【正文】 性有機溶劑。2014年4月，環(huán)保法修訂案經十二屆全國人大常委會第八次會議表決通過，“環(huán)?！崩^兩會后再度成為市場熱點?；ば袠I(yè)作為污染最嚴重的行業(yè)之一，受新修訂的環(huán)保法的影響較大。5月，《國務院辦公廳關于印發(fā)20142015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案的通知》進一步提出對化工等高耗能行業(yè)新增產能實行能耗等量或減量置換。從近年來推行的行業(yè)相關政策來看，日益嚴格的環(huán)保標準將形成嚴厲的倒逼機制，迫使企業(yè)投入更多的財力和精力來提高自身工藝、技術、裝備和管理等各個方面的水平。目前情況而言，大部分產能過剩的化工子行業(yè)面臨著巨大的壓力，但也有部分子行業(yè)如農藥、染料等因此受益，價格上漲。從行業(yè)的后續(xù)走勢來看，下游氧化鋁、造紙、印染等主要需求行業(yè)沒有起色，供求矛盾依舊困擾著市場，燒堿市場持續(xù)低迷走勢。而輪胎、純堿、染料、農藥、氨綸等行業(yè)盈利狀況良好。市場反饋的信息顯示，5月以來，因行業(yè)裝置輪番檢修限制了市場供應量以及旺季的需求啟動，加上即將推出的新環(huán)保法、《蒙特利爾條約》的正式履行等因素影響，多個化工產品價格上漲。在夏季季節(jié)性大田用肥需求啟動的情況下，化肥價格有望得到進一步的上漲。但考慮到整個化工行業(yè)產能過剩情況未能有較大的改善，價格上漲動力疲軟，預計二季度廣西化工部分子行業(yè)產品將經歷沖高回調的過程，市場表現有望優(yōu)于去年同期。世界適宜種植甘蔗地區(qū)分布在回歸線177。10176。范圍內，南回歸線區(qū)域只有巴西和澳大利亞、北回歸線有中國、美國、墨西哥、古巴、印度。廣西地處回歸線上，宜蔗耕地多，甘蔗單產和糖分較高，資源優(yōu)勢較為明顯。同時，我國人均年消費食糖只有11公斤，而亞洲平均為26公斤，世界平均為25公斤，消費增長的空間巨大。市場方面，在優(yōu)勝劣汰的市場競爭中，我國出現了“北糖南移、東糖西移”的布局調整，廣西獲得了大量的市場份額和發(fā)展空間，并且我國港、澳、臺地區(qū)和毗鄰的獨聯體、日、韓等國都依賴進品，廣西比其他產糖國面向這塊市場具有更低的物流成本，市場潛力較大。制糖業(yè)作為廣西傳統(tǒng)支柱行業(yè)，在廣西的國民經濟中地位舉足輕重，制糖業(yè)覆蓋全區(qū)61個縣市區(qū)，相關從業(yè)人員多達2000多萬，制糖工業(yè)約占全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值近1/10，行業(yè)規(guī)模較為龐大。制糖業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數量從2009年的93家增加到2012年的96家，實現大幅增長。但從行業(yè)工業(yè)增加值來看，近年來廣西制糖業(yè)工業(yè)增加值增速有所回落，如圖51所示。資料來源：廣西統(tǒng)計局圖51 廣西制糖業(yè)工業(yè)增加值累計增速從主要產品產量來看，成品糖產量不斷增長，增速不斷上行。2013年，%，增速與全國成品糖產量基本保持一致，如圖52所示。從全國成品糖產量區(qū)域分布來看（圖53），作為全國最大的蔗糖生產基地，廣西成品糖產量處于全國首位，遠超其他產糖省份?？