【正文】 TCL 規(guī)模接近，此后10 年三洋和索尼的年增速都接近 20%。都采取多元化戰(zhàn)略，但存在結(jié)構(gòu)差別TCL 和標(biāo)桿公司都選擇 了多元化發(fā)展的戰(zhàn)略，但存在結(jié)構(gòu)性差異，TCL 多元化的產(chǎn)品 線較窄，一體化程度低，服務(wù)業(yè)無或弱，并有電視“一種獨(dú)大” 、“偏重國內(nèi)市場”的結(jié)構(gòu)畸重畸 輕的問題。組織結(jié)構(gòu)差別明顯從包括治理結(jié)構(gòu)、基本管理構(gòu)架到具體的管理體系，TCL 的差距都很明顯。 總地看， TCL 大集團(tuán)、大公司的基本構(gòu)架只是剛剛搭起，要真正成為能和現(xiàn) 代大集團(tuán)、大公司接 軌 的構(gòu)架，TCL 還需逐步進(jìn)行多方面的調(diào)整。28 / 52基本職能能力和相應(yīng)的支持體系差距很大在研發(fā)、營銷 和品牌、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)和資本運(yùn)作、人力資源等基本職能能力及有關(guān)的投入、條件方面，TCL 與標(biāo)桿公司差距很大。TCL 規(guī)模小、 實(shí)力弱，不利于提升研 發(fā)、品牌、供應(yīng)鏈的能力，而后者又是支持 TCL 做大 規(guī) 模的基礎(chǔ)。? 差距顯著的主要原因TCL 各方面差距明顯的基本原因是 發(fā)展歷史短，缺乏基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。三洋的半 導(dǎo)體、電 池事 業(yè)在 5060 年代就已開始，索尼也是在 5060 年就已開始半 導(dǎo) 體、電池等業(yè)務(wù)，并于 60 年代末進(jìn)入服務(wù)業(yè)。 TCL 成長迅速，但 對大公司、大集 團(tuán)的體制和管理還不熟悉；標(biāo)桿公司對大公司的職能制、事 業(yè)部制和對子公司的管理都積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。體制政策環(huán)境條件的差距十分明顯。表 314：體制政策環(huán)境比較TCL 標(biāo)桿公司企業(yè)制度 母公司國家控股，經(jīng)營者、股東代表合一 股東分散、多個金融股東，經(jīng)理和董事會相對獨(dú)立激勵制度 受體制和政策束縛大，不能實(shí) 行股票期權(quán) 企業(yè)自主設(shè)計(jì)，可以實(shí)行股票期權(quán)資本市場母公司未上市，子公司上市，但資本市場融資工具單一，換股困難，不能回購母公司上市，有企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換債券、優(yōu)先股、普通股增發(fā)等多種融資工具，可換股和回購信貸只能依靠銀行流動資金貸款，不能發(fā)行商業(yè)票據(jù)，大額長期貸 款需要立項(xiàng)審批完全商業(yè)行為，可以發(fā)行商業(yè) 票據(jù)國際業(yè)務(wù) 國外投資需要審批 70 年代以后基本自由國內(nèi)業(yè)務(wù) 設(shè)立金融公司困難 符合條件即可設(shè)立29 / 52第四章 戰(zhàn)略選擇：目標(biāo)、業(yè)務(wù)方向和發(fā)展思路. 使命和發(fā)展目標(biāo)使命和經(jīng)營方針TCL 致力于開發(fā)、制造和銷售滿足未來信息家庭新生活的多元化產(chǎn)品，將科技融于生活之中，成為中國乃至世界一流的消 費(fèi)電子品牌。TCL 的宗旨是為顧 客創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造機(jī)會，為社會創(chuàng)造效益。TCL 的競爭策略是研制最好的 產(chǎn)品、提供最好的服務(wù)、創(chuàng)建最好的品牌。為滿足未來消費(fèi)者信息家庭新生活的需要，TCL 將致力于信息科技開發(fā)，加大研究和開 發(fā)投資，將科技成果轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘Ｉ钪械南M(fèi)產(chǎn)品。