【正文】 齊。同業(yè)競爭。1997年廣東省上“目錄”的摩托車整車生產(chǎn)企業(yè)是16家，2000年達(dá)到47家，目前已超過50家。廣東省摩托車行業(yè)內(nèi)競爭已到白熱化程度，僅2002年全省開發(fā)的摩托車品種就達(dá)1057個，一些競爭力弱的企業(yè)已悄然退出市場。廣凍省摩托車行業(yè)競爭雖然也有產(chǎn)品性能、外觀質(zhì)量和服務(wù)上的競爭，但主要還是靠削價競爭，企業(yè)競相降低成本和價格，目前同一產(chǎn)品同1994年相比價格下降了40％～50％，國內(nèi)產(chǎn)品是國外同類產(chǎn)品價格的50％～60％，一輛車的利潤有的只有200～300元，企業(yè)難以維持正常的售后服務(wù)和維修。廣東省摩托車工業(yè)產(chǎn)品出口起步較晚，2002年廣東省摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口開始發(fā)力，12家企業(yè)出口摩托車近19萬輛，比2001年增長113％，％，與廣東作為全國摩托車生產(chǎn)三大板塊之一的地位不相符。廣東板塊的企業(yè)受海外企業(yè)的影響較大，憑借堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)，注重產(chǎn)品的性能和質(zhì)量的控制管理，產(chǎn)品性能價格比普遍高于重慶和江浙的產(chǎn)品。這是廣東板塊的重要特色，因此“廣東”二字已成為一個整體品牌，多數(shù)廣東省摩托車企業(yè)都能自覺維護這一品牌的信譽和質(zhì)量。在激烈的同業(yè)競爭中，廣東出現(xiàn)了幾個摩托車企業(yè)聚集。其中聚集規(guī)模最大的3個城市是廣州市、江門市和佛山市這種區(qū)域特色的形成得益于本地政府的支持，比較好的投資環(huán)境以及原有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。整車生產(chǎn)企業(yè)的聚集又吸引了大量配套零部件企業(yè)，形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，(三)廣東省汽車零部件產(chǎn)業(yè)競爭力評價1．規(guī)模競爭力分析。2001和2002年，廣東省汽車零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、總銷售收入、總資產(chǎn)居全國第五、第六位，總利潤居第八位，總體規(guī)模在全國處于較靠前的位置。廣東省汽車零部件行業(yè)的總體規(guī)模競爭力在國內(nèi)處于中游，與國內(nèi)先進(jìn)地區(qū)如上海、浙江還有較大差距。同時，廣東省汽車零部件的企業(yè)規(guī)模偏小。2002年，廣東省174家汽車零部件企業(yè)全年銷售收入約100億人民幣，平均每個企業(yè)約5753萬元，僅略高于全國汽車零部件企業(yè)的平均收入水平5537萬元，遠(yuǎn)低于上海汽車零部件企業(yè)平均銷售收入l億元的水平。2．結(jié)構(gòu)競爭力分析。從企業(yè)規(guī)模分布情況來看，有規(guī)模的零部件企業(yè)占零部件企業(yè)總數(shù)的比例很小。2002年廣東省汽車零部件企業(yè)銷售收入在1～5億元的企業(yè)有14家，而同期上海市銷售收入在1～5億元的企業(yè)達(dá)53家。從產(chǎn)業(yè)集中度方面看，根據(jù)中國汽車行業(yè)協(xié)會資料，％，％，％(由于廣東省銷售收入最大的深圳市比亞迪實業(yè)有限公司銷售收入中絕大部分來自非汽車零部件產(chǎn)品，所以，計算時排除了深圳市比亞迪實業(yè)有限公司)，雖然比全國的集中度高，但還是呈現(xiàn)出“散”的特征。從廣東省汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品配套情況看，為整車配套的企業(yè)為數(shù)不多，規(guī)模也不大，省內(nèi)規(guī)模較大的汽車零部件企業(yè)多為外向型企業(yè)。省內(nèi)為整車配套的企業(yè)實力也不強，少有系統(tǒng)供貨或生產(chǎn)總成零部件的一級零部件企業(yè)，對省內(nèi)其他零部件企業(yè)的帶動能力有限。從人均利潤分析，。