v向來看，廣西成品糖產量保持全國總產量的60%以上，并呈現擴大趨勢，如圖54所示。資料來源：廣西統(tǒng)計局，國家統(tǒng)計局圖52 廣西成品糖產量及增速情況資料來源：國家統(tǒng)計局圖53 2013年全國成品糖產量分布情況資料來源：廣西統(tǒng)計局，國家統(tǒng)計局圖54 廣西成品糖產量占比情況從行業(yè)結構來看，廣西糖業(yè)的生產主要向具有原料蔗資源優(yōu)勢的廣西中南部集中?，F已形成了以崇左、來賓、南寧、柳州等市為主體，百色、欽州、貴港、防城港等市為輔助的制糖產業(yè)基本布局。產糖量超過10萬噸的企業(yè)達到18家，南寧糖業(yè)股份有限公司等 5家企業(yè)的產糖量甚至達到了50多萬噸。這些企業(yè)的產能占全區(qū)總產能的90%以上，行業(yè)集中情況較好。隨著資源不斷整合，產業(yè)集中度增強，制糖企業(yè)也開始逐步向集團化經營模式轉變，民營、外資企業(yè)也逐漸加入糖業(yè)領域的競爭，行業(yè)的結構也將更加多樣化。從行業(yè)整體的經營效益來看，廣西制糖業(yè)近年來虧損嚴重。自2012年以來，糖價一路走低（圖55），廣西作為全國最大的產糖省區(qū)，已經連續(xù)兩個榨季出現大面積虧損，其中2011/%，2012/2013榨季虧損擴大到全行業(yè)，%，%以上。從行業(yè)支柱企業(yè)經營情況來看，南寧糖業(yè)股份作為廣西規(guī)模最大的糖業(yè)生產經營企業(yè)之一， ，%，%。2013年，公司經營情況稍有好轉，%，企業(yè)仍處虧損狀態(tài)。資料來源：Wind資訊圖55 2012年以來南寧、柳州白糖現貨價格情況2013/2014榨季，由于市場低迷，廣西甘蔗種植面積同比減少約40萬畝，但糖產量繼續(xù)保持增長態(tài)勢。目前，廣西最后一家糖廠結束生產，2013/2014榨季宣告結束。從產量來看，2013/，%。從行業(yè)盈利來看，；廣西糖協預計2013/2014榨季制糖全行業(yè)的虧損將進一步擴大，達到50億元。數據顯示，一季度全區(qū)累計銷糖311萬噸，；%，%，創(chuàng)下歷史新低。同歷榨季的產銷率的對比（圖56）可以看出，2014年廣西蔗糖銷售情況不容樂觀。資料來源：Wind資訊圖56 歷榨季廣西蔗糖產銷率情況（累計） 注：狹義的榨季是指一個生產期，通常為11月至次年4月，而廣義的糖榨季涵蓋了糖的生產期和銷售期。本文的分析中采用廣義的榨季定義。綜觀廣西制糖業(yè)發(fā)展情況，行業(yè)總體景氣情況不佳，行業(yè)出現大面積虧損，探究影響制糖業(yè)發(fā)展的主要因素：（一）從供需角度來看，2011/2012榨季，廣西糖業(yè)在連續(xù)三年減產之后開始恢復性增產，此后產糖量不斷增大。2012/，%；剛收榨的2013/2014榨季生產數據顯示，2013/2014榨季產量進一步增加，%。然而食糖消費需求并未得到較快的增長，預計2013/2014 榨季國內食糖消費量為14001450 萬噸，%。市場需求難言樂觀加上產量不斷增長，導致整個行業(yè)供需不平衡的格局在短時間內難以得到根本性的轉變，產能過剩仍是廣西制糖業(yè)的突出問題。（二）從國家及廣西對行業(yè)的調控政策來看，“治”與“扶”并重。為扭轉廣西制糖業(yè)的頹勢，國家以及地方政府從產能、環(huán)境以及金融扶持等方面出臺了一系列宏觀調控政策?！