【正文】 375..20044825..200524425429..20065600.資料來源：國家統(tǒng)計局資料來源：國家統(tǒng)計局圖8 1999—2006年化肥業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及產(chǎn)銷量增速可以看出化肥行業(yè)近年一直保持一個強勁的增長勢頭，2006年出現(xiàn)一個增速的回落，同比增長依然很高，但遠沒有達到超過15%的成熟發(fā)展階段，化肥行業(yè)整體還處于一個成熟前的高速發(fā)展期。特別是隨著農(nóng)業(yè)的逐步成熟和各項政策的穩(wěn)定，化肥業(yè)也將迎來一個高速發(fā)展的黃金期。二、行業(yè)技術(shù)水平評價表11 20032006年化肥行業(yè)平均勞動生產(chǎn)率平均勞動生產(chǎn)率（萬元/人）人均工業(yè)總產(chǎn)值人均銷售收入人均利潤總額2003 2004 2005 2006 資料來源：國家統(tǒng)計局資料來源：國家統(tǒng)計局圖9 20032006年化肥行業(yè)平均勞動生產(chǎn)率由以上圖形和數(shù)據(jù)可以看出，在本行業(yè)內(nèi)，化肥行業(yè)的各項平均勞動生產(chǎn)率指標都呈上升趨勢，特別是人均工業(yè)總產(chǎn)值和人均銷售收入上升明顯。從2003至2006短短三年時間內(nèi)人均工業(yè)總產(chǎn)值和人均銷售收入便翻了一番，人均利潤更是增長為原來的五倍。然而同其他行業(yè)相比這一數(shù)據(jù)卻并不樂觀，無論是人均工業(yè)總產(chǎn)值還是人均收入或人均利潤都比較低，反映了整個化肥行業(yè)的低效率，這與化肥行業(yè)所處的發(fā)展階段有關(guān)，因此，整個行業(yè)的勞動生產(chǎn)率還有很大的提升空間。三、行業(yè)壟斷性分析（一）企業(yè)數(shù)量集中度表12 2006年全國各類企業(yè)數(shù)分組名稱2006年累計企業(yè)單位數(shù)全部2058大型65中型365小型1628資料來源：國家統(tǒng)計局我們可以看到，%的比重，小型企業(yè)占了3/4多，大型企業(yè)以較少的數(shù)量占有了很大的市場。（二）總資產(chǎn)集中度分析表13 2006年全國各類企業(yè)數(shù)及對應資產(chǎn)量單位：千元分組名稱企業(yè)單位數(shù)資產(chǎn)總計全部2058360725304大型65185604594中型365124716866小型162850403844資料來源：國家統(tǒng)計局從總資產(chǎn)來看，化肥行業(yè)的資產(chǎn)集中度更高，大型企業(yè)數(shù)只占有全部企業(yè)數(shù)的3%，占有的資產(chǎn)卻超過了一半，由此可見，目前化肥行業(yè)的企業(yè)大小差距相當大，大企業(yè)憑借其規(guī)模優(yōu)勢不斷排擠小企業(yè)，出現(xiàn)了極為嚴重的兩極分化。四、行業(yè)進入退出壁壘分析資金門檻化肥行業(yè)生產(chǎn)主要以石油、煤炭、天然氣原料，作為能源消耗型行業(yè)，在能源日益緊缺的今天，化肥行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢日趨明顯，初始投資成本不斷上升，資金進入門檻將阻礙眾多企業(yè)進入本行業(yè)。政策壁壘國務(wù)院和相關(guān)部門制定的一系列規(guī)章制度為進入化肥行業(yè)設(shè)置了政策壁壘。原料壁壘是否能夠取得穩(wěn)定可靠的原材料保障是進入化肥行業(yè)的一個關(guān)鍵因素。表14 2003——2006年化肥行業(yè)單個企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值單位：億元/企業(yè)企業(yè)數(shù)固定資產(chǎn)凈值（千元）單個企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值2003180797773146 20041826103807125 20051924118448509 20062058147740947 資料來源：國家統(tǒng)計局資料來源：國家統(tǒng)計局圖10 2003——2006年化肥行業(yè)單個企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值由上述圖標可以看出，化肥行業(yè)單個企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值呈上升趨勢，即進入和退出該行業(yè)的壁壘在不斷增大，而且這個趨勢還將繼續(xù)，未來化肥行業(yè)的進入門檻將會越來越高，小企業(yè)很難有生存的空間。