【正文】 00 ?截止 2022年的外國直接投資（已批準的）： 16億美元（實際流入低于此值） ?目前有 500家公司落戶 MSC，包括 45家國際公司。 項目小組研究了歐洲、北美、亞洲和中東的許多經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，以分析總結適合上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的最佳做法 182。 Read electronics； Euromonitor； 麥肯錫分析 億美元， 2022年 19962022年 年遞增率 17% 1% 100% = 5,150 計算機硬件 100% = 3,050 電信服務 100% = 10,000 軟件與 IT服務 100% = 5,190 中國 世界其他地區(qū) 總收入 總收入 總收入 總收入 19962022年 年遞增率 11% 4% 19962022年 年遞增率 9% 9% 19962022年 年遞增率 39% 11% SHAG/021105/SHPR(2022GB) 17 全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢專家對中國巨大的發(fā)展?jié)摿Φ脑u價 Jean Pierre Lehmann博士 ?瑞士國際管理發(fā)展學院教授 ?全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢及自由貿(mào)易專家 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 18 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 19 上海市 為了把握全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢帶來的商機，上海將發(fā)展臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 資料來源：上海市政府 可進行大規(guī)模開發(fā)的廣大區(qū)域 ? 80平方公里 鄰近中國最大的國際化都市 ? 距上海市中心約為 50公里 連接全球的一流基建設施 ? 距浦東國際機場約 15公里 ? 距大小洋山深水港約 35公里 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) SHAG/021105/SHPR(2022GB) 20 ?第一批來華投資者的公司企業(yè)多數(shù)沒能實現(xiàn)他們當初就中國市場潛力而設定的預期目標 基于過去的經(jīng)驗教訓，跨國公司在投資決策上更趨實際 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)在吸引領先的國際企業(yè)投資方面將面對更大的難度 ?全中國有超過 110個國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ?僅上海就有 15個以上的現(xiàn)有開發(fā)區(qū) 分布于全國以及上海的各經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之間的競爭日益激烈 資料來源：小組分析 要成功吸引國外投資和開發(fā)建設，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)面臨著兩大挑戰(zhàn) SHAG/021105/SHPR(2022GB) 21 225622跨國公司對在華投資采取更加實際的態(tài)度 * EIU組織的跨國公司在華投資調(diào)查， 1996年 資料來源： EIU； 訪談；麥肯錫分析 預期高于實際 基本準確 實際高于預期 跨國公司重新審視其對中國市場的預期 占受調(diào)查者的比例 * 提及的主要問題 ? 本地合資伙伴未能兌現(xiàn)承諾的目標和貢獻 ? 某些政府機構只注重短期效益，而忽視長期關系的建立（例如，地價極高，等） ? 缺乏一些職能或領域內(nèi)必須的能力（如語言和管理能力，等） ? 因保護國有企業(yè)而帶來的不公平競爭 “我們在中國進行了大量的投資，但還沒有看到當初承諾的回報” – 某領先美國制造企業(yè)的領導 100% = 22 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 22 中國各地遍布經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，形成了對吸引國際投資的激烈競爭 主要舉例 ? 大連 ? 昆山 ? 蕪湖 ? 廈門 ? 天津 ? 深圳 ? 福州 ? 中關村 ? 蘇州 ? 廣州 ? 深圳 ? 北京 56個國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 12個自由貿(mào)易區(qū) 53個國家級高新技術工業(yè)開發(fā)區(qū) 15個國家級出口加工區(qū) 資料來源：文獻檢索 已經(jīng)存在或規(guī)劃中的國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)超過 110個 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 23 1 2 3 4 11 7 14 6 13 5 12 10 8 9 15 1 2 漕河涇開發(fā)區(qū) 外高橋保稅區(qū) 金橋出口加工區(qū) 張江高科技園區(qū) 松江工業(yè)區(qū) 3 4 5 7 6 上海國際汽車城 上海市工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 康橋工業(yè)區(qū) 閔行經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 青浦工業(yè)園區(qū) 嘉定工業(yè)區(qū) 崇明縣楓橋鎮(zhèn) 莘莊工業(yè)園區(qū) 上?