【正文】 范圍的擴(kuò)大。這將極大地提高了零部件產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，降低了成本，提高了零部件企業(yè)的技術(shù)水平和新產(chǎn)品開發(fā)能力。而國外企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)，帶來的不僅僅是壓力和競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也帶來了產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的動(dòng)力。總體來說，我國零部件制造技術(shù)目前仍然是屬于中低技術(shù)水平，一些高新和核心技術(shù)仍然掌握在國外廠商手中。例如減振器、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動(dòng)變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。二、2008年汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展情況20002007年，%；%，高出行業(yè)平均水平。，%，%。2008年15月，汽車零部件及配件行業(yè)。按照目前的產(chǎn)業(yè)水平，零部件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)到8300億元，銷售產(chǎn)值將達(dá)7700億元。利潤總額有望突破600億元。進(jìn)入2008年，受多重因素的影響，整車的產(chǎn)銷量都出現(xiàn)了較大幅度的波動(dòng)，甚至在四月份之后出現(xiàn)了環(huán)比的下降，汽車零部件行業(yè)也同樣受到較大影響。2008年1到10月份，零部件行業(yè)總產(chǎn)值為7830億元，%。從月度數(shù)據(jù)的趨勢(shì)來看，產(chǎn)值呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。具體的月度產(chǎn)值如下表所示。圖表 28 2008年310月零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值趨勢(shì)圖通過對(duì)零部件行業(yè)2008年前十個(gè)月的產(chǎn)值分析，我們可以發(fā)現(xiàn)零部件行業(yè)呈現(xiàn)“三個(gè)集中”的明顯特征。第一個(gè)集中：產(chǎn)值集中于外商企業(yè)。包括港澳臺(tái)資本在內(nèi)的外商控股企業(yè)在國內(nèi)雖然只有一千家，但是其產(chǎn)值卻達(dá)到占零部件產(chǎn)值的絕大多數(shù)。110月份，%是由這以前家家企業(yè)創(chuàng)造的。國有控股企業(yè)與集體控股零部件企業(yè)總數(shù)為500家左右。私人控股的零部件企業(yè)占據(jù)零部件行業(yè)的絕大多數(shù)，但是其產(chǎn)值總額為3292億元，平均產(chǎn)值僅為三千萬元，遠(yuǎn)低于外資和國有的產(chǎn)值規(guī)模和盈利水平。零部件行業(yè)產(chǎn)能和利潤集中于外商的情況十分嚴(yán)重，私人企業(yè)雖然數(shù)量占據(jù)絕大多數(shù)，但是規(guī)模小，盈利能力差。圖表 29 2008年前十個(gè)月按照資產(chǎn)性質(zhì)分零部件產(chǎn)值第二個(gè)集中：產(chǎn)值集中于少數(shù)大中型企業(yè)。如果按照企業(yè)的規(guī)模來分，我們可以更清楚的看到零部件產(chǎn)業(yè)“貧富”分化的嚴(yán)重性。按照國資委公布的企業(yè)規(guī)模分類標(biāo)準(zhǔn)，我國汽車零部件企業(yè)中共有兩千余家于大中型企業(yè)，而這些企業(yè)的前十個(gè)月的產(chǎn)值達(dá)到了4385億元。小型企業(yè)的產(chǎn)值僅為2650萬元。圖表 30 2008年前十個(gè)月按企業(yè)規(guī)模零部件產(chǎn)值第三個(gè)集中：產(chǎn)業(yè)集中度較高，產(chǎn)值排名前十的省份占到全部市場(chǎng)的80%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年110月份，產(chǎn)值累計(jì)額排名前十的省市為浙江省、廣東省、江蘇省、上海市、山東省、吉林省、湖北省、天津市、重慶市、河南省，%。