【正文】 益雖低但相對安全的公共設施后行情進入熊市。4．20102012年食用油行業(yè)市場規(guī)模及增速預測針對當前經(jīng)濟形勢及相關(guān)政策導向并結(jié)合近五年來行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，對食用油行業(yè)20102015年的市場規(guī)模及增速作出如下預測：圖11． 20102012年食用油行業(yè)市場規(guī)模及增速預測數(shù)據(jù)來源：行業(yè)研究二、市場結(jié)構(gòu)分析市場結(jié)構(gòu)是從完全競爭到獨家壟斷一系列過渡的市場狀態(tài)，反映了廠商之間某種關(guān)系和特征的結(jié)構(gòu)形態(tài)。在我國食用油行業(yè)中，中糧集團和嘉里糧油兩家占據(jù)國內(nèi)絕大部分的市場份額，盡管集中度較高，但行業(yè)還沒有達到獨家壟斷階段，所以就行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來說處于寡頭階段。三、市場特點分析1．食用油行業(yè)所處生命周期根據(jù)產(chǎn)業(yè)周期理論，產(chǎn)業(yè)周期理論各階段特點如下：產(chǎn)業(yè)在形成階段，企業(yè)數(shù)量少，集中度高，產(chǎn)品種類單一，質(zhì)量低且不穩(wěn)定；產(chǎn)業(yè)在成長階段，市場需求旺盛，產(chǎn)業(yè)利潤率高，導致產(chǎn)業(yè)進入壁壘低，大量廠商進入，產(chǎn)業(yè)集中度下降，但產(chǎn)品開始多樣化、差別化，質(zhì)量提高，競爭主要集中在價格上；產(chǎn)業(yè)在成熟階段，產(chǎn)業(yè)集中度高，出現(xiàn)了一定程度的壟斷，產(chǎn)品再無差異，產(chǎn)業(yè)利潤達到很高的水平，進入壁壘高，主要表現(xiàn)為規(guī)模壁壘；產(chǎn)業(yè)衰退期，主要表現(xiàn)為需求萎縮，利潤開始下降。我國傳統(tǒng)食用油行業(yè)（豆油、菜籽油、棕櫚油、花生油等）集中度較高，兩大食用油巨頭中糧集團和嘉里糧油占據(jù)國內(nèi)大部分的份額，產(chǎn)品之間的差異不大，一類、二類品牌之間的產(chǎn)品相差不大，說明我國傳統(tǒng)食用油行業(yè)處于成熟階段。同時，新型的小品種食用油發(fā)展很快，企業(yè)數(shù)量不多但增長很快，產(chǎn)業(yè)利潤率很高，這些品種的食用油處于成長階段，發(fā)展?jié)摿艽螅袌銮熬耙埠芸捎^。2．技術(shù)變革與行業(yè)革新對食用油行業(yè)的影響技術(shù)變革和行業(yè)革新一方面能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量、性能、外觀等，這些都是企業(yè)發(fā)展的基本要素，也是行業(yè)發(fā)展的根本。技術(shù)變革對行業(yè)的另一個影響是能夠提高產(chǎn)品的市場占有率，改變市場格局，隨著行業(yè)的成熟，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴重，特別在中小企業(yè)中技術(shù)復制現(xiàn)象十分普遍，為了能夠在市場中保持長久的市場競爭力，需要食用油企業(yè)擁有自己的核心技術(shù)，開發(fā)新的產(chǎn)品，才能在日趨激烈的市場競爭中占得優(yōu)勢。第四章 食用油行業(yè)生產(chǎn)分析一、生產(chǎn)總量分析1．20052009年食用油行業(yè)生產(chǎn)總量及增速1）食用油總體產(chǎn)量及增速圖12． 20052009年我國食用油生產(chǎn)總量及增速數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心 咨詢2）精制食用植物油產(chǎn)量及增長圖13． 20052010年5月精制食用植物油產(chǎn)量及增長數(shù)據(jù)來源：國研網(wǎng) 咨詢2．國內(nèi)外經(jīng)濟形勢對食用油行業(yè)生產(chǎn)的影響由美國次貸危機引發(fā)的全球性經(jīng)濟危機不斷蔓延和擴散，實體經(jīng)濟受到了嚴重影響，受其影響，危機期間包括印度和中國在內(nèi)的發(fā)展中國家的需求增長放慢。食用油消費需求增長將會受到抑制，進而抑制食用油的生產(chǎn)、加工，加上由于經(jīng)濟危機出現(xiàn)，將導致企業(yè)資金緊張、貸款和融資困難，基金做多商品期貨的信心不足，進而制約食用油價格的上漲。經(jīng)濟形勢的好壞將影響國際原油價格和美元的價格走勢。植物油市場走勢在很大程度上仍取決于原油。