【正文】 ”的發(fā)展方向相違背，既然中國精細(xì)化工工業(yè)選擇了循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展這一道路，那么就必須盡快地淘汰這部分落后產(chǎn)能。（產(chǎn)業(yè)內(nèi)人均產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品量）距離發(fā)達(dá)國家依然有較大差距，這也反映了我國精細(xì)化工企業(yè)在管理上還存在許多不足。精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)水平仍然大體相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家90年代水平。原材料消耗和生產(chǎn)成本均高于國外同類產(chǎn)品，中低檔次產(chǎn)品產(chǎn)量仍然偏多。我國精細(xì)化工率僅為35%左右,比發(fā)達(dá)國家落后15 年。美國、西歐和日本等化學(xué)工業(yè)發(fā)達(dá)國家，代表了當(dāng)今世界精細(xì)化工的發(fā)展水平。目前，這些國家的精細(xì)化工率已達(dá)到60～70%。我國精細(xì)化工發(fā)展水平僅相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家上個世紀(jì)90 年代初的水平，急需加快提升生產(chǎn)技術(shù)水平。三、產(chǎn)能利用率自2002年以來，我國精細(xì)化工制造能力增長迅速，目前部分子行業(yè)已基本飽和；專用化學(xué)品制造能力在結(jié)構(gòu)上還有缺口，將成為未來精細(xì)化工企業(yè)投資和發(fā)展的主要方向。我國的專用化學(xué)品和染料生產(chǎn)能力多集中于國有和民營大型精細(xì)化工企業(yè)，日用化學(xué)品涂料生產(chǎn)能力則多集中于中小民營精細(xì)化工企業(yè)，農(nóng)藥生產(chǎn)則相對普遍。由于中小民營精細(xì)化工企業(yè)經(jīng)營具有很大的不確定性，產(chǎn)能波動較大。專用化學(xué)品的生產(chǎn)不僅穩(wěn)定性高，且目前是國內(nèi)產(chǎn)能增長最為迅速的一個領(lǐng)域。由于專用化學(xué)品的附加值偏高，近年來我國大型精細(xì)化工企業(yè)均將產(chǎn)能向?qū)Ｓ没瘜W(xué)品轉(zhuǎn)移，一線精細(xì)化工企業(yè)中農(nóng)藥的比重正呈逐年下降的趨勢。除了專用化學(xué)品，生化產(chǎn)品和高級油墨等板材深加工品種的產(chǎn)能增長也十分迅速。四、勞動生產(chǎn)率通過精細(xì)化工全行業(yè)人均總產(chǎn)值衡量勞動生產(chǎn)率。200%和30%，%，2007年明顯放緩。2008年，行業(yè)人均產(chǎn)值達(dá)到699千元，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響增速有大幅度的下降，%。 ，%，增速大幅度回升。表9 20042009年我國精細(xì)化工行業(yè)全行業(yè)人均總產(chǎn)值工業(yè)總產(chǎn)值從業(yè)人員平均人數(shù)人均產(chǎn)值同比增幅200413068312005145025120061537086200716904422008183143020091972989數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)分析平臺五、精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢近些年國外精細(xì)化工工業(yè)已經(jīng)完成結(jié)構(gòu)調(diào)整、專業(yè)分工、技術(shù)升級，正處于企業(yè)購并、資源整合階段，規(guī)模擴(kuò)張已從發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)向以亞洲為主的發(fā)展中國家。但美、日、德等國的大型精細(xì)化工企業(yè)通過加大科技投人，開發(fā)核心技術(shù)，實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，鞏固其在國際競爭中的技術(shù)主導(dǎo)地位。并借助規(guī)模、資金、專有技術(shù)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢，通過出口裝備向中國等發(fā)展中國家輸出技術(shù)，獲得高利潤。我國精細(xì)化工工業(yè)正進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)張和結(jié)構(gòu)調(diào)整并進(jìn)為特征的時代，技術(shù)創(chuàng)新尚在起步之中。近幾年，主要依靠對關(guān)鍵技術(shù)裝備引進(jìn)，以求發(fā)揮先進(jìn)裝備優(yōu)勢，開發(fā)具有競爭力的產(chǎn)品，進(jìn)而開展二次技術(shù)創(chuàng)新，以形成具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，向真正意義上的精細(xì)化工強(qiáng)國邁進(jìn)。