實(shí)務(wù)專題研究ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-04-29 00:09本頁(yè)面
【正文】 購(gòu)買。D公司公司 ─變額年金是規(guī)劃退休後生活所需的良好理財(cái)工具。變額年金是規(guī)劃退休後生活所需的良好理財(cái)工具。A人壽公司 B人壽公司 C人壽公司 D人壽公司(1)加強(qiáng)業(yè)務(wù)員的專業(yè)知識(shí)(2)建立公司專業(yè)形象(3)加強(qiáng)顧客服務(wù)(4)提昇商品投資績(jī)效(1)建立公司專業(yè)形象(2)全面提昇工作效率(3)以客戶服務(wù)為導(dǎo)向(4)拓展異業(yè)結(jié)盟與電子商務(wù)(1)加強(qiáng)外勤人員的專業(yè)知識(shí)(2)商品設(shè)計(jì)多樣化(3)提供顧客全方位的理財(cái)服務(wù)(1)加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)(2)提昇公司專業(yè)形象(3)產(chǎn)品服務(wù)更多樣化(4)金融整合或策略聯(lián)盟第五章 結(jié)論第五章 結(jié)論 壽險(xiǎn)業(yè)各自推出投資型保險(xiǎn)商品，對(duì)於是否會(huì)如預(yù)期的壽險(xiǎn)業(yè)各自推出投資型保險(xiǎn)商品，對(duì)於是否會(huì)如預(yù)期的熱賣，本研究以樂(lè)觀的角度來(lái)看投資型保險(xiǎn)的銷售狀況，但熱賣，本研究以樂(lè)觀的角度來(lái)看投資型保險(xiǎn)的銷售狀況，但是一國(guó)的經(jīng)濟(jì)狀況可以使股票或共同基金市場(chǎng)隨之波動(dòng)，因是一國(guó)的經(jīng)濟(jì)狀況可以使股票或共同基金市場(chǎng)隨之波動(dòng)，因此，在景氣走下坡時(shí)可以加碼投資，待景氣好轉(zhuǎn)時(shí)，便可享此，在景氣走下坡時(shí)可以加碼投資，待景氣好轉(zhuǎn)時(shí)，便可享受其獲利。受其獲利。從本文研究結(jié)果可得到以下的結(jié)論：從本文研究結(jié)果可得到以下的結(jié)論：１１ .由於投資型保險(xiǎn)具有保障和投資的功能，因此在投資部份由於投資型保險(xiǎn)具有保障和投資的功能，因此在投資部份必須自行承擔(dān)損失的風(fēng)險(xiǎn)，壽險(xiǎn)業(yè)在替客戶進(jìn)行保險(xiǎn)規(guī)劃時(shí)必須自行承擔(dān)損失的風(fēng)險(xiǎn)，壽險(xiǎn)業(yè)在替客戶進(jìn)行保險(xiǎn)規(guī)劃時(shí)，才不會(huì)使投資型保險(xiǎn)的效益降低。，才不會(huì)使投資型保險(xiǎn)的效益降低。2. 投資型保險(xiǎn)商品售後服務(wù)及契約變更相關(guān)專業(yè)知識(shí)，壽險(xiǎn)投資型保險(xiǎn)商品售後服務(wù)及契約變更相關(guān)專業(yè)知識(shí)，壽險(xiǎn)業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)必須加以教育訓(xùn)練，替保戶分析業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)必須加以教育訓(xùn)練，替保戶分析並規(guī)劃保單需求。並規(guī)劃保單需求。3. 傭金問(wèn)題將促使壽險(xiǎn)業(yè)者開(kāi)發(fā)多元化的行銷通路，運(yùn)用市傭金問(wèn)題將促使壽險(xiǎn)業(yè)者開(kāi)發(fā)多元化的行銷通路，運(yùn)用市場(chǎng)的力量引導(dǎo)業(yè)務(wù)員，並教導(dǎo)、導(dǎo)正其觀念、將可解決業(yè)場(chǎng)的力量引導(dǎo)業(yè)務(wù)員，並教導(dǎo)、導(dǎo)正其觀念、將可解決業(yè)務(wù)員銷售意願(yuàn)低落的問(wèn)題。務(wù)員銷售意願(yuàn)低落的問(wèn)題。4. 投資理財(cái)多元化的時(shí)代來(lái)臨，壽險(xiǎn)業(yè)除了必須提昇保單的投資理財(cái)多元化的時(shí)代來(lái)臨，壽險(xiǎn)業(yè)除了必須提昇保單的投資績(jī)效外，內(nèi)外勤人員的專業(yè)性、完善的售後服務(wù)、完投資績(jī)效外，內(nèi)外勤人員的專業(yè)性、完善的售後服務(wù)、完整的理財(cái)資訊。整的理財(cái)資訊。5. 外商公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為擁有國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，本土公司為通路。外外商公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為擁有國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，本土公司為通路。外商公司因具備國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，本土擁有人數(shù)眾多的業(yè)務(wù)員，在商公司因具備國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，本土擁有人數(shù)眾多的業(yè)務(wù)員，在通路的掌握上優(yōu)於外商公司。通路的掌握上優(yōu)於外商公司。建議：建議：1. 投資型保險(xiǎn)商品的推出，是壽險(xiǎn)業(yè)的另一個(gè)經(jīng)營(yíng)的開(kāi)始，投資型保險(xiǎn)商品的推出，是壽險(xiǎn)業(yè)的另一個(gè)經(jīng)營(yíng)的開(kāi)始，公司必須要提高業(yè)務(wù)員的專業(yè)知識(shí)外，並且不斷的進(jìn)修。公司必須要提高業(yè)務(wù)員的專業(yè)知識(shí)外，並且不斷的進(jìn)修。2. 業(yè)務(wù)員必須誠(chéng)實(shí)的向消費(fèi)者說(shuō)明相關(guān)的費(fèi)用，使產(chǎn)品透明業(yè)務(wù)員必須誠(chéng)實(shí)的向消費(fèi)者說(shuō)明相關(guān)的費(fèi)用，使產(chǎn)品透明化以及消費(fèi)者的權(quán)益和義務(wù)，並且加強(qiáng)業(yè)務(wù)員銷售行為的化以及消費(fèi)者的權(quán)益和義務(wù)，並且加強(qiáng)業(yè)務(wù)員銷售行為的規(guī)範(fàn)。規(guī)範(fàn)。3. 投資型保險(xiǎn)商品的銷售已不適用以往極富情感或人情壓力投資型保險(xiǎn)商品的銷售已不適用以往極富情感或人情壓力的推銷方式，取而代之的是對(duì)商品功能的詳解及對(duì)各種金的推銷方式，取而代之的是對(duì)商品功能的詳解及對(duì)各種金融理財(cái)知識(shí)的介紹。融理財(cái)知識(shí)的介紹。THE END謝謝各位老師及同學(xué)謝謝各位老師及同
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