TCL 將同國 際先進(jìn)的企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)建立全面的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系，提升核心技 術(shù)能力，拓展國 際市場 。TCL 堅(jiān)持創(chuàng)新精神與敬業(yè)態(tài)度的統(tǒng)一，提倡 “變革創(chuàng)新、知行合一” 。發(fā)展目標(biāo)TCL 的發(fā)展目標(biāo)是在 5 年時(shí)間內(nèi)發(fā)展成為在國內(nèi)市 場處于領(lǐng)先地位且參與國際競爭的大型企業(yè)，在 10 年時(shí)間內(nèi)發(fā)展成為在國際上有競爭力的大型跨國公司。TCL 的經(jīng)營目標(biāo)是到 2022 年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入 700 億元，出口占總收入的 15%，形成以信息電子消費(fèi)產(chǎn)品為主業(yè)、電子器件產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)業(yè)達(dá)到一定規(guī)模和有一定競爭力的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，基本建成有效運(yùn)作的現(xiàn)代企業(yè)制度。到 2022 年的發(fā)展目標(biāo)為經(jīng)營收入1500 億元，形成具有國 際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。. 目標(biāo)業(yè)務(wù)群和階段任務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)群市場規(guī)模根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)及 TCL 的發(fā)展目標(biāo)，將目 標(biāo)業(yè)務(wù)分為 6 大類產(chǎn)品群：消費(fèi)電子、家用 電器、通信終端、信息產(chǎn) 品、基 礎(chǔ)電子、行業(yè)服務(wù)。目標(biāo)業(yè)務(wù) 的總體市 場容量大且增長快（表 41）。30 / 52表 41：目 標(biāo)業(yè)務(wù) 群的市場規(guī)模 單位：億元消費(fèi)電子 家用電器 通信終端 信息產(chǎn)品 電子器件 專業(yè)服務(wù)2022 年國內(nèi) 856 555 752 1381 2165 1730出口 158 101 680 1533 606小計(jì) 1014 656 1432 2876 2871 1730全球 4800 2340 11500 83792 238192022 年國內(nèi) 1100 707 1820 4151 5045 3500出口 202 198 1140 3000 1220小計(jì) 1320 905 2960 7041 6265全球 5520 2600 13050 138219 474512022 年小計(jì) 2600 1500 4500 12022 10000 7000說明：① 信息產(chǎn) 品包括 IT 設(shè)備、獨(dú)立 軟件、IT 服務(wù)，不含 電子商務(wù)、信息服 務(wù)和咨詢服務(wù)；消費(fèi)電子只包括彩電和 AV，家用 電器包括洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)等；通信終端包括移動電話、固定電話 ；基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)只包括電子元件和集成 電路；服務(wù)計(jì)算的是增加值。②進(jìn)出口數(shù)據(jù)按 1 美元: 元折算。來源：2022 和 2022 年數(shù)據(jù)根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部、CCID、IDC 等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)整理；2022 年數(shù)據(jù)為根據(jù)行業(yè)趨勢估計(jì)數(shù)。第一階段（20222022 年）的任務(wù)目標(biāo)20222022 年是 TCL 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的第一 階段。 