第三章 2009年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 2009年精細(xì)化工行業(yè)規(guī)模分析2009年，我國精細(xì)化工行業(yè)保持了相對平穩(wěn)的發(fā)展。行業(yè)規(guī)模有所擴(kuò)大，擴(kuò)張幅度有所加快。各項(xiàng)指標(biāo)的增長速度在經(jīng)歷08年的下滑之后09年有了一定程度的回升。09年我國精細(xì)化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)、資產(chǎn)總額、負(fù)債、%、%、%，、。對比2008年，，行業(yè)的效益增長明顯放緩。表10 20042009年精細(xì)化工行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)單位：個，萬人，萬元企業(yè)數(shù)員工數(shù)總資產(chǎn)總負(fù)債總利潤金額增長金額增長金額增長20048397200510216200611261200712626200813899200916604數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)圖11 20042009年我國精細(xì)化工行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模第二節(jié) 2009年精細(xì)化工行業(yè)供給分析及預(yù)測一、供給情況分析，%，增速較2008年大幅下滑。主要原因還是受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，供給增速有所減緩?？傮w來說，09年精細(xì)化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值延續(xù)了2008年四季度以來的下滑態(tài)勢。預(yù)計(jì)2010年，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，行業(yè)供給增速會有所回升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)圖12 20042009年我國精細(xì)化工行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值及增長速度二、供給結(jié)構(gòu)變化分析（一）精細(xì)化工行業(yè)主要產(chǎn)品介紹基礎(chǔ)化學(xué)產(chǎn)品作為工業(yè)產(chǎn)品，并不能直接滿足消費(fèi)者的需要。精細(xì)化工行業(yè)主要將基礎(chǔ)化學(xué)產(chǎn)品按照消費(fèi)領(lǐng)域的需要，進(jìn)行多批量多種類的加工。精細(xì)化學(xué)品的種類很多，一般可分農(nóng)藥、涂料染料等、專用化學(xué)品和日用化學(xué)品等。（二）主要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及占比農(nóng)藥農(nóng)藥包含化學(xué)農(nóng)藥和生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥等品種。2009年，這些品種農(nóng)藥產(chǎn)量增速較2008年進(jìn)一步回落。2009年。%。增長速度和2008年基本持平。2009年，%，增速較2008年有所下滑。殺菌劑原藥產(chǎn)量24萬噸，%，%有很大幅度的下滑，下降幅度過大的原因一是由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)和氣候的影響09年需求大幅下降，另外主要是由于殺菌劑本身產(chǎn)量基數(shù)小造成了增速波動幅度過大。除草劑原藥的產(chǎn)量增速也發(fā)生明顯下降，%。整體來看我國農(nóng)藥行業(yè)受需求萎縮的影響未有起色除草劑增速較2008年有所提高，殺蟲劑和殺菌劑供給增速較2008年有大幅下滑。表11 20042009年我國農(nóng)藥產(chǎn)量單位：萬噸，%化學(xué)農(nóng)藥同比增長殺蟲劑同比增長殺菌劑同比增長除草劑同比增長20042005200620072008122009數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局涂料顏料染料，%，%。，%，%。008年由于房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)調(diào)整，加上行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)能過大，建筑涂料行業(yè)連續(xù)兩年產(chǎn)量維持低速增長。2009年，受益于房地產(chǎn)業(yè)的快速增長建筑涂料行業(yè)需求擴(kuò)大，帶動了行業(yè)的快速發(fā)展。，同比增長10%。增速較2008年略有下滑，但下滑幅度不大。2008年顏料生產(chǎn)5年來首次出現(xiàn)產(chǎn)量負(fù)增長，%，產(chǎn)量下降顯著，這主要是由于下游行業(yè)不景氣、銷售難、庫存量大造成的。，%，%。