第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析及預測邁克爾波特在其經(jīng)典著作《競爭戰(zhàn)略》中，提出了行業(yè)結(jié)構(gòu)分析模型，即所謂的“5力模型”，他認為：行業(yè)現(xiàn)有的競爭狀況、供應商的議價能力、客戶的議價能力、替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅、新進入者的威脅這5大競爭驅(qū)動力，決定了企業(yè)的盈利能力。對比這5種力量的作用，來分析一下化肥行業(yè)的競爭狀態(tài)。一、供應商分析及預測化肥行業(yè)的原料的供應商來自不同的領(lǐng)域。煤、磷礦石和鉀鹽是制造化肥的主要原料，約占化肥總成本支出的7成左右，而其中煤炭由于是化肥中產(chǎn)量最大的氮肥的主要原料，其對化肥行業(yè)的影響也最為重要。中國目前的情形是氮肥原料供應商充足，但有提高價格的要求，而磷肥和鉀肥原料供應商一直不足，成為制約這兩類化肥發(fā)展的重要因素。目前我國由于磷鉀資源分布的有限性和運費的上漲，磷肥和鉀肥企業(yè)一般集中在幾個原料供應充足的地區(qū)，由此可見化肥原料供應商對化肥行業(yè)發(fā)展的重要決定作用。預計今后幾年國內(nèi)本土的供應商不會發(fā)生大的變化，但隨著中國加入WTO后各項關(guān)稅的取消和政府各項能源外交的順利實施，國外的化肥原料供應商將進入國內(nèi)市場，這對國內(nèi)化肥行業(yè)的發(fā)展是一件好事，有望降低這些企業(yè)的成本，同時也可以很好的改善目前化肥結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)狀。二、購買者分析及預測2004年、2005年中央一號文件的頒布，充分調(diào)動了農(nóng)民種糧積極性，農(nóng)民為提高單位面積產(chǎn)量，單位面積的施肥量每年都呈現(xiàn)逐步遞增的趨勢。近年社會零售總額增長9％以上，全年城鄉(xiāng)居民收入，特別是農(nóng)民收入增長加快，將促進農(nóng)民加大對農(nóng)業(yè)的投入。隨著農(nóng)業(yè)景氣周期的到來，化肥需求呈現(xiàn)逐年快速增長的旺盛勢頭。2006年，是我國進入“十一五”的開局年，宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)向著預定目標發(fā)展，預計全年GDP平穩(wěn)增長將達9%左右；特別是國家關(guān)于建設(shè)社會主義新農(nóng)村和穩(wěn)定糧食增產(chǎn)的政策不會改變。各級政府對“三農(nóng)”支持力度的加大，極大地調(diào)動了廣大農(nóng)民種田的積極性，測土配肥的實施為BB肥提供了廣闊的市場前景，這些都決定了服務(wù)于農(nóng)的化肥行業(yè)的生存空間。總之，國家支持“三農(nóng)”，農(nóng)民種田積極性空前高漲，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入大幅增加，將使化肥市場供求關(guān)系發(fā)生變化；農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)向好，市場環(huán)境的進一步改善，將為我國化肥行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。展望未來，我國化肥工業(yè)與市場仍然具有美好的前景。建設(shè)社會主義新農(nóng)村和國家扶持農(nóng)業(yè)政策的落實、農(nóng)民種田積極性的提高，將進—步促進化肥市場的需求。 “十一五”期間，國家“三農(nóng)”政策的陸續(xù)出臺，將對化肥需求構(gòu)成利好。據(jù)測算，在2005年增產(chǎn)的糧食中，有70％來自種植面積的增加，30％來源于化肥施用量的增加。特別是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟出現(xiàn)了很大的轉(zhuǎn)機。隨著扶持農(nóng)業(yè)政策的進一步落實，農(nóng)作物種植面積的擴大，中國農(nóng)村對化肥的需求將會進—步提高。回顧多年來肥價的起起伏伏都與糧價的變化密不可分。近來糧價的不斷上調(diào)，提高了經(jīng)銷商購肥的積極性，終端市場需求量不斷增加，進一步提高了終端銷售商拿貨的積極性。糧價上漲，化肥價格必然上揚；糧價下跌，化肥價格隨之下降。辨證地看，隨著中國農(nóng)業(yè)的豐收，糧價下跌是必然的，也不排除2007年化肥價格有可能出現(xiàn)回落的局面。