每當市場認為植物油價格已經(jīng)見底，植物油總是還會創(chuàng)下新低。因而，除非原油價格漲至60到80美元，食用油價格就不可能大漲。價格的波動影響消費，消費量的增減又影響食用油的供給，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的波動，會直接或間接的對食用油行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生積極或消極的影響。因此，食用油生產(chǎn)加工企業(yè)，在關(guān)注自身企業(yè)發(fā)展及行業(yè)發(fā)展趨勢的同時，更要關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境。3．20102012年食用油行業(yè)生產(chǎn)總量及增速預測根據(jù)國內(nèi)需求及出口情況，結(jié)合食用油進口及國家宏觀經(jīng)濟趨勢，并預測相關(guān)政策環(huán)境的取向，對食用油行業(yè)生產(chǎn)總量及增速作出如下預測：圖14． 20102012年食用油行業(yè)產(chǎn)量及增速預測數(shù)據(jù)來源：行業(yè)研究二、子行業(yè)生產(chǎn)分析1．子行業(yè)生產(chǎn)情況20062009年主要子行業(yè)生產(chǎn)分析，這些子行業(yè)包括食用油，如豆油、菜籽油、棉籽油、花生油與棕櫚油。由于棕櫚油我國基本不生產(chǎn)外，其他主要食用油，如豆油、菜籽油、棉籽油、花生油的產(chǎn)量情況及增長如下：圖15． 20062009年豆油產(chǎn)量及其增長數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心 咨詢圖16． 20062009年菜籽油產(chǎn)量及其增長數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心 咨詢圖17． 20062009年棉籽油產(chǎn)量及其增長數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心 咨詢圖18． 20062009年花生油產(chǎn)量及其增長數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心 咨詢2. 子行業(yè)生產(chǎn)占比由于宏觀經(jīng)濟及食用油行業(yè)的行情變動，食用油子行業(yè)在各年中的比重不完全一樣。因此，我們?nèi)∽罱哪攴莸漠a(chǎn)量來衡量其子行業(yè)的占比。圖19． 食用油子行業(yè)產(chǎn)量占比數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心 咨詢從上圖可以看出，我國食用油子行業(yè)中，生產(chǎn)最大的是豆油，%；其次是菜籽油，%；再次是花生油，%；最后是棉籽油，%。%。三、行業(yè)供需平衡分析1．食用油行業(yè)供需平衡現(xiàn)狀從下圖可以看出，我國食用油行業(yè)供需欠平衡：20062007年，供給不足，供給量少于需求量200多千噸；2007年以后，總體供求關(guān)系發(fā)生改變，出現(xiàn)了比較多的節(jié)余庫存，當年比上年增加了近1000千噸，增幅很大，2008年也同樣出現(xiàn)了過剩，節(jié)余了2746千噸，供需嚴重失衡。20052009年我國食用油行業(yè)供需平衡現(xiàn)狀單位：千噸　 生產(chǎn)量食用消費量工業(yè)及其他消費量進口量出口量節(jié)余量2005155582000720986580278245200615037206212053774531821020071574621120206383801797642008175812166521039092159274620091813622830210388781711910數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心 咨詢2．國內(nèi)外經(jīng)濟形勢對食用油行業(yè)供需平衡的影響由于食用油行業(yè)進出口量占有一定的比重，當整個國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的發(fā)生波動時，不僅僅會影響我國食用油進出口的外貿(mào)發(fā)展，同時也會波及我國食用油行業(yè)的供需關(guān)系。我國食用油行業(yè)供需平衡可以從上表“20052009年我國食用油行業(yè)供需平衡現(xiàn)狀”中看出，2008年由于受金融危機的影響，進口量出現(xiàn)了比較快的增長，而出口卻處于萎縮的境地，使得整個食用油行業(yè)供需關(guān)系發(fā)生嚴重傾斜，致使當年食用油節(jié)余庫存達2746千噸。