【正文】 第四季度報(bào)告 基本運(yùn)行分析%% % %%%%%%%%%%%%%%重 型 貨 車 中 型 貨 車 輕 型 貨 車 微 型 貨 車CR3 CR5資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 國研網(wǎng)整理　　——客車產(chǎn)銷未擺脫低速運(yùn)行態(tài)勢，中輕客車同比下降明顯，大客增長穩(wěn)定　　2022 年客車發(fā)展總體形勢不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年客車產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比分別下降 %和 %；客車底盤產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，產(chǎn)量同比增長 %，銷售同比下降 %。客車主要品種的市場表現(xiàn)不盡相同：從中型和輕型客車市場來看，一方面由于中輕型客車產(chǎn)品同質(zhì)化問題仍未得到根本改變，同時(shí)更新步伐也無法滿足消費(fèi)者不斷增長的需求，因此中輕客車市場整體繼續(xù)呈現(xiàn)較為低迷的狀況。其中，車長≤6 米系列產(chǎn)銷同比雖呈現(xiàn)一定下降，但在客車品種中仍占據(jù)絕大部分比例。該系列 2022 年產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比分別下降%和 %，占客車產(chǎn)銷總量的 %和 %。最值得一提的，是 10 米以上的大型客車。受城市交通路況、道路基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善以及相關(guān)政策性因素影響，大型客車在 2022 年遇到了較好的發(fā)展機(jī)遇，尤其是 10 米＜車長≤12 米系列，2022 年產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比分別增長 %和 %，占客車產(chǎn)銷總量的 %和 %。圖 I16 2022 年客車分品種銷售比例2022 年汽車行業(yè)第四季度報(bào)告 基本運(yùn)行分析6米 車 長 ≤ 7米%7米 車 長 ≤ 8米%8米 車 長 ≤ 9米%9米 車 長 ≤ 10米% 10米 車 長 ≤ 12米%12米 車 長%車 長 ≤ 6米%.資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 國研網(wǎng)整理從用途銷售流向來看，城市和長途客車銷量較 2022 年呈一定下降，其中城市客車銷售 萬輛，同比下降 14%；長途客車銷售 萬輛，同比下降 %。然而，專用客車品種 2022 年增長較快，累計(jì)銷售 6660 輛，同比增長 %。圖 I17 2022 年客車分用途銷售比例旅 游 客 車%其 他 客 車%越 野 客 車%長 途 客 車%城 市 客 車%專 用 客 車%資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 國研網(wǎng)整理盡管我國主要客車生產(chǎn)企業(yè)在 2022 年面臨較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，但是多數(shù)企業(yè)自身實(shí)力依舊穩(wěn)步提高，因而市場占有率繼續(xù)維持較高水平。其中，在輕型客車生產(chǎn)企業(yè)中，金杯汽車銷量較2022 年雖呈明顯下降，但銷量仍高居榜首，累計(jì)銷售 萬輛，同比下降 %，占輕型客車銷售總量的 %。此外，江鈴、福田、躍進(jìn)以及東南等企業(yè)銷量均超過 1 萬輛，分別達(dá)到 萬輛、 萬輛、 萬輛和 萬輛。上述五家企業(yè)共銷售 萬輛，占輕型客車銷售總量的 %。在中型客車市場占有率排名前 5 位的企業(yè)中，除揚(yáng)州亞星與 2022 年同期相比呈明顯下降外，其他企業(yè)均保持較快增長，其中鄭州宇通、江蘇亞星增幅較為明顯。從大型客車生產(chǎn)企業(yè)來看，銷量排名第一的鄭州宇通表現(xiàn)較為出色，2022 年累計(jì)銷售 6867 輛，同比增長%，占大型客車銷售總量的 %。2022 年汽車行業(yè)第四季度報(bào)告 基本運(yùn)行分析圖 I18 2022 年客車市場集中度%%%%% %%%%%%%%%%%大 型 客 車 中 型 客 車 輕 型 客 車CR3 CR5資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 國研網(wǎng)整理——半掛牽引車產(chǎn)銷降幅劇烈2022 年半掛牽引車行業(yè)開始呈現(xiàn)明顯調(diào)整態(tài)勢，產(chǎn)銷同比降幅均超過 40%，半掛牽引車產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比分別下降 %和 %。 乘用車、商用車銷量結(jié)構(gòu)變化圖 I19 2022 年乘用車、商用車各月累計(jì)銷量結(jié)構(gòu)變化020406080100%1月 3月 5月 7月 9月 11月乘 用 車 累 計(jì) 銷 售 所 占 比 例 商 用 車 累 計(jì) 銷 售 所 占 比 例資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 國研網(wǎng)整理　　2022 年乘用車月累計(jì)銷量所占比重在 %～%之間變動(dòng)，商用車月累計(jì)銷量所占比重在 %～%之間變動(dòng)，變動(dòng)范圍相對較小。