三、替代品分析及預測對化肥施用產(chǎn)生替代作用的除了其他肥料之外，化肥施用技術(shù)也將深刻影響化肥的需求，例如測土配方施肥和平衡施肥的理念將會對原有的化肥使用產(chǎn)生一定的替代作用。對于其他肥料的發(fā)展，各類微量元素肥是很重要的一個方面，但由于是對特定土地使用原因，這一替代品不會對化肥產(chǎn)生太大的影響。有機肥料大多指農(nóng)家肥。農(nóng)家肥的種類繁多(如人糞尿、牧畜糞尿和廄肥、綠肥、堆肥和漚肥等)，而且來源廣、數(shù)量大，便于就地取材，就地使用，成本也比較低。有機肥料的特點是所含營養(yǎng)物質(zhì)比較全面，它不僅含有氮、磷、鉀，而且還含有鈣、鎂、硫、鐵以及一些微量元素。這些營養(yǎng)元素多呈有機物狀態(tài)，難于被作物直接吸收利用，必須經(jīng)過土壤中的化學物理作用和微生物的發(fā)酵，分解，使養(yǎng)分逐漸釋放，因而肥效長而穩(wěn)定。另外，施用有機肥料有利于促進土壤團粒結(jié)構(gòu)的形成，使土壤中空氣和水的比值協(xié)調(diào)，使土壤疏松，增加保水、保溫、透氣、保肥的能力。農(nóng)家肥雖然含營養(yǎng)成分的種類比較廣泛，但是含量比較少，而且肥效較慢，不利于作物的直接吸收。農(nóng)家肥料的這些弱點卻正是化肥的優(yōu)點?；手械臓I養(yǎng)元素含量比較高，例如：1 kg碳銨中的含氮量相當于25 kg～30 kg人糞尿；1 kg普鈣的含磷量相當于60 kg～80 kg廄肥；1 kg硫酸鉀所含的鉀素相當于草木灰10 kg左右。化肥大多易溶于水，施入土壤后能很快被作物吸收，肥效快而顯著。如用氨水作追肥，能使黃瘦矮小的秧苗在很短時間內(nèi)返青。另外，制造化肥的原料來源很豐富，例如，生產(chǎn)氮肥所需的空氣和水是取之不盡的，其他原料像煤、石油等在我國的貯量也很多。因此，化肥可以大量生產(chǎn)并普遍推廣、施用。與農(nóng)家肥相比較，化肥含營養(yǎng)成分比較單一，不能滿足植物生長所需的各種養(yǎng)分，而且成本也較高。因此一般在施用時，總是在增施農(nóng)家肥料的基礎(chǔ)上，配合使用化肥，這樣可以起到緩急相濟、互相補充的作用。因此化肥替代品對化肥的威脅很小，未來新的替代品的出現(xiàn)還不可測。四、潛在競爭者分析及預測由于化肥行業(yè)的進入門檻較高，潛在競爭者的進入比較困難，然而隨著整個化工行業(yè)內(nèi)的并購重組的進行，一些原本不生產(chǎn)化肥但掌握了相當技術(shù)和能源的化工集團會在合時的時機進入，從而對原有企業(yè)產(chǎn)生沖擊。其次對于目前較為勢弱的磷肥和鉀肥行業(yè)會隨著原料的開采而發(fā)生較大變化。一旦發(fā)現(xiàn)一定的原料儲藏，地方政府便會積極推動潛在的生產(chǎn)者進入該領(lǐng)域。五、產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭者分析及預測我國政府按世界貿(mào)易組織的承諾，2006年12月11日起全面開放化肥業(yè)的批發(fā)、零售市場，并在取消對化肥價格限制的同時，也取消對化肥生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)惠政策，政府主要通過調(diào)控化肥的供求來穩(wěn)定市場價格。醞釀兩年之久的化肥流通體制改革箭在弦上，國內(nèi)化肥市場的競爭將更加激烈。目前國內(nèi)市場供求關(guān)系比較穩(wěn)定，由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場，2007年行業(yè)的整合將加劇。而目前，國內(nèi)化肥市場并未形成寡頭壟斷的局面，在此過程中也是競爭最為激烈的時期。因此，2007年將是價格競爭相當激烈的一年。2007年國內(nèi)尿素企業(yè)將面臨更嚴峻的考驗，原因有三：國家對尿素出口的限制。國家為限制國內(nèi)尿素大量出口，將出口稅率由原來的15％提高到30％，雖然2007年國家將取消對尿素的限價政策，但目前尿素從供求關(guān)系上卻是供大于求。國內(nèi)尿素總產(chǎn)能不斷增加。大部分新建尿素企業(yè)或尿素擴建企業(yè)都在2007年進行投產(chǎn)，尿素總產(chǎn)量將不斷增加，市場供應量遠遠大于需求量，據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計2007年將有300多萬的新增產(chǎn)能增加，截至到2007年年底國內(nèi)尿素總產(chǎn)量將達到5000多萬噸，這個數(shù)字將遠遠大于國內(nèi)需求總量。國家對尿素企業(yè)優(yōu)惠政策的取消。2007年國家將取消對尿素企業(yè)的優(yōu)惠政策，這就使得尿素企業(yè)生產(chǎn)成本提高，將對沒有資源優(yōu)勢的尿素企業(yè)帶來威脅。國家對化肥市場的開放。