【正文】 1,250,000 至 1,350,000 1,000,000 至 1,200,000 80,000 至 120,000 150,000 至 200,000 150,000 至 200,000 2. 印刷方面的成本 ? 招股章程、申請(qǐng)表格、股票及其他印刷費(fèi)；及 ? 翻譯費(fèi)。 300,000 至 400,000 3. 市場(chǎng)推廣支出 約 500,000 4. 其他 ? 股票過(guò)戶登記處費(fèi)用 ? 承銷商傭金（如適用）（約為集資金額之 3 至 5% 不等） ? 首次上市費(fèi) ? 交易徵費(fèi)（集資金額之 % ） 約 200,000 視乎集資金額而定 100,000 至 200,000 視乎集資金額而定 總費(fèi)用（未計(jì)承銷商傭金及交易徵費(fèi)） 7,130,00 0 至 8,17 0 , 000 56 第八章 凱基金融介紹 57 KGI凱基證券組織規(guī)模 ? KGI凱基證券綜合資本為七億五千萬(wàn)美元 ? 員工總數(shù)超過(guò)二千名 ? 公司架構(gòu)跨越香港 、 臺(tái)灣 、 上海 、 韓國(guó) 、 泰國(guó) ? 在東南亞地區(qū)共有超過(guò) 60家據(jù)點(diǎn) ， 其中大中華地區(qū)臺(tái)灣 29家 、 香港 4家 、 及中國(guó)大陸上海和深圳代表機(jī)構(gòu) 58 凱基證券之策略聯(lián)盟 除傳統(tǒng)的兩岸三地為凱基證券的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)外 ， 凱基證券通過(guò)收購(gòu)兼併或達(dá)成策略聯(lián)盟合作的方式 ，使參與的融資活動(dòng)擴(kuò)大到東南亞和歐洲 、 北美地區(qū) 。 北美地區(qū) ?憑藉本集團(tuán)之中國(guó)信託金融控股有限公司 ， 在北美擁有網(wǎng)點(diǎn) 歐洲地區(qū) 德意志銀行集團(tuán) (Deutsche Bank Group) 為 KGI凱基投信第二大股東 ， 持有 25％ 股份 ， KGI借助德意志銀行集團(tuán)的歐洲網(wǎng)路銷售中國(guó)概念股票 東亞地區(qū) ?KGI Korea －－韓國(guó)最大的外資券商之一 ?中國(guó)信託金融控股有限公司日本分行網(wǎng)路 南亞地區(qū) ?KGI Thailand －－ 由 KGI收購(gòu)泰國(guó)永冠證券 ， 為目前泰國(guó)最大證券公司 ?KGI持有泰國(guó)最大 之 資產(chǎn)管理公司 （ One Asset Management） ， 管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá) 20億美元 59 凱基金融亞洲有限公司 凱基金融為一家以香港作為基地的大中華地區(qū)投資銀行 KGI中信證券 臺(tái)灣最大投資銀行 /證券行之一，於臺(tái)灣交易所上市 凱基證券 (韓國(guó) )有限公司 一家提供全面服務(wù)的韓國(guó)投資銀行 業(yè) 凱基證券 (泰國(guó) )有限公司 最大投資銀行 /證券行之一，於泰國(guó)交易所上市 凱基金融集團(tuán)亞洲區(qū)成員公司分佈圖 凱基證券亞洲有限公司 凱基證券亞洲是香港最大的股票經(jīng)紀(jì)商之一，並已躋身香港十大期貨經(jīng)紀(jì)行列 60 和信企業(yè)集團(tuán) (臺(tái)灣 ) 凱基金融集團(tuán)亞洲區(qū)內(nèi)股東 Grand Price Investments Limited（ 香港） 東洋企業(yè)集團(tuán) (韓國(guó) ) 日本生命人壽 (日本 ) 李金耀有限公司 (新加坡 ) 大華銀行 (新加坡 ) 61 2022年 （ 新主板 /創(chuàng)業(yè)板 上市宗數(shù)共 73宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 14%， 占當(dāng)年籌資額度 53％ ） 股份代號(hào) 公司名稱 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 褔建紫金礦業(yè)股份有限公司 20221223 $1,149,390,000 副 經(jīng)辦人 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 20221218 $23,358,288,680 香港承銷商 嘉新水泥 (中國(guó) )控股股份有限公司 20221212 $423,280,000 包銷商 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 20221030 $1,935,770,100 香港承銷商 北泰創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 20221010 $266,000,000 副 經(jīng)辦人 東瑞製藥 (控股 )有限公司 2022711 $198,400,000 副 經(jīng)辦人 萬(wàn)全藥業(yè) 有限公司 2022710 $36,900,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 光星電子香港 有限公司 202274 $117,000,000 副 經(jīng)辦人 看漢科技集團(tuán) 有限公司 2022225 $39,600,000 副牽頭 經(jīng)辦人 深圳市東江環(huán)保股份 有限公司 2022129 $57,629,000 包銷商 總共 $27,582,257,780 KGI市場(chǎng)表現(xiàn) —— 凱基金融參於香港主板 /創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)之成功案例 62 2022年 （ 主板上市宗數(shù)共 60宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 20%， 占當(dāng)年籌資額度 59％ ） 股份代號(hào) 公司名稱 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 威鋮國(guó)際集團(tuán)有限公司 202228 $94,600,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 富昌國(guó)際控股有限公司 2022327 $60,000,000 包銷商 自然美生物科技有限公司 2022328 $275,000,000 配售包銷商 啟帆集團(tuán)有限公司 2022328 $50,000,000 配售包銷商 建發(fā)國(guó)際 (控股 )有限公司 2022410 $82,800,000 副保薦人 德發(fā)集團(tuán)國(guó)際有限公司 2022429 $141,680,000 包銷商 嘉輝化工控股有限公司 2022430 $50,000,000 公開(kāi)發(fā)售包銷商 偉仕控股有限公司 202259 $54,250,000 包銷商 至卓國(guó)際 (控股 )有限公司 2022621 $253,920,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 中銀香港 (控股 )有限公司 2022725 $20,516,415,150 香港承銷商 比亞迪股份有限公司 2022731 $1,637,025,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 渣打集團(tuán)有限公司 20221031 $2,556,523,200 聯(lián)席經(jīng)辦人 總共 $25,772,213,350 KGI市場(chǎng)表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場(chǎng)之成功案例 63 2022年 （ 主板上市宗數(shù)共 31宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 16%， 占當(dāng)年籌資額度 14％ ） 股份代號(hào) 公司名稱 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 202227 $1,274,501,400 聯(lián)席經(jīng)辦人 路訊通控股有限公司 2022628 $540,000,000 聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 歐亞農(nóng)業(yè) (控股 )有限公司 202279 $592,000,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 浙江玻璃股份有限公司 20221012 $528,990,480 聯(lián)席經(jīng)辦人 香港通訊國(guó)際控股有限公司 2022119 $65,000,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 總共 $3,000,491,880 KGI市場(chǎng)表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場(chǎng)之成功案例 64 2022年 （ 主板上市宗數(shù)共 43宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 16%， 占當(dāng)年籌資額度 38％ ） 股份代號(hào) 公司名稱 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 中國(guó)聯(lián)通股份有限公司 2022622 $43,607,699,091 聯(lián)席經(jīng)辦人 中保國(guó)際控股有限公司 2022629 $425,007,440 聯(lián)席經(jīng)辦人 遠(yuǎn)東生物制藥科技有限公司 2022823 $80,000,000 包銷商 千禧智慧控股有限公司 202273 $50,000,000 包銷商 日東科技 (控股 )有限公司 20221016 $92,040,000 包銷商 和順控股有限公司 20221115 $232,500,000 副牽頭經(jīng)辦人 超大現(xiàn)代農(nóng)業(yè) (控股 )有限公司 20221215 $608,000,000 副經(jīng)辦人 總共 $45,095,246,531 KGI市場(chǎng)表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場(chǎng)之成功案例 65 KGI專業(yè)團(tuán)隊(duì) —— 香港、上海團(tuán)隊(duì) —— 方維昌 董事總經(jīng)理 方先生具有超過(guò)十年之證券相關(guān)業(yè)務(wù)及管理經(jīng)驗(yàn) ， 尤其專注於大中華經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)之資本市場(chǎng)活動(dòng) 。 