TCL 未來 5 年目標(biāo)業(yè)務(wù)市場的基本特征是：消費(fèi)電子國內(nèi)市場穩(wěn)定增長，出口有潛力；家用電器市場增長放慢，少數(shù)產(chǎn)品如空調(diào)還有較大的成長空間；通信終端未來 5 年需求高速增長；信息產(chǎn)品增長最快且未來市場潛力巨大；基礎(chǔ)電子產(chǎn)品市場容量大、增長快；服務(wù)市場隨產(chǎn)品市場同步增長，某些新型服 務(wù)市場可能增長較快。TCL 目前在消費(fèi)電子產(chǎn) 品主要是彩電產(chǎn)品上具有 較大的規(guī)模和較高的市場份額，其它 產(chǎn)品群或規(guī)模較小或市場比重低，其中通信終端產(chǎn)品近年發(fā)展很快，信息 產(chǎn)品起步良好，同時(shí)存在資源分散等問題。本階段的主要任務(wù)目標(biāo)是調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，盡快形成消費(fèi)電子、通訊終 端、計(jì)算機(jī)信息產(chǎn)品及服務(wù)三大支柱，適當(dāng) 發(fā)展白家電和電子器件業(yè)務(wù)，形成核心 業(yè)務(wù)突出的多元化發(fā)展格局。消費(fèi)電子產(chǎn)品目前以 TV 為主，是 TCL 的主力產(chǎn)品，未來 5年將從一般 TV 產(chǎn)品為主 轉(zhuǎn)向以新一代 TV 為龍頭 包括數(shù)字電視、多媒體終端等在內(nèi)的電子產(chǎn)品；通訊終端產(chǎn)品包括移動和固定電話產(chǎn)品，已有 較好的基礎(chǔ) ，但在集團(tuán)所占份額尚小，未來 5 年通訊終端產(chǎn)品將有較大的增長，成 為集團(tuán)重要的收入和贏利來源；計(jì)算機(jī)信息產(chǎn)品成長很快但尚未成為贏利產(chǎn)品，考慮到該產(chǎn)品有巨大31 / 52的成長空間，并在與數(shù)字家電、通 訊的結(jié)合過程中有重要的地位，集團(tuán)將從扭虧和建立贏利模式入手，通過在細(xì)分市場確立優(yōu)勢、建立戰(zhàn)略聯(lián)盟等辦法支持計(jì)算機(jī)信息產(chǎn)品發(fā)展，使其成為集團(tuán)的支柱之一。白家電、電子器件（含 鋰電池）將要用收購加技改的方式發(fā)展，目的是為充分利用已有的銷售渠道和準(zhǔn)備向電子信息產(chǎn)品上游發(fā)展作準(zhǔn)備，目 標(biāo)是 5 年內(nèi)在 領(lǐng)域內(nèi)有一定基礎(chǔ)。專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)對TCL 的 長遠(yuǎn)發(fā)展有重要意 義 ，35 年內(nèi)要建立發(fā) 展專業(yè)服務(wù)的基礎(chǔ)。3．第二階段（20222022 年）的任務(wù)目標(biāo)在今后的第 2 個 5 年，消費(fèi)電子信息產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)以較高速度成長。 TCL 目標(biāo)業(yè)務(wù)群及其市場的主要變化和特點(diǎn)是：消費(fèi)電子產(chǎn)品數(shù)字化進(jìn)程加快，會帶 來新的消費(fèi)浪潮，以數(shù)字電視為代表的數(shù)字多媒體終端會有很大提高，制造成本會顯著下降；媒體業(yè)的改革、數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，互聯(lián) 網(wǎng)的發(fā)展和成熟會刺激信息服務(wù)需求的增長；三網(wǎng)融合將推動新的產(chǎn)品的產(chǎn)生；第三代移動通訊大規(guī)模進(jìn)入應(yīng)用將推動移動制造和信息服務(wù)的發(fā)展；產(chǎn)品數(shù)字化進(jìn)一步刺激包括顯示器、集成 電路 設(shè)計(jì)、制造在內(nèi)的 電子器件 產(chǎn)品發(fā)展，信息技術(shù)的發(fā)展將推動流通服務(wù)手段和方式的變革，提高服務(wù)效率、更專業(yè)的服務(wù)將直接影響供應(yīng)商的市場前景。