【導(dǎo)讀】至2020年，世界苯酚生產(chǎn)能力將達(dá)到1118萬t/a左右，需求。量為968萬t，開工率為87%。表觀消費量約為萬噸，具有一定規(guī)。均采用異丙苯法。我國苯酚產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)消費的需求，每年都得大量進口。預(yù)計2020年國內(nèi)苯酚總產(chǎn)量可增加至t，市場供需缺口在25萬-30萬t。世界新建、擴建苯酚裝置幾乎都集中在亞洲地區(qū)，新增苯酚產(chǎn)品。將不可避免地滲入到我國市場，競爭將更加激烈。酮的產(chǎn)能主要集中在北美、西歐和亞洲，消費量最大的地區(qū)是西歐其次是亞洲和北美。工率為87%，丙酮的余量將超過90萬t。全球丙酮市場將面臨過剩。其中采用異丙苯法技術(shù)的生產(chǎn)廠家有4家，產(chǎn)。2020年底全國丙酮的進口。量達(dá)到萬t，年均增長率達(dá)到%占國內(nèi)表觀消費量的%。進口產(chǎn)品主要來自。于俄羅斯、中國臺灣、日本、美國和新加坡等國家和地區(qū)。將達(dá)到90萬～95萬t，仍存在較大的市場缺口。力，共同參與國際競爭。

　　

【正文】 進行技術(shù)改造，盡快淘汰苯磺化堿熔法生產(chǎn)裝置，提高單套裝置的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營，以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足雙酚 A 等下游產(chǎn)品對苯酚質(zhì)量的要求，增強我國企業(yè)在苯酚市場中的競爭力。新建或擴建苯酚的生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)至少在 10 萬 t／ a 以上。 ? 建設(shè)具有經(jīng)濟規(guī)模的裝置 與國外先進國家相比較，目前我國苯酚行業(yè)工藝技術(shù)落后，單套裝置生產(chǎn)能力小，最大的僅為 20萬 t／ a，而國外高達(dá) 50萬 t／ a。因而產(chǎn)品的生產(chǎn)成本高，不僅在國際市場上缺乏競爭能力，而且國內(nèi)市場上的競爭能力也常受到國外低價格產(chǎn)品的影響。 ? 采用一體化生產(chǎn)模式，盡快建設(shè)下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置 我國的苯酚生產(chǎn)幾乎全部是單一的苯酚生產(chǎn)模式，產(chǎn)品主要用于零售，造成市場很不穩(wěn)定，極易受到外界的沖擊。而國外的許多苯酚生產(chǎn)廠家，特別是美國和西歐的大多數(shù)生產(chǎn)廠家都采用苯酚和其下游產(chǎn)品一體化的生產(chǎn)模 式，或其產(chǎn)品 27 定點為下游產(chǎn)品生產(chǎn)商提供原料，使得其抵御市場風(fēng)險的能力大大提高。我國在建設(shè)規(guī)模化苯酚生產(chǎn)裝置的同時，應(yīng)考慮與上下游生產(chǎn)裝置的配套問題，為苯酚找到更好的出路，如配套建設(shè)雙酚 A裝置進而生產(chǎn)國內(nèi)十分緊俏的下游產(chǎn)品聚碳酸酯和環(huán)氧樹脂等，以避免市場風(fēng)險，形成苯酚與其下游產(chǎn)品生產(chǎn)一體化，互惠、互利、互助，共同參與國際競爭。 ? 跟蹤世界苯酚生產(chǎn)技術(shù)的新進展，加大甲苯氧化法和苯直接氧化法制苯酚新工藝的研發(fā)力度 從原子經(jīng)濟性和綠色化學(xué)的角度出發(fā)，苯直接羥基化制苯酚的工藝開發(fā)意義重大。 O2直接氧化制苯酚的突出優(yōu)點是 O2的價格低廉，但收率太低，距離工業(yè)化應(yīng)用的要求還有很大的距離。利用 H2O2作氧化劑則可使用的催化劑的范圍十分廣泛，收率和選擇性很高。隨著新型催化劑和廉價合成 H2O2工藝的開發(fā)，原位合成技術(shù)的發(fā)展，該工藝具有很好的工業(yè)化應(yīng)用前景。