【正文】 取得了有利的市場地位 ?SKT ?KTF ?LGT 服務(wù)名稱 開始時間 客戶人數(shù) 手機設(shè)備種類 手機設(shè)備要求 Moa 156萬 260萬（ 2022年 12月） 2022年 9月 2022年 6月 Kmerce 雖然其他運營商跟隨進入手機支付市場， SKT Tele仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位 6種 104萬 2022年 9月 BankOn 4種 10種 具有信用卡和基于 Felica標準預(yù)付費智能卡手機 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 54 SKT Moa手機支付品牌發(fā)展歷程 SKT對其移動金融品牌 —— Moa的發(fā)展制定了明確的發(fā)展策略，目前已形成了完整的移動支付體系 SKT移動金融服務(wù) Moa發(fā)展歷程 2022 2022 2022 2022 支付服務(wù) 金融系統(tǒng) 信息服務(wù) 移動金融 基礎(chǔ)建設(shè) 金融服務(wù) 系統(tǒng)方案 建設(shè)線上金融端口 線上線下金融端門對接 ? 2022/11 Pax試運行 ?2022110金融服務(wù) 端口 (線上線下 )開 通 Moa現(xiàn)金支付系統(tǒng) Moa卡準備 Moa嵌入式支付芯片研究 ?2022/8 Moa收款 系統(tǒng)開通 ?2022/9 Moa 網(wǎng)絡(luò)電子現(xiàn)金解 決方案 NeMO啟動 ?2022/11 Moa現(xiàn)金支付 系統(tǒng)， Monata實體卡面世 ?2022/11 Moa嵌入式支付芯片面世 MBank查詢系統(tǒng)準備 ?2022/3 MBank 查詢系統(tǒng)面世 準備 PG/CA/DLS的系統(tǒng) 〃 ?PG/CA/DLS系 統(tǒng)試運行 溝建與測試 PS MP移動支付平臺系統(tǒng) ?PSMP系統(tǒng)投 入使用 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 55 SKT Moa的業(yè)務(wù)模式 Moa是 SKT推出的整合線上和線下金融服務(wù)的移動平臺，也是 SKT應(yīng)對融合行業(yè)趨勢、拓展無線互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要戰(zhàn)略組成部分 Moa 業(yè)務(wù)模式 一基于線上和線下的綜合化的手機金融服務(wù) 一手機銀行服務(wù)自從 2022年 3月份推出，作為拓展其 ” 無線互聯(lián)網(wǎng) ” 業(yè)務(wù)的重要組成部分 一單一芯片技術(shù) (MONETA十 USIM +CAS)將被采用 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 56 SKT Moa的銀行服務(wù)概況 MBank的用戶可以利用手機隨時隨地享受移動銀行、 CD/ATM取款機及其他服務(wù)，目前該服務(wù)已覆蓋到韓國的所有 17家銀行 銀行菜單 銀行服務(wù) ?移動銀行 ? 交易歷史記錄、匯款、借款詳細記錄、支票記錄、匯率水平等等 ? ATM機可用的銀行借記卡 ?銀行信用卡 ?芯片信息 ? PIN管理，主要賬戶指派，軟件升級等等 ?聯(lián)系中央銀行 MBank的用戶可以利用手機隨時隨地享受移動銀行、 CD/ATM取款機及其他服務(wù)。目前該服務(wù)已覆蓋到韓國的所有 17家銀行 MBank使用費 :基本月租 (每機每月 800韓元，約合 ) 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 57 SKT Moa的使用者能夠通過手機本身裝有的 IrFM，在聯(lián)盟商戶中實現(xiàn)刷卡消費，并且已經(jīng)開始和國際卡類組織合作 ?MONETA 初期測試（ 2022年 4月） ? 利用紅外技術(shù)，世界上最早的 EMV化身 ?MOU與 VISA組織合作（ 2022年 5月） ? 能夠在所有國家使用 ?商業(yè)服務(wù)上線（ 2022年 11月） ?與 6大信用卡發(fā)行商合作 ? Woori ? Hyundai ? Shinhan Bank ? LG ? Samsung ?與 MASTERCARD組織合作（ 2022年 2月） 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 58 SKT Moa的便攜式金融門戶服務(wù) MONETA Portal是一個基于多渠道系統(tǒng)的全面便攜式金融服務(wù)，它提供各種個性化的個人金融信息、移動和網(wǎng)絡(luò)交易及資產(chǎn)管理服務(wù) 單一來源 連接 連接 多功能使用 ?個性化 一實時服務(wù) 一定制化服務(wù) 一隨時隨地服務(wù) ?專業(yè)化 一在線 /非在線專業(yè)系統(tǒng)一線上線下豐富及時的信息傳遞，為手機持有者提供了便捷的資訊服務(wù) ? 