【正文】 /年） 占總生產(chǎn)能力比例%年產(chǎn) 600kt 煤制乙二醇工程可行性研究報告 12生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)能（萬噸/年） 占總生產(chǎn)能力比例%SABIC 陶氏化學(xué) 臺塑集團(tuán) 殼牌 中國石油 SPDC 湖南石油化工 信賴工業(yè) 石油化學(xué)工業(yè) 巴斯夫 小計 世界總產(chǎn)能 100 國外市場需求及預(yù)測2022 年全世界乙二醇的總消費(fèi)量為 萬噸，消費(fèi)主要集中在亞洲、北美和西歐 3 個地區(qū)，其消費(fèi)量合計達(dá)到 萬噸，占世界乙二醇總消費(fèi)量的 %，其中北美地區(qū)的消費(fèi)量為 萬噸/年，約占總消費(fèi)量的 %；西歐地區(qū)的消費(fèi)量為 萬噸/年，約占總消費(fèi)量的 %；亞洲地區(qū)的消費(fèi)量為 萬噸/年，約占總消費(fèi)量的 %。此外，中東地區(qū)的消費(fèi)量為 萬噸/年，約占世界總消費(fèi)量的%；中東歐地區(qū)的消費(fèi)量為 萬噸/年，約占總消費(fèi)量的 %；中南美地區(qū)的消費(fèi)量為 萬噸/年，約占總消費(fèi)量的 %；世界其它國家和地區(qū)的消費(fèi)量為 萬噸/年，約占總消費(fèi)量的 %。亞洲是世界上最主要的乙二醇進(jìn)口地區(qū)，2022 年進(jìn)口量達(dá)到 萬噸/年；而中東地區(qū)則是世界上最主要的乙二醇出口國家，2022 年出口量達(dá)到 萬噸/年。預(yù)計今后幾年，世界乙二醇的需求量將以年均約 %的速度增長，到 2022 年總需求量將達(dá)到約 2250 萬噸/年，其中中東歐地區(qū)的需求量的年均增長率最大，將達(dá)到約 %，消費(fèi)量將由 2022 年的 萬噸/年增加到 2022 年的 萬噸/年；其次是中東地區(qū)，消費(fèi)量的年均增長率將達(dá)到約 %，消費(fèi)量將由 2022 年的 萬噸/年增加到 2022 年的約 萬噸/年；北美地區(qū)消費(fèi)量的年均增長率為%，消費(fèi)量將由 2022 年的 萬噸/年增長到約 萬噸/年；西歐地區(qū)消費(fèi)量的年均增長率約為 %，消費(fèi)量將由 2022 年的 萬噸/年增長到約 萬噸/年；亞洲地區(qū)消費(fèi)量的年均增長率約為 %，消費(fèi)量將由 2022 年的 萬噸/年增長到約 萬噸/年。世界乙二醇主要用于生產(chǎn) PET 聚酯和抗凍液，2022 年世界各國主要地區(qū)乙二醇的消費(fèi)結(jié)構(gòu)見下圖。年產(chǎn) 600kt 煤制乙二醇工程可行性研究報告 13Antifreeze9%Industrial6%Film4%Chips/Others3%PET25%Fibre54%Fibre PET Film Chips/Others Industrial Antifreeze圖 21 2022 年世界各國主要地區(qū)乙二醇的消費(fèi)結(jié)構(gòu)在 2022 年的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，用于生產(chǎn) PET 與樹脂纖維的乙二醇需求量約占乙二醇總消費(fèi)量的 79%；用于生產(chǎn)防冷液的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 9%；用于生產(chǎn)化工中間體，醇酸樹脂等其他產(chǎn)品的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 11%。世界各主要國家和地區(qū)乙二醇的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不盡相同，其中北美地區(qū)用于生產(chǎn) PET 樹脂的乙二醇消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的%，防凍液的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 %；西歐地區(qū)用于生產(chǎn) PET 樹脂的乙二醇消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 %，防凍液的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 %；中東地區(qū)用于生產(chǎn) PET 