以 N2O 作氧化劑的氣相反應(yīng)合成苯酚，反應(yīng)溫度較高，成本不菲，但苯酚的收率和選擇性明顯優(yōu)于其他兩種類型的氧化劑，如果 N2O 能在脂肪酸生產(chǎn)中作為副產(chǎn)物廉價獲得，則該工藝在價格上具有一定的優(yōu)勢，極具開發(fā)價值。 28 第二部分 丙酮 29 前言 丙酮是重要的有機化工原料之一 ,它既是制 造丙酮氰醇、甲基丙烯酸甲酯(MMA)及其高級酯、雙酚 A 的原料 ,又是一種優(yōu)良的溶劑 ,廣泛用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、涂料等行業(yè)。 一 世界范圍供需分析 1 生產(chǎn)能力 近年來世界丙酮生產(chǎn)快速發(fā)展， 2020 年世界丙酮生產(chǎn)能力達(dá)到 萬 t/a，表觀消費量為 萬 t，同比分別增長 %和 %。世界丙酮的產(chǎn)能主要集中在北美、西歐和亞洲，占世界總產(chǎn)能的 %，其中北美占 %，西歐占30%、亞洲占 27%。世界丙酮消費量最大的地區(qū)是西歐，約占世界總消費量的 31%，其次是亞洲和北美，各占 3 成左右。 世 界丙酮生產(chǎn)裝置分布在 26 個國家和地區(qū)，異丙苯法苯酚 /丙酮生產(chǎn)裝置分布在 21 個國家或地區(qū) 。 世界主要丙酮生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)能力見表 1。 Ineos 苯酚公司是目前世界上最大的丙酮生產(chǎn)廠商，產(chǎn)能為 萬 t/a；其次是 Sunoco公司，產(chǎn)能為 萬 t/a；殼牌化學(xué)公司居第三，為 萬 t/a。世界丙酮生產(chǎn)裝置中約 %采用異丙苯法生產(chǎn)工藝， %采用異丙醇脫氫生產(chǎn)工藝， %采用其他生產(chǎn)工藝。 表 1 全球主要丙酮生產(chǎn)企業(yè)情況 生產(chǎn)企業(yè)名稱 生產(chǎn)能力 /萬 ta 1 生產(chǎn)工藝 美國 Shell 化學(xué)公司 異丙苯法 美國 Sunoeo 化學(xué)公司 異丙苯法 美國 Ineos 苯酚公司 異丙苯法 美國 Mount Vernon 苯酚公司 異丙苯法 美國 Gerogia Gulf 公司 異丙苯法 美國 Dow 化學(xué)公司 異丙苯法 30 美國 Dow 化學(xué)公司 異丙醇脫氫法 巴西 Rhodia 公司 異丙苯法 比利時 Ineos 苯酚公司 異丙苯法 芬蘭 Borealis 聚合物公司 異丙苯法 法國 Shell 化學(xué)公司 異丙醇脫氫法 德國 Ineos 苯酚公司 異丙苯法 德國 Domo 化學(xué)品公司 異丙苯法 意大利 EniChem 公司 異丙苯法 荷蘭 Shell Nederland Chemie 公司 異丙醇脫氫法 西班牙 Ertisa 公司 異丙苯法 南非 Sasol 公司 異丙苯法 日本三井化學(xué)公司 異丙苯法 日本三菱化學(xué)公司 異丙苯法 日本新日鐵公司 異丙苯法 中國石化集團 上海高橋石油化工公司 異丙苯法 中國石化集團北京燕化股份有限公司 異丙苯法 中國臺灣化學(xué)和纖維公司 異丙苯法 中國臺灣信昌化學(xué)公司 異丙苯法 韓國 Tumho Pamp。B 化學(xué)公司 異丙苯法 三井苯酚新加坡有限公司 異丙苯法 2 改擴建 2020 年世界丙酮市場供需趨于平衡，由于苯酚需求增長而推動苯酚 /丙酮聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)增加。亞洲 2020 年新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)大大緩解供應(yīng)緊張局面。 2020 年底臺灣高雄的長春石化公司 20 萬噸 /年苯酚 /丙酮廠 ( 萬噸 /年丙酮 )按計劃投產(chǎn)。中石化上海高橋分公司于 2020 年 6 月底投用其在上海漕涇開發(fā)區(qū)新建的 20萬噸 /年苯酚 /丙酮 ( 萬噸 /年丙酮 )裝置。中國藍(lán)星化工集團公司 2020 年將在 31 哈爾濱建成 12 萬噸 /年苯酚 /丙酮裝置。另外，韓國 LG 石化和錦湖 Pamp。B 化工公司也于 2020 年在麗水和麗川分別投產(chǎn)各自的 15 萬噸 /年苯酚 /丙酮生產(chǎn)裝置。 