銀行vip管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-04-08 06:24本頁(yè)面
【正文】 各專業(yè)大客戶過(guò)濾區(qū)分，又能對(duì)大客戶進(jìn)行統(tǒng)一管理、分析。調(diào)整項(xiàng)目主要為：u 增加客戶業(yè)務(wù)類型關(guān)系u 增加客戶業(yè)務(wù)類型客戶經(jīng)理關(guān)系u 增加客戶業(yè)務(wù)類型聯(lián)系人關(guān)系u 增加客戶級(jí)別定義表，保存各業(yè)務(wù)類型的客戶級(jí)別定義u 增加會(huì)員表保存會(huì)員信息 功能模塊修改 客戶資料維護(hù)u 客戶基本資料調(diào)整：客戶狀態(tài)：待審核、有效客戶；增加客戶證件類型及證件號(hào)碼、企業(yè)/個(gè)人標(biāo)識(shí)維護(hù)。u 增加客戶級(jí)別定義維護(hù)邏輯及界面，保存t_cust_level表u 增加客戶業(yè)務(wù)關(guān)系維護(hù)功能，寫(xiě)入/刪除客戶業(yè)務(wù)種類關(guān)系表T_CUSTOMER_OPERTYPE。u 增加會(huì)員數(shù)據(jù)維護(hù)邏輯及界面，保存T_member表。u 增加客戶業(yè)務(wù)類型客戶經(jīng)理關(guān)系綁定業(yè)務(wù)邏輯。u 增加客戶業(yè)務(wù)類型聯(lián)系人關(guān)系綁定邏輯。u 增加用郵數(shù)據(jù)保存和查詢邏輯u 增加客戶資料通用界面（基本資料、擴(kuò)展資料、聯(lián)系方式、用郵數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)關(guān)系：顯示業(yè)務(wù)類型及綁定的客戶經(jīng)理、聯(lián)系人），即將原同心圓相關(guān)的其他信息剔除掉、作為客戶資料通用展示。 大客戶管理接口對(duì)外部系統(tǒng)提供客戶管理相關(guān)接口服務(wù)，接口采用兩種方式：u 查詢類：開(kāi)放數(shù)據(jù)表映射視圖u 查詢、數(shù)據(jù)新增/更新類：引入同城大客戶管理系統(tǒng)jar包，調(diào)用相關(guān)功能（機(jī)構(gòu)查詢；客戶資料查詢及明細(xì)；客戶資料新增/更新；客戶業(yè)務(wù)關(guān)系綁定；聯(lián)系人查詢及明細(xì)；營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)查詢及明細(xì)；營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)新增/更新；營(yíng)銷經(jīng)理查詢及明細(xì)；營(yíng)銷經(jīng)理新增/更新）5 客戶調(diào)查/回訪客戶調(diào)查/回訪子系統(tǒng)，作為圍繞大客戶管理子系統(tǒng)的一個(gè)輔助系統(tǒng)，主要實(shí)現(xiàn)針對(duì)調(diào)查批次對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查/回訪記錄，進(jìn)而進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 調(diào)查/回訪要素定義 調(diào)查批次定義參與者：管理員處理邏輯： 維護(hù)、查詢調(diào)查批次屬性（調(diào)查名稱、所屬業(yè)務(wù)類型、調(diào)查啟動(dòng)時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、備注） 操作數(shù)據(jù)表：調(diào)查批次表t_survey_batch 調(diào)查問(wèn)題定義參與者：管理員處理邏輯： 維護(hù)、查詢調(diào)查批次的調(diào)查問(wèn)題屬性（所屬批次、問(wèn)題類型、問(wèn)題內(nèi)容、排列順序、是否必答） 操作數(shù)據(jù)表：調(diào)查問(wèn)題表t_survey_question 