樹脂的乙二醇消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 %，防凍液的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 %；亞洲地區(qū)用于生產(chǎn) PET 樹脂的乙二醇消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 %，防凍液的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 %；世界其他國家和地區(qū)用于生產(chǎn) PET 樹脂的乙二醇消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 %，防凍液的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的 %。 國內(nèi)生產(chǎn)能力與產(chǎn)量近幾來，隨著南京揚(yáng)子巴斯夫有限公司、中海殼牌石油化工有限公司、中國石化上海石油化工公司、中石油遼陽石油化工公司以及某金煤化工有限公司等多套新建或擴(kuò)建裝置的相繼建成投產(chǎn)，2022 年我國乙二醇的總生產(chǎn)能力達(dá)到 萬噸/年。進(jìn)入 2022 年，隨著中石化鎮(zhèn)海煉化公司、中石化天津石油化工公司以及遼寧北方化學(xué)工業(yè)公司 3 套大型乙二醇生產(chǎn)裝置的建成投產(chǎn)，截止到 2022 年底，我國乙二醇的生產(chǎn)廠家達(dá)到 16 家，總生產(chǎn)能力達(dá)到 萬噸/年，約占世界乙二醇總生產(chǎn)能力的 %。其中中國石油化工集團(tuán)公司（含合資企業(yè)）的生產(chǎn)能力為 萬噸/年，占我國乙二醇總生產(chǎn)能力的 %；中國石油天然氣集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力為 萬噸/年，占總生產(chǎn)能力的 %；中海油集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力為 32 萬噸/年，占總生產(chǎn)能年產(chǎn) 600kt 煤制乙二醇工程可行性研究報告 14力的 %；其它地方企業(yè)的生產(chǎn)能力為 40 萬噸/年，占總生產(chǎn)能力的 %。中石化鎮(zhèn)海煉化公司是目前我國最大的乙二醇生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為 65 萬噸/年，占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的 %；其次是中石化上海石油化工公司，生產(chǎn)能力為 萬噸/年，占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的 %；再次是中石化天津石油化工公司，生產(chǎn)能力為 36 萬噸/年，占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的 %。隨著我國乙二醇生產(chǎn)能力的不斷增加，產(chǎn)量也不斷增加。2022 年我國乙二醇的產(chǎn)量只有 萬噸，2022 年增加到 110 萬噸，20222022 年產(chǎn)量的年均增長率為%。2022 年產(chǎn)量為 萬噸，同比增加約 %，20222022 年產(chǎn)量的年均增長率為 %。2022 年產(chǎn)量約為 195 萬噸，同比增長約 %。到 2022 年，國內(nèi)乙二醇產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，較 2022 年增長了 %。由于目前我國乙二醇的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量還不能滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求，因而有多家企業(yè)準(zhǔn)備新建或擴(kuò)建乙二醇生產(chǎn)裝置。其中，以煤為原料制乙二醇的項(xiàng)目比例最高。另外，邦杜能源化工公司擬在黑龍江雙鴨山采用山梨醇加氫技術(shù)建設(shè)一套 20 萬噸/年乙二醇裝置。 