從利潤率水平看，上海、遼寧、吉林盈利能力較強，重慶盈利能力較差(受摩托車產(chǎn)業(yè)整體不景氣影響)，其他各省盈利能力并沒有太大的差距。200l、2002年廣東省零部件的銷售利潤率和資產(chǎn)利潤率都低于全國平均水平，但隨著廣東省內(nèi)為廣州本田汽車配套的外資零部件企業(yè)的進(jìn)入，外資方的技術(shù)能力、管理能力將進(jìn)一步帶動零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，廣東省零部件企業(yè)經(jīng)濟效益將進(jìn)一步較快增長。4．企業(yè)競爭力分析。近幾年，由于廣東省摩托車工業(yè)發(fā)展迅猛，有效帶動了一批相關(guān)零部件的發(fā)展，產(chǎn)生良好經(jīng)濟效益。同時，廣東省企業(yè)積極開拓國外市場，培育了不少外向型企業(yè)。另外，廣州本田轎車的快速發(fā)展為廣東省零部件企業(yè)提供新的機遇。廣東省汽車零部件企業(yè)大致可以分為以下四類：第一類：具有較強國內(nèi)外競爭力企業(yè)。這類企業(yè)有14家，主要是外商合資或獨資的零部件企業(yè)，它們有技術(shù)依托，產(chǎn)品配套方向明確，價格與國際相比有一定優(yōu)勢，具有較強的國內(nèi)競爭力和一定的國際競爭力。第二類：具有一定競爭力的企業(yè)。這類企業(yè)主要是國有企業(yè)，其產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有較大比重， 同時利用價格優(yōu)勢，產(chǎn)品已批量出口，在國際市場上也有價格競爭力。這類企業(yè)主要有懷集縣汽車配件廠、增城中新塑料一廠、廣東鴻圖科技股份有限公司、南海中南鋁合金輪轂廠、豐川頁汽車配件廠和廣州華德彈簧廠6家。第三類：具有潛在競爭力的企業(yè)。這類企業(yè)雖然已從國外引進(jìn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備且投資較大，但沒有明確配套對象，尚未形成批量生產(chǎn)且綜合經(jīng)濟效益不理想。這些企業(yè)必須加快國內(nèi)外市場的開拓在有效的時間內(nèi)要創(chuàng)造條件，爭取與廣州本田轎車配套，積極參與國際競爭，才能求得生存和發(fā)展。這類企業(yè)主要有廣州奧力斯油封有限公司、華南橡較輪有限公司、江門南方汽車配件廠、廣州豪華空調(diào)器有限公司和廣州豪華汽車空調(diào)工業(yè)公司5家。第四類：競爭力較弱或不具有競爭力的企業(yè)。這類企業(yè)既無特色、又無技術(shù)優(yōu)勢且無配套對象，只能在維修市場的夾縫中求生存或在競爭中被淘汰。5．產(chǎn)品競爭力分析。目前，廣東省汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)的主要零部件品種有35種，其中有一部分具有競爭力，其產(chǎn)量進(jìn)入全國前五名。一些勞動密集型產(chǎn)品和材料密集型產(chǎn)品已進(jìn)入國際市場，如懷集縣汽車配件廠的進(jìn)排氣門、南海中南鋁合金輪轂有限公司的鋁合金輪轂、豐順汽車配件廠的離合器鋼片、西門子威迪歐汽車電子(惠州)有限公司的汽車音響、德爾福派克電氣(廣州)有限公司、汕頭矢崎汽車部件有限公司、惠州住潤電裝有限公司的汽車線束大部分出口國際市場，成為出口創(chuàng)匯的主力。另外還有一些近年為廣州本田配套而成立的日資企業(yè)，返銷國際市場，為日本本田在日本或美國的工廠配套，其出口創(chuàng)匯能力很強?？傮w而言，廣東省汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品競爭力在國內(nèi)屬中等水平，與上海相比，在產(chǎn)品品種、質(zhì)量水平、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟效益等方面存在較大差距。通過研究，對廣東省已形成一定基礎(chǔ)及生產(chǎn)規(guī)模的汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)行如下分類：第一類產(chǎn)品：競爭力較強的產(chǎn)品此類產(chǎn)品或者與國外合資(或引進(jìn)技術(shù))，有技術(shù)依托；或者屬于勞動力密集、材料密集型產(chǎn)品，價格與國際相比有一定優(yōu)勢；或者在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。