乘用車和商用車的月累計(jì)銷量結(jié)構(gòu)比例關(guān)系相對穩(wěn)定，基本維持在 2 比 1 的水平上?！　【C觀全年，除了第一季度乘用車和商用車的月累計(jì)銷量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)小幅起落外，從第二季度到2022 年汽車行業(yè)第四季度報(bào)告 基本運(yùn)行分析第四季度，乘用車的月累計(jì)銷量結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)穩(wěn)步的小幅上升趨勢，從 4 月 %的最低累計(jì)比重上升到 12 月 %的最高累計(jì)比重；相應(yīng)地，商用車的月累計(jì)銷量結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)逐步小幅下降趨勢，從 4 月 %的最高累計(jì)比重降到 12 月 %的最低累計(jì)比重。 重點(diǎn)企業(yè)銷售　　2022 年，面對市場需求不暢、制造成本提高、盈利能力下降等不利因素影響，重點(diǎn)企業(yè)成熟而理性地采取了應(yīng)對措施，積極推進(jìn)穩(wěn)健、有效的營銷策略，從而為穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展，保持汽車工業(yè)持續(xù)、旺盛的活力做出了重要的貢獻(xiàn)。截至 2022 年底，國內(nèi)前十家重點(diǎn)企業(yè)累計(jì)產(chǎn)銷汽車 萬輛和 萬輛，占汽車銷售總量的 %和 %。其中，一汽、上汽、東風(fēng)、長安和北汽五家汽車制造業(yè)大型骨干企業(yè)，2022 年分別銷售 萬輛、 萬輛、 萬輛、 萬輛和 萬輛。與 2022 年同期相比，除一汽略有下降外，其他企業(yè)均保持穩(wěn)定增長。2022 年，五大集團(tuán)累計(jì)銷售汽車 萬輛，占汽車銷售總量的 67%。其中，乘用車?yán)塾?jì)銷售 萬輛，占乘用車銷售總量的 %，商用車?yán)塾?jì)銷售 萬輛，占商用車銷售總量的%?！D I20 2022 年汽車行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)銷量所占比例一 汽%上 汽%東 風(fēng)%長 %哈 飛%廣 汽%奇 瑞%江 淮%其 他 企 業(yè)%吉 %北 汽%資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 國研網(wǎng)整理四、 我國汽車產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易 2022 年，我國汽車商品進(jìn)出口情況出現(xiàn)較大變化，一方面是進(jìn)口車市場需求繼續(xù)萎縮，另一方面是汽車出口繼續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。來自海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示：2022 年，全國汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總值為 億美元，其中進(jìn)口總值 億美元，同比增長 %；出口總值 億美元，同比增長 %。表 I10 2022 年汽車商品進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)　 數(shù)量(萬輛) 增長(%) 金額(億元) 增長(%)汽車商品進(jìn)口 其中：整車 （1）轎車 （2）越野車 2022 年汽車行業(yè)第四季度報(bào)告 基本運(yùn)行分析車用發(fā)動(dòng)機(jī) 汽車零部件 汽車商品出口 56其中：整車 汽車零部件 資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 國研網(wǎng)整理2022 年，在整車及零部件出口商品高速增長的帶動(dòng)下，出口創(chuàng)匯額呈快速增長，全年出口創(chuàng)匯額達(dá) 億美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差近 44 億美元。從各月汽車進(jìn)出口商品貿(mào)易順差變化情況來看，除 9 月、12 月略低外，其他各月順差均超過 3 億美元。另外，從七大類汽車出口商品來看，整車與上年相比增幅尤為顯著，全年汽車整車（含底盤）出口金額 億美元，同比增長近 倍。汽車零件、附件及車身所占出口創(chuàng)匯總額的比例仍舊最高，全年汽車零件、附件及車身出口創(chuàng)匯 億美元，同比增長 %，占汽車出口創(chuàng)匯總額的 %。表 I11 2022 年各月汽車商品進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)月份 進(jìn)口金額 出口金額 進(jìn)出口差額1 月 798596483 1251062738 4524662552 月 675768873 1079331317 4035624443 月 1117355077 1455698436 3383433594 月 1163725764 1633950571 4702248075 月 1058049932 1608473395 5504234636 月 1439640493 1835544474 3959039817 月 1359056543 1710351781 3512952388 月 1379989580 1777838491 3978489119 月 1741558468 1764398410 2283994210 月 1290270294 1773082153 48281185911 月 1505259233 1959507281 45424804812 月 1717567845 1877761888 160194043資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 國研網(wǎng)整理相比較而言，汽車商品進(jìn)口仍呈低迷。