第五章 食用油行業(yè)競爭分析一、行業(yè)集中度分析產(chǎn)業(yè)集中度通常以CR4(即行業(yè)內(nèi)前四位企業(yè)品牌市場份額之和)或CR8兩項數(shù)據(jù)來計算市場集中度的高低。產(chǎn)業(yè)集中度反映出行業(yè)內(nèi)壟斷及競爭狀況，是分析競爭行業(yè)環(huán)境和發(fā)展階段一項重要指標。CR4＞60%即可視為高市場集中度行業(yè)，30%＜CR4＜60%為中市場集中度行業(yè)，CR4＜30%為低市場集中度行業(yè)。目前，我國食用油品牌眾多，約600多個，但國內(nèi)大眾普通油脂市場有７０％％的企業(yè)，大品牌所占的市場份額已接近壟斷。市場主要被中糧集團和嘉里糧油所壟斷。圖20． 消費者選擇各品牌食用油的現(xiàn)況數(shù)據(jù)來源：咨詢調(diào)研整理二、行業(yè)競爭格局1．現(xiàn)有競爭者分析目前，我國小包裝食用油市場呈現(xiàn)三足鼎立的競爭態(tài)勢，金龍魚、魯花和福臨門三個品牌的產(chǎn)品銷量合計占據(jù)食用油60%以上的市場份額。前年，金龍魚的銷量達到148億元，占食用油市場份額的30%40%；，占食用油市場份額的16%左右；福臨門的銷量達到45億元，占食用油市場份額的11%左右?？梢娢覈秤糜彤a(chǎn)品的品牌集中度較高，市場競爭較成熟。這種競爭格局代表的只是食用油市場的總體競爭狀況，在直轄市和部分省會城市金龍魚、魯花和福臨門三大品牌占據(jù)明顯的優(yōu)勢，但在一些地級市、縣級市，甚至是部分省會城市，食用油市場的競爭狀況卻呈現(xiàn)巨大的差異和變數(shù)。比如在湖南省市場除金龍魚一支獨秀，處在第一梯隊外；處在市場第二梯隊的品牌就有5個，分別是福臨門、金浩、魯花、多力和道道全；第三梯隊的食用油品牌更多，有香滿園、金鍵、長康、口福和糧姐姐等等眾多食用油品牌。比如在北京消費者最喜歡吃花生油，而在湖南消費者最喜歡吃的是調(diào)和油。部分省會城市，特別是地級、縣級市場是中小食用油企業(yè)快速做大市場規(guī)模的重要銷售區(qū)域?？鐕Z商在中國97家大型油脂企業(yè)中的64家企業(yè)參股控股，占總股本的66%；中國食用油三大品牌“豐益嘉吉系”的金龍魚100%外資，“中糧系”的福臨門100%國資，魯花51%民營資本（25%豐益，24%中糧）。三大食用油品牌占中國食用油70%以上市場份額，其中“豐益嘉里系”獨占中國食用油近50%市場份額，而“中糧系”食用植物油的主要貿(mào)易進口對象仍是美國ADM。 [2009中國十大食用油]上榜品牌（排名不分先后）金龍魚中國名牌,嘉里糧油出品,知名品牌,十佳食用油品牌福臨門FORTUNE中國名牌,中國糧油食品集團,知名品牌,十佳食用油品牌 魯花食用油中國馳名商標,中國名牌,山東魯花集團,十佳食用油品牌香滿園/胡姬花含元寶/鯉魚,中國名牌,嘉里糧油,十佳食用油品牌多力食用油葵花油一流品牌,上海佳格食品,知名品牌,十佳食用油品牌海獅食用油上海名牌,上海良友海獅油脂,知名品牌,十佳食用油品牌盛洲食用油福建名牌,廈門中盛糧油,知名品牌,十佳食用油品牌紅蜻蜓重慶名牌,重慶市油脂公司,知名品牌,十佳食用油品牌刀嘜/紅燈新加坡/香港名牌,深圳南順油脂,知名品牌,十佳食用油品牌鷹嘜食用油廣東省名牌,中山市鷹嘜食品,知名品牌,十佳食用油品牌2．潛在進入者分析從現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)分析可以看出，我國的食用油生產(chǎn)均為依托企業(yè)資源特色，在此基礎上進行研究開發(fā)，因此，目前各主要油料產(chǎn)區(qū)的糧食加工企業(yè)和食品企業(yè)是食用油市場的主要潛在進入者。3．供應商的討價還價能力分析從目前的市場上看，食用油的初始供應商幾乎都是大的集團型企業(yè)，其討價還價能力較強，從事食用油經(jīng)銷和終端銷售的企業(yè)討價還價能力較弱。4．買方的討價還價能力分析由于食用油的下游需求者為直接的用戶，即為消費者，食用油的購買多為分散的個人行為，由此可知食用油的買方議價能力較差。三、競爭群組行業(yè)的競爭組群分析，就是根據(jù)某些經(jīng)濟特征把競爭廠商劃分成幾個競爭群體進行比較分析。同一競爭群體中的各個企業(yè)可能在競爭策略、競爭范圍、產(chǎn)品線寬度、垂直一體化程度、分銷渠道、技術(shù)方式、產(chǎn)品質(zhì)量和價格區(qū)間等方面相似。競爭群體具有階段性特征，不同階段群體內(nèi)和群體間競爭的激烈程度和競爭方式都不同。同一群體中的企業(yè)競爭最為直接和激烈；不同群體的企業(yè)通過競爭，市場地位可能有所變換。