調(diào)查問(wèn)題分單選、復(fù)選、輸入幾類，對(duì)于選擇性問(wèn)題保存結(jié)果時(shí)保存一定的數(shù)值（如2）以便于統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)于輸入性問(wèn)題保存用戶輸入內(nèi)容 調(diào)查/回訪單生成參與者：管理員；市局管理員；外部子系統(tǒng)調(diào)用者（通過(guò)后臺(tái)邏輯調(diào)用）處理邏輯： 調(diào)查單的生成即可在客戶管理子系統(tǒng)中通過(guò)篩選客戶作為調(diào)查對(duì)象生成調(diào)查單，也可由外部系統(tǒng)調(diào)用生成通用的調(diào)查單 個(gè)別錄入調(diào)查單：錄入調(diào)查單的調(diào)查客戶，保存到調(diào)查單表，若同時(shí)錄入調(diào)查結(jié)果則按調(diào)查單處理邏輯進(jìn)行調(diào)查單結(jié)果保存；若不保存結(jié)果（只生成調(diào)查單）則調(diào)查單狀態(tài)為0未處理 批量生成調(diào)查單：通過(guò)界面篩選調(diào)查客戶對(duì)象，批量保存調(diào)查單表 調(diào)查/回訪單處理參與者：11185或其他調(diào)查回訪人員處理邏輯： 用戶選擇需要處理的調(diào)查批次，系統(tǒng)按一定規(guī)則分配未處理或仍需繼續(xù)處理的調(diào)查單予用戶，并鎖定調(diào)查單以互斥 根據(jù)調(diào)查批次定義的調(diào)查內(nèi)容生成調(diào)查單（讀取調(diào)查批次表、調(diào)查問(wèn)題表） 根據(jù)調(diào)查單客戶id調(diào)出客戶基本資料（客戶資料關(guān)系表） 處理調(diào)查單后保存結(jié)果入調(diào)查單表t_survey_order、調(diào)查單明細(xì)表t_survey_order_item，并往調(diào)查單日志表t_survey_order_log寫(xiě)入日志 調(diào)查/回訪統(tǒng)計(jì)分析參與者：管理員；市局管理員；其他分析人員處理邏輯： 統(tǒng)計(jì)條件：調(diào)查批次；調(diào)查問(wèn)題及期望答案；調(diào)查時(shí)間等 關(guān)聯(lián)查詢調(diào)查單表、調(diào)查單明細(xì)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 銀行vip服務(wù)節(jié)調(diào)查 服務(wù)節(jié)調(diào)查單個(gè)別錄入該模塊作為調(diào)查/回訪單生成的外部調(diào)用者。參與者：前臺(tái)柜員處理邏輯： 界面通過(guò)客戶資料條件搜索需要登記的客戶是否已存在于系統(tǒng)，若存在調(diào)出客戶資料自動(dòng)填入服務(wù)卡相關(guān)輸入框中（客戶資料關(guān)系表） 界面調(diào)出服務(wù)卡調(diào)查批次問(wèn)題定義（調(diào)查問(wèn)題表） 用戶輸入完信息后提交保存到調(diào)查單表、調(diào)查單明細(xì)表（如直接保存調(diào)查結(jié)果）、調(diào)查單日志表 保存過(guò)程提取客戶資料保存入客戶關(guān)系表并以客戶id關(guān)聯(lián)調(diào)查單 服務(wù)節(jié)調(diào)查單批量生成參與者：市局管理員處理邏輯： 界面根據(jù)客戶資料條件、客戶資產(chǎn)條件、客戶辦理理財(cái)產(chǎn)品情況、客戶歷史被調(diào)查情況作為查詢條件 根據(jù)條件搜索符合條件的客戶（客戶資料關(guān)系表、客戶資產(chǎn)表、理財(cái)業(yè)務(wù)表）并以列表顯示 用戶可批量選擇或全選查詢到的客戶，保存批量生成調(diào)查單 生成調(diào)查單時(shí)，用戶可選擇保存為已存在的調(diào)查批次或新建調(diào)查批次（調(diào)查批次表） 第 26 頁(yè)
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