在七大類進(jìn)口商品中，進(jìn)口金額所占比例居首位的汽車零件、附件及車身與上年相比呈小幅增長，全年進(jìn)口金額 億美元，同比增長 %，占汽車商品進(jìn)口總額的 %；但汽車整車（含底盤）與上年相比，呈現(xiàn)下降趨勢，全年汽車整車進(jìn)口金額 億美元，同比下降 %。2022 年，上述兩大類汽車商品進(jìn)口 億美元，占汽車商品進(jìn)口總額的 %。圖 I21 2022 年七大類汽車商品進(jìn)口金額所占比例2022 年汽車行業(yè)第四季度報(bào)告 基本運(yùn)行分析汽 車 零 件 、 附件 及 車 身% 摩 托 %汽 車 、 摩 托 車輪 胎%其 他 汽 車 相 關(guān)商 品%發(fā) 動(dòng) 機(jī)%掛 車 及 半 掛 車%汽 車 總 計(jì) (含底 盤 )%資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 國研網(wǎng)整理圖 I22 2022 年七大類汽車商品出口金額所占比例汽 車 零 件 、 附 件 及 車 身%掛 車 及 半 掛 車%摩 托 車%汽 車 總 計(jì) (含 底 盤 )%發(fā) 動(dòng) 機(jī)%其 他 汽 車 相 關(guān) 商 品%汽 車 、 摩 托 車 輪 胎%資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 國研網(wǎng)整理 汽車進(jìn)口1）整車進(jìn)口車市場需求進(jìn)一步萎縮，結(jié)構(gòu)發(fā)生變化2022 年，進(jìn)口車市場需求進(jìn)一步萎縮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年汽車整車（含底盤）進(jìn)口 萬輛，同比下降 %；進(jìn)口金額 億美元，同比下降 %。在進(jìn)口車型各主要品種中，與上年同期相比，轎車所占比例雖然最大，但降幅仍比較顯著。全年進(jìn)口轎車 萬輛，同比下降 %；但是 2022 年越野車進(jìn)口大增，達(dá) 萬輛，同比增長 %；小型客車與上年相比也結(jié)束了下降趨勢，全年進(jìn)口 萬輛，同比增長 %。截至 2022 年年底，上述三大類汽車品種共進(jìn)口 萬輛，占汽車進(jìn)口總量的 %。圖 I23 2022 年各月整車進(jìn)口情況2022 年汽車行業(yè)第四季度報(bào)告 基本運(yùn)行分析05000100001500020220250002022年 2022年2022年 15742 18166 17044 13826 12816 18875 15491 11829 11856 8587 14396 170472022年 8166 5790 10904 11244 11528 16035 14846 15241 20537 13407 15941 182271月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 國研網(wǎng)整理進(jìn)口轎車需求下降　　2022 年，隨著國內(nèi)轎車品種的逐漸豐富及價(jià)格的不斷下調(diào)，進(jìn)口轎車市場受到較大的沖擊，轎車進(jìn)口首次呈現(xiàn)負(fù)增長。2022 年轎車進(jìn)口 萬輛，同比下降 %；進(jìn)口金額 億美元，同比下降 %?！　≡谵I車進(jìn)口主要品種中， 升系列降幅較為顯著。2022 年，該系列進(jìn)口 萬輛，同比下降 %，進(jìn)口金額 億美元，同比下降 %； 升和排量大于 3 升的中高檔轎車進(jìn)口仍保持小幅增長， 升系列轎車全年進(jìn)口 萬輛，同比增長 %，進(jìn)口金額 億美元，同比增長 %；排量大于 3 升系列轎車進(jìn)口 萬輛，同比增長 %；進(jìn)口金額 億美元，同比下降 %。轎車主要進(jìn)口國別中，德國車進(jìn)口量繼續(xù)名列首位，全年進(jìn)口 萬輛；日本車居其次，達(dá)到 萬輛。2022 年，我國從上述兩個(gè)國家共進(jìn)口轎車 萬輛，占進(jìn)口轎車總量的 %。值得注意的是，從澳大利亞進(jìn)口的轎車數(shù)量呈現(xiàn)較快增長，全年進(jìn)口 5999 輛，超過瑞典和美國名列第四位。進(jìn)口越野車需求旺盛　　與轎車進(jìn)口下降不同的是，2022 年，越野車進(jìn)口呈現(xiàn)出高速增長。全年共進(jìn)口越野車 萬輛，同比增長 %；進(jìn)口金額 億美元，同比增長 %?！　∨帕? 升系列的越野車進(jìn)口增幅顯著，全年該系列進(jìn)口 萬輛，同比增長超過 1 倍；進(jìn)口金額 億美元，同比增長 %。排量大于 3 升的高檔越野車?yán)^續(xù)呈現(xiàn)較快增長，全年該系列共進(jìn)口 萬輛，同比增長 %；進(jìn)口金額 億美元，同比增長 %。此外，排量在 升系列越野車品種所占比重雖然不大，但 2022 年也呈現(xiàn)出迅猛增長，全年該系