【正文】 的發(fā)展 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 興旺的旅游市場必然帶動旅游客運業(yè)的快速發(fā)展，而后者的發(fā)展會促進旅游市場的持續(xù)繁榮 旅游市場 的發(fā)展 經(jīng)濟的發(fā)展 社會環(huán)境穩(wěn)定 豐富的旅游資源 申奧成功 WTO加入 海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 68 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 總公司旅游客運業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展，在北京市場舉足輕重 ? 巴士旅游自 98年成立以來，業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展， 2022年實現(xiàn)稅前利潤 2500萬，年平均增速達到 60%；預(yù)計 2022年營業(yè)收入超過 2億元，稅前利潤將達到 3200萬元 ? 主要業(yè)務(wù)包括 9個客運分部（其中 8個分部為旅游專線車，主要從事旅游專線業(yè)務(wù)； 1個分部為高檔旅游客車，從事旅行社團體業(yè)務(wù)） ， 2個保修中心及 1個旅行社 9701400250032000175035001999 2022 2022 2022（預(yù)計）巴士旅游歷年實現(xiàn)利潤（萬元） 公交總公司 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 69 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 總公司旅游客運業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展，在北京市場舉足輕重 ? 北汽出租負(fù)責(zé)每年人代會和政協(xié)的專門用車，擁有自己的國賓車隊，旅游大客車的數(shù)量從 98年的 145輛增加到 2022年的 409輛；北汽出租在北京市的旅游客運市場占有主要的地位，并在旅游客運高端市場有顯著的品牌優(yōu)勢 ? 公交總公司范圍內(nèi)還有長途和巴士廣告也擁有部分旅游客運的資源 ? 總公司旅游客運業(yè)務(wù)整體正得到飛速發(fā)展 公交總公司 旅游客運 市場 北汽出租 巴士旅游 首汽股份 長途 中青旅 中遠(yuǎn) 廣告 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 70 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 公交旅游客運業(yè)務(wù)具有較大的競爭優(yōu)勢和良好的擴張機會 機會（ Opportunity) 1. 北京旅游市場的快速發(fā)展帶來旅游客運市場的擴張 2. 大多旅游客運的競爭者對車輛更新和升級比較猶豫 3. 大的旅行社更專注于核心業(yè)務(wù)，旅游客運有外包趨勢 優(yōu)勢（ Strength) 、豐富的運營經(jīng)驗和品牌優(yōu)勢（北汽、巴士） 2. 對專線旅游線路資源的壟斷性控制 3. 旅游專線與團體業(yè)務(wù)相結(jié)合的運營模式 威脅（ Threat) 1. 國際經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定帶來的對旅游市場的沖擊 2. 整體旅游客運市場不規(guī)范，黑車運營猖獗 劣勢（ Weakness) 1. 總公司范圍內(nèi)的旅游客運資源（包括線路）分散，并有形成內(nèi)部相互競爭的態(tài)勢 2. 內(nèi)部旅行社業(yè)務(wù)不具競爭能力，對公交旅游客運的發(fā)展難形成支持 海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 71 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 公交旅游客運處于比較有利的競爭地位 行業(yè)內(nèi)競爭者 共有旅游運營車輛 3200輛左右，從事旅游客運公司 150多家，公交整體旅游客運能力占北京市一半以上 供應(yīng)商 與主要大型旅行社有長期和良好的合作關(guān)系，僅巴士旅游就與 300余家旅行社建立了業(yè)務(wù)關(guān)系 顧客 北汽、巴士主要車輛檔次有差別，滿足各自主要目標(biāo)游客的要求 公交旅游客運壟斷了散客市場；團體旅游客運能力也在提高 替代者 主要有郊區(qū)旅游列車、自助旅游，但都不十分普及；地面公交旅游客運還是人們的主要選擇 潛在的進入者 短期內(nèi)沒有特別明顯的進入 海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 72 旅游客運業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 – 在總公司層面規(guī)劃旅游客運業(yè)務(wù)，形成內(nèi)部聯(lián)盟 – 注重品牌經(jīng)營，針對目標(biāo)市場需求配置資源 – 品牌、管理輸出，開拓外埠旅游客運市場 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 73 ? 