這十個(gè)省份有八個(gè)位于東部沿海地區(qū)，而西部地區(qū)僅有依靠長安汽車?yán)瓌?dòng)的重慶市的零部件產(chǎn)值排進(jìn)了前十。這說明我國零部件產(chǎn)業(yè)的集群已經(jīng)初具雛形。圖表 31 2008年前十個(gè)月產(chǎn)值前十省份及其所占比例“三個(gè)集中”給我們勾勒出了零部件行業(yè)框架，透過這些數(shù)據(jù)分析，我們可以看到零部件行業(yè)的喜和憂。地區(qū)性產(chǎn)業(yè)集中度的提高，是零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的結(jié)果，這是行業(yè)走向成熟所要經(jīng)歷的；從企業(yè)規(guī)模的分析我們看到兩千多家大中型企業(yè)為整個(gè)行業(yè)貢獻(xiàn)了56%的產(chǎn)值，這說明了我國大中型零部件企業(yè)的企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到了一定的高度，已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了規(guī)模效益，這些都是令人欣喜的一面。但是從產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)來看，外商控股企業(yè)無論是總產(chǎn)值還是企業(yè)平均產(chǎn)值，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于私人企業(yè)，甚至高于實(shí)力較為強(qiáng)大的國有企業(yè)，這給我國自主的零部件企業(yè)敲響了警鐘。另外，私人企業(yè)和小型企業(yè)在很大程度上具有包容性，它們可以被統(tǒng)稱為中小零部件企業(yè)，從上述數(shù)據(jù)分析可以看出，這些企業(yè)的生存困境十分艱難。產(chǎn)值低、市場(chǎng)份額低、低端同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重都制約著中小零部件企業(yè)的發(fā)展。三、2009年汽車零部件產(chǎn)量及進(jìn)出口分析在中國火爆的汽車市場(chǎng)帶動(dòng)下，中國汽車零部件公司高速增長。，%。，從20022008年，中國汽車零部件公司數(shù)量以年均20%的速度增長。 2009年，由于中國汽車全行業(yè)超過40%的增長，汽車零部件公司的產(chǎn)能擴(kuò)張將成為全行業(yè)趨勢(shì)?？v觀2009年中國汽車零部件出口市場(chǎng)，總體狀況呈現(xiàn)樂觀態(tài)勢(shì)，2009年19月汽車零部件出口就已經(jīng)超過了2008年全年。汽車零部件出口自2008年第四季度大幅下挫，直至2009年三月“觸底反彈”，一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量雙雙突破千萬輛大關(guān)，使得國內(nèi)汽車零部件行業(yè)也呈現(xiàn)產(chǎn)銷旺熱勢(shì)頭。圖表 32 2005年2009年逐季汽車零部件進(jìn)出口走勢(shì)（億美元）圖表 33 2009年逐月汽車零部件進(jìn)出口走勢(shì)（億美元）%2009年1至11月，%。其中：，%，%；汽車零件、%；汽車、%；，%。其中11月，汽車零部件進(jìn)口較10月呈現(xiàn)一定增長，%，%。在汽車零部件主要品種中，除汽車、摩托車輪胎環(huán)比有所下降外，其中三大類品種均呈現(xiàn)明顯增長。11月，%，%；，%，%。汽車零件、%，%；汽車、摩托車輪胎進(jìn)口2614萬美元，%，%；，%，%。2009年1至11月，%。其中：，%，%；汽車零件、%；汽車、%；，%。其中11月，%，%。其中：，%，%；，%，%；汽車零件、%，%；汽車、%，%；，%，%。近幾年中國汽車零部件出口仍將保持一定增長。四、2009年金融危機(jī)對(duì)汽車零部件的影響與中國市場(chǎng)相比，受金融危機(jī)影響，大批歐美汽車零部件供應(yīng)商紛紛破產(chǎn)倒閉，在美國，MarkIV、Wards、HayesLemmerz等供應(yīng)商在五月份集中申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)制造業(yè)的凋敝形成鮮明對(duì)比，汽車后市場(chǎng)反而增速加大。