方先生曾任臺(tái)灣群益證券海外資本市場(chǎng)主管及香港群益證券總經(jīng)理 ， 引導(dǎo)全球各地投資人挑選區(qū)域內(nèi)績(jī)優(yōu)的公司進(jìn)行投資 ， 更積極輔佐區(qū)內(nèi)企業(yè)於臺(tái)灣 、 香港 、 新加坡及歐美市場(chǎng)募集資金 。 方先生先後於臺(tái)灣東吳大學(xué)取得電子計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士及美國(guó) Drexel大學(xué)企管碩士學(xué)位 。 方先生曾參與臺(tái)灣聯(lián)華電子 (UMC)等公司歐洲轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行 ， 並開(kāi)創(chuàng)臺(tái)灣企業(yè)如燁興集團(tuán)等發(fā)行瑞士轉(zhuǎn)換公司債之舉 ， 旺旺集團(tuán)上市前募集資金及新加坡上市案 、 易達(dá)興業(yè)香港上市案 、 精優(yōu)藥業(yè)香港上市案及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)等等 。 梁健昌 董事 梁先生具多年豐富經(jīng)驗(yàn)專注於大中華區(qū)內(nèi)證券及融資業(yè)務(wù) ， 其中包括投資銀行 、 企資融資 、 收購(gòu)合併及資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)等 。 梁先生曾為香港群益證券企業(yè)融資部聯(lián)席董事 、 香港寶來(lái)證券副總裁及京華證券國(guó)際高級(jí)經(jīng)理 。梁先生先後在臺(tái)灣國(guó)立政治大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)士及在英國(guó)華威大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)及金融理學(xué)碩士學(xué)位 。 現(xiàn)時(shí)梁先生主要負(fù)責(zé)公司上市案 (IPO)市場(chǎng)推廣 、 路演及股票配售工作 、 上市前增資 (PreIPO)以及為企業(yè)引入策略性投資者 。 2022年曾參興配售股份個(gè)案有東江環(huán)保 、 看漢科技 、 光星電子 、 萬(wàn)全藥業(yè) 、 東瑞製藥 、 北泰創(chuàng)業(yè) 、 中國(guó)航空科技 、 嘉新水泥 、 中國(guó)人壽及紫金礦業(yè) 。 66 KGI專業(yè)團(tuán)隊(duì) —— 香港、上海團(tuán)隊(duì) —— 汪立文 資深經(jīng)理 汪先生於銀行及證券業(yè)務(wù)擁有超過(guò) 10年經(jīng)驗(yàn) 。 加入凱基前 ， 曾任職臺(tái)北銀行襄理 、 大華 (香港 )企業(yè)融資部副總裁兼上海代表處首席代表 。 汪先生畢業(yè)於臺(tái)灣東海大學(xué) ， 持有經(jīng)濟(jì)學(xué)士學(xué)位 。 汪先生曾參與各類的企業(yè)融資項(xiàng)目 ， 包括卓高國(guó)際 、 華園控股 、 駿馬化纖 等企業(yè)上市案 。 陳劍陵 董事 陳先生畢業(yè)於美國(guó)新澤西州立大學(xué) ， 取得財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)學(xué)士學(xué)位 ， 擁有超過(guò) 5年之財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)之經(jīng)驗(yàn) ，曾參與多項(xiàng)企業(yè)融資項(xiàng)目及財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目工作 。 陳先生曾任職於群益亞洲 、 京華山一 、 金利豐財(cái)務(wù) 。 陳先生曾參與多項(xiàng)企業(yè)公開(kāi)上市擔(dān)任保薦人項(xiàng)目 ， 包括百富國(guó)際 、 MP物流 、 利來(lái)控股 、 明豐珠寶 、 問(wèn)博控股 、 輝煌科技 、 德信科技集團(tuán) 、 GAY GIANO INT‘L、 德信控股等；收購(gòu)合併類之財(cái)務(wù)顧問(wèn)包括環(huán)球飲食 、港臺(tái)集團(tuán)等；其他財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目包括上海策略置地 、 鞍鋼新軋鋼股份等 。 67 預(yù)祝上市成功 凱基金融亞洲有限公司 如欲進(jìn)一步了解本 公司 提供之企業(yè) 融資服務(wù)，歡迎與我們團(tuán)隊(duì)聯(lián)絡(luò)。