這些產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有較大比重，或已批量出口。具體產(chǎn)品如下：汽車音響、汽車彈簧、汽車線束、氣門、線束、座椅、地毯、內(nèi)飾件、后視鏡、活塞、缸套、缸蓋等鋁壓鑄件、鋁輪轂、減震器、燈具、轉(zhuǎn)向器、摩擦材料、制動盤鼓、制動蹄、摩托車鎖、盤制動器、離合器鋼片合成等。第二類產(chǎn)品：有一定競爭力的產(chǎn)品此類產(chǎn)品多為引進(jìn)技術(shù)，有技術(shù)依托，且已為省內(nèi)主機廠配套，但目前的產(chǎn)量不大；有的是從國外引進(jìn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備，但沒有明確配套對象，尚未形成批量生產(chǎn)。具體產(chǎn)品名單如下：電機、空調(diào)兩器、空調(diào)壓縮機、離合器、汽車儀表、消聲器、汽車油管、子午線輪胎、蓄電池、齒輪、刮水器等。第三類產(chǎn)品：競爭力弱的產(chǎn)品此類產(chǎn)品無特色、又無技術(shù)優(yōu)勢且無配套對象，只能在維修市場的夾縫中求生存或在競爭中被淘汰。此類產(chǎn)品有：密封件、標(biāo)準(zhǔn)件等。技術(shù)創(chuàng)新能力是企業(yè)的核心競爭力，也是汽車零部件行業(yè)的核心競爭力。廣東省汽車零部件行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力比較薄弱，其競爭力有限。首先，全省汽車零部件能在全國叫得響的零部件品牌很少。由于廣東省汽車零部件基礎(chǔ)薄弱，原“廣州標(biāo)致”國產(chǎn)化工作不盡如人意，再加上法國標(biāo)致的退出，使得廣東省汽車零部件停滯了幾年。雖然廣州本田項目比較成功，但畢竟其年產(chǎn)量有限，對當(dāng)?shù)亓悴考膸幼饔眠€沒有完全顯現(xiàn)出來。其次，廣東省汽車零部件原來多為勞動密集型、材料密集型產(chǎn)品，其對技術(shù)開發(fā)的要求不高。為整車廠配套的總成類、系統(tǒng)類零部件企業(yè)較少；雖然近年有不少為廣州本田配套的合資、獨資零部件企業(yè)進(jìn)入省內(nèi)，但他們多為生產(chǎn)母公司的現(xiàn)成產(chǎn)品，還談不上研究開發(fā)新產(chǎn)品。因此表現(xiàn)為廣東省汽車零部件行業(yè)專利數(shù)不多，研究開發(fā)經(jīng)費普遍不多。在國外，汽車零部件企業(yè)的研究開發(fā)經(jīng)費一般占其銷售額的3～5％，甚至有的達(dá)到10％以上；而廣東省大部分零部件企業(yè)的研究開發(fā)經(jīng)費占其銷售額的比例不到1％。第三，汽車零部件的人均裝備率落后于發(fā)達(dá)地區(qū)。人均裝備率(即人均固定資產(chǎn)占有費)是代表汽車零部件企業(yè)工藝裝備水平和投資力度的標(biāo)志，直接影響到企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。國外企業(yè)的人均裝備率一般在5—10萬美元／人。2002年，我國國內(nèi)先進(jìn)地區(qū)人均裝備率在10萬元／人以上，／人，／人，／人，雖然略高于全國平均水平，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)地區(qū)。第四，新產(chǎn)品開發(fā)能力低于全國平均水平。2002年，％；而同期上海市新產(chǎn)品產(chǎn)值為37億元，占全部銷售額的13％。同期全國汽車零部件行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值為273億元，％。說明廣東汽車零部件行業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)能力低于全國平均水平，更低于上海市。最后，廣東省汽車零部件行業(yè)現(xiàn)在幾乎不生產(chǎn)汽車高新技術(shù)零部件，如電子控制多點燃油噴射系統(tǒng)、ABS、安全氣囊、三元催化裝置等。