【正文】 HAG/021105/SHPR(2022GB) 57 ? 機(jī)械 和設(shè)備 制造 是比較具有吸引力的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2022 年的總產(chǎn)值為 萬億美元，預(yù)計未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長率適度增長。中國 市場的滲透率較低，僅占全球市場份額的 4%， 但增長將以%的年復(fù)合增長率迅速增長 – 由于勞動力和采購成本較低、物流的改善和巨大的國內(nèi)市場，中國 對機(jī)械和設(shè)備制造業(yè)吸引力巨大。其吸引外資和出口的潛力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他地區(qū) – 受到降低成本的壓力，國際領(lǐng)先企業(yè)正在將其 機(jī)械 和設(shè)備 制造廠轉(zhuǎn)移到中國這樣的低成本國家 ? 對 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性 中等偏高 – 上海 具有巨大的 機(jī)械和設(shè)備制造 客戶基礎(chǔ) （如： 上海有主要的石化、鋼鐵、電子裝配工廠 ） 。 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 還可以利用其臨近機(jī)場和港口的優(yōu)勢出口其他亞洲國家 （ 如： 日本、韓國） – 盡管上海已經(jīng)有其他的 機(jī)械 制造開發(fā)區(qū) （如： 閔行 ） ， 但有足夠的市場潛力尤其是出口潛力建立一個新的制造基地 – 但上海地區(qū)的勞動力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國其他地區(qū) ， 尤其是那些主要國內(nèi)機(jī)械企業(yè)所在的內(nèi)陸省份 評估 理由 /依據(jù) 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner amp。 Reed 電子；麥肯錫分析 對機(jī)械和設(shè)備制造業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評估分析 高 低 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 58 麥肯錫全球總經(jīng)理認(rèn)為遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)可能成為下一個潛在商機(jī) Rajat Gupta ?麥肯錫全球董事長 ?29年麥肯錫經(jīng)驗 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 59 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 60 ? 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù) 外包 服務(wù) 是吸引力中等的行業(yè) – 比起其他市場潛力大的行業(yè)，遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)目前在全球的規(guī)模相對較小， 2022年的總產(chǎn)值為 1,278億美元，預(yù)計未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長率高速增長。 中國 市場的滲透率很低，僅占全球市場份額的 %， 預(yù)計將以 10%年復(fù)合增長率迅速增長 – 由于其勞動力成本低以及技術(shù)人才充足， 中國 有潛力重復(fù) 印度 的模式成為下一個 全球遠(yuǎn)程業(yè)務(wù) 外包 服務(wù) 中心。但英語水平和 IT 基礎(chǔ)設(shè)施 可能成為這一轉(zhuǎn)移的潛在障礙 – 由于國際跨國企業(yè)開始將它們的后端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到 中國 ，這將創(chuàng)造巨大的出口潛力。但中國在這個新的市場上尚未建立信譽。因此，外 國 直接投資 的潛力仍有限 ? 對 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性 中等偏低 – 作為中國最大的城市 ， 上海職工的英語水平高于中國的其他地區(qū)，但仍無法達(dá)到東南亞和印度的水平 – 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù) 外包 服務(wù) 對上海而言是新的機(jī)遇，和現(xiàn)有開發(fā)區(qū)沒有沖突 – 由于該行業(yè)不需要大片 土地 或臨近機(jī)場和港口 ，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 缺乏提供 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù) 外包 服務(wù) 的明顯獨特資產(chǎn)優(yōu)勢 評估 理由 /依據(jù) 高 低 對遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評估分析 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner amp。 Reed 電子；麥肯錫分析 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 61 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner amp。 Reed 電子；麥肯錫分析 ? 醫(yī)療 器械與產(chǎn)品是吸引力中等的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2022 年的總產(chǎn)值為 萬億美元，預(yù)計未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長率快速增長。但是，大部分市場機(jī)會是面向本土市場的醫(yī)療服務(wù) – 中國 市場的滲透率很低，僅占全球市場份額的 1%， 但預(yù)計將以 ％的年復(fù)合增長率更快地增長 – 受到降低成本的壓力， 全球 醫(yī)療診斷設(shè)備制造商都在尋求低成本的制造中心。該行業(yè)將具備巨大的出口潛力 （ 如： 出口占醫(yī)療產(chǎn)品國內(nèi)產(chǎn)量的 %） 。 – 但目前醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量仍是全球制造商的一個主要顧慮，因此 中國 吸引外資的能力一般 （ 如： 對 醫(yī)療產(chǎn)品制造 的 外 商直接投資 僅占中國 外 商 直接投資 總額的 %） ? 對 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性 中等 – 作為中國最大的城市 ， 上 海 可以吸引優(yōu)秀的人才，這可以降低質(zhì)量方面的顧慮 – 相對而言，上海的 醫(yī)療產(chǎn)品 市場尚待開發(fā)，與現(xiàn)有的開發(fā)區(qū)不存在沖突 – 但上海地區(qū)的勞動力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國其他地區(qū) 評估 理由 /依據(jù) 高 低 對醫(yī)療器械與產(chǎn)品行業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評估分析 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 62 說明 對醫(yī)療器械與產(chǎn)品的進(jìn)一步分析表明，醫(yī)療設(shè)備制造細(xì)分產(chǎn)業(yè)的可行性較大 潛在的戰(zhàn)略 ? 醫(yī)療設(shè)備是具備相當(dāng)規(guī)模的市場（全球 600 億美元） ? 目前制造主要在美國和歐洲 ? 