從市場表現(xiàn)及綜合實力的角度看，目前我國食用油行業(yè)的競爭組群是兩部分：其一，國內(nèi)食用油行業(yè)間的競爭，本土企業(yè)之間的競爭；其二，國內(nèi)外企業(yè)間的競爭，主要指本土企業(yè)和外資企業(yè)、合資企業(yè)之間的競爭。四、食用油行業(yè)競爭關(guān)鍵因素1．價格價格是競爭重要手段，但不是唯一手段，食用油作為日常生活必須品，產(chǎn)品質(zhì)量是決定價格的主要因素。在激烈競爭的市場環(huán)境中，食用油銷售單價的高低對銷售數(shù)量會產(chǎn)生重大的影響。由于市場銷售量與價格彈性密切相關(guān)，在同類食用油激烈競爭的形勢下，任何提高價格的舉動，都可能帶來銷售量的下降，盡管提高單位銷價可以降低單位成本，但能否帶來利潤的提高，卻并不一定。食用油行業(yè)為消費類行業(yè)，且屬于快速消費品行業(yè)。一般而言價格較低的食用油產(chǎn)品受經(jīng)濟周期的影響相對較小，價格較高的食用油產(chǎn)品受經(jīng)濟周期的影響相對較大。整體而言，食用油行業(yè)受家庭收入變化的影響，但并不與經(jīng)濟周期呈現(xiàn)出高度的正相關(guān)。2．渠道食用油市場中如何加大渠道銷售深度和廣度是食用油行業(yè)競爭的重點。大型超市是我國食用油產(chǎn)品行銷國內(nèi)的一個重要陣地，由于大型超市主要集中在全國大中城市的重要商業(yè)地段，是城市居民主要的食用油消費場所，更是中高端品牌積極搶占的商業(yè)領地。3．產(chǎn)品/服務質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量是生存的根本，服務質(zhì)量能保持持續(xù)競爭優(yōu)勢。隨著生產(chǎn)制造技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)品同質(zhì)化越來越嚴重，這個時候競爭關(guān)鍵是產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。對于食用油行業(yè)來說，質(zhì)量將決定生產(chǎn)企業(yè)的命運。4．品牌品牌是產(chǎn)品和企業(yè)核心價值的體現(xiàn)，是消費者或者用戶記憶商品的工具。品牌的知名度會影響到食用油的銷售。食用油行業(yè)市場中的技術(shù)競爭異常殘酷，在瞬息萬變的市場中，要想把握住未來技術(shù)的發(fā)展方向是非常困難的，即使能夠把握，還需要有企業(yè)強大的研發(fā)實力和雄厚的資金投入作為支持。因此，想要在這個市場中持續(xù)不斷地保持技術(shù)的絕對領先，幾乎是沒有可能的。而任何一個失誤，都可以使一個世界級的巨型公司遭受重挫。為了使公司在技術(shù)落后于競爭對手的時候能夠避免公司被徹底打垮，企業(yè)就需要一個強大的品牌形象，賴以維持市場，從而緩沖壓力，以圖后計。五、影響食用油發(fā)展的幾個因素1．消費結(jié)構(gòu)升級帶來食用油市場的快速擴大中國近幾年經(jīng)濟增長十分迅速，生活水平逐漸提高，隨著小包裝食用油市場的快速發(fā)展，消費者選擇食用油的標準已不再停留在符合衛(wèi)生、安全標準的層面上，而是更加注重健康、營養(yǎng)的食用油，這必然促成各種植物油品類的不斷開發(fā)、升級和推向市場。 近年來，食用油市場上陸續(xù)出現(xiàn)葵花籽油、橄欖油、核桃油、山茶籽油、紅花籽油等天然食用油，人們消費新油品的熱情越來越高，數(shù)量越來越大。新油品市場快速增長說明人們消費觀念正在轉(zhuǎn)變，而目前市場上新式油品類不斷升級的趨勢，則體現(xiàn)了國內(nèi)食用油消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。2．餐飲業(yè)與食品工業(yè)的快速發(fā)展推動食用油的發(fā)展食用植物油是最基本的生活資料之一，也是食品工業(yè)、烹飪行業(yè)的重要基礎原料，餐飲業(yè)和食品工業(yè)對食用植物油需求量很大。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的高速發(fā)展和人們生活水平的提高，食品加工業(yè)、餐飲業(yè)相關(guān)行業(yè)迅速發(fā)展，這兩個行業(yè)的快速發(fā)展推動了食用植物油行業(yè)的發(fā)展。3．國際原材料價格波動給該行業(yè)帶來較大影響由于土地資源和種植規(guī)模有限，食用油加工行業(yè)原材料供應對國際市場的依賴度很高，而頻繁的國際原材料價格波動對行業(yè)收入以及利潤造成較大影響。對中國食用油市場影響最大的是在2004年，美國農(nóng)業(yè)部先