與技術(shù)和需求的變化相應(yīng)，更大的變化是產(chǎn)業(yè)組織和商務(wù)模式的變化，專業(yè) 化的控制重要關(guān) 鍵器件的公司和能快速反應(yīng)和定制集成的公司將成為市場的主導(dǎo)者。經(jīng)過第二個五年的發(fā)展，TCL 以 TV 為龍頭的數(shù)字多媒體、通訊終端、計(jì) 算機(jī)信息產(chǎn) 品及其服務(wù)三大業(yè)務(wù)及其融合產(chǎn)品業(yè)務(wù)將成為集團(tuán)主要的收入和利潤支柱，成為中國市場最主要，在國際市場有一定影響的供應(yīng)商；在終端或上游器件領(lǐng)域?qū)⑹侵袊袌鲎钪匾墓?yīng)者之一，在白家 電領(lǐng)域有重要影響；專業(yè)服務(wù)將成為新的重要的收入和利潤來源。. 未來 5 年主要業(yè)務(wù)群發(fā)展戰(zhàn)略消費(fèi)電子：鞏固優(yōu)勢地位、積極開發(fā)新產(chǎn)品TCL 消費(fèi)電子的主要產(chǎn) 品是彩電、 DVD、VCD、音響等，該行業(yè)以家庭和個人為主要客戶對象，對產(chǎn)品個性化要求高；組裝技術(shù)成熟，上游關(guān)鍵部件技術(shù) 含量高；技術(shù)和市場變化使新產(chǎn)品層出不窮、生命周期短。32 / 52該行業(yè)市場需求穩(wěn)定增長，2022 年國內(nèi)需求為 856 億元，出口 158 億元。 預(yù)計(jì) 2022 年國內(nèi)需求為 1100 億元，出口 220 億元；國內(nèi)生產(chǎn)能力強(qiáng)，不僅滿 足國內(nèi)絕大部分需求，而且正在成為全球生產(chǎn)基地；市場競爭激烈，國內(nèi)市 場主要競爭對手實(shí)力相當(dāng)，常常采用價(jià)格戰(zhàn)，影響了企業(yè)贏 利能力。國外品牌占 領(lǐng)了國內(nèi)高端市場，一般不參與價(jià)格戰(zhàn)。行業(yè)的重要趨勢是數(shù)字化技術(shù)使制造業(yè)重心上移，同時(shí)面向市場的產(chǎn)品開發(fā)和判斷能力日益重要；銷售渠道正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，社會連鎖銷 售系統(tǒng) 地位上升，企業(yè)的銷售方式面 臨調(diào)整；信息和視頻技術(shù)融合加快，新的 產(chǎn)品如數(shù)字電視成為發(fā)展方向，但受到技術(shù)和市場的約束，具體的 產(chǎn)品前景具有不確定性。TCL 的優(yōu)勢是擁有較高市 場份額，特 別是傳統(tǒng)主流產(chǎn)品彩電；在國內(nèi)市場品牌價(jià)值高；較強(qiáng)的采購能力和大規(guī)模制造能力；較強(qiáng)的技術(shù)應(yīng)用能力和新產(chǎn)品開發(fā)能力；龐大的自建銷售網(wǎng)絡(luò)和豐富的市場營銷經(jīng)驗(yàn)。劣勢是缺乏基 礎(chǔ)技術(shù)開發(fā)能力；基于小批量多樣化需求的柔性生產(chǎn)能力有待提高；國際市場開拓能力不足；龐大的自建銷售網(wǎng)如果不能有效改造也可能變成包袱。TCL 的業(yè)務(wù)目標(biāo)是 2022 年銷售額達(dá)到 211 億元，占國內(nèi)和出口市場 16%。其中，國內(nèi)銷售 171 億元，出口 40 億元。業(yè)務(wù)策略是通過縱向整合與加強(qiáng)關(guān)鍵技能，鞏固 優(yōu)勢地位，并積極開發(fā)新產(chǎn)品。主要手段是增加投資 ，提高技術(shù)開發(fā)能力和新 產(chǎn)品開發(fā)能力；利用資本市場通過并購等手段擴(kuò)大生產(chǎn)能力，并積極向上游滲透；改進(jìn)銷售渠道；發(fā)展國內(nèi)外 OEM 業(yè)務(wù)；在境外建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，可以通過換股、合資、合作等方式建立多 層次的 業(yè)務(wù)合作關(guān)系，引進(jìn)先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)， 輸出 TCL 的品牌和產(chǎn)品。