公交總公司范圍內(nèi)的北汽、巴士、長途、廣告都擁有旅游客運資源（其中巴士旅游有運營車輛 1100輛），整體合計將達到北京旅游客運能力 50%以上。旅游客運是公交主業(yè)的重要組成部分 ? 巴士股份和北汽集團的主要旅游客運市場或車輛結(jié)構(gòu)有差別（分別以經(jīng)濟型的專線旅游和相對豪華型的團體旅游及會議等包車業(yè)務(wù)為主），有必要在信息、運力等方面實現(xiàn)合作，形成內(nèi)部聯(lián)盟，共同應(yīng)付外部競爭（目前進行資產(chǎn)整合尚不成熟） ? 部分旅游線路資源分散（如巴士、長途、出租都有專線旅游線路），有必要整合（如專線旅游皆由巴士運營），方便管理 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 在總公司層面規(guī)劃旅游客運（含旅行社）業(yè)務(wù)，形成內(nèi)部聯(lián)盟 公交總公司 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 74 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 所屬單位 旅行社名稱 北汽出租 北京北汽國際旅行社 黨校 北京清泉旅行社 廣告公司 北京天翔國際旅行社 昌平培訓(xùn)中心 北京公交假日旅行社 廣安集團 北京通四方旅行社 巴士旅游 巴旅旅行社 ……… ? 整合總公司范圍內(nèi)的旅行社業(yè)務(wù)，與旅游客運業(yè)務(wù)相呼應(yīng)。北京目前有旅行社 456家，業(yè)務(wù)競爭激烈，其中國旅、中青旅、中旅等占據(jù)旅游市場主導(dǎo)地位。公交總公司范圍內(nèi)有 7個旅行社，業(yè)務(wù)分散，客源有限，只有經(jīng)過整合，才有可能對公交旅游客運形成支持 。 公交總公司內(nèi)旅行社業(yè)務(wù)資源： 公交總公司 在總公司層面規(guī)劃旅游客運（含旅行社）業(yè)務(wù)，形成內(nèi)部聯(lián)盟 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 75 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 注重品牌經(jīng)營，針對目標(biāo)市場需求配置資源 ? “北汽”品牌在北京（乃至全國）（旅游）客運市場具有較高知名度?！鞍褪柯糜巍彪m然出現(xiàn)僅幾年，已同北汽、首汽一并成為北京旅游客運市場的“三甲”。品牌競爭力是未來公交客運企業(yè)取勝的關(guān)鍵因素之一。如何鞏固并不斷提升“北汽”、如何將“巴士旅游”創(chuàng)成名牌，是兩個企業(yè)必須面對的重要課題。 ? 鞏固各自目標(biāo)市場，穩(wěn)步擴張。巴士旅游的成功，離不開正確的市場定位，即以專線旅游線路為基礎(chǔ)的“經(jīng)濟型”市場。巴士未來應(yīng)繼續(xù)走線路經(jīng)營和團體業(yè)務(wù)經(jīng)營相結(jié)合的模式，鞏固、擴大專線旅游客運市場運營，拓展團體旅游（包車）市場，并針對性地配置（調(diào)整）車輛檔次。北汽應(yīng)借助其品牌優(yōu)勢，鞏固傳統(tǒng)市場（豪華團體旅游、大型會議等），開發(fā)新市場，以提高資源使用效率和經(jīng)濟效益。 ? 在鼓勵下屬企業(yè)積極參與市場競爭的同時，總公司應(yīng)加強旅游客運業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃和協(xié)調(diào)，實現(xiàn)資源利用的最大化和總公司整體價值的最大化。 公交總公司 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 76 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 注重品牌經(jīng)營，針對目標(biāo)市場需求配置資源 — 巴士旅游應(yīng)堅持發(fā)展線路經(jīng)營與團體旅游業(yè)務(wù)相結(jié)合的運營模式 ? 提高企業(yè)自身實力，加強巴士旅游客運品牌建設(shè) ? 調(diào)整車輛配置，合理提高車輛檔次，適應(yīng)巴士旅游市場定位和客戶需求 ? 積極發(fā)展包車業(yè)務(wù)和班車業(yè)務(wù)，支持整體經(jīng)營 團體業(yè)務(wù) 1. 積極與各大旅行社建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，開拓團體旅游業(yè)務(wù) 、企事業(yè)單位的團體包車業(yè)務(wù) 線路經(jīng)營 ，積極發(fā)展線路經(jīng)營，鞏固旅游散客市場 ，提高旅游淡季的車輛利用率，改善整體經(jīng)營業(yè)績 海問分析 — 北汽應(yīng)借助其品牌優(yōu)勢，鞏固傳統(tǒng)市場（豪華團體旅游、大型會議等），開發(fā)新市場，以提高資源使用效率和經(jīng)濟效益 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 77 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 實行品牌、管理輸出， 開拓外埠旅游客運市場 旅游業(yè)成為地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的主要動力，外埠旅游客運市場有較大發(fā)展?jié)摿? 