盈利來源 ?隨時獲得股票或其它證券 的行情查詢、下單、圖形 分析、投資信息和銀行轉(zhuǎn) 賬等服務(wù)，實現(xiàn)股票交易 ?手機 IC芯片已經(jīng)安全記錄 了顧客的金融信 J息，通過 手機熱鍵就可以鏈接移動 證券系統(tǒng) (mStock)處理證 券業(yè)務(wù) 實時 數(shù)據(jù) 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 59 SKT Moa的會員機制 MONETA 會員系統(tǒng)是一個下載、修改和消除會員信息的綜合平臺，目前用戶可以通過它下載 11家應(yīng)用商戶的會員卡等信息至芯片上 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 60 Moa業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素在于價值鏈的充分整合、全面的客戶營銷和商戶拓展，以及在技術(shù)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新 1 2 3 價值鏈整合 客戶營銷 技術(shù)及業(yè)務(wù)創(chuàng)新 ?統(tǒng)一支付標準 ? 由 Moa平臺統(tǒng)一韓國其他運營商的移動支付標準 ? 發(fā)起行業(yè)協(xié)會，降低不同運營商間轉(zhuǎn)換門檻 ?與金融機構(gòu)合作提供整合服務(wù) ? 與合作銀行推出的金融產(chǎn)品進行有效整合，實現(xiàn)有效的交叉銷售 ? 由合作銀行代為發(fā) Moa Chip，有效利用銀行銷售團隊 ?實行話費價格優(yōu)惠 ? 使用 MONETA卡自動支付移動話資費，可以享受資費優(yōu)惠 ? 移動平臺使用額可享受積分服務(wù) ?與現(xiàn)有通信業(yè)務(wù)和緊密整合 ? 為其他移動業(yè)務(wù)的付費設(shè)皿提供后臺支持，如音樂下載 ?提高 Moa的滲透度 ? 不同支付形式 (小額 /大額 ,預(yù)付 /后付 ) ? 不同支付和應(yīng)用領(lǐng)域 ?加快芯片技術(shù)研發(fā) ? 加大非接觸技術(shù) (NFC)的應(yīng)用范圍 ? 引入 4G時代全新通信技術(shù)，如視頻、語音、生物識別系統(tǒng)等 ?提供移動支付解決方案 ? 為企業(yè) /商戶提供支付解決方案，實現(xiàn)財務(wù)信息打包管理 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 61 Moa移動支付平臺全面考慮了商戶的需求，以及產(chǎn)業(yè)鏈各參與者的促進和協(xié)同作用，采取了有針對性的商戶發(fā)展路徑 Moa初期商戶發(fā)展困境 Moa后期商戶發(fā)展舉措 Moa商戶發(fā)展模式 ?在 MONETA發(fā)展初期。 SK電信遇到了零售業(yè)主并不想掏錢進行 Dongle終端機 [1]投資，原因如下 : ? Dongle終端機成本高 ? 銀行方面不愿為移動支付開發(fā)出新的信用卡功能，參與意愿較低 ? 業(yè)內(nèi)其他移動運營商 — KFr和 LGT所推出的移動支付方案需要不同的終端讀卡器，移動支付市場缺乏整合 ? 手機終端消費者對移動支付的認知度仍然較低 ?通過對商戶需求和市場環(huán)境的影響， SKT采取了一系列行之有效的方法，并取得了較大的成果 : ? 針對重點開發(fā)的小額支付商戶 ,提供 Dongle終端機安裝優(yōu)惠，并加大在 Moa線上線下信息門戶的商戶宣傳力度 ? 基于韓國寬松的金融環(huán)境，以經(jīng)濟或行政手段和銀行 、信用卡機構(gòu)等金融機構(gòu)結(jié)成聯(lián)盟，形成強大的產(chǎn)業(yè)鏈支持，并拓展金融機構(gòu)的客戶資源 ? 發(fā)起行業(yè)協(xié)會，統(tǒng)一其他運營商移動支付的技術(shù)標準，形成協(xié)同性的行業(yè)發(fā)展 ? 對手機消費者高密度的宣傳，并通過提供商戶會員資格和優(yōu)惠折扣，促進消費者消費 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 62 目錄 ? 香港 CSL ? 韓國 SKT ? 日本 NTT 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 63 NTT DoCoMo手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展情況 NTT DoCoMo是全球范圍內(nèi)手機移動支付業(yè)務(wù)的先行者，已經(jīng)在日本市場取得了較大的成功，占據(jù)市場主導(dǎo)地位 服務(wù)名稱 開始時間 客戶人數(shù) 可使用模式 OSaifuketai 2022年 7月 2022萬 (2022年 3月 ) 34個模式 (2022年 7月 ) EZ FeliCar 2022年 9月 500萬 (2022年 3月 ) 31個模式 (2022年 7月 ) S!FeliCa 2022年 9月 300萬 (2022年 4月 ) 12個模式 (2022年 7月 ) NTT DoCoMo KDDI SoftBank 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 64 良好的市場發(fā)展基礎(chǔ)和 NTT DoCoMo積極明確的戰(zhàn)略是其移動支付業(yè)務(wù)成功拓展的關(guān)鍵要素 NTT DoCoMo的成功要素 市場發(fā)展情況 NTT DoCoMo的戰(zhàn)略 ?