【正文】 PR(2022GB) 6 ? 全求產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ? 國際工業(yè)園區(qū)的開發(fā) ? 物流與運輸 ? 高科技 ? 機(jī)械 /制造 ? 汽車與零配件組裝 ? 醫(yī)療器械與產(chǎn)品 ? 航天與飛機(jī)制造 領(lǐng)域 ? Rajat Gupta， 全球董事長，康涅狄格州 ? Vincent Palmade， 董事， 華盛頓 ? Eric Lamarre， 董事， 蒙物利爾 ? John Stuckey， 資深董事， 悉尼 ? Achmed AlShahrabani， 副董事，迪拜 ? Sunish Sharma， 項目經(jīng)理，新德里 ? Steve Shaw， 全球物流與運輸咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，香港 ? Martin Muller， 項目經(jīng)理，新加坡 ? Moira Goulmy， 歐美物流咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人 ， 阿姆斯特丹 ? Tony Perkins， 亞太區(qū)高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，北京 ? Sumish Sharmer， 副董事，印度 ? Martin Hirt， 大中華高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，臺北 ? Antti Pitknen， 董事， 赫爾辛基 ? Gernot Strube， 董事， 慕尼黑 ? Glenn Mercer， 董事，克里弗蘭 ? Stefan Hartung， 董事，柏林 ? Jon Duane， 資深董事， 硅谷 ? 周天助 ， 資深董事， 香港 ? 吳亦兵 ， 董事， 北京 ? Susan Waters， 研究專家，新澤西 ? Doug Harned， 全球航空咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，斯坦福 ? Helga Haraldsson， 研究專家 ， 舊金山 麥肯錫專家 我們與分布于全球的 22位麥肯錫資深專家進(jìn)行了訪談 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 7 ? 全球經(jīng)濟(jì)趨勢和自由貿(mào)易 ? 制造業(yè)趨勢 ? 城市規(guī)劃 ? 醫(yī)療器械與產(chǎn)品 ? 物流與運輸 領(lǐng)域 ? Jean Pierre Lehmann博士 ， 國際管理發(fā)展學(xué)院教授，瑞士 ? Robert Collins ， 國際管理發(fā)展學(xué)院教授，瑞士 ? Yuyang Liu博士 ， 香港大學(xué)教授 ? Simon Li， 強(qiáng)生醫(yī)藥，大中華地區(qū)總經(jīng)理 ? Thomas Nieszner， Danzas， 亞太地區(qū) CEO ? Tom BehrensSoresson， 馬士基海陸，大中華地區(qū)總裁 ? Bo Grabowski， 馬士基物流，大中華地區(qū)總經(jīng)理 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與專家 同時，還對 7位外部的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和專家進(jìn)行了訪談 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 8 … 他們帶來了各行各業(yè)全球的觀點 John Stuckey Martin Hirt Steve Shaw Antti Pitknen 周天助 吳亦兵 Glenn Mercer Doug Harned Gernot Strube Martin Muller Moira Goulmy Eric Lamarre Tony Perkins Achmed AlShahrabani Vincent Palmade Jon Duane Susan Waters Robert Collins Dr. Jean Pierre Lehmann Yuyang Liu Bo Grabowski 外部 麥肯錫 Sunish Sharma Rajat Gupta SHAG/021105/SHPR(2022GB) 9 今日議題 ?項目進(jìn)展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ?下一步工作 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 10 內(nèi)容概述 182。 ： ； :； ： SHAG/021105/SHPR(2022GB) 1 內(nèi)容概述 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢 ? 全球各行各業(yè)的制造業(yè)越來越多地向亞洲轉(zhuǎn)移，而中國正成為最有吸引力的樞鈕 ? 為了與其他地區(qū)進(jìn)行競爭，吸引國際領(lǐng)先的企業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須制定獨特的價值定位，積極地尋找并塑造機(jī)遇 國際案例及經(jīng)驗 ? 項目小組研究了歐洲、亞洲及中東的多個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ? 