說明廣東省汽車零部件行業(yè)的技術(shù)含量不高，技術(shù)創(chuàng)新能力有限。7．區(qū)域環(huán)境影響力分析。(1)區(qū)域環(huán)境分析。目前我國汽車零部件工業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)主要集中在長江三角洲、京哈鐵路沿線和華中地區(qū)。在這些地區(qū)中，上海及周邊地區(qū)的汽車零部件工業(yè)最為發(fā)達(dá)，這主要是由于上汽集團的合作項目帶動了整體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。18年前，當(dāng)桑塔納剛來中國的時候，國內(nèi)竟然沒有一家零部件企業(yè)可以與之配套，只有輪胎、收音機、喇叭、車外天線和小標(biāo)牌可用，％。零部件水平的低下嚴(yán)重阻礙了上海大眾的發(fā)展，他們不得不動用“非常手段”，組織“桑塔納國產(chǎn)化共同體”。如今，％，280家大型配套企業(yè)因此崛起，長江三角洲也成為我國主要零部件供應(yīng)地。廣東省地處珠江三角洲地區(qū)，是我國經(jīng)濟最為發(fā)達(dá)的地區(qū)，毗鄰港澳，交通便利，處于改革開放的前沿，因此具有發(fā)展汽車零部件的有利條件。廣州本田汽車有限公司、風(fēng)神汽車有限公司、東風(fēng)汽車有限公司的進(jìn)一步發(fā)展，將為零部件工業(yè)拓展發(fā)展空間。廣東省的摩托車生產(chǎn)企業(yè)眾多，其產(chǎn)量和產(chǎn)值位于全國三甲，也對零部件工業(yè)的發(fā)展提供了機會。(2)與上海地區(qū)比較分析。上海地區(qū)的汽車零部件(尤其轎車零部件)起步較早，規(guī)模和水平居國內(nèi)領(lǐng)先，從以下的比較中，廣東省可以找到差距，合理制訂今后的發(fā)展目標(biāo)。從以上數(shù)據(jù)可以看出，廣東省汽車零部件工業(yè)的技術(shù)指標(biāo)基本與全國的平均水平接近，遠(yuǎn)低于上海地區(qū)的水平。當(dāng)然，上海市的汽車產(chǎn)量己接近50萬輛，廣東省還差一個層次，這是造成差距的主要原因，但也不可否認(rèn)管理方面也存在差距。從贏利能力分析，廣東省如去掉利潤大戶深圳市比亞迪實業(yè)有限公司(2002年利潤25518萬元，％)，剩下的利潤就不多了，說明設(shè)法降低成本，提高利潤率，將是廣東汽車零部件工業(yè)發(fā)展面臨的主要課題之一。(四)廣東省汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力綜合評價1．產(chǎn)業(yè)地位。(1)從縱向發(fā)展情況看，1982年廣東省汽車工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)在當(dāng)時全國排名第一2～19位之間，2002年廣東省汽車工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)在全國排名第三～6位之間，％，廣東省汽車工業(yè)發(fā)生了很大變化，進(jìn)入到國內(nèi)前列。(2)從橫向比較分析情況看，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上廣東省汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)量、銷量全國排名均為第一位，整車市場占有率為328％，與我國汽車強省吉林、湖北、上海相比處于弱勢地位。在經(jīng)濟效益上，2002年，廣東省汽車工業(yè)銷售收入排名全國第六，工業(yè)利潤全國排名第三，汽車整車?yán)麧櫲珖琶谒?；廣東省摩托車產(chǎn)銷量居全國第三位，銷售收入居第一位；汽車零部件工業(yè)各項經(jīng)濟指標(biāo)在全國處于第五—八位之間；廣州汽車工業(yè)集團勞動生產(chǎn)率、利稅率等指標(biāo)較高，其中利稅率高于三大集團。(3)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，汽車工業(yè)銷售收入在廣東省九大工業(yè)中增長速度最快，但占比重較小，是三大潛力產(chǎn)業(yè)之一；％，且增長率最高。