【正文】 質(zhì)量控制部 綜合及其他 首席會計師室 金融保險業(yè) 內(nèi)核委員會 定價委員會 首席律師室 1 海通證券投資銀行簡介 完善的組織框架 37 4 1 海通證券投資銀行簡介 雄厚的直投資本 38 全資直投子公司： 海通開元投資有限公司 ?公司堅持 “ 成長 +價值 ” 的投資原則 ， 力爭建立一個由高價值的 、 國內(nèi)高成長企業(yè)組成的廣泛而相對多元化的投資組合 。 公司重點關(guān)注和跟蹤有著良好誠信記錄 、 商業(yè)模式成熟清晰并有著獨特的核心競爭力的成長中的中小型公司； ? 開元投資是經(jīng)中國證監(jiān)會批準試點，由海通證券全資設(shè)立的直接股權(quán)投資公司，注冊資本為 10億元人民幣，公司投資規(guī)模為 30億元人民幣； ? 公司秉承“合作、分享，共同成長”的經(jīng)營理念，致力于與所投企業(yè)形成長期的戰(zhàn)略性合作伙伴關(guān)系，努力創(chuàng)造各種條件與所投企業(yè)一起成長； ?公司投資團隊成員擁有交叉學(xué)科的教育和投資背景 ， 并擁有多年的本土資本市場經(jīng)驗 ， 具有強大競爭力和服務(wù)能力 ， 必將為所投企業(yè)提供資本及管理咨詢服務(wù) 。 基本情況 投資理念 投資團隊 投資策略 ? 成功案例 ：開元投資參股的銀江股份為第一批上市的28家創(chuàng)業(yè)板企業(yè)之一； 5 1 海通證券投資銀行簡介 雄厚的直投資本 39 參股直投子公司 : 中比基金 ?中比基金秉承 “ 安全 、 穩(wěn)健 ” 的投資理念 ， 以股權(quán)形式投資于中國境內(nèi)具有高科技內(nèi)涵 、 處于成長期的中小企業(yè) ，尤其是擬上市中小企業(yè) 。 中比基金對投資的行業(yè) （ 不含房地產(chǎn)行業(yè) ） 和投資的地域沒有特別限制； ? 中比基金是經(jīng)國務(wù)院批準成立、中比兩國政府及商業(yè)機構(gòu)共同注資的產(chǎn)業(yè)投資基金。中國財政部、比利時電信、國企及參與部、海通證券和比利時富通銀行為基金的發(fā)起人，基金規(guī)模為 1億歐元。基金資產(chǎn)管理人為海富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司； ? 海富基金管理公司和中比基金的股東將為企業(yè)提供技術(shù)、產(chǎn)品、市場政策信息。在投資過程中，中比基金將通過政府合作和國際市場通道，幫助企業(yè)引入先進技術(shù)、設(shè)備和管理理念。中比基金還將為企業(yè)后續(xù)融資、上市等提供幫助，以達到“資源共享，共同發(fā)展”； ? 海富基金管理公司擁有一支求真務(wù)實、經(jīng)驗豐富的管理團隊，集合了一批來自海內(nèi)外的金融、科技、投資、管理等各方面的復(fù)合型專業(yè)人才，具有資本市場、項目投資、企業(yè)管理、會計審計和法律咨詢等各方面的豐富經(jīng)驗。 基本情況 投資理念 投資團隊 投資策略 成功案例 ：自 2022年成立以來，中比基金先后投資了約 20家中小企業(yè)，辰州礦業(yè)、云海金屬、金風(fēng)科技、海利得、中元華電等 5個項目已經(jīng)上市，雙箭橡膠亦已順利過會； 5 全方位服務(wù) 保薦代表人 承銷能力 ? 海通將特別指派具有豐富投行經(jīng)驗的保薦代表人為本項目的保薦代表人 ， 負責(zé)項目的全程跟蹤和服務(wù)； ? 海通投行將以項目保薦代表人為核心組成項目團隊 ， 項目團隊人員具有創(chuàng)業(yè)板項目運作經(jīng)驗 ， 同時對中小企業(yè)有著深刻的認識 。 ? 海通證券研究所擁有 80余名研究員 ， 其中 30余名行業(yè)研究員 ， 在各個領(lǐng)域由我們的研究隊伍均具有較為豐富行業(yè)研究經(jīng)驗； ? 制定詳細可行的工作時間表 ，采取精確的數(shù)理定價模式制定最佳的發(fā)行價格； ? 由保薦代表人帶頭 ， 聯(lián)合研究所專業(yè)研究員 ， 長期配合公司開展資本市場的研究和行業(yè)專題研究；充分利用上市公司的各種優(yōu)勢 ， 協(xié)助公司實施品牌戰(zhàn)略； ? 海通證券擁有一大批機構(gòu)投資者 ， 同時旗下控制海富通基金管理公司 ，共同控制富國基金管理公司 ， 管理基金規(guī)模近 300億元人民幣； ? 海通證券擁有 ， 注冊資本在全國金融行業(yè)排名第六位 ， 僅次于工商銀行 、 中國銀行 、 建設(shè)銀行 、 農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行；是國內(nèi)凈資產(chǎn) 、 凈資本規(guī)模最大的券商 ， 資金實力雄厚 。 1 海通證券投資銀行簡介 全面的服務(wù)承諾 40 6 1 海通證券投資銀行簡介 出色的業(yè)務(wù)成績 41 ? 