2009年111月份，與去年相比，國際售后買家數(shù)量增長73%，采購項(xiàng)目增幅高達(dá)128%，采購最多的產(chǎn)品是濾清器、車燈、剎車片、活塞、散熱器、發(fā)電機(jī)、保險(xiǎn)杠等。在配套市場(chǎng)，2009年度買家總量也有27%的增長，出口熱門產(chǎn)品是鑄造件、沖壓件、開關(guān)、發(fā)動(dòng)機(jī)零件、緊固件、鍛造件及車燈等。我國汽車零件出口以低價(jià)值產(chǎn)品為主，高價(jià)值產(chǎn)品如變速箱、裝有差速器的驅(qū)動(dòng)橋等仍然依賴進(jìn)口。而對(duì)于我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)來說，最大的發(fā)展來自近幾年我國汽車零部件出口逐步取得了國際上的認(rèn)可，由早期的供應(yīng)國外維修市場(chǎng)，逐漸轉(zhuǎn)向加入國際著名汽車公司的整車零部件跨國采購計(jì)劃。按照六部委的指導(dǎo)意見，汽車及零部件出口從2009年到2011年我國將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年均增長10%；到2015年，汽車和零部件出口將達(dá)到850億美元，年均增長約20%；到2020年實(shí)現(xiàn)我國汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額10%的戰(zhàn)略目標(biāo)。如此看來，無論是來自國際大環(huán)境，還是國內(nèi)政策層面，都給2010年的中國汽車及零部件出口市場(chǎng)帶來可預(yù)期的利好消息。五、2009年汽車零部件行業(yè)發(fā)展空間分析企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)（1）不同所有制企業(yè)近年來，我國汽車零部件及配件行業(yè)出現(xiàn)了由國資、民資、外資三大主體構(gòu)成的競(jìng)爭(zhēng)格局。國有企業(yè)主要是過去形成的配套體系，以內(nèi)部配套為主，現(xiàn)已開始嘗試跳出原有企業(yè)集團(tuán)的配套范圍，拓展新空間；民營企業(yè)由于過去與整車很少有直接配套關(guān)系，多為二級(jí)、三級(jí)配套商，或在零售市場(chǎng)、出口市場(chǎng)上拼搏；外資零部件企業(yè)多由實(shí)力強(qiáng)大的世界級(jí)零部件供應(yīng)商控制，經(jīng)營管理水平高，擁有先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)，并與跨國公司整車有原配套關(guān)系，表現(xiàn)出很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。場(chǎng)占有率方面，外商和港澳臺(tái)企業(yè)一直處于市場(chǎng)主導(dǎo)地位，多年來，市場(chǎng)占有率保持在40%左右。國有企業(yè)自2002年以后，市場(chǎng)占有率不斷下滑，而此時(shí)，私營企業(yè)不斷顯現(xiàn)，%%，增長勢(shì)頭很快?？梢姡瑖衅髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在不斷減弱，而私營企業(yè)的潛在競(jìng)爭(zhēng)力不斷顯現(xiàn)。（2）不同規(guī)模企業(yè)從汽車零部件及配件行業(yè)的規(guī)模形式分析，20002008年15月，小型企業(yè)占有較大份額，基本維持在40%左右。而大型企業(yè)在2003年之后市場(chǎng)份額逐漸減少，由03年以前的43%左右銳減到16%左右。與此同時(shí)，中型企業(yè)的市場(chǎng)份額也在不斷增加，正好與中型企業(yè)的情況互補(bǔ)。發(fā)展趨勢(shì)及綜合預(yù)測(cè)(1)供給預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)，該行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)值繼續(xù)增加，年增長率維持在30%左右。利用預(yù)測(cè)趨勢(shì)分析法可知，2010年。(2)需求預(yù)測(cè)根據(jù)預(yù)測(cè)趨勢(shì)線分析法，到2010年，,。(3)發(fā)展前景預(yù)測(cè)據(jù)預(yù)測(cè)，未來5到10年間，中國汽車年生產(chǎn)量保守估計(jì)將達(dá)到1500萬輛左右（包括出口車輛），即新車的產(chǎn)量還將增加近一倍。