銀保客戶服務(wù)經(jīng)理的工作職責與職涯規(guī)劃-資料下載頁
2025-02-21 09:33本頁面
【正文】 師 資深財富人生規(guī)劃師 ?服務(wù)部經(jīng)理 — 中級 /高級 /資深 網(wǎng)點經(jīng)營 客戶經(jīng)營 財富管理 網(wǎng)點經(jīng)營 客戶經(jīng)營 財富管理 四、服務(wù)經(jīng)理的職涯規(guī)劃 中期 目標： 成為一名專業(yè)的理財規(guī)劃師 ， 年薪十萬元以上的金領(lǐng)人士 。 29/36 ? 銀行業(yè)基礎(chǔ)知識 (上 ) (下 ) Ⅱ 類 ? 個人理財基礎(chǔ)知識 Ⅲ 類 ? 壽險業(yè)基礎(chǔ)知識 Ⅳ 類 ? 綜合素養(yǎng) (選修 ) 初級理財規(guī)劃師學(xué)習平臺已于 2022年 9月 3日正式開通 ！ 四、服務(wù)經(jīng)理的職涯規(guī)劃 Ⅰ 類 30/36 四、服務(wù)經(jīng)理的職涯規(guī)劃 ? 理財規(guī)劃：是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標 ， 分析客戶的生活及財務(wù)現(xiàn)狀 ，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù) 。 ? 2022年中國理財行業(yè)發(fā)展報告稱：我國理財規(guī)劃師 缺口達 60萬人 ， 伴隨著居民財富的增加和投資熱情的高漲 ， 這一缺口還將繼續(xù)擴大 。 中期 目標： 成為一名專業(yè)的理財規(guī)劃師 ， 年薪十萬元以上的金領(lǐng)人士 。 31/36 四、服務(wù)經(jīng)理的職涯規(guī)劃 理財規(guī)劃 師薪資水平 高 ，職業(yè)前景 好 ！ 美國理財規(guī)劃師年薪 11萬美元 香港理財規(guī)劃師年薪 200萬港元 中國國內(nèi)理財規(guī)劃師年薪 10萬元 ~100萬元人民幣 32/36 四、服務(wù)經(jīng)理的職涯規(guī)劃 榮耀與喝彩 成就輝煌人生 銀行保險金牌俱樂部期待您的加入 長期目標： 自我成長 ， 綜合發(fā)展 。 客戶服務(wù)經(jīng)理本年度內(nèi)任一季度滿足以下任一標準 ， 即可獲得金牌俱樂部會員資格： 一 、 3個月新型期繳 ≥ 30萬； 二 、 3個月標保 ≥ 90萬； “ 太保壽險銀保學(xué)院 ” 用戶資格； ； ； ； 。 需同時滿足以下條件 ： ； 250萬以上； 。 33/36 四、服務(wù)經(jīng)理的職涯規(guī)劃 長期目標： 自我成長 ， 綜合發(fā)展 。 銷售精英 專業(yè)人士 管理干部 多樣化的職業(yè)發(fā)展通道 34/36 心態(tài)決定狀態(tài)，眼界決定世界 思想有多遠，我們就能走多遠！ 課程小結(jié) 35/36 謝謝 Thank You
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