行業(yè)專家預(yù)測，全球降低醫(yī)療成本的壓力將導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)務(wù)從西方移至亞洲 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)主動出擊，接觸領(lǐng)先合同制造商 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將自身定位于低成本制造商，具備世界一流的物流能力，并能滿足跨國企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 醫(yī)療設(shè)備 制造 醫(yī)療舉例 可行性 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn) – 在中國存在電子元件供應(yīng)基地（醫(yī)療診斷設(shè)備重要零部件來源） – 港口 /物流是醫(yī)療診斷設(shè)備制造的主要協(xié)同因素，因為它有助于醫(yī)療設(shè)備出口到投資國市場 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是滿足醫(yī)療設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner amp。 Reed 電子；麥肯錫分析 細(xì)分行業(yè) SHAG/021105/SHPR(2022GB) 63 根據(jù)政策法規(guī)的演變，短程噴氣飛機(jī)制造及飛機(jī)零部件出口有可能成為潛在的有吸引力的行業(yè)細(xì)分 試點細(xì)分 可行性 ? 短程噴氣飛機(jī)整機(jī)制造及零部件出口 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn) – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨近機(jī)場和港口，為飛機(jī)零部件出口創(chuàng)造了良好的條件 – 飛機(jī)整機(jī)制造為技術(shù)密集型行業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用上海大都市的優(yōu)勢，吸引飛機(jī)制造業(yè)的優(yōu)秀技術(shù)人才 ?同時，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)也面臨三大挑戰(zhàn) – 上海地區(qū)勞動力成本比其它已建立飛機(jī)零部件制造業(yè)的城市（如西安）要高很多 – 技術(shù)和質(zhì)量仍將是在中國進(jìn)行飛機(jī)整機(jī)制造的重要挑戰(zhàn) – 目前政策規(guī)定飛機(jī)設(shè)計和制造的合資企業(yè)應(yīng)由中方控股，這有可能為吸引外資增加一定難度 航天和飛機(jī) 制造業(yè) 吸引力 ? 盡管行業(yè)規(guī)模較小，成本壓力驅(qū)動短程噴氣飛機(jī)制造向低成本國家遷移 – 與其它有吸引力的行業(yè)相比，飛機(jī)制造業(yè)的全球市場規(guī)模較小，根據(jù)波音預(yù)測，在今后的20年內(nèi)飛機(jī)制造的總產(chǎn)值累計僅為 7500億美元， 20222022的年復(fù)合增長率為 4%，亞洲市場占全球市場 16%的份額。短程噴氣飛機(jī)生產(chǎn)制造市場為 80億美元，從 0205年僅以 1%的年復(fù)合增長率增長。 – 短程噴氣飛機(jī)生產(chǎn)制造商面臨更大的成本壓力，其將生產(chǎn)制造移至低成本國家的步伐將加快 – 迫于成本壓力，波音、空客在逐漸將其飛機(jī)零部件采購移至中國 行業(yè) 潛在的戰(zhàn)略 ? 以優(yōu)惠的政策吸引面臨成本壓力更大的短程噴氣飛機(jī)制造商 ? 利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的地理位臵優(yōu)勢建立飛機(jī)零部件出口業(yè) 資料來源：波音全球商用飛機(jī)預(yù)測 2022；世界短程噴氣飛機(jī) 20222022年市場預(yù)測；麥肯錫分析 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 64 今日議題 ?項目進(jìn)展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ?下一步工作 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 65 內(nèi)容概述 182。上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)初步的遠(yuǎn)景目標(biāo)是“成為世界一流能為上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動力的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)” 182。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)需要大量投資（例如，根據(jù)不同規(guī)模， 2080億美元），因此在實施之前必須仔細(xì)評估預(yù)期效益 （ 外國直接投資、 GDP、就業(yè)機(jī)會、出口，等 ） 182。對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)及其定位的關(guān)鍵“應(yīng)力測試”將包括 –驗證細(xì)分行業(yè) –按經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六大成功因素評估每個細(xì)分行業(yè)的狀況 –評估上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的實施能力，特別是吸引重點行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)成為關(guān)鍵駐商的能力 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 66 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 資料來源：小組分析 成為世界一流能為上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動力的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ?吸引全球領(lǐng)先公司成為關(guān)鍵駐商 ?促進(jìn)對亞洲和全球的出口 ?建立熟練的勞動力隊伍 ?在目標(biāo)行業(yè)內(nèi)成為領(lǐng)先的外商投資目的地 ?成為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展的成功范例 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 67 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)服務(wù)區(qū) 汽車零部件出口區(qū) 中央公園 機(jī)械和設(shè)備制造區(qū) 高科技區(qū) 物流和運輸區(qū) 醫(yī)療設(shè)備制造區(qū) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將成為世界一流的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) SHAG/021105/SHPR(2022GB) 70 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資巨大，因此應(yīng)當(dāng)仔細(xì)評估預(yù)期收益 資料來源：網(wǎng)站檢索； IDA年報， 2022； UNCTAD； 世界投資報告；華爾街時報，印度信息產(chǎn)業(yè)部；訪談；麥肯錫分析 估計 ? 需要大量投資 ? 開發(fā)區(qū)業(yè)務(wù)不同，收益也各異 ? 8億美元 4 ? 約 30億美元(97–01) 外商直接投資 ? 16億美元 出口 ? 50,000 就業(yè)機(jī)會 投資 收益 ? 90億美元 5 ? N/A ? 10億美元 ? 45,000 ? 89億美元 6 ? 26億美元 (90–00) ? 10億美元 ? 35,000 ? 50億美元 7 ? 300億美元 9 ? 470億美元 11 案例 ? 37億美元 8 ?