，%，%。總體而言，受益于紡織業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)增長重要行業(yè)復(fù)蘇的影響，涂料顏料染料行業(yè)生產(chǎn)狀況明顯好轉(zhuǎn)，供給總量和結(jié)構(gòu)也進(jìn)一步優(yōu)化。表12 20042009年涂料顏料染料產(chǎn)量油漆建筑涂料油墨顏料染料萬噸同比增長噸同比增長噸同比增長噸同比增長萬噸同比增長20041133538131631020051335142139169320061554395146537620071795623181674220081940791159724720092616692514606101838829數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局專用化學(xué)品專用化學(xué)品是我國精細(xì)化學(xué)品消費(fèi)中的主要部分之一，主要包括化學(xué)試劑、催化劑等。2009年我國專用化學(xué)品較上年有大幅增長。其中，%。，%。表13 2009年專用化學(xué)品產(chǎn)量單位：噸，%催化劑產(chǎn)量_累計(jì)催化劑產(chǎn)量增速_累計(jì)化學(xué)試劑產(chǎn)量_累計(jì)化學(xué)試劑產(chǎn)量增速_累計(jì)200901200902200903200904200905200906200907200908200909200910200911200912數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局日用化學(xué)品2009年，在連續(xù)兩年產(chǎn)量負(fù)增長后，行業(yè)增速有所提高。合成洗滌劑、合成洗衣粉產(chǎn)量增長均有負(fù)轉(zhuǎn)正，%，%。，%。，%，增速較2008年有所下滑。，%，%有大幅度的下滑?？傮w而言，我國日用化學(xué)品制造業(yè)多年來一直處于產(chǎn)能過剩的局面，尤其是肥皂、香精、火柴、牙膏增速近幾年大幅下滑，進(jìn)一步的發(fā)展?jié)摿τ邢蕖?009年，日用化學(xué)品行業(yè)受到了國際及國內(nèi)居民實(shí)際可支配收入較2008年有所上升的影響，產(chǎn)量有所提高。表14 20042009年日用化學(xué)品產(chǎn)量單位：萬噸，萬支，萬件，%肥皂合成洗滌劑合成洗衣粉香精牙膏（自然支）火柴產(chǎn)量同比增速產(chǎn)量同比增速產(chǎn)量同比增速產(chǎn)量同比增速產(chǎn)量同比增速產(chǎn)量同比增速200420056474652006200720082009數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、供給預(yù)測從精細(xì)化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況和已形成的產(chǎn)能情況分析，精細(xì)化工生產(chǎn)能力能否充分發(fā)揮出來，主要取決于未來國內(nèi)的宏觀環(huán)境和外部條件。影響精細(xì)化工產(chǎn)能發(fā)揮的主要有四大制約因素：一是石油價格；二是國家產(chǎn)業(yè)政策；三是資金面；四是市場需求。2007年以來，國內(nèi)精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)值同比增速出現(xiàn)下滑，行業(yè)正在進(jìn)入下行通道。2008年精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)值12800億元，%，低于2006年增速，%，較2008年進(jìn)一步下滑。2009年全國精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)值的下滑主要原因是中小精細(xì)化工企業(yè)的產(chǎn)量增速下滑明顯。考慮到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響，預(yù)計(jì)2010年精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)值增速較2009年將有所提高。表15 精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測表單位：億元、%工業(yè)產(chǎn)值增長率2004 2005 2006 2007 2008 2009預(yù)測部分2010（E）資料來源：中國產(chǎn)業(yè)分析平臺 世經(jīng)未來預(yù)測第三節(jié) 2009年精細(xì)化工行業(yè)需求分析及預(yù)測一、銷售收入分析受到金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢惡化的雙重作用，2009年，增速大幅下滑。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖13 20042009年精細(xì)化工行業(yè)銷售收入情況對于精細(xì)化學(xué)品的需求預(yù)測，很大程度上需要考慮到精細(xì)化學(xué)品下游產(chǎn)業(yè)的需求和發(fā)展情況。