國內(nèi)市場需求及預(yù)測雖然我國乙二醇的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量增長較快，但由于聚酯等工業(yè)的強(qiáng)勁消費(fèi)，仍不能滿足國內(nèi)市場日益增長的消費(fèi)，每年都得大量進(jìn)口，且進(jìn)口量呈逐年增加態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2022 年我國乙二醇的進(jìn)口量達(dá)到 萬噸，比 2022 年增長%。2022 年達(dá)到 480 萬噸，2022 年增加到 萬噸，同比增長 %。2022 年進(jìn)口量為 664 萬噸，同比增長 14%。2022 年，進(jìn)口量突破 700 萬噸。近年來，由于中東地區(qū)乙二醇行業(yè)的快速發(fā)展，對我國乙二醇大量出口，使得我國從這些地區(qū)的進(jìn)口量逐年增加。2022 年我國乙二醇從沙特阿拉伯的進(jìn)口量為 萬噸，占當(dāng)年總進(jìn)口量的 %，2022 年進(jìn)口量增加到 萬噸，所占比例提高到 %。2022 年（110）月份進(jìn)口量達(dá)到 萬噸，所占比例進(jìn)一步提高到%，成為我國乙二醇的第一大進(jìn)口國家。與此相反，來自中國臺灣和加拿大的進(jìn)口量雖然仍位居前列，但進(jìn)口量卻有逐年減少的趨勢，其所占的比例也逐年減少。2022 年加拿大和中國臺灣地區(qū)進(jìn)口量所占比例分別為 %和 %，2022 年分別下降到 %和 %，2022 年（110）月進(jìn)一步分別下降到 %和 %。這些說明我國乙二醇的進(jìn)口來源正在發(fā)生變化，未來中東地區(qū)將成為我國乙二醇進(jìn)口的最主要來源。20222022 年我國乙二醇表觀消費(fèi)量從 萬 t 增長到 萬 t，年均增長率約 %。2022 年我國乙二醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析見下表。表 22 2022 年我國乙二醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)消費(fèi)結(jié)構(gòu) 數(shù)量 /萬 t 比例/%聚酯 防凍劑 年產(chǎn) 600kt 煤制乙二醇工程可行性研究報告 15其他化工品 合計 近年來，隨著我國聚酯工業(yè)的快速發(fā)展，我國乙二醇的消費(fèi)量不斷增加。2022 年我國乙二醇的表觀消費(fèi)量為 萬噸，2022 年達(dá)到 萬噸。2022—2022 年我國乙二醇供需統(tǒng)計見下表。表 23 近年來我國乙二醇的供需情況(萬噸)年份 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 年均增長率/%產(chǎn)能 產(chǎn)量 210 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 自給率% 22 2022 年2022 年我國乙二醇的生產(chǎn)能力從 萬 t/a 增長到 萬 t/a，產(chǎn)量從 萬 t 增長到 萬 t，年均增長率分別達(dá)到 %及 %。國內(nèi)乙二醇進(jìn)口量逐年大幅增加，2022 年凈進(jìn)口量為 萬 t，國內(nèi)自給率為 %。2022 年，受紡織行業(yè)景氣，以及棉花價格大漲等因素影響，我國化纖消費(fèi)量大幅提升，聚酯行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢。由于聚酯產(chǎn)品價格大漲，在高利潤的驅(qū)使下，聚酯行業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)或新建項(xiàng)目，2022 年共有約 409 萬噸新產(chǎn)能投產(chǎn)。聚酯行業(yè)的發(fā)展帶來了乙二醇消費(fèi)量的持續(xù)增長。據(jù)估算，2022 年我國聚酯產(chǎn)量約為 2267 萬噸，消費(fèi)乙二醇 771 萬噸。此外，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022 年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙超過1800 萬輛，增長幅度超過 30%。汽車防凍液對于乙二醇的需求量也有所增加。隨著國際油價從 70 美元/桶的區(qū)間上漲到 100 美元/桶的區(qū)間，乙二醇的市場價格也從 2022 年 7 月的 6000 元/噸強(qiáng)勁回升到 2022 年 3 月的近 10000 元/噸。與此同時，受聚酯生產(chǎn)的驅(qū)動，乙二醇進(jìn)口量也大幅增加。