巴士旅游已經(jīng)開展部分外埠旅游客運業(yè)務(wù)，并取得一定的成績 巴士旅游和北汽出租已經(jīng)初具旅游客運品牌，擁有較強的客運實力，有實力對外埠市場進一步開拓 股份公司可以為巴士旅游的擴張?zhí)峁┵Y金、管理及關(guān)系協(xié)調(diào)等一系列支持 積極開拓外埠旅游客運市場 積極與外地企業(yè)達成戰(zhàn)略聯(lián)盟，實行品牌、管理的輸出，拓展外埠旅游客運市場 海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 78 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 客運業(yè)務(wù) ——出租（租賃）業(yè)務(wù) 客運業(yè)務(wù) 汽車服務(wù) 物業(yè)發(fā)展 廣告 策略投資 公交客運 旅游客運 公交集團 出租業(yè)務(wù) 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 79 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 汽車出租（租賃）業(yè)務(wù) 市場概況及競爭地位 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 80 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 市場概況及競爭地位 – 出租行業(yè)競爭激烈，在兼并熱潮下，部分競爭者擴張迅速，但整個市場并沒有擴大的余地 – 大規(guī)模、頻繁的收購兼并活動，使出租市場的購并成本越來越高 – 為迅速擴張，眾多競爭對手力爭開拓融資渠道 – 北汽出租漸漸失去行業(yè)的領(lǐng)先地位，競爭能力下降 海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 81 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 出租行業(yè)競爭激烈，在兼并的熱潮下，部分競爭者擴張迅速，但整體市場并沒有擴大的余地 ?北京市出租行業(yè)已經(jīng)到了飽和的階段，交通局已經(jīng)開始實施出租車總量 60000輛的控制規(guī)劃；各個主要競爭對手的擴張已經(jīng)建立在并吞、聯(lián)合其他行業(yè)者的基礎(chǔ)上；但大多主要競爭對手仍將堅持?jǐn)U張的競爭策略 總量控制 北京現(xiàn)有 67000輛， 計劃控制在 60000輛 銀建 北京最大的出租汽車 公司（包含金建， 北京第一家出租 合資公司 漁陽 成立于 1993年 01年規(guī)模 3000輛 計劃 02年 5000輛 北方 1991年成立， 40輛 01年規(guī)模 3000輛 萬泉寺 1993年成立， 45輛 01年規(guī)模 2022多輛 擴張 擴張 擴張 擴張 北汽出租 多年一直在 4000 輛左右的規(guī)模 海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 82 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 大規(guī)模、頻繁的收購兼并活動，使出租市場的購并成本越來越高 并購特征 并購成本 ?具有鮮明的行政特點 ?行業(yè)范圍內(nèi)的聯(lián)合 ?地域范圍的合并 ?指標(biāo)費用從 56萬漲到 8萬左右 ?公司并購 48輛夏利，費用為 622萬元 北汽現(xiàn)狀 ?缺乏大規(guī)模并購的行政資源 ?缺乏后續(xù)發(fā)展的資金投入 ?經(jīng)營效益低下，很難攤銷并 購成本 ?已具有較大的規(guī)模經(jīng)營 ?出租市場上的大規(guī)模是、頻繁的兼并收購活動，使公司擴張的成本大大提高，北汽出租現(xiàn)階段不具備快速擴張所需的各種資源，公司需要謹(jǐn)慎對待市場的擴張誘惑 海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 83 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 為迅速擴張，眾多競爭對手力爭開拓融資渠道 ?與出租行業(yè)的運營競爭類似，在對外融資方面，眾多出租車公司也將面臨激烈的競爭，而上市融資更成為幾家大公司的首選 銀建出租 ?股份制改造 ?尋求 A股上市機會 金建出租 ?銀建投資 ?與新加坡得高企業(yè)合資 首汽 ?公司改制 北汽出租 ?股份制改造 ?尋求香港九巴、北京巴士投資 …… 融資 海問分析 北京公交 BICI 海問咨詢 資料來源： 2022/2/15 84 第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析 企業(yè)規(guī)模 低 大 高 小 中 中 市場競爭力 銀建 新月 首汽 漁陽 出租汽車市場競爭情況 萬泉寺 北汽 金建 北汽出租漸漸失