2006年12月中國為兌現(xiàn)入世承諾，對國內(nèi)化肥市場全面開放，國外企業(yè)可以在國內(nèi)進行生產(chǎn)和銷售，這對國內(nèi)尿素企業(yè)一大沖擊。第三節(jié) 行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)重組分析及預測行業(yè)整合在市場經(jīng)濟條件下是始終存在的，是理順化肥市場供求關(guān)系，推進化肥流通穩(wěn)健發(fā)展的必由之路。通?；适袌鼍皻舛群托袠I(yè)整合力度是負相關(guān)的：景氣度高，整合力度就??；景氣度下降，整合力度就要加大。從目前情況看，化肥企業(yè)經(jīng)過近幾年蓬勃發(fā)展，基本度過了這一輪的發(fā)展景氣高峰期，新一輪行業(yè)整合已經(jīng)開始加速，這是一種正?，F(xiàn)象。這次行業(yè)整合的高潮比預期要來得早。其主要原因：一是由于國際石油、天然氣價格幾年來連續(xù)上漲，使煤化工比較效益提高，適逢“十一五”開局，幾乎所有產(chǎn)煤省份都把煤化工列為發(fā)展重點。以資源占有為目的的大量社會資金流向化肥原料產(chǎn)地，大量新建裝置投入建設(shè)或列入規(guī)劃，正在加快化肥供求關(guān)系的改變。二是一批有一定裝備和管理基礎(chǔ)的中小化肥企業(yè)，擔心國家取消優(yōu)惠政策后被市場邊緣化，所以在市場形勢較好時拼命改擴建，加快向大型企業(yè)過渡。這在煤炭產(chǎn)地和國家糧棉主產(chǎn)區(qū)的化肥企業(yè)表現(xiàn)尤為突出，今明兩年新增化肥產(chǎn)能主要由這一批企業(yè)擴建形成。三是去年以來國家醞釀改革化肥流通體制，欲由補貼企業(yè)改為直補農(nóng)民，放開化肥價格，取消優(yōu)惠政策。不想退出化肥領(lǐng)域的企業(yè)紛紛致力擴能、降低成本，以求生存，通過填平補齊，提高了企業(yè)產(chǎn)能，卻加劇了全行業(yè)產(chǎn)能過剩。盡管各方面統(tǒng)計數(shù)據(jù)不一，但氮肥產(chǎn)能過剩已是既定事實。一般估計“十一五”期間全國新增尿素產(chǎn)能1700萬噸，到2010年將達到6000萬噸，過剩10%左右。再考慮那些在建的大型化肥裝置，明后年尿素供大于求局面將十分嚴重，行業(yè)整合加速是不可避免的。表15 2006年化肥行業(yè)兩起重組案例甲方介紹乙方介紹方式意義并購1中國海洋石油總公司中國化工建設(shè)總公司中化建整體并入中國海油中國海油一直致力于將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至化肥、化工、液化天然氣、天然氣發(fā)電等下游領(lǐng)域，此舉將增強其化肥化工板塊的優(yōu)勢。并購2中國中化集團吉林化肥農(nóng)藥集團中化集團將在條件成熟時，對吉林省化肥農(nóng)藥集團進行實質(zhì)性重組。中化集團將積極考慮對企業(yè)進行技術(shù)改造，提高產(chǎn)能、降低消耗、加強管理，將吉林化肥農(nóng)藥集團建設(shè)成中化化肥在東北地區(qū)主要的化肥生產(chǎn)基地和產(chǎn)品流通中心。資料來源：國家統(tǒng)計局“十一五”期間也將是磷肥行業(yè)整合重組的5年，是中國磷肥行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)集中、結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點時期，高濃度磷復肥將面臨極大的發(fā)展機遇。云南、貴州磷肥企業(yè)應抓住機遇，加強溝通與合作，謀求更大發(fā)展。同時，在市場形勢較好的情況下，四大磷肥企業(yè)普遍受到產(chǎn)能增長速度過快、原材料價格上漲、鐵路運輸緊張等問題的制約。應實施對磷礦資源的保護性開采，確保科學合理利用。各企業(yè)應共同研究行業(yè)發(fā)展，交流相關(guān)信息，在技術(shù)、采購、物流、營銷等方面尋求更廣泛的合作。第四節(jié) 行業(yè)市場競爭綜合評價目前我國化肥企業(yè)較為分散，行業(yè)集中度不高，并且普遍規(guī)模不大，競爭較為充分，市場化程度較高。以氮肥市場分布來看，當前我國年產(chǎn)能力30萬噸合成氨的大氮肥設(shè)備只有28套，總產(chǎn)量占全部產(chǎn)量的比例只有30%左右，并且各地尚有大量的中小型化肥企業(yè)參與市場競爭。大中型化肥企業(yè)由于裝置容量大，噸產(chǎn)品的原料消耗要明顯低于中小企業(yè)，從而使大中型企業(yè)具有成本競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品盈利能力較高，在市場中具有較強的競爭力。化肥企業(yè)、特別是氮肥企業(yè)之間的競爭，更多