理財大講堂之三ppt課件-資料下載頁
2025-05-07 22:12本頁面
【正文】 要做基金組合 金典：基金組合，為投資加裝安全氣囊 如何調(diào)整現(xiàn)有組合 確定投資目標 分析現(xiàn)有組合 調(diào)整基金組合 定期檢查調(diào)整 個人風(fēng)險分析 家庭資產(chǎn)分析 基金投資目標 P3 理財大講堂之三 要做基金組合 金典：基金組合，為投資加裝安全氣囊 如何調(diào)整現(xiàn)有組合 確定投資目標 分析現(xiàn)有組合 調(diào)整基金組合 定期檢查調(diào)整 現(xiàn)有基金列表 基金類型分析 投資風(fēng)格分析 P3 理財大講堂之三 要做基金組合 金典：基金組合，為投資加裝安全氣囊 如何調(diào)整現(xiàn)有組合 確定投資目標 分析現(xiàn)有組合 調(diào)整基金組合 定期檢查調(diào)整 規(guī)劃組合方式 調(diào)整基金品種 調(diào)整組合比例 P3 理財大講堂之三 要做基金組合 金典：基金組合，為投資加裝安全氣囊 如何調(diào)整現(xiàn)有組合 確定投資目標 分析現(xiàn)有組合 調(diào)整基金組合 定期檢查調(diào)整 設(shè)定檢查期限 跟蹤組合業(yè)績 調(diào)整組合比例 P3 理財大講堂之三 要做基金組合 金典：基金組合，為投資加裝安全氣囊 什么是 QDII？ QDII（合格境內(nèi)機構(gòu)投資者）可以實現(xiàn)代客境外理財業(yè)務(wù)，投資者可以把人民幣或美元直接交給基金公司代為投資到國外的資本市場上去。 QDII最重要的意義在于拓寬了境內(nèi)投資者的投資渠道，使投資者能夠真正實現(xiàn)自己的資產(chǎn)在全球范圍內(nèi)進行配置，在分散風(fēng)險的同時充分享受全球資本市場的成果。 華夏基金是第一批獲得 QDII資格的基金公司，華夏全球精選基金產(chǎn)品的門檻較低（起點僅為 1000元人民幣），適合更為廣泛的投資者參與（并不是少數(shù)會說英語的人的偏好）。 P3 理財大講堂之三 要做基金組合 金典：基金組合，為投資加裝安全氣囊 投資 QDII對投資者有哪些好處？ 投資范圍更廣，機會更多 QDII產(chǎn)品可投資于國際資本市場（包括美國、歐洲、日本、香港地區(qū)以及新興市場等），使得投資范圍不再局限于國內(nèi)。雖然國內(nèi)資本市場很紅火，但海外新興市場及歐美等成熟市場也具投資吸引力。對海外市場做投資配置，可以在較低的投資風(fēng)險下獲得全球經(jīng)濟成長的收益。 P3 理財大講堂之三 要做基金組合 金典：基金組合，為投資加裝安全氣囊 投資 QDII對投資者有哪些好處？ ● 囊括美、歐、日成熟市場 QDII產(chǎn)品的投資范圍包括了美歐日在內(nèi)的全球發(fā)達資本市場，這些市場經(jīng)過多年發(fā)展，具有完善的交易體系和監(jiān)管制度，擁有處于世界領(lǐng)先地位的優(yōu)質(zhì)上市公司，股指期貨、期權(quán)、備兌權(quán)證等金融衍生品種豐富、交投活躍，投資這些成熟市場可享受國內(nèi)市場尚不具備的便利和優(yōu)勢。 ●盡享 “ 金磚 ” 投資機會 QDII可投資的國家中包括了 “ 金磚四國 ” 中的巴西和印度。受惠于資源價格上漲及國內(nèi)利率的下調(diào)，巴西股市不斷走高。此外巴西貨幣里拉的不斷升值，也為巴西股市注入活力。同為 “ 金磚四國 ” 的印度在 “ 離岸外包 ” 服務(wù)中處于全球領(lǐng)先地位，其股市表現(xiàn)強勁，蘊含豐富的投資機會。 P3 理財大講堂之三 要做基金組合 金典：基金組合，為投資加裝安全氣囊 投資 QDII對投資者有哪些好處？ ● 全球新興市場一網(wǎng)打盡 從全球經(jīng)濟發(fā)展趨勢來看， “ 新鉆十一國 ” 是除 “ 金磚四國 ” 以外最具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場，具有良好的投資前景，成為資本市場炙手可熱的新概念。 QDII可投資的國家包括了 11國中的埃及、印度尼西亞、韓國、尼日利亞、土耳其、越南等國家，將全球市場最具吸引力的新興市場囊括在內(nèi)。 ●直接投資香港 H股 香港經(jīng)濟受惠于內(nèi)地經(jīng)濟的快速成長，旅游、零售銷售、房地產(chǎn)等行業(yè)節(jié)節(jié)上揚，使香港經(jīng)濟保持了繁榮。目前隨著國內(nèi) A股不斷走高， H股的估值要遠低于 A股，通過 QDII投資 H股可挖掘更多投資機會。 P3 理財大講堂之三 要做基金組合 金典：基金組合，為投資加裝安全氣囊 投資 QDII對投資者有哪些好處？ 分散風(fēng)險優(yōu)化資產(chǎn)配置 隨著國內(nèi)資本市場的持續(xù)上漲， A股市場整體估值水平日益走高，市場系統(tǒng)性風(fēng)險逐步加大。通過 QDII產(chǎn)品進行全球化投資不僅可以有效分散單個市場的投資風(fēng)險，有助于提高經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的投資回報水平。而且，全球投資可以在一定程度上降低投資單一市場（比如美國或香港）所面臨的匯率風(fēng)險。這樣，不僅有助于國內(nèi)投資者分散國內(nèi)理財風(fēng)險，而且有助于推動國內(nèi)投資者參與國際市場投資，分享全球經(jīng)濟增長的成果，實現(xiàn)財富增值。 P3 理財大講堂之三 要做基金組合 金典：基金組合，為投資加裝安全氣囊 避免一個投資誤區(qū) 分享一些有趣故事 掌握一條理財金典 了解一點基金知識 基金組合，為投資加裝安全氣囊 基金組合及兩種組合方式 分散投資就是多買基金 P3 理財大講堂之三 要做基金組合 金典：基金組合，為投資加裝安全氣囊 分享一些有趣故事 我的基金投資路
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