；瘜W工園區(qū) 金山嘴化工園區(qū) 而且上海地區(qū)本身也有多個開發(fā)區(qū) 開發(fā)區(qū)名稱 規(guī)劃面積 （平方公里） 目標行業(yè) 高新技術產(chǎn)業(yè)基地 上海汽車工業(yè)基地 上海鋼鐵精品基地 寶山鋼鐵工業(yè)園區(qū) 上?；瘜W工業(yè)基地 其它市級工業(yè)區(qū) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 6 10 19 23 21 68 4 23 23 19 27 3 14 20 10 14 304 IT、 微電子 物流 電子組裝 IT、 半導體、中藥 通信設備 汽車 鋼鐵及相關產(chǎn)品 石化 化學產(chǎn)品 中藥、電子商務 運輸設備 重型機械 紡織業(yè)、重型機械 汽車配件 食品加工 電子機械 資料來源：上海市人民政府發(fā)展計劃委員會 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 24 以上所述，對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有著重要的啟示 ?中國仍具競爭力 –低制造成本 –正在提升的生產(chǎn)率 –快速增長的市場 ?但競爭日趨激烈 –跨國公司更為實際 –大量的開發(fā)區(qū)之間的競爭 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須 … ?提供獨特的價值定位 –領先的國際企業(yè)在全世界范圍內(nèi)，甚至在中國國內(nèi)都有很多地方可以選擇。 對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示包括兩個方面 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須向其駐商提供獨特的價值定位 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)在尋找明確并成功培值其目標機遇時，應該采用比通常更為積極主動的態(tài)度與做法 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 11 資料來源：麥肯錫分析 2 3 4 5 1 1800年代后期 – 美國的工業(yè)革命加速了全球低成本制造基地從歐洲向美國轉移 1950年代和 60年代 – 戰(zhàn)后的日本把自己重建成一個低成本制造基地 1970年代后期和 1980年代 – 日本逐漸成為一個全球重量級的發(fā)達國家與其相鄰的韓國轉而成為低成本制造中心 1980年代后期 – 低成本制造基地向快速發(fā)展的東南亞國家和臺灣轉移 1990年代 – 中國的經(jīng)濟改革和巨大的市場使中國成為一個強大的制造基地 2 3 4 5 歷史上制造基地的轉移 在過去的幾十年中，全球各行各業(yè)制造基地逐漸東移，中國正成為一個占主導地位的制造基地 1 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 12 3604703407701 , 5 8 01 , 6 5 02 , 1 8 05 , 3 0 0在過去的十年中，全球范圍內(nèi)的外國直接投資也出現(xiàn)了類似的轉移，而中國的增長則是全球之最 外國直接投資，億美元 2,030 19902022年遞增率 3,310 7,350 1990 發(fā)達國家 中國 發(fā)展中國家 1995 2022 世界合計 12% 11% 15% 25% 資料來源 : 世界投資報告 40 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 13 各個行業(yè) 向中國的轉移，其目的是為了 取得競爭優(yōu)勢 這些行業(yè)為何轉移 ？ ? 在發(fā)達國家的成本壓力 –日益激烈的競爭和不斷上升的成本迫使跨國企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找更具成本效益的制造基地 他們?yōu)楹蝸碇袊? ? 具競爭力的制造成本 –低 成本的勞動力 –低 成本的土地 –上游部件供應商聚集 –優(yōu)惠的政府政策法規(guī) ? 提高利潤的需求 –國際領先企業(yè)積極尋找能在全球范圍內(nèi)提高生產(chǎn)率的機遇以提高利潤 ? 尋求在新興市場的增長 –市場的高增長率促使企業(yè)落戶新興市場，以降低物流成本，縮短產(chǎn)品進入市場時間 ? 日益提高的生產(chǎn)率 –勞動力技能 嫻熟 –基礎設施良好 ? 市場增長潛力 –人口眾多 –人均 GDP快速增長 資料來源 : 小組分析 ? 