吨铺切袠I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，十二五規(guī)劃期間制糖業(yè)要提高產業(yè)集中度，鼓勵和支持食糖主產省區(qū)的骨干制糖企業(yè)實施強強聯合、跨地區(qū)兼并重組。此外，為了實現全行業(yè)節(jié)能減排的目標，規(guī)劃還提出，要逐步淘汰開工率不足50%，日處理甘蔗能力小于1000 噸、甜菜能力小于800噸的制糖企業(yè)，鼓勵兼并重組和淘汰落后產能將成為制糖行業(yè)發(fā)展的重點。2013年10月，廣西首個地方環(huán)保標準《甘蔗制糖工業(yè)水污染物排放標準》開始實施，旨在通過提高污染物排放標準，實施嚴于國家標準的地方標準，倒逼制糖企業(yè)從源頭削減污染物排放，推動高能耗、高污染的制糖行業(yè)節(jié)能減排升級。此外，在行業(yè)扶持政策方面，《制糖行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，加大財政支持力度充分利用現有財政政策及資金渠道，對制糖企業(yè)、原糖加工企業(yè)的技術改造、節(jié)能減排、清潔生產、自主品牌建設等重點項目給予支持。加大對糖料生產專用設備購置的支持力度，通過農機合作社的形式逐步推廣，以機械投入帶動糖料主產區(qū)的規(guī)模種植和機械化生產。，確保制糖企業(yè)新榨季備產和生產運轉。甘蔗種植也有望在2014年直接實施補貼。但行業(yè)消化過剩的產能、縮減生產成本還需要時間。（三）從成本角度來看，%，聯合收割機械化率極低，甘蔗收割勞動強度大，用工成本高，導致原料蔗成本高于國際水平將近一倍，占到了糖廠制糖成本的71%。目前，國內的食糖現貨價格每噸4600~4800元，以廣西原料蔗每噸440元的收購價計算，廣西的糖企生產一噸食糖平均虧損100~200元。而且糖企的虧損進一步引發(fā)糖企拖欠蔗農甘蔗款，嚴重影響了蔗農的種植積極性，預計2014/2015榨季，廣西甘蔗種植面積或將下降100萬畝。此外，由于進口食糖成本與國內食糖具有約1000元每噸的價差，近年來食糖進口量不斷攀升，從不到10%增長到近30%，不斷對國內糖價造成強烈沖擊。然而大型制糖企業(yè)產能已經投產，為了不造成產能的閑置，企業(yè)不得不持續(xù)生產。在價格低于生產成本的情況下，生產越多導致虧損越多，使得廣西制糖業(yè)陷入全行業(yè)虧損的尷尬局面。2013/2014榨季的生產已經結束，進入銷售期。但從4月份市場情況看，4月仍為食糖消費淡季，下游消費沒有明顯增長，同時本榨季糖產量達到最高值，最終拖累廣西產銷率繼續(xù)低迷走勢。5月，為了緩解制糖企業(yè)的銷售壓力，國家發(fā)改委為企業(yè)提供了300萬噸的臨儲補貼，其中廣西地區(qū)為190萬噸。食糖臨時儲存由中央財政按5100元/噸的價格全額貼息，采取企業(yè)承儲、自負盈虧的市場化方式運作。一定程度上緩解了制糖企業(yè)資金困難壓力，確保農民蔗款及時兌付，將國內白糖銷售壓力后移。但這部分白糖最終需要上市，隨著上市日期臨近，國內糖市供過于求的局面還將進一步加重。步入6月，夏季需求的增加有望在一定程度上支撐當前糖價，但在當前食糖庫存巨大的情況下，糖價上漲難有大機會。從國外糖產量來看，雖然23月巴西遭遇了干旱天氣，但干旱發(fā)生時，甘蔗已基本成熟，天氣的影響程度較小，產量降幅有限，因此進口糖的沖擊依然強烈。綜合而言，預計廣西制糖業(yè)二季度銷售有所好轉，但市場供需仍將維持供大于求態(tài)勢，行業(yè)持續(xù)低迷狀態(tài)。46 / 46