銀行vip管理系統(tǒng)設計說明書(編輯修改稿)
2025-05-05 06:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資料表已經(jīng)有此身份證客戶，并且該表的MOBILE手機號碼,TELPHONE電話號碼,ADDRESS地址為空，但是讀取TXT的內(nèi)容不為空的，則更新此客戶三個字段其中為空的內(nèi)容。即字段為空，則更新，字段不為空，則跳過（以本地數(shù)據(jù)庫已有的資料為標準）；b)以客戶id+賬戶為主鍵，新增/更新入賬戶表（YC_CUSACCOUNTDETAILS）更新邏輯說明：如果在客戶資料表已經(jīng)有此身份證客戶，但是YC_CUSACCOUNTDETAILS客戶賬戶明細表中沒有此【賬戶】，則代表新增賬戶信息，在新增賬戶信息過程中，要先判斷此客戶在該網(wǎng)點開立的其他賬戶是否已經(jīng)有所屬的客戶經(jīng)理，如果有，則新增加的賬戶自動歸類為該客戶經(jīng)理所有（YC_MANAGER_CUSTOMER表） 余額導入?yún)⑴c者：市局管理員導入說明：選擇vip或萬元戶類型，對應不同的文件格式選擇余額的時點日期（月份）。抽取客戶資料寫入客戶資料表、聯(lián)系人表、客戶業(yè)務關系表；抽取賬戶資料入賬戶表；導入到賬戶余額表中，YC_BALANCE。YC_BALANCE每個月對應一個賬戶余額，保證同一個月中的賬戶是唯一。 保險導入?yún)⑴c者：市局管理員處理邏輯：u 導入文件類型為xls類型文件（Eexcel文件）u 以客戶id+賬戶+保單號為主鍵，導入過程中要判斷保單號是否存在YC_PRODUCT_RECORD中，如果存在，則更改新增方式（手工錄入224。導入）。u 導入過程中，提取客戶資料，寫入客戶資料關系表u 若賬戶非空，寫入賬戶表 銀信通導入?yún)⑴c者：市局管理員導入說明：1， 導入文件為TXT文本類型；2， 表頭：加辦機構號|加辦操作員|主帳號|卡號|集團號|手機號碼|計費類型|加辦日期|業(yè)務代碼|機構類型440101232|4401352|605810000200338855|6221885810015888818|0|13501539828|2|20101130|08||440101008|4413216|605810000200968821|0000000000000000000|0|13560009924|1|20101124|08||440101158|4418132|605810001200208834|0000000000000000000|0|13711195180|2|20101122|08||處理：其中只需要將文本的內(nèi)容為【加辦機構號|主帳號|手機號碼|加辦日期】導入到業(yè)務表YC_PRODUCT_RECORD導入過程中，通過賬戶號提取客戶資料，若存在客戶id則提取客戶id寫入業(yè)務表，若客戶id空，則寫入狀態(tài)為無效 理財產(chǎn)品業(yè)務 理財產(chǎn)品業(yè)務錄入角色權限：柜員，理財經(jīng)理功能說明：理財類型包含：保險，存款，基金，國債。1， 界面：錄入查詢選項（姓名，身份證），點擊查詢按鈕彈出結果頁面，顯示屬于柜員/理財經(jīng)理的客戶，查詢出的內(nèi)容包含（ 姓名|身份證|客戶類別 ），點擊選擇某客戶，返回相關信息到主界面，填充相關錄入信息（姓名，身份證，地址，電話），再錄入其他信息。2， 錄入信息：姓名，身份證 ，理財類型（基金，國債，理財產(chǎn)品），客戶賬戶，產(chǎn)品種類，購買金額，營銷經(jīng)理（默認登錄的用戶的營銷經(jīng)理，可選擇更改）。3， 寫入理財產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)表YC_PRODUCT_RECORD 理財產(chǎn)品修改角色權限：柜員，理財經(jīng)理功能說明：對已經(jīng)錄入的理財產(chǎn)品進行修改。 理財產(chǎn)品業(yè)務查詢1， 查詢條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點，姓名，證件號碼，交易賬號，保單號，到期日期區(qū)間。結果顯示內(nèi)容：網(wǎng)點名稱|網(wǎng)點機構號|姓名|投保人身份證|投保人聯(lián)系電話|投保人地址|險種名稱|限期|保單號|保費|投保日期|繳費方式|到期日期。 服務節(jié)信息管理 服務節(jié)客戶資料登記參與者：前臺、1118營銷員處理邏輯：錄入服務節(jié)業(yè)務資料如圖所示，寫入服務節(jié)資料表YC_CUSTOMERSERVER，錄入過程提取客戶資料入客戶資料關系表 11185服務節(jié)回訪登記（針對服務卡用戶）角色權限：11185人員功能說明：對登記了服務卡的客戶進行回訪登記，登記選項包含：非常滿意，基本滿意，不滿意，未參加活動，未接聽電話，電話信息有誤。寫入表：YC_CUSTOMER_SERVER 11185回訪統(tǒng)計角色權限：所有功能說明：統(tǒng)計11185回訪登記統(tǒng)計選擇條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點，日期區(qū)間，登記類型下拉框（非常滿意，基本滿意，不滿意，未參加活動，未接聽電話，電話信息有誤） 營銷管理主要實現(xiàn)客戶經(jīng)理資料的錄入、修改；錄入營銷經(jīng)理的計劃指標，計算營銷經(jīng)理的業(yè)績。 營銷經(jīng)理維護/查詢參與者：市局管理員；網(wǎng)點負責人處理邏輯：輸入客戶經(jīng)理代碼、客戶經(jīng)理名稱、所屬部門等條件，查詢客戶經(jīng)理信息。調(diào)用大客戶管理jar包涉及表：SYS_STAFF,T_MANAGER 客戶營銷記錄角色權限：客戶經(jīng)理，柜員，網(wǎng)點負責人功能描述：對分配到的單個客戶進行營銷記錄，處理邏輯：記錄客戶的營銷日期，營銷類型，洽談的主要目的，內(nèi)容以及結果，存在問題，下
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