任何一個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)最重要的關(guān)鍵成功因素是尋找明確恰當(dāng)?shù)脑鲩L引擎 (如，通過合適的細(xì)分市場和產(chǎn)業(yè)以及關(guān)鍵駐商，來形成集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)及品牌知名度以推動開發(fā)區(qū)的長期發(fā)展 ） ? 增長引擎必須由相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)以及組織架構(gòu)支持 明確上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的增長引擎 ? 經(jīng)過分析，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的增長引擎主要有以下三大類型的六個行業(yè)以及第七個潛在行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)業(yè) – 利用地理位臵優(yōu)勢：物流與運輸；汽車零部件出口 – 抓住細(xì)分市場機(jī)遇：高科技；機(jī)械和設(shè)備制造 – 領(lǐng)導(dǎo)市場早期發(fā)展：醫(yī)療器械與產(chǎn)品；遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù) – 根據(jù)政策法規(guī)的演變，航天與飛機(jī)制造行業(yè)中的短程噴氣飛機(jī)制造可能成為增長引擎的一部分 ? 項目小組進(jìn)一步為每個具潛力的行業(yè)確定了初步的試點細(xì)分市場 /產(chǎn)業(yè) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的遠(yuǎn)景目標(biāo)應(yīng)該是“成為世界一流、能為上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動力的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ” ? 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)需要巨大的投資，因此，以上所述的各項概念需要經(jīng)過“應(yīng)力測試”以驗證預(yù)期的利益 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 2 說明 ?在過去的兩周中，項目小組充分利用了麥肯錫的全球?qū)I(yè)知識以及外部有關(guān)行業(yè)專業(yè)人士的觀點分析編寫了此份報告 ?然而，這些只是初步的分析結(jié)果。SHAG/021105/SHPR(2022GB) 機(jī)密 為上海創(chuàng)造一個世界一流的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和增長引擎 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) （ SCCEDZ） 二零零二年十一月五日 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。在今后的六周中，項目小組將繼續(xù)驗證并完善這些早期結(jié)論，以制定上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的開發(fā)總體規(guī)劃。 在過去的幾十年中，由于在發(fā)達(dá)國家中的成本壓力，以及發(fā)展中國家的市場發(fā)展和增長機(jī)遇，全球各行各業(yè)的制造基地已逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移 182。 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在吸引國際投資者時，面臨兩大宏觀挑戰(zhàn) ? 基于過去的經(jīng)驗教訓(xùn)跨國公司在投資決策上更趨實際 ? 分布于全國以及上海的各經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之間的競爭日益激烈 182。 Baker，ILO， 馬來西亞中央銀行， State Economic Development Corporations（ 馬來西亞）， Tenaga Nasional（ 馬來西亞） , Folha de SP（ 巴西） , Aneel（ 巴西） SHAG/021105/SHPR(2022GB) 15 消費電子產(chǎn)品舉例 韓國 中國 10034勞動生產(chǎn)率 價值創(chuàng)造 /人， 2022年 相對于韓國的指數(shù)，韓國 = 100 539勞動生產(chǎn)率增長 年遞增率 19962022年 % … 而生產(chǎn)率水平正在接近世界上較高水平的國家， … 韓國 中國 雖然中國的勞動生產(chǎn)率仍落后于世界高水平國家 …… 但中國的生產(chǎn)率正快速增長 …… 資料來源 : 麥肯錫全球研究所（ MGI） SHAG/021105/SHPR(2022GB) 16 95%5%70%30%99%1%90%10%消費電子產(chǎn)品 … 同時亦逐漸成為一個重要的市場 資料來源： WEFAWIM； IDC； Gartner amp。要具有吸引力，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須向這些公司提供針對他們的需求、可幫助他們提高市場競爭地位的價值定位 ?