而由于車型升級(jí)的因素，估計(jì)將為配套市場(chǎng)帶來超過一倍以上的產(chǎn)值。 盡管人民幣升值給出口現(xiàn)在帶來一定的困難，但也僅限與美元直接掛鉤的國家和地區(qū)。而當(dāng)前我國汽車零部件的出口結(jié)構(gòu)開始從主要出口售后市場(chǎng)向售后、配套市場(chǎng)并存的方向轉(zhuǎn)型，因此，未來5到10年出口零部件產(chǎn)值也將不小于2007年的1到2倍。此外，從2008年開始啟動(dòng)的汽車零部件再制造試點(diǎn)工作，以及國家在這方面的政策支持將為汽車零部件及配件行業(yè)帶來新的契機(jī)。因此，在我國經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境不出現(xiàn)大的意外，在未來的5到10年，汽車零部件行業(yè)仍然是國內(nèi)最有前景的行業(yè)之一，還將保持較高的增長速度。第三節(jié) 中國轎車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、中國轎車從量變到質(zhì)變分析2007年，按照11%的增長率計(jì)算。而改革開放剛剛開始的1978年，我國轎車產(chǎn)量只有4152輛，換句話說，經(jīng)過改革開放30年。桑塔納作為第一款引進(jìn)中國的轎車，不僅完成了大量替代進(jìn)口的任務(wù)，同時(shí)為中國奠定了現(xiàn)代轎車零部件業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨后，一條條生產(chǎn)線落戶中國的大江南北，一個(gè)以引進(jìn)國外轎車制造技術(shù)為特征的潮流席卷大地，伴著國產(chǎn)化政策的落實(shí)，中國建成了完整的轎車零部件體系。隨著國民經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，奇瑞、華晨、吉利等一批新興的自主品牌應(yīng)運(yùn)而生，自主品牌轎車所占市場(chǎng)份額隨之增大，并在小排量領(lǐng)域占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位。但自主品牌一直處于模仿式的生產(chǎn)、制造階段，幾乎沒有自主創(chuàng)新的產(chǎn)品。在中央“自主創(chuàng)新”的精神鼓舞下，自主創(chuàng)新遍地開花結(jié)出了豐碩的成果，“整合全球資源造中國車”變成了當(dāng)前轎車工業(yè)中的最強(qiáng)音，連合資企業(yè)也開始設(shè)計(jì)制造自主品牌產(chǎn)品。中華、名爵、賓悅等已經(jīng)成為自主品牌中高端產(chǎn)品的代表作，完全自主創(chuàng)新的紅旗轎車已在孕育之中。在昔日被稀落為“還沒到坐車年代”的中國，今天自主品牌的汽車遍及全國城鄉(xiāng)，汽車廠的工人開著中檔轎車上班已是平常事；當(dāng)年為替代進(jìn)口而進(jìn)行的技術(shù)引進(jìn)，如今已為推動(dòng)中國“行”的現(xiàn)代化做出了巨大的貢獻(xiàn)；%，但自主的轎車工業(yè)已經(jīng)從拷貝式的學(xué)習(xí)變成了自主創(chuàng)新，市場(chǎng)營銷從蹣跚學(xué)步到邁出國門。經(jīng)過改革開放30年的發(fā)展，中國轎車工業(yè)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化。在當(dāng)前嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)面前，各國汽車廠家一片凄涼，唯獨(dú)中國轎車企業(yè)舉著招聘的旗子走美國、赴歐洲，自主品牌的實(shí)力將在危機(jī)中迅速壯大。二、中國轎車廠家對(duì)政府的游說一度高速發(fā)展的中國國內(nèi)汽車市場(chǎng)受到銷售增長放緩的沖擊，一些汽車制造商正在游說政府采取措施提振轎車、尤其是小型轎車的需求。 此前，中國政府于出臺(tái)了人民幣4萬億元（約合5,860億美元）的經(jīng)濟(jì)刺激方案，以在全球經(jīng)濟(jì)低迷之時(shí)提振消費(fèi)者支出，讓疲弱的經(jīng)濟(jì)增長重現(xiàn)生機(jī)。中國其它行業(yè)也希望政府能夠解囊相助。比如，國有航空公司就要求政府提供數(shù)億美元資金，幫助它們渡過難關(guān)。 汽車業(yè)主要要求降低小排量或環(huán)保型轎車銷售環(huán)節(jié)的稅率，以刺激更多人購買轎車在中國的許多汽車制造商中，政府至少都持有部分股份。