精細(xì)化工行業(yè)的下游行業(yè)主要是消費(fèi)精細(xì)化工企業(yè)生產(chǎn)的各種精細(xì)化工產(chǎn)品，屬于精細(xì)化工行業(yè)的消費(fèi)端，所以下游行業(yè)對精細(xì)化工行業(yè)的影響主要是產(chǎn)品需求的影響，直接影響到產(chǎn)品銷售的變化。目前，精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展主要取決于下游市場的需求狀況，下游行業(yè)的發(fā)展情況，直接影響到精細(xì)化工企業(yè)的生產(chǎn)效益，以致整個行業(yè)的效益問題。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)包括紡織業(yè)、食品行業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)日用化學(xué)品等行業(yè)，從目前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和各行業(yè)未來需求總體考慮，可以認(rèn)為，2010年精細(xì)化學(xué)品的需求將比2009年有大幅的提升。二、需求預(yù)測精細(xì)化工行業(yè)的需求，從長期來看是穩(wěn)定而充足的。我國遠(yuǎn)未達(dá)到精細(xì)化學(xué)品消費(fèi)飽和的條件，中國精細(xì)化工工業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)仍將保持增長趨勢，中國精細(xì)化學(xué)品消費(fèi)總量仍有較大的增長空間。，％，增長速度較上年大幅下滑。我們預(yù)計(jì)，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，下游行業(yè)的需求會快速回升，從而帶動精細(xì)化工行業(yè)的需求的復(fù)蘇。近兩年國家為擺脫危機(jī)的影響，通過加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動內(nèi)需，這對于精細(xì)化學(xué)品的需求增長有一定的恢復(fù)作用。綜上所述，09年目前由于國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長減緩的影響，國內(nèi)精細(xì)化學(xué)品消費(fèi)增長放緩。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)市場精細(xì)化學(xué)品行業(yè)銷售收入的增長在21%左右。第四節(jié) 2009年精細(xì)化工行業(yè)供需平衡分析（一）產(chǎn)銷率分析2009年，%，是自2004年以來的最高水平。產(chǎn)銷率的提高一是由于2009年整個精細(xì)化工行業(yè)的總產(chǎn)值增速大幅下滑，二是由于較2008年，受益于下游行業(yè)復(fù)蘇和需求回暖的帶動，行業(yè)的銷售狀況好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖14 2004~2009年精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)銷率變化（二）供需平衡預(yù)測消費(fèi)將是2010年化工行業(yè)的主要驅(qū)動力，2008年金融危機(jī)使得全球經(jīng)濟(jì)疲軟，世界主要經(jīng)濟(jì)體受到巨大沖擊，精細(xì)化工行業(yè)步入低谷，后又在國家寬松貨幣及積極財(cái)政政策刺激下快速復(fù)蘇。在在政府4萬億投資計(jì)劃的帶動下，固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)了非同尋常的快速增長，精細(xì)化工行業(yè)成為絕對的受益者，各子行業(yè)也扭虧為盈，利潤逐漸恢復(fù)。另外，2009年確定的各項(xiàng)刺激的消費(fèi)政策將在2010年得以延續(xù)，進(jìn)一步刺激整個消費(fèi)支出的增長，精細(xì)化工行業(yè)在良好的消費(fèi)環(huán)境中繼續(xù)前行，需求將會進(jìn)一步提升。同時產(chǎn)能過剩和子行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整依然是行業(yè)主要基調(diào)，考慮到行業(yè)整體技術(shù)壁壘不高，而精細(xì)化工行業(yè)投資增速又在較長的時間里高于全社會投資增速水平，這必然帶來全行業(yè)的產(chǎn)能過剩。短期內(nèi)考慮到目前各地發(fā)展GDP的情結(jié)，我們認(rèn)為短期內(nèi)去產(chǎn)能化可能性不大，行業(yè)產(chǎn)能過剩依舊是2010年的主基調(diào)，行業(yè)供給將會保持充裕。2010年精細(xì)化工行業(yè)將在需求增長與產(chǎn)能過剩的博弈中尋找機(jī)會我們認(rèn)識到，2010年化工行業(yè)需求增長拉力與產(chǎn)能過剩阻力并行，預(yù)計(jì)2010年精細(xì)化工行業(yè)的產(chǎn)銷率將與2009年基本保持平衡。第五節(jié) 2009精細(xì)化工行業(yè)價格分析2009年，我國農(nóng)藥產(chǎn)品價