信用商業(yè)的成熟 ?日本人均持有兩張信用卡，人們越來越習(xí)慣于非現(xiàn)金的支付形式 ?電子貨幣的滲入 ?類似 Edy和 Suia的電子貨幣進一步滲透入市場。非現(xiàn)金的小額支付越來越受歡迎 ?手機文化的滲入 ?一切都在手機上操作”的文化尤其在年輕人中普遍傳播 ?兼容 FeliCa芯片手機的滲入 ?Edy和 Suia的成功推動了與 Felica 手機整合的發(fā)展 ?商業(yè)模型的執(zhí)行 ? 通過建立信用卡品牌“ iD”，NTT DoCoMo得以建立通過收取交易傭金獲利的商業(yè)模式 ?獲取零售商 ? NTT DoCoMo的目標集中在獲取零售商，比如便利店，餐飲場所以及自動售貨機，并以此獲得客戶群的優(yōu)勢 . 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 65 NTT DoCoMo的電子貨幣產(chǎn)品 NTT DoCoMo推出的 Osaifketai業(yè)務(wù)不僅可以作為電子貨幣使用，還具有電子鑰匙或者電子票據(jù)的功能 電子貨幣 信用卡 預(yù)付型 后付型 a b Edy手機 Suidaf 手機 其他 (比如 .nanaco) 電子貨幣 通過驗票處并可作為電子貨幣使用 可在便利店使用的電子貨幣 c iD DCMX DCMX mini d 信用品牌 信用卡 每月不超過 1萬日元的信用額度 其他功能 電子鑰匙 電子票 會員卡 進入住處，學(xué)校，辦公室以及其他場所的電子鑰匙 登機或者進入影院的電影票 錄像帶租賃會員卡，唱片或者電器商店打折卡 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 66 NTT DoCoMo的業(yè)務(wù)發(fā)展策略 DoCoMo的挑戰(zhàn) DoCoMo的行動 其他措施 贏得客戶 贏得商戶 對于日本的主導(dǎo)運營商來說，贏得客戶并不是意見非常大的挑戰(zhàn)。主要的目標客戶群是 2040歲的男性 無論在質(zhì)量上，還是從數(shù)量上，以及讓商家接受這種商業(yè)模式，都是一個極大的挑戰(zhàn) 對客戶進行交叉銷售 銷售手機時向客戶推薦信用卡業(yè)務(wù)，通過網(wǎng)上信用卡管理簡化操作，降低使用壁壘 有針對性的選擇商戶 針對目標客戶經(jīng)常使用服務(wù)的場所加以發(fā)展（便利店、自動售貨機。餐館） 通過與三井住友合作，加快發(fā)展商戶 與三井住友合作以獲取發(fā)展零售商所需要的信息并發(fā)展與三井住友有關(guān)聯(lián)是商戶 提高對客戶吸引力 提高商戶收益 引入積分服務(wù) 向商戶提供營銷工具（ toruka） 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 67 與其他競爭對手相比， NTT DoCoMo在商戶的選擇和拓展方面取得了巨大的成功，從而為其移動支付業(yè)務(wù)的推廣奠定了堅實的基礎(chǔ) NTT DoCoMo SmartPlus Quickpay(JCB) 針對便利店、餐飲場所以及自動售貨機 收購 MUFH Nicos現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)商。小額支付場所較少 收購 JCB現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)商。小額支付場所較少 17， 869家便利店，包括 Lawson， am/pm，CoCo store， Daily Yamazaki store在內(nèi)的全國連鎖店 幾乎沒有（在日本僅有 5家） Lawson（ 8， 506家店） Seikomart（ 311家店） 包括 Jonathan（家庭式餐館）、 shirakiya（酒吧）在內(nèi)共 17， 611家 麥當勞共 3800家 包括 Big boy， J’s garden（家庭式餐館）在內(nèi)共 303家 包括 Royalhost（家庭式餐館）在內(nèi)共 4， 971家 Cocacola（ 20， 000臺機器） 3， 000臺 asahi飲料自動售貨機 未有取得太多市場滲透 便利店 餐飲場所 自動售貨機 創(chuàng)享互聯(lián)時代的成長 Page 68 Achieve Success with 助力三網(wǎng)融合的首選伙伴 推動電子商務(wù)的第一選擇