具有積極主動的態(tài)度和做法 –上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)該積極明確目標(biāo)行業(yè)，尋找吸引關(guān)鍵駐商，并展開高效率的實施工作 資料來源：小組分析 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 25 今日議題 ?項目進(jìn)展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ?下一步工作 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 26 內(nèi)容概述 182。 決定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的成功有六大關(guān)鍵因素（即硬件設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)、實施組織和增長引擎） 182。但是投資力度均不大 * 擁有領(lǐng)先的公司但是投資很少 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 41 今日議題 ?項目進(jìn)展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ?下一步工作 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 42 內(nèi)容概述 182。 分析結(jié)果表明，三大類六個行業(yè)具有在上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的較大發(fā)展?jié)摿Γ瑫r，根據(jù)內(nèi)外部條件的演變，第七個行業(yè)也具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展可行性 –利用地理位臵優(yōu)勢 ? 物流與運輸 （ 倉儲、增值再包裝 ） ? 汽車和零部件組裝 （ 汽車零部件出口 ） –抓住獨特市場機(jī)遇 ? 高科技 （ 電子元件制造） ? 機(jī)械和設(shè)備制造（工廠自動化設(shè)備 ） –領(lǐng)導(dǎo)市場早期發(fā)展 ? 醫(yī)療 （ 醫(yī)療器械制造） ? 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)（電話服務(wù)中心，后端業(yè)務(wù) ） –取決技術(shù)風(fēng)險和有關(guān)政策法規(guī)的演變，航天與飛機(jī)制造行業(yè)中的短程噴氣飛機(jī)制造也可能成為重點細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一 SHAG/021105/SHPR(2022GB) 43 為了確定適合的增長引擎，我們采用系統(tǒng)化的方法對不同的行業(yè)進(jìn)行了分析篩選和優(yōu)先排序 * Hoover行業(yè)清單 資料來源：麥肯錫分析 對重點行業(yè)的篩選 所有行業(yè) ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ 12 個不具吸引力的行業(yè) 7 個可行性低的行業(yè) 第一步 剩下的 14 個 行業(yè) 該行業(yè)對中國是否具有吸引力 ？ 第二步 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ ? 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ ? 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場、土地 ）？ ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 包含了各個領(lǐng)域的 26個行業(yè) 確定了 6（加 1） 個具有較大潛力 ， 應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的行業(yè) SHAG/021105/SHPR(2022GB) 44 我們總共分析了 26 個行業(yè)，涵蓋各個領(lǐng)域 ? 航天與飛機(jī)制造（如：飛機(jī)制造、維護(hù)航天制造） ? 農(nóng)業(yè)（如：種植業(yè)、漁牧業(yè)） ? 汽車和零部件組裝（如：汽車制造、汽車零部件生產(chǎn) ） ? 化工（如：塑料和化纖、油漆、基礎(chǔ)化工和石化） ? 消費品 – 耐用消費品（如：家電、家居裝飾） – 非耐用品（如：服裝、個人護(hù)理產(chǎn)品） ? 建筑業(yè)（如：多元化建筑材料、房屋建造） ? 能源及公用事業(yè)（如：石油和天然氣、電力） ? 金融服務(wù)（如：銀行、保險） ? 食品和飲料加工（如：啤酒釀造、軟飲料制造 ） ? 政府（如：稅務(wù)） ? 醫(yī)療（如：醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)藥消費品） ? 高科技（如：電子元件、計算機(jī)硬件、半導(dǎo)體） ? 機(jī)械和設(shè)備制造（如：紡織機(jī)械、建筑機(jī)械、工廠自動化設(shè)備 ） ? 冶金及采礦（如：銅、鋁、鋼鐵） ? 媒體及娛樂（如：電影、電視、電臺） ? 非金屬材料（如：玻璃） ? 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)（如：后端業(yè)務(wù)、電話服務(wù)中心） ? 專業(yè)服務(wù)（如：會計、法律、咨詢） ? 制藥（如：藥品、生化） ? 漿紙業(yè)（如：