2022 年中國乙二醇進(jìn)口量為 萬噸，比 2022 年的 萬噸增長 14%。由于我國乙二醇生產(chǎn)能力主要集中在大型石化企業(yè)，采取乙烯氧化制環(huán)氧乙烷，再水解制乙二醇的技術(shù)路線，產(chǎn)能增長受制于配套了乙二醇的大型石化乙烯裝置的建設(shè)計劃。到 2022 年底，中國的乙二醇生產(chǎn)能力約 365 萬噸，其中包括某金煤的 15 萬噸煤制乙二醇產(chǎn)能。在 2022 年，我國沒有新的石化路線乙二醇項(xiàng)目投產(chǎn)。新增產(chǎn)能也只有華魯恒生的 5 萬噸/年的煤制乙二醇項(xiàng)目。到 2022 年底，我國聚酯總產(chǎn)能達(dá)到 3350 萬噸/年。2022 年國內(nèi)聚酯行業(yè)開工率如果以 75%估算，則產(chǎn)量約為 2512 萬噸，消費(fèi)乙二醇 854 萬噸。2022 年我國汽車銷量如果繼續(xù)保持在 1600 萬輛以上，汽車保有量將進(jìn)一步增加，防凍液對于乙二醇的需求量也將有所增加。年產(chǎn) 600kt 煤制乙二醇工程可行性研究報告 16預(yù)計到 2022 年，中國乙二醇消費(fèi)量將達(dá)到 1400 萬噸，雖然國內(nèi)乙二醇正在新建和擴(kuò)建，但預(yù)計進(jìn)口需求量仍將在 700 萬噸/年以上。因此，乙二醇在我國仍將具有很好的發(fā)展前景。3032 3528 47476438 69427,154 7,4737,134 6,3936,91610186 1100111881 128311385802,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002022 2022 2022 2022 2022國 內(nèi) 產(chǎn) 量 進(jìn) 口 量 需 求 量圖 22 2022 年至 2022 年我國乙二醇產(chǎn)量、進(jìn)口量及需求量 乙二醇價格預(yù)測 國外乙二醇價格從進(jìn)口價格來看，2022 年由于原油價格大幅度上漲，導(dǎo)致生產(chǎn)乙二醇原料乙烯價格上漲，由此導(dǎo)致其價格也隨之上漲。2022 年 9 月份之后雖然受到世界金融危機(jī)的影響，乙烯價格有所下降，但之前的高價位使得全年的進(jìn)口平均價格仍處于高位，達(dá)到 美元/噸。相比之下，2022 年由于原油價格同比下降幅度較大，乙烯價格也隨之下降，更為主要的是我國進(jìn)口產(chǎn)品主要來源地中東地區(qū)的乙二醇大都采用價格低廉的乙烷為原料進(jìn)行生產(chǎn)，價格低廉。2022 年我國乙二醇的進(jìn)口平均價格只有 美元/噸，同比下降約 %。2022 年由于原油價格的上漲，導(dǎo)致乙烯價格增加，因此2022 年進(jìn)口平均價格增加到約 美元/噸，同比增長約 %。出口情況也有類似的規(guī)律。2022 年出口價格達(dá)到 美元/噸，創(chuàng)歷史最高記錄。2022 年的出口平均價格為 美元/噸，同比下降 %。2022 年出口平均價格為 美元/噸，同比增長約 %。圖 23 是最近一年內(nèi)國際乙二醇的價格趨勢圖。年產(chǎn) 600kt 煤制乙二醇工程可行性研究報告 17圖 23 2022 年 11 月2022 年 11 月國際乙二醇價格趨勢圖 國內(nèi)乙二醇價格2022 年，尤其是在 10 月之后，由于受到世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，原油價格大幅度下跌以及下游需求的減少，導(dǎo)致國內(nèi)乙二醇行情變化起伏較大，中國市場的價格從年初的最高點(diǎn) 12625 元/噸下跌到年底的最低點(diǎn) 3400 元/噸，跌幅高達(dá) %，眾多企業(yè)紛紛減產(chǎn)或停產(chǎn)。進(jìn)入 2022 年，后期由于國際原油價格的逐漸回升，下游需求有所增長，由此導(dǎo)致市場價格穩(wěn)步增長。2022 年第一季度我國乙二醇的市場價格為 3900～4000 元/噸，第二季度上漲到 4500～4600 元/噸。進(jìn)人第三季度進(jìn)一步上漲到 5900～6000 元/噸。第四季度 11 月價格達(dá)到 6700～6800 元/噸，12 月進(jìn)一步上漲到 7200～7300 元/噸。進(jìn)入 2022 年，價格上漲的幅度更大，1 月份市場價格最高達(dá)到 8700 元/噸，最低也達(dá)到 8000 元/噸。乙二醇從 2022 年 7 月的 6000 元/噸回升到 2022 年 3 月的近 10000 元/噸。圖 24 是最近一