在歐洲，北歐化工公司 2020 年在芬蘭帕爾沃增加 萬噸 /年苯酚 /丙酮產(chǎn)能。 Ineos 公司計劃在 2020 年 10 月對其在荷蘭安特衛(wèi)普的 45 萬噸 /年苯酚 /丙酮裝置進行擴能，增加產(chǎn)能 19 萬噸 /年。 Ertisa 也計劃擴大其在西班牙韋爾瓦的裝置產(chǎn)能 3 萬噸 /年，達(dá)到 29 萬噸 /年。羅地亞公司計 劃于 2020 年使巴西的丙酮能力由 萬噸 /年擴增至 萬噸 /年。 3 消費結(jié)構(gòu) 目前，世界丙酮主要用于生產(chǎn)雙酚 A、丙酮氰醇 /甲基丙烯酸甲酯 (ACH/MMA)和醛醇化學(xué)品 (甲基異丁基酮 MIBK、甲基異丁基醇、異佛爾酮 )以及用作溶劑等。2020 年世界丙酮的表觀消費量為 萬 t，其中溶劑約占 %， ACH/MMA約占 %，雙酚 A 約占 %，醛醇化合物約占 %，其他方面約占 %。美國和西歐丙酮的消費結(jié)構(gòu)明顯不同。美國丙酮用作溶劑的量僅占 12%，西歐占32%。美國用于生產(chǎn) C6溶劑的丙酮量居世界之首，占 10%，而西歐僅占 5%。從世界丙酮消費結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢看，消費于雙酚 A 和 C6溶劑的量會迅速增長。預(yù)計今后幾年，世界丙酮消費量將以年均 %的速度增長 。 到 2020 年總消費量將達(dá)到618 萬 t，雙酚 A 和溶劑是丙酮最主要的消費領(lǐng)域，消費量的年均增長率將分別達(dá)到 %和 %， 溶劑占消費總量的 %；雙酚 A占消費總量的 %。 ACH/MMA占 %， 醛醇化合物占 %。 4 供需預(yù)測 近年，世界苯酚 /丙酮擴能活躍， 20202020年丙酮能力將新增加 t/a。工業(yè)發(fā)達(dá)國家的苯酚丙酮裝置規(guī)模大，成本低，維持在較高的開工率，有較大的出口量。發(fā)展中國家裝置因多種原因開工率較低，進口較多。全球丙酮產(chǎn)能、供需及預(yù)測情況見表 2。 32 表 2 全球丙酮產(chǎn)能、供需及預(yù)測 (單位：萬 t/a：萬 t) 地區(qū) 1996 2020 2020 2020 2020 產(chǎn)能 需求 產(chǎn)能 需求量 產(chǎn)能 需求 產(chǎn)能 需求量 產(chǎn)能 需求 北美 178 150 185 154 西歐 166 139 162 144 亞太 122 124 129 126 其他 59 40 84 42 合計 525 453 560 466 地區(qū) 2020 2020 產(chǎn)能增長率 (%) 產(chǎn)能 需求 產(chǎn)能 需求 19962020 20202020 20202020 北美 西歐 亞太 其他 合計 2020 年國際油價漲勢顯著，市場價格震蕩在高位，亞洲純苯全年平均價位約為 803 美元 (噸價，下同 )； 丙酮外盤年均報價約為 760 美元，與上游純苯價差為 43 美元。而 2020 年，亞洲純苯全年平均價位約為 830 美元；丙酮外盤年均報價約為 860美元，與上游純苯價差為 30美元。 2020年丙酮產(chǎn)品的盈利水平較 2020年有所縮水，這主要是因為國內(nèi)外裝置集中擴能加劇了市場震蕩，并在某些時段內(nèi)導(dǎo)致了價格倒掛局面。 從石化行業(yè)周期性走勢判斷， 20202020 年國內(nèi)丙酮市場的價位已達(dá)到近 10年來的最高水平，在高成本以及市場需求的支撐下，估計 2020 年國內(nèi)丙酮市場仍將會保持在較高水平運行。不過，由于部分新建及擴建項目的完成，國內(nèi) 丙酮市場供應(yīng)緊張的局面會顯著緩解，因此 2020 年丙酮市場的平均價位將會低于2020 年的水平。 33 預(yù)計 2020 年，全球丙酮的消費量將達(dá)到 萬噸， 20202020 年期間全球丙酮生產(chǎn)能力年均增長率為 %，其中亞洲增長速度最快，達(dá)到 %。20202020年期間丙酮新建或擴建裝置能力約 /年，如果全部建成， 2020年全球丙酮生產(chǎn)能力將達(dá)到約 萬噸 /年 ， 預(yù)計 2020 年，全球丙酮的消費量將達(dá)到 萬噸。 