2022年 ， 海通證券擔(dān)任了交通銀行 、民生銀行 、 深發(fā)展 、 金風(fēng)科技 、 航天電器 、 寧波東力 、 柳鋼股份 、 中國海誠 、 廈門國貿(mào) 、 利達光電 、 山東如意 、中泰化學(xué) 、 云內(nèi)動力等諸多項目之保薦人；其中 ， 交通銀行 IPO為國內(nèi)最大的 IPO項目之一 ， 民生銀行 190億非公開發(fā)行為融資量最大的非公開發(fā)行項目之一 ， 約 60億元深發(fā)展認購權(quán)證為境內(nèi)市場已完成的募集資金量最大的權(quán)證； 2022 2022年至今，海通證券完成了中天科技、上海航空、世茂股份、復(fù)星醫(yī)藥非公開增發(fā)，平高電氣、華東數(shù)控公開增發(fā)，廣匯實業(yè)、豫園商城、維維股份公司債，廈門國貿(mào)、泰豪科技配股，民生銀行混合資本債，交通銀行次級債，航天科技重大資產(chǎn)重組，海峽航運、華泰證券、積成電子 IPO，中元華電、銀江電子、回天膠業(yè)、海蘭信創(chuàng)業(yè)板 IPO。目前還有徐家匯商城、天業(yè)通聯(lián)、中原特鋼、閏土化工 IPO和恒星科技非公開增發(fā)、臥龍電氣公開增發(fā) 等項目過會待發(fā)。 2022 2022年 ， 海通證券完成了山推股份 、 維維股份 、 華東數(shù)控 、 浦東建設(shè) 、 恩華藥業(yè) 、 拓維股份 、 云南西儀 、 上海電氣 、 科達機電 、 大東南包裝 、 中天城投等 11個保薦項目 ，主承銷金額 。 根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計 ， 公司主承銷家數(shù)位列全國第五名 ， 主承銷金額位列全國第九名； 2022 海通投行最近三年業(yè)績 7 1 海通證券投資銀行簡介 與大客戶的緊密合作 42 8 43 海通證券的相關(guān)服務(wù) 1 目 錄 Phase 1 2海通證券投資銀行技術(shù)委員會 海通證券 交易總部 海通直投部門 投資銀行 資本市場部 投資銀行 投行管理部 總協(xié)調(diào) 質(zhì)量控制 全程支持 保薦人為核心的投行項目組 項目執(zhí)行 海通證券研究所 海通證券總部 貴公司 IPO項目 1 海通證券的相關(guān)服務(wù) 44 ? 現(xiàn)有股權(quán)架構(gòu)調(diào)整暨私募階段 ? 幫助公司尋找、評估戰(zhàn)略投資者； ? 提供相關(guān)重組建議； ? 改制階段 ? 幫助貴公司改制設(shè)立股份有限公司：此階段的工作主要是牽頭協(xié)調(diào)相關(guān)中介機構(gòu)，幫助公司梳理歷史沿革，確保改制時點無重大發(fā)行障礙； ? 進行上市前輔導(dǎo)：此階段的工作主要是幫助公司按照上市公司要求規(guī)范公司治理；組織相關(guān)中介機構(gòu)對公司高管進行輔導(dǎo)；協(xié)助與中國證監(jiān)會地方證監(jiān)局的溝通工作，順利完成上市前的輔導(dǎo)驗收； ? 上市文件的準備工作（與輔導(dǎo)階段同時進行） ? 牽頭協(xié)調(diào)相關(guān)中介機構(gòu)，對公司進行詳細盡職調(diào)查，協(xié)助公司完成申報文件的制作；同時，協(xié)助公司完成募集資金項目的相關(guān)工作； 1 海通證券的相關(guān)服務(wù) 45 ? 審核階段與中國證監(jiān)會溝通工作 ? 牽頭協(xié)調(diào)公司和相關(guān)中介機構(gòu)，與中國證監(jiān)會審核人員進行專業(yè)溝通，完成審核人員反饋意見的回復(fù)，通過發(fā)審會審核； ? 中國證監(jiān)會核準發(fā)行后的發(fā)行上市工作 ? 研究員將公司研究報告向機構(gòu)投資者的推介：海通的研究員將撰寫公司的研究報告，并向機構(gòu)投資者進行推介，幫助機構(gòu)投資者加深對公司的了解和認識； ? 有效組織路演推介，幫助公司獲得有利的發(fā)行價格：幫助公司團隊進行有效的路演推介，協(xié)調(diào)機構(gòu)詢價，幫助公司獲得最為有利的發(fā)行價格，爭取最大的籌資額； ? 負責(zé)與交易所的溝通：幫助公司與交易所進行溝通，完成上市必備相關(guān)文件及溝通，協(xié)調(diào)上市事宜； ? 后市維護工作： 在法令允許的范圍內(nèi)，幫助公司維持上市后股價的穩(wěn)定，并建立良好的投資者關(guān)系； ? 上市后的持續(xù)督導(dǎo)工作 ? 對公司在上市后履行規(guī)范運作、信守承諾、信息披露等義務(wù)進行持續(xù)督導(dǎo)。 海通證券股份有限公司投資銀行部 地址：上海市廣東路 689號海通證券大廈 14層 郵編： 202201 傳真： 02163411627