīng)當(dāng)反映律師的核查意見，包括資產(chǎn)權(quán)屬清晰情況、是否存在權(quán)利受限、權(quán)屬爭(zhēng)議或者妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況、相關(guān)協(xié)議條款是否合法有效等情況。（3）發(fā)行保薦書應(yīng)當(dāng)反映具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)擬收購資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見類型。（四）發(fā)行人前次募集資金運(yùn)用前次募集資金使用情況。（1）前次募集資金的數(shù)額及資金到位時(shí)間；（2）前次募集資金的實(shí)際使用情況；（3）前次募集資金投資項(xiàng)目變更情況及變更原因（如有）（4）前次募集資金投資項(xiàng)目的效益情況；（5）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際效益與承諾效益存在較大差異的原因（如有）。發(fā)行保薦書應(yīng)當(dāng)反映會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的結(jié)論性意見。（五）發(fā)行人最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)告所發(fā)表的審計(jì)意見類型。最近一年一期審計(jì)意見涉及保留意見、否定意見或無法表示意見的，說明審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的具體情況及最新進(jìn)展。說明發(fā)行人董事會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見。保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于“最近一年及一期保留意見、否定意見或無法表示意見所涉及事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人存在的重大不利影響是否已經(jīng)消除”所發(fā)表的結(jié)論性盡職調(diào)查意見。（六）發(fā)行人及其附屬公司的對(duì)外擔(dān)保目前發(fā)行人及其附屬公司對(duì)外擔(dān)保情況。保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于“發(fā)行人及其附屬公司是否存在違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除的情形”所發(fā)表的結(jié)論性盡職調(diào)查意見（七）（如有）發(fā)行人最近一年及一期的重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正發(fā)行人最近一年及一期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況。2保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)說明發(fā)行人最近一年及一期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正涉及的金額、會(huì)計(jì)差錯(cuò)的性質(zhì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)的相關(guān)責(zé)任人。（八）公司規(guī)范運(yùn)行情況保薦人應(yīng)當(dāng)逐條核查公司是否符合《管理辦法》第39條的各項(xiàng)規(guī)定，并發(fā)表結(jié)論性意見。發(fā)行保薦書應(yīng)當(dāng)放映發(fā)行人律師是否逐條核查公司是否符合《管理辦法》的39條的各項(xiàng)規(guī)定，并發(fā)表結(jié)論性意見。（九）（如有）其他重要情況保薦人應(yīng)當(dāng)陳述其他對(duì)本次發(fā)行存在重要影響的情況。關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票的董事會(huì)和股東大會(huì)決議的注意事項(xiàng)（2007年7月4日）上交所上市公司部和深交所公司管理部、發(fā)審監(jiān)管部： 2006年5月發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）建立了上市公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的制度。實(shí)施一年多來，非公開發(fā)行股票成為上市公司再融資的重要方式之一。在總結(jié)有關(guān)操作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，為促進(jìn)上市公司提前做好決策環(huán)節(jié)的工作，提高信息披露的準(zhǔn)確性和融資審核效率，我部擬定了《關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票的董事會(huì)和股東大會(huì)決議的注意事項(xiàng)》。 請(qǐng)以適當(dāng)方式通知各上市公司按此辦理董事會(huì)、股東大會(huì)事宜。 二00七年七月四日關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票的董事會(huì)、股東大會(huì)決議的注意事項(xiàng) 上市公司作出非公開發(fā)行股票的決議，應(yīng)當(dāng)符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第30號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)有利于減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、增強(qiáng)獨(dú)立性，有利于提高資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。有關(guān)注意事項(xiàng)如下： 一、上市公司董事會(huì)作出非公開發(fā)行股票決議，應(yīng)當(dāng)按照《管理辦法》的規(guī)定明確下列事項(xiàng)： （一）確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)?！岸▋r(jià)基準(zhǔn)日”是指計(jì)算發(fā)行底價(jià)的基準(zhǔn)日。定價(jià)基準(zhǔn)日可以為關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日、股東大會(huì)決議公告日，也可以為發(fā)行期的首日。 （二）董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)明確具體的發(fā)行對(duì)象名稱及其認(rèn)購價(jià)格或定價(jià)原則、認(rèn)購數(shù)量或者數(shù)量區(qū)間，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起至少36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 （三）董事會(huì)決議未確定具體發(fā)行對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)明確選擇發(fā)行對(duì)象的范圍和資格，定價(jià)原則、限售期。決議應(yīng)當(dāng)載明，具體發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定；發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起至少12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 （四）本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不確定的，董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)明確數(shù)量區(qū)間（含上限和下限）。董事會(huì)決議還應(yīng)當(dāng)載明，上市公司的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行底價(jià)是否相應(yīng)調(diào)整。 （五）本次募集資金數(shù)量的上限、擬投入項(xiàng)目的資金需要總數(shù)量、本次募集資金投入數(shù)量、其余資金的籌措渠道。募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的，應(yīng)當(dāng)說明補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的具體數(shù)額；募集資金用于收購資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)明確交易對(duì)方、標(biāo)的資產(chǎn)、作價(jià)原則等事項(xiàng)。 二、發(fā)行對(duì)象屬于下列情形之一的，董事會(huì)作出的非公開發(fā)行股票決議應(yīng)當(dāng)載明具體的發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購價(jià)格或者定價(jià)原則；發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓： （一）上市公司的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人； （二）通過認(rèn)購本次發(fā)行的股份取得上市公司實(shí)際控制權(quán)的投資者；（三）董事會(huì)擬引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者。 三、 前條所述的具體發(fā)行對(duì)象，應(yīng)當(dāng)在召開董事會(huì)的當(dāng)日或者前1日與上市公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同，并提交上市公司該次董事會(huì)批準(zhǔn)。 附條件生效的股份認(rèn)購合同應(yīng)載明該發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購股份的數(shù)量或數(shù)量區(qū)間、認(rèn)購價(jià)格或定價(jià)原則、限售期，同時(shí)約定本次發(fā)行一經(jīng)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，該合同即應(yīng)生效。 四、非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議經(jīng)表決