從全球丙酮消費市場看，在今后一段時期內(nèi)，除丙酮氰醇、溶劑等對丙酮的需求量有不同程度的增長外，雙酚 A 對丙酮的需求量最大 (尤其是亞洲地區(qū) )，其它消費增長相對較為平穩(wěn)，雙酚 A、 MMA 和溶劑仍將是丙酮的三大消費領(lǐng)域。至2020 年，全球丙酮需求年增長率將達(dá)到 %。其中亞洲增長將達(dá)到 %。受苯酚市場驅(qū)使，今后苯酚聯(lián)產(chǎn)的丙酮產(chǎn)量會進一步增加。 在 20202020 年期間，丙酮在雙酚 A 上的消費量將從 萬噸上升到 萬噸，幾乎增長一倍，其消費比例將從 2020 年的 %增至 2020 年的 %，其中亞太地區(qū)對丙酮的消費比例將擴大到 31%。 近年來，全球苯酚市場的增長速 度已經(jīng)明顯高于丙酮市場，一旦市場對苯酚的需求量大大超過丙酮，生產(chǎn)廠商將面臨困境。預(yù)計 2020 年全球丙酮的供應(yīng)將有 30 萬～ 60 萬 t 的余量， 至 2020 年，全球丙酮產(chǎn)能將達(dá)到 727萬 t/a，需求量達(dá)到 萬 t，開工率為 87%，丙酮 的余量將超過 90 萬 t。全球丙酮 市場將 面臨過剩 。 二 我國丙酮供需現(xiàn)狀及前景預(yù)測 1 生產(chǎn)能力 國內(nèi) 丙酮市場一直 產(chǎn)不足需 ，近幾年發(fā)展極為迅速。 1995 年我國丙酮的產(chǎn)能只有 萬 t/a， 2020 年達(dá)到 萬 t/a； 2020 年我國丙酮的產(chǎn)量為 萬 t， 2020 年盡管中石 油吉化苯酚 /丙酮裝置受雙苯廠爆炸事故自 11 月中停車，但當(dāng)年全國產(chǎn)量仍有近 20％的增幅， 年 產(chǎn)量 達(dá)到 萬 t。其中采用異丙苯法技術(shù)的生產(chǎn)廠家有 4 家，產(chǎn)能合計為 萬 t/a(2020 年我國丙酮主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計見表 3)。其中上海高橋石化的 萬 t/a 裝置是目前我國最大的丙酮 34 裝置。此外還有多家企業(yè)采用糧食發(fā)酵法生產(chǎn)，但由于成本較高，裝置開工率較低。 表 3 2020 年我國丙酮主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計 萬 t/a 企業(yè)名稱 產(chǎn)能 工藝路線 上海高橋石油化工公司 異丙苯法 北京燕山石油化工公司 異丙苯法 哈爾濱華宇股份有限公司 異丙苯法 吉林石油化工公司 異丙苯法 因需求快速增長，許多生產(chǎn)廠家都準(zhǔn)備新建或擴建丙酮裝置。上海高橋石化新建的 1 套 萬 t/a 裝置于 2020 年 3 月正式投產(chǎn)；藍(lán)星集團哈爾濱華宇股份有限公司 2020 年底將原有裝置擴建到 萬 t/a；香港建滔集團在廣東番禺新建的 萬 t/a 裝置預(yù)計 2020 年 7 月投產(chǎn)，該公司還計劃于常州新建 1 套 萬 t/a 裝置；吉林石油化工公司計劃于 2020 年將原有裝置擴建到 萬 t/a。預(yù)計到 2020 年，我國丙 酮的總產(chǎn)能將達(dá)到 70 萬 t/a。 2020 年后我國擬 (擴 )建的丙酮生產(chǎn)裝置情況見表 4。 表 4 2020 年后我國擬 (擴 )建的丙酮生產(chǎn)裝置情況 (單位：萬 t/a) 生產(chǎn)廠家及地址 投產(chǎn)日期 苯酚 /丙酮產(chǎn)能 上海漕涇 2020年 1月 20( 萬 t/a 丙酮 )，新建成 藍(lán)星哈爾濱華宇 2020 年 12( 萬 t/a 丙酮 )，已開工 香港建滔在廣東惠州大亞灣 2020 年底 20( 萬 t/a 丙酮 )，已開工建設(shè) 吉林石化 2020 年 25(10萬 t/a丙酮 )，原產(chǎn)能為 12萬 t/a 香港建滔在常州 規(guī)劃中 20( 萬 t/a 丙酮 ) 藍(lán)星江蘇南通 已獲準(zhǔn) 20( 萬 t/a 丙酮 ) 蘭州 規(guī)劃中 20( 萬 t/a 丙酮 ) 35 生產(chǎn)廠家及地址 投產(chǎn)日期 苯酚 /丙酮產(chǎn)能 福建泉州 規(guī)劃中 20( 萬 t/a 丙酮 )