(4)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，廣東省汽車整車以轎車為主，其中高檔轎車市場競爭能力強；摩托車產(chǎn)品質(zhì)量好，有一定的競爭力；客車、專用車、輕貨車除個別專用車產(chǎn)品(如道路清障車、防彈運鈔車)外，產(chǎn)銷量較少，競爭能力較弱；部分零部件產(chǎn)品有一定的競爭能力，如汽車音響等。(5)在主要汽車生產(chǎn)企業(yè)上，％，占15．86％(%)。如單從整車企業(yè)看，％，％(％)，可見兩者在廣東省汽車工業(yè)中占據(jù)極其重要地位。(6)按企業(yè)經(jīng)濟類型分析，％，無論是國內(nèi)生產(chǎn)總值、稅收，還是固定資產(chǎn)投資，民營企業(yè)都已接近半壁江山。2．汽車整車綜合評價。(1)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。增長速度快，發(fā)展勢頭強勁。1999年以來，廣東省汽車工業(yè)產(chǎn)銷量快速增長，在國內(nèi)排名大幅提升。經(jīng)濟效益好，盈利能力強。在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)方面，廣東汽車整車的工業(yè)增加值、工業(yè)利潤、銷售收入、資金利潤率、資金利稅率、勞動生產(chǎn)率等有關(guān)汽車工業(yè)綜合經(jīng)濟指標(biāo)排在全國行業(yè)前列。中高檔轎車產(chǎn)品具有比較優(yōu)勢。本田雅閣和風(fēng)神藍(lán)烏兩個品牌技術(shù)性能好，知名度高，產(chǎn)銷兩旺，具有較強的市場競爭力。廣州本田示范帶動作用強。廣州本田多項指標(biāo)的排名均在全國前列，個別指標(biāo)超過了三大汽車集團，如資產(chǎn)利稅率和勞動增長率明顯高于其他各大汽車企業(yè)，銷售利潤率位居榜首，在廣東省汽車工業(yè)今后發(fā)展中將起示范帶動作用。有很好的合資合作伙伴。廣東省汽車工業(yè)現(xiàn)有的合資伙伴——日本本田技研工業(yè)公司和五十鈴汽車公司具有國際競爭能力；與國內(nèi)3大公司之一的東風(fēng)汽車工業(yè)集團有多年的且廣泛的合作關(guān)系，在今后的發(fā)展中將產(chǎn)生積極影響。民營企業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)營靈活，具有很強的競爭力。民間資金進(jìn)入和民營汽車生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，將是廣東省汽車工業(yè)發(fā)展中重要的有生力量。汽車工業(yè)發(fā)展環(huán)境良好。廣東省良好的投資環(huán)境和強大的投融資能力，能為汽車工業(yè)發(fā)展提供充足的資金來源；高新技術(shù)和公路交通、電子、石油、機械等工業(yè)的快速發(fā)展，為汽車工業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)；經(jīng)濟增長、人民生活水平的大幅提高形成強勁的購買力，為汽車產(chǎn)品銷售拓展了本地市場空間。(2)產(chǎn)業(yè)劣勢。產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小。2002年廣東省汽車工業(yè)(全行業(yè))％，離支柱產(chǎn)業(yè)的要求(％～4％)尚有較大距離，汽車工業(yè)總產(chǎn)值也比上海、吉林等汽車大省有較大差距。企業(yè)規(guī)模相對較小。最大的整車生產(chǎn)企業(yè)廣州汽車工業(yè)集團年汽車產(chǎn)量不足7萬輛，％，與國內(nèi)三大汽車集團相比存在較大差距。載貨車和客車生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模更小，市場占有率低，產(chǎn)業(yè)集聚不夠；專用車產(chǎn)品多為中低檔產(chǎn)品，品種較多，一些產(chǎn)品市場占有率較高，但整體規(guī)模小，市場競爭力不強。％，％的市場份額。自主開發(fā)能力較弱，核心技術(shù)完全依賴合資外方，經(jīng)營風(fēng)險集中。目前，汽車新產(chǎn)品特別是轎車，要靠引進(jìn)國外技術(shù)和產(chǎn)品。絕大部分零部件企業(yè)設(shè)