家用電器：調(diào)整結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)TCL 家用電器的主要產(chǎn) 品是冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等，該行業(yè)以家庭為主要客戶，對產(chǎn)品個性化要求高；成熟的 組裝工業(yè)，上游零部件供應(yīng)充足， 產(chǎn)品組裝技 術(shù)簡單，生 產(chǎn)進(jìn)入門檻 低；作為家庭耐用消費(fèi)品，售后服 務(wù)很重要。該行業(yè)大多數(shù)產(chǎn)品國內(nèi)市場需求增長緩慢。主要產(chǎn)品如冰箱、洗衣機(jī)等國內(nèi)城市市場相對飽和，家庭擁有率超過 80%，農(nóng)村市場由于農(nóng)民收入增長緩慢而難以啟動。空調(diào)市場增長較快，但隨著城市擁有率上升，增速會逐步下降。白色家電 2022 年的市場（含出口）大約為 254 億元，2022 年預(yù)計(jì)為 307 億元?？照{(diào) 2022 年的市場（含出口）大約為 402 億元， 2022 年大約為 598 億元；國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)能力很強(qiáng)， 產(chǎn)量取決于需求；市 場集中度高，前 5 位廠商占據(jù)了大部分市場；品牌效應(yīng)明顯。33 / 52TCL 的優(yōu)勢是了解家庭客 戶；可以分享 TCL 在消 費(fèi)電子產(chǎn)品上的品牌；可以部分利用 TCL 在消費(fèi)電子產(chǎn)品上的銷售渠道，并借鑒營銷經(jīng)驗(yàn)。劣勢是規(guī) 模小，市場份額?。蝗狈?產(chǎn)品開發(fā)能力；依靠貼牌生產(chǎn)，生 產(chǎn)質(zhì)量依 賴合作伙伴。TCL 的業(yè)務(wù)目標(biāo)是 2022 年產(chǎn)值達(dá)到 81 億元，占國內(nèi)和出口市場份額 9%，其中國內(nèi) 銷售 61 億元，出口 20 億元。業(yè)務(wù)策略是掌握重點(diǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力，提升供 應(yīng)鏈管理能力，通過出售、退出和并購等手段調(diào)整業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，集中力量突出重點(diǎn)產(chǎn)品。主要手段是對白色家電依靠貼牌和服務(wù)營銷發(fā)展；對市場前景較好的空調(diào)采用收購整合的辦法加快發(fā)展。通訊終端：抓住機(jī)遇、大力發(fā)展TCL 通信終端的主要產(chǎn) 品是移動電話機(jī)、固定電話機(jī)（包括無繩電話）， 該行業(yè)以個人 為客戶對象，個性化要求高；移動電話處于產(chǎn)品成長期，固定電話處 于產(chǎn)品成熟期；移動電話設(shè)計(jì)制造技術(shù)門檻較高，核心技 術(shù)是軟 件設(shè)計(jì)和專用芯片，精密組裝工藝、外觀設(shè)計(jì)也很重要。固定電話 制造進(jìn)入門檻相對較低；國內(nèi)有生產(chǎn)許可管理和入網(wǎng)管理。該行業(yè)中移動電話市場高速成長。2022 年國內(nèi)需求為 752 億元，出口 680 億元。預(yù)計(jì) 2022 年國內(nèi)需求為 1780 億元，出口 1000億元；全球移動電話市場高度集中， 8 家廠商占 82%的市場。國內(nèi)移動電話市場有 27 家廠商，其中 8 家外資品牌占據(jù)了 90%以上市場，覆蓋了各個檔次產(chǎn)品。國內(nèi)移動電話企業(yè)市 場份額不足 8%，且集中在包括 TCL 在內(nèi)的 7 個廠家。國內(nèi)生 產(chǎn) 的移動電話一半內(nèi)銷，一半出口；固定電話 市場增長較慢，供 應(yīng)商眾多， 競爭激烈。移動電話的制造技術(shù)走向成熟期， 產(chǎn)業(yè)利潤向設(shè)計(jì)和銷售兩端轉(zhuǎn)移?？鐕局鸩綄I(yè)務(wù)重點(diǎn)調(diào)整到設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)，制造環(huán)節(jié)或外包，或轉(zhuǎn)移到成本 較低的地區(qū)；未來 5 年移動電話向 乃至 3G技術(shù)轉(zhuǎn)移，但是具體的市 場前景具有不確定性；移動電話與其它產(chǎn)品如 PDA、MP3 等融合 趨勢 明顯。TCL 的優(yōu)勢