汽車業(yè)稱，他們并未考慮底特律汽車三巨頭向美國政府尋求的那種金融救助措施，而是主要要求降低小排量或環(huán)保型轎車銷售環(huán)節(jié)的稅率，以刺激更多人購買轎車。 為了對(duì)轎車制造商和消費(fèi)者提供幫助，在目前國際油價(jià)大幅回落的情況下，中國政府可能會(huì)調(diào)低政府制定的成品油價(jià)格。不過，至少一部分降價(jià)可能被鼓勵(lì)購買節(jié)能轎車的新的燃油稅方案所抵消。中國官員稱，尚未對(duì)此做出決定。 國家發(fā)改委工業(yè)司司長陳斌說，政府不會(huì)考慮為汽車廠家提供資金。他說，我們能做的是在市場(chǎng)需求方面，提高國內(nèi)需求。陳斌沒有透露政府正在考慮的具體措施，只表示正在“研究”各種方案。 迄今為止，這些汽車公司一直在要求提供稅收優(yōu)惠，以幫助提振小排量轎車的銷售，這個(gè)市場(chǎng)也是國內(nèi)汽車廠家一個(gè)更具競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)域。%，這個(gè)稅率主要是根據(jù)零售價(jià)和發(fā)動(dòng)機(jī)排量等因素計(jì)算出來的。大排量轎車的稅率要高的多。 三、自主與合資的發(fā)展情況分析中國經(jīng)濟(jì)的高速增長，不僅給汽車產(chǎn)業(yè)帶來了生機(jī)和活力，更使中國一躍成為全球最大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)。面對(duì)汽車消費(fèi)時(shí)代的到來、合資車企及自主品牌存在的種種不足，當(dāng)代汽車人必須精準(zhǔn)把握市場(chǎng)脈搏，通過多種模式、多種力量、多種形態(tài)的“多元化”產(chǎn)業(yè)布局，才能滿足龐大的中國市場(chǎng)需求。 東風(fēng)日產(chǎn)“啟辰”品牌的發(fā)布，給合資車企的未來發(fā)展帶來了一種全新的思維方式和路徑。在中國汽車市場(chǎng)步入后合資時(shí)代，這種開創(chuàng)合資企業(yè)后續(xù)發(fā)展的新模式，能否真正成為中國合資車企的主流方向和新路徑，能否成為推動(dòng)中國車市發(fā)展的新興力量，需要時(shí)間給出答案。在目前的中國汽車市場(chǎng)格局中，合資車企發(fā)展模式日趨穩(wěn)定和成熟，東風(fēng)日產(chǎn)“啟辰”品牌以合資企業(yè)下的自主方式尋求“突圍”，不得不承認(rèn)是東風(fēng)日產(chǎn)在現(xiàn)今中國汽車市場(chǎng)發(fā)展新的“時(shí)勢(shì)”下所做的有益嘗試和探索。東風(fēng)日產(chǎn)希望以自己的創(chuàng)新精神開辟合資車企發(fā)展的新路徑，從而推動(dòng)中國汽車市場(chǎng)向前發(fā)展。中國汽車工業(yè)、配套產(chǎn)業(yè)的十年發(fā)展積蓄了足夠的能力和強(qiáng)大的實(shí)力，如零部件體系，經(jīng)過長期的發(fā)展，在開發(fā)能力、制造能力、品質(zhì)能力、成本控制能力等各個(gè)方面都有了長足的進(jìn)步，完全可以成為合資自主的堅(jiān)實(shí)后盾，這又為合資車企能夠順利實(shí)施這一計(jì)劃提供了不可或缺的外部支持環(huán)境。今天，合資公司從之前單純的制造基地，開始向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端挺進(jìn)，進(jìn)行產(chǎn)品的自主研發(fā)，發(fā)展自主品牌似乎正成為恰當(dāng)?shù)倪x擇。就合資品牌而言，雖然NISSAN品牌一直在努力滿足顧客的需求，但它終究是一個(gè)全球品牌。在車型開發(fā)等方面，NISSAN品牌要從全球共有的需求特點(diǎn)出發(fā)研發(fā)車輛，并非最大限度地滿足中國消費(fèi)者的需求；在開發(fā)資源的運(yùn)用上，同樣沒有最大限度地讓中國的開發(fā)力量、開發(fā)資源、制造資源最恰當(dāng)、最充分地發(fā)揮出來。四、2009年我國轎車市場(chǎng)發(fā)展分析圖表 34 2009年我國轎車銷量（萬輛）2006年，，同比增長24%，%，%。圖表 35 轎車各級(jí)別市場(chǎng)份額變化2009年轎車各細(xì)分市場(chǎng)中，small(AO)級(jí)、lowmed(A)級(jí)份額在增長，其中l(wèi)owmed級(jí)市場(chǎng)份額增幅最大，主要原因是購置稅減