穩(wěn)定的政治及經(jīng)濟環(huán)境是前提條件 –近期其它發(fā)展中國家的政治不穩(wěn)定局勢以及恐怖襲擊事件使中國的優(yōu)勢更為顯著 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 14 熟練工 美元 /月 臺灣 印度 巴西 馬來西亞 韓國 7071 , 3 4 51 , 5 8 01 , 7 1 65 , 4 5 1n / a242*中國 美國 非熟練工 美元 /時 韓國 印度 巴西 馬來西亞 臺灣 1 . 5 81 . 7 35 . 3 96 . 4 42 1 . 3 30 . 6 50 . 5 9中國 美國 土地 美元 /平方米制造占地面積 巴西 馬來西亞 臺灣 印度 美國 3 7 . 6 84 3 . 0 44 8 . 4 87 8 . 0 09 4 . 5 33 7 . 4 43 3 . 0 0中國 韓國 能源 美分 /千瓦小時工業(yè)用電 巴西 美國 韓國 臺灣 馬來西亞 5 . 5 55 . 6 05 . 6 36 . 0 79 . 2 84 . 9 83 . 7 6中國 印度 中國是世界上成本最低的制造基地之一 … * 在中國，如果計入相關的福利，此數(shù)字可能加倍 資料來源 : 文獻檢索， EIU， ICBC， 收益及生產(chǎn)率統(tǒng)計月報 （ 中國）； Taipower， WEFA WMM， DRI WEFA, Healy amp。 由于具有競爭力的制造成本、日益提高的生產(chǎn)率及市場增長潛力，中國作為產(chǎn)業(yè)制造基地的吸引力正日益增強 182。因此，此份初步報告不構成麥肯錫對本項目所提出的最終建議 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 3 今日議題 ?項目進展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓 ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 ?下一步工作 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 4 項目目標 ?明確全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟轉移趨勢和中國整體經(jīng)濟環(huán)境對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的影響 ?分析確定目標行業(yè)和行業(yè)細分 ?分析高層次的投資要求和規(guī)模 ?對潛在的國際關鍵駐商和投資商進行優(yōu)先排序 ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)制定致勝的遠景目標和價值定位 ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)制定實施計劃 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 5 主要工作 最終成果 計劃 ? 對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)進行研究和分析，確定關鍵成功因素 ?通過訪談，研究國際產(chǎn)業(yè)的演變以及中國主要行業(yè)的發(fā)展趨勢 ?評估這些行業(yè)入駐上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的考慮準則 ?評估上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的特點和優(yōu)勢 ?經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的國際案例研究，以及對關鍵成功因素的概述 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的關鍵優(yōu)勢和價值定位的評估 ? 目標行業(yè)的優(yōu)先排序 實際 ? 研究了世界各地不同的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，總結了六項關鍵成功因素，包括具有獨特意義的增長引擎 ?與近 30位專家進行訪談，包括麥肯錫專家和外部各行業(yè)的高層領導，以了解行業(yè)趨勢 ?制定篩選標準，對目標行業(yè)進行分析和優(yōu)先排序，并提出重點發(fā)展行業(yè) ? 通過定量的調(diào)查研究和定性的專家訪談，分析了上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的競爭優(yōu)勢 ?對具有代表性的開發(fā)區(qū)進行分析描述，并確定了關鍵成功因素尤其是其增長引擎 ? 通過與其他經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的關鍵成功因素進行對標分析，形成對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭優(yōu)勢的評估 ? 就具有較大潛力的六個行業(yè)提出了初步分析建議 初步明確目標行業(yè)和價值定位 制定戰(zhàn)略計劃并確定業(yè)務模式 高層次的財務分析和潛在的合作伙伴 /投資者的推薦名單 階段 1 階段 